发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股），已获上海证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐人（主承销商），股票简称为“超颖电子”，股票代码为“603175”[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为每股17.08元，发行数量为5,250万股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量调整为702.576万股，约占发行总量的13.38%[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.424万股，网上发行数量为1,260万股[2] - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，启动回拨机制，将1,819万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为1,468.424万股，网上最终发行数量为3,079万股，网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括与公司有战略合作的企业及其下属企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[6] - 战略投资者还包括国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[6] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为30,634,423股，认购金额为523,235,944.84元[9] - 网上投资者放弃认购数量为155,577股，放弃认购金额为2,657,255.16元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为14,684,240股，认购金额为250,806,819.20元，无放弃认购[9] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为155,577股，包销金额为2,657,255.16元，包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.34%[8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为9,353.78万元，其中保荐及承销费用为7,173.60万元，审计及验资费用为1,160.00万元，律师费用为400.00万元[11] - 其他费用包括信息披露费用558.87万元，以及发行手续费用及其他费用61.31万元[11]

发行概况 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股A股，已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份约占公司发行后总股本的12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为43,702.9321万股[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行结构 - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为702.5760万股，约占本次发行总量的13.38%，初始与最终战略配售股数差额347.4240万股回拨至网下发行[2] - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.4240万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.29%；网上发行数量为1,260万股，约占27.71%[2] 定价与申购 - 本次发行价格为17.08元/股，公司于2025年10月15日通过上海证券交易所系统网上定价初始发行1,260万股股票[2] - 网上发行有效申购户数为13,310,647户，有效申购股数为107,623,480,500股，网上发行初步中签率为0.01170748%[6] - 由于网上发行初步有效申购倍数超过100倍达到8,541.55倍，发行人和主承销商启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%从网下回拨到网上[7] 回拨后发行结构 - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,468.4240万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的32.29%[7] - 网上最终发行数量为3,079万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的67.71%，网上发行最终中签率为0.02860900%[7] 发行流程安排 - 发行人与保荐人定于2025年10月16日进行网上申购摇号抽签，并于2025年10月17日公布网上摇号中签结果[8] - 网下和网上投资者需在2025年10月17日按时足额缴纳新股认购资金[3] - 网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自公司上市之日起6个月[4]

发行基本信息 - 公司全称为超颖电子电路股份有限公司，证券简称为超颖电子，证券代码为603175 [5] - 本次发行采用向战略投资者配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [4] - 发行后总股本为43,702.0321万股，本次发行数量为5,250.0000万股，占发行后总股本比例为12.01% [1] - 网上申购代码为732175，网下申购简称为超颖电子 [1][5] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为每股17.08元 [1] - 发行价格对应的市盈率为28.64倍（按2024年扣非后归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算） [1] - 本次发行价格未超出“四数孰低值”18.0862元/股 [1] 发行日程与申购安排 - 网下和网上申购日均为2025年10月15日（T日），网下申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00，网上申购时间为9:30-15:00 [1] - 网下和网上缴款截止日期均为2025年10月17日（T+2日）16:00 [1] - 网下每笔申购数量上限为200.0000万股，下限为1.5000万股，且应为10万股的整数倍 [1] - 网上每笔申购数量上限为1.2500万股，且应为500股的整数倍 [1] 初步询价情况 - 初步询价期间为2025年10月10日（T-3日）9:30-15:00 [6] - 共收到711家网下投资者管理的9,855个配售对象的报价信息，报价区间为13.71元/股至34.50元/股 [6] - 拟申购数量总和为13,527,760万股 [6]