募集资金情况 - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为11亿元，扣除发行费用后净额为10.81亿元，资金于2023年12月28日到位[1] - 截至2024年底累计使用募集资金7.61亿元，累计利息及现金管理收益净额566.58万元[2] - 2025年上半年新增使用募集资金1.47亿元，利息及收益净额195.46万元，期末账户余额1.8亿元[3] - 公司设立专项账户管理募集资金，与银行及保荐机构签署三方监管协议，严格执行资金管理制度[5][6] 募集资金使用管理 - 募集资金存放于兴业银行、中信银行等专项账户，部分子公司账户资金已规范使用完毕并注销[7] - 2024年10月批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险保本型理财产品[7] - 2025年上半年未变更募集资金投资项目，使用及披露无违规情形[8][9] 资产减值计提 - 2025年上半年计提资产减值及信用减值损失合计2617.33万元，影响当期利润总额[11] - 减值涉及应收款项、存货、固定资产等资产，按会计准则采用成本与可变现净值孰低法计量[12][13] - 董事会及审计委员会认为减值计提依据充分，公允反映资产状况[14][15] 公司重大事项 - 2025年员工持股计划完成股票过户，受让255.4万股占总股本3.17%[25] - "豪鹏转债"触发提前赎回条款，赎回登记日为2025年8月28日，赎回款9月5日到账[27][29] - 可转债存续期限调整为2023年12月22日至2025年9月5日[23] 公司治理 - 第二届董事会第十四次会议审议通过半年度报告、募集资金报告、减值计提等议案[33][34] - 修订《财务管理制度》《财务负责人管理制度》优化内控体系[35]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元 [1] - 债券于2024年1月11日在深交所挂牌交易，简称"豪鹏转债"，代码127101 [1] - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2][3][4] 转股价格调整情况 - 2024年因限制性股票回购注销，转股价由50.65元调整为50.68元 [2] - 2024年6月因利润分配，转股价由50.68元调整为50.22元 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价由50.23元调整为50.27元，最终调整为50.22元 [4] 有条件赎回条款触发 - 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%（即65.29元/股） [7] - 2025年8月7日董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [8] - 赎回价格为100.34元/张（含息含税），其中利息按0.5%年利率计算249天 [8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金到账日为9月4日 [9] - 赎回对象为登记日在册的全部债券持有人 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [9] 内部人交易情况 - 控股股东潘党育及其关联方在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,326,400张债券 [9] - 董事廖兴群同期清仓持有的150张债券 [9] - 其他主要股东及高管未在期间交易债券 [9] 转股相关事项 - 转股申报需在2025年8月28日前完成 [10] - 最小转股单位为1股，不足部分将以现金兑付 [10] - 转股新增股份于申报次日上市流通 [10]

豪鹏科技可转债强制赎回公告 - 公司宣布将对"豪鹏转债"实施强制赎回 赎回截止日期为2025年8月28日收市后 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司建议被质押或冻结的债券持有人在停止转股日前解除相关限制 以避免无法转股而被强制赎回 [2]

豪鹏转债市场表现 - 8月14日豪鹏转债盘中上涨2 13%报144 69元/张 成交额2 11亿元 转股折价率0 01% [1] - 豪鹏转债信用级别为"AA-" 债券期限1 6877年 票面利率逐年递增从0 30%至2 10% [1] - 对应正股为豪鹏科技 转股开始日为2024年6月28日 转股价50 22元 [1] 豪鹏科技业务概况 - 公司成立于2002年 主营锂离子电池 镍氢电池研发制造及废旧电池回收利用 [2] - 具备全球市场竞争力 为品牌商提供一站式电源解决方案 [2] - 核心价值观为"成就客户 开放共赢 严谨务实 自我批判" [2] 豪鹏科技财务数据 - 2025年1-3月营业收入12 248亿元 同比增长23 27% [2] - 归属净利润3181 35万元 同比大增903 92% 扣非净利润2510 53万元 同比增1384 75% [2] - 截至2025年3月十大股东持股合计45 89% 十大流通股东持股30 23% [2] - 股东人数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37 22万元 [2]

