公司发行结构 - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1248.2018万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.78%，占本次发行总量的49.93% [1] - 回拨机制启动后，网上最终发行数量为805.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.22%，占本次发行总量的32.22% [1] 发行结果 - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02220760% [1]

市场观点与公司现状 - D A Davidson分析师吉尔·卢里亚认为市场对甲骨文的抛售可能已过度 但公司前景仍需担忧 [1] - 公司已使自己处于非常危险的境地 必须表现出色才能摆脱困境 [1] 财务压力与未来挑战 - 公司面临1300亿美元的债务以及2480亿美元的经营租赁承诺 这些将在未来数年拖累公司 [1] - 公司计划的股票发行也可能在未来10周内造成抛售压力 [1]

公司融资活动 - 广电计量检测集团股份有限公司于2025年度完成了向特定对象发行A股股票并在主板上市的工作 [1] - 本次发行的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] 信息披露 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书》及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] - 公告发布日期为2026年2月3日 [2]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划根据2025年11月2日签署的合并协议和计划，向Kenvue、Vesta Sub I, Inc.和Vesta Sub II, LLC发行每股面值1.25美元的普通股 [4] - 董事会建议投票赞成上述股票发行提案 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 本次会议为股东特别会议，旨在审议股票发行提案 [1][2] - 会议以虚拟网络直播形式进行，股东可通过会议门户获取议程、行为准则及代理材料 [3] - 选举监察员确认出席会议的股东已达到法定人数 [3] - 会议期间股东可通过点击投票图标进行投票或更改投票 [3] - 股东可通过点击消息图标提交问题，但问题将在会议结束后通过电子邮件回复 [4][7] - 会议第二项提案为在必要时批准休会以征集更多代理投票，但本次会议无需休会，故仅审议股票发行提案 [5] - 根据初步结果，股东已批准根据2025年11月2日合并协议发行普通股的提案 [7] - 最终投票结果将在会议结束后四个工作日内通过提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告公布 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无相关内容

公司H股发行计划 - 公司于1月29日在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书 [2] - 本次全球发售H股基础发行股数为2.74亿股，最大发行股数为3.15亿股 [2] - H股发行的价格最高不超过每股39港元 [2] 发行时间安排 - H股香港公开发售于1月29日开始，预计于2月3日结束 [2] - 预计不晚于2月4日前（含当日）公布发行价格 [2]

股价与市值表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于15.55元，较上周的14.97元上涨3.87% [1] - 1月13日盘中最高价报15.82元，触及近一年最高点 [1] - 公司当前最新总市值为77.36亿元，在专用设备板块市值排名54/177，在两市A股市值排名2535/5183 [1] 定向增发核心方案 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票，发行价格为11.29元/股，募集资金总额约3亿元（约2.999亿元）[1][2][4] - 本次发行对象共9名，均为现金认购，股份限售期为6个月 [1][2][4] - 募集资金将用于年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 [1][2] 定向增发审批与法律程序 - 公司已收到中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2026〕85号）[3] - 本次发行已获得股东大会审议通过及上海证券交易所审核同意，发行过程合法合规 [2] - 浙商证券股份有限公司作为保荐机构，同意推荐其发行上市 [1][2]