权益变动情况 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释至5%及1%整数倍，未涉及持股数量变化 [3] - 截至2025年8月11日总股本为87,367,910股，8月12日增至90,756,691股，增幅3.88% [3] - 权益变动不会导致控制权变更或影响公司治理结构 [5] 可转债赎回安排 - 赎回条件触发因公司股价在2025年7月18日至8月7日期间连续15/30个交易日收盘价不低于转股价50.22元/股的130%（即65.29元/股） [20] - 赎回价格为100.34元/张（含0.34元当期利息），计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [21][22] - 赎回流程：8月26日停止交易，8月28日为登记日，8月29日赎回并停止转股，9月5日资金到账 [24][25] 可转债发行及转股调整 - 公司于2023年12月发行11亿元可转债（1100万张），期限6年，票面利率首年0.3%、次年0.5% [9] - 初始转股价50.65元/股，经6次调整后最新为50.22元/股，主要因限制性股票回购注销及2023/2024年度利润分配 [12][13][15] - 转股期为2024年6月28日至2029年12月21日 [11] 股东交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内存在可转债交易记录 [26]

关于控股股东持股比例被动稀释的公告 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪因可转债转股导致总股本增加，合计持股比例被动触及1%整数倍，但持股数量未发生变化 [2][3] - 本次权益变动前公司总股本为80,610,011股，截至2025年8月7日总股本增至81,928,873股 [3] - 该变动不会导致公司控制权变更或影响治理结构 [5] 关于豪鹏转债提前赎回的公告 - 触发条件：2025年7月18日至8月7日期间，公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价（50.22元/股）的130%（即65.29元/股） [9][19][22] - 赎回价格：100.34元/张（含当期利息0.34元），税后价格以中登公司核准为准 [8][22][23] - 赎回程序：8月26日停止交易，8月28日为赎回登记日，8月29日停止转股并全额赎回，9月5日资金到账 [10][24][26] 豪鹏转债发行及转股调整情况 - 发行规模：2023年12月发行1,100万张可转债，募集资金11亿元，期限6年，票面利率首年0.30%至第六年2.10% [9][21] - 转股价格调整：初始转股价50.65元/股，因利润分配及限制性股票回购多次调整，最新为50.22元/股 [14][15][16][17] - 转股期限：2024年6月28日至2029年12月21日 [13] 控股股东及高管交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内有交易豪鹏转债记录 [27] - 其他持股5%以上股东及高管未在同期交易可转债 [27] 赎回相关操作提示 - 转股申报需通过托管券商，最小单位为1张（100元面值），转股后股份次一交易日上市流通 [29] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [29]

力诺药包股东减持 - 股东拟合计减持不超过3.61%的公司股份 [1] 可转债强赎公告 - 豪鹏转债和东材转债将实施强赎 [1] - 中旗转债不实施强赎 [1] 可转债下修情况 - 奕瑞转债、嘉元转债、精工转债不下修转股价 [1] 可转债最后交易日 - 合兴转债最后交易日为2025年8月12日 [1] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日 [4] 新股申购与上市 - 宏远股份将于8月11日在北交所申购 [1] - 酉立智能在北交所上市 [1] REITs上市 - 南方润泽科技数据中心REIT(180901)上市 [1] - 南方万国数据中心REIT(508060)上市 [1] 可转债市场数据 即将到期转债 - 志特转债现价163.100，转股价值164.90，剩余规模0.023亿元 [1] - 飞鹿转债现价151.350，转股价值154.41，剩余规模0.021亿元 [1] - 联得转债现价139.299，转股价值140.93，剩余规模0.084亿元 [1] - 永安转债现价152.289，转股价值153.66，剩余规模0.028亿元 [1] - 齐鲁转债现价123.689，转股价值123.80，剩余规模4.534亿元 [1] - 楚江转债现价151.324，转股价值151.48，剩余规模1.079亿元 [1] - 联诚转债现价151.000，转股价值152.29，剩余规模0.687亿元 [1] - 博汇转债现价157.458，转股价值157.88，剩余规模1.973亿元 [1] - 大禹转债现价147.450，转股价值147.81，剩余规模1.445亿元 [1] - 濮耐转债现价173.610，转股价值174.29，剩余规模1.846亿元 [1] - 广大转债现价120.972，转股价值121.20，剩余规模2.193亿元 [1] - 应急转债现价138.840，转股价值133.71，剩余规模1.498亿元 [1] - 游族转债现价145.580，转股价值145.84，剩余规模2.330亿元 [1] - 宏丰转债现价134.560，转股价值134.77，剩余规模1.303亿元 [1] - 明电转债现价133.100，转股价值133.28，剩余规模1.071亿元 [1] - 金铜转债现价146.715，转股价值147.50，剩余规模3.769亿元 [1] - 白电转债现价128.326，转股价值130.14，剩余规模2.443亿元 [1] 强赎计数转债 - 东材转债现价136.589，转股价值139.98，溢价率-2.42%，剩余规模12.118亿元 [6] - 中旗转债现价293.443，转股价值290.58，溢价率0.98%，剩余规模2.519亿元 [6] - 豪鹏转债现价144.860，转股价值148.55，溢价率-2.48%，剩余规模9.904亿元 [6] - 泰坦转债现价143.688，转股价值147.85，溢价率-2.82%，剩余规模2.948亿元 [6] - 信测转债现价152.000，转股价值144.62，溢价率5.10%，剩余规模2.657亿元 [6] - 降华转债现价144.551，转股价值145.57，溢价率-0.70%，剩余规模5.516亿元 [6] - 开能转债现价135.278，转股价值132.65，溢价率1.98%，剩余规模2.497亿元 [6] - 奇正转债现价151.499，转股价值150.03，溢价率0.98%，剩余规模5.053亿元 [6] - 华懋转债现价154.256，转股价值130.66，溢价率18.06%，剩余规模10.500亿元 [6] - 景兴转债现价133.772，转股价值132.74，溢价率0.77%，剩余规模7.102亿元 [6] - 利民转债现价290.000，转股价值288.52，溢价率0.51%，剩余规模2.685亿元 [6] - 新化转债现价142.145，转股价值138.92，溢价率2.32%，剩余规模5.044亿元 [6] - 药石转债现价145.000，转股价值137.64，溢价率5.35%，剩余规模10.635亿元 [6]

芳源股份减持回购股份 - 公司在2024年2月23日至5月22日期间累计回购3,320,000股，占总股本的0.65% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过3,320,000股回购股份，用于补充日常经营流动资金 [1] 康泰医学股东减持 - 股东拟合计减持不超过公司股份的3.59% [1] 志高机械新股申购 - 志高机械在北交所进行新股申购 [1] 可转债数据 - 北陆转债现价133.000，强赎价101.640，剩余规模0.016亿元，占正股流通市值0.03% [2] - Z特转债现价163.100，强赎价100.360，剩余规模0.237亿元，占正股流通市值0.40% [2] - 飞鹿转债现价157.800，强赎价100.550，剩余规模0.554亿元，占正股流通市值3.77% [2] - 联得转债现价131.664，强赎价101.700，剩余规模0.739亿元，占正股流通市值2.04% [2] - 永安转债现价153.291，强赎价101.430，剩余规模1.036亿元，占正股流通市值1.74% [2] - 齐鲁转债现价121.478，强赎价100.707，剩余规模10.364亿元，占正股流通市值2.88% [2] - 楚江转债现价148.000，强赎价100.389，剩余规模2.780亿元，占正股流通市值1.95% [2] - 联诚转债现价138.499，强赎价100.220，剩余规模0.844亿元，占正股流通市值4.16% [2] - 博汇转债现价160.600，强赎价100.020，剩余规模2.024亿元，占正股流通市值5.94% [2] - 大禹转债现价155.500，强赎价100.200，剩余规模2.014亿元，占正股流通市值4.30% [2] - 濮耐转债现价167.000，强赎价100.906，剩余规模2.459亿元，占正股流通市值3.80% [2] - 广大转债现价119.412，强赎价100.866，剩余规模2.401亿元，占正股流通市值3.59% [2] - 应急转债现价139.400，强赎价100.770，剩余规模1.502亿元，占正股流通市值1.60% [2] - 宏丰转债现价129.478，强赎价100.920，剩余规模1.846亿元，占正股流通市值7.95% [2] - 明电转债现价131.783，强赎价101.830，剩余规模1.200亿元，占正股流通市值2.42% [2] - 金铜转债现价134.486，剩余规模5.472亿元，占正股流通市值4.32% [2] - 合兴转债现价112.217，赎回价110.000，剩余规模2.980亿元，占正股流通市值7.23% [4] - 晶瑞转债赎回价288.000，剩余规模0.523亿元，占正股流通市值0.50% [4] - 福新转债现价340.947，转股价值336.72，溢价率1.26%，剩余规模1.020亿元，占正股流通市值1.14% [6] - 白电转债现价129.891，转股价值129.75，溢价率0.11%，剩余规模3.157亿元，占正股流通市值6.54% [6] - 游族转债现价141.400，转股价值141.09，溢价率0.22%，剩余规模2.861亿元，占正股流通市值2.10% [6] - 利扬转债现价151.596，转股价值135.98，溢价率11.48%，剩余规模4.857亿元，占正股流通市值10.91% [6] - 中旗转债现价282.018，转股价值281.30，溢价率0.25%，剩余规模2.609亿元，占正股流通市值4.02% [6] - 东材转债现价142.260，转股价值142.59，溢价率-0.23%，剩余规模13.142亿元，占正股流通市值8.84% [6] - 豪鹏转债现价162.300，转股价值163.28，溢价率-0.60%，剩余规模10.983亿元，占正股流通市值23.15% [6] - 泰坦转债现价155.800，转股价值152.00，溢价率2.50%，剩余规模2.948亿元，占正股流通市值6.76% [6] - 隆华转债现价151.651，转股价值153.12，溢价率-0.96%，剩余规模6.491亿元，占正股流通市值7.99% [6] - 信测转债现价148.010，转股价值133.86，溢价率10.57%，剩余规模2.657亿元，占正股流通市值7.11% [6] - 开能转债现价140.600，转股价值132.65，溢价率5.99%，剩余规模2.497亿元，占正股流通市值8.16% [6] - 奇正转债现价178.247，转股价值188.22，溢价率-5.30%，剩余规模6.648亿元，占正股流通市值3.47% [6]

豪鹏转债市场表现 - 7月29日豪鹏转债盘中上涨2.08%报162.6元/张，成交额1.19亿元，转股溢价率1.02% [1] - 豪鹏转债信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.10%）[1] - 转股开始日为2024年6月28日，转股价50.22元，对应正股为豪鹏科技[1] 豪鹏科技基本面 - 公司成立于2002年，主营锂离子电池、镍氢电池研发制造及废旧电池回收，提供一站式电源解决方案[2] - 2025年Q1营业收入12.248亿元（同比+23.27%），归属净利润3181.35万元（同比+903.92%），扣非净利润2510.53万元（同比+1384.75%）[2] - 截至2025年3月，十大股东持股合计45.89%，十大流通股东持股30.23%，股东人数8721户，人均持股金额37.22万元[2] 可转债产品特征 - 可转债兼具债权与股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期[1] - 豪鹏科技正股代码001283，具备全球市场竞争力，获国际品牌商认可[2]

豪鹏转债市场表现 - 7月8日豪鹏转债盘中上涨2.24%报137.256元/张，成交额4391.13万元，转股溢价率16.66% [1] - 豪鹏转债信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.10%）[1] - 转股开始日为2024年6月28日，转股价50.22元，对应正股为豪鹏科技 [1] 豪鹏科技业务概况 - 公司成立于2002年，主营锂离子电池、镍氢电池的研发制造及废旧电池回收，提供一站式电源解决方案 [2] - 业务覆盖全球市场，获得多家知名品牌商认可，核心价值观强调客户成就与技术创新 [2] 豪鹏科技财务数据 - 2025年一季度营业收入12.248亿元（同比+23.27%），归属净利润3181.35万元（同比+903.92%）[2] - 扣非净利润2510.53万元（同比+1384.75%），显示盈利能力显著提升 [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月十大股东持股合计45.89%，十大流通股东持股30.23%，股东人数8721户 [2] - 人均流通股6634股，人均持股金额37.22万元，反映筹码集中度较高 [2] 可转债产品特性 - 可转债具有债权与股权双重特征，持有人可选择转股或持有至到期 [1] - 转股条件按发行约定执行，流动性可通过二级市场交易实现 [1]