董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，全体5名董事出席并一致通过三项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项相关授权的议案》，授权董事长及其指定人员在特定条件下调整发行价格以确保发行成功 [1][2] - 董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案的议案》 [1][3][6] 2025年度定向增发授权细节 - 授权核心目的是保障2025年度向特定对象发行A股股票的顺利进行 [2] - 若按竞价程序确定的发行股数未达拟发行数量的70%，授权董事长可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足该70%的发行数量要求 [2] - 若出现有效申购不足、获配对象放弃缴款等情况，授权董事长可决定是否启动追加认购程序，授权有效期与股东会授权一致 [2] 公司章程修订与股东会调整 - 修订《公司章程》的直接原因是公司注册地址发生变更 [10][29] - 注册地址由“西藏山南市泽当镇三湘大道17号”变更为“西藏山南市乃东区温雄大道43号”，此变更是基于西藏自治区山南市乃东区民政局下发的函件 [10][29] - 控股股东及实际控制人王俊民（直接持股35.68%）据此提出增加修订公司章程的临时提案 [10] - 公司董事会决定将此项临时提案提交2026年第一次临时股东会审议，并相应取消了原股东会议程中的同类议案 [10] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年01月28日14:00召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合 [11][12][13] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年01月28日9:15至15:00 [12][28] - 股权登记日为2026年01月23日，现场会议地点为四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区） [14][15] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的议案，该议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [16] - 全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）表决单独计票 [16]

公司股份回购 - 公司于2026年1月16日斥资197.31万港元进行股份回购 [1] - 此次回购涉及2.32万股股份 [1] - 每股回购价格区间为83.45港元至86.15港元 [1] 公司股本变动 - 公司于2026年1月16日因购股权计划行使而发行新股 [1] - 新发行股份数量为3.3万股普通股 [1] - 该购股权计划于2021年6月25日采纳 [1]

公司融资与股权变更 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过2.53亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于偿还银行借款及/或补充流动资金 [1] - 发行对象为北京融晟致瑞科技发展合伙企业(有限合伙)，发行价格为5.06元/股，拟认购股数为5000万股 [1] 公司控制权变动 - 本次发行前，公司无控股股东和实际控制人 [1] - 本次发行后，公司控股股东将变更为北京融晟致瑞科技发展合伙企业(有限合伙) [1] - 本次发行后，公司实际控制人将变更为尉立东 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月14日收盘，山东药玻股价报收于21.0元，当日上涨2.24%，换手率为4.63%，成交量为30.75万手，成交额为6.45亿元 [1] - 1月14日，主力资金净流入964.26万元，占总成交额1.5%；游资资金净流出808.98万元，占总成交额1.25%；散户资金净流出155.27万元，占总成交额0.24% [2] 向特定对象发行股票方案 - 公司拟向中国国际医药卫生有限公司及山东耀新健康产业有限公司发行不超过199,084,233股A股股票，发行价格为16.25元/股，募集资金总额不超过32.35亿元，募集资金将全部用于补充流动资金 [2][4][5] - 本次发行尚需公司股东大会审议、国资监管部门批准、上交所审核及中国证监会注册 [2] - 发行数量不超过发行前总股本的30% [6] 控制权变更 - 发行完成后，国药国际及其全资子公司山东耀新合计持股比例将达到23.08%，公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国资委 [2][4][6] - 原控股股东鲁中投资的持股比例将由发行前的19.50%下降至发行后的15.00% [6] - 本次发行构成关联交易，公司与发行对象已签署《附条件生效的股份认购协议》 [2] 公司治理与相关审议 - 公司第十一届董事会第五次会议已审议通过本次发行相关议案，董事会审计委员会及独立董事均认为本次发行符合法律法规和公司发展需要，定价公允，未损害中小股东利益 [2][5] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形，亦未作出保底保收益承诺 [4] - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 [5] 前次募集资金使用情况 - 根据中汇会计师事务所出具的鉴证报告，公司前次募集资金净额为18.42亿元，截至2025年9月30日累计投入11.42亿元，项目投资进度正常，未变更用途 [4] - 前次募投项目“一级耐水药用玻璃瓶项目”累计实现效益40,561.10万元，已达到预计效益 [4][5] - 前次募集资金闲置部分用于购买保本型理财产品，结余资金7.70亿元将继续用于项目建设 [4][5] 其他相关事项 - 公司预计2026年度与国药集团及其控制企业发生日常关联交易总额为4,670.00万元，主要为销售药用玻璃包材，交易定价遵循市场公允原则 [5] - 公司披露本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，并提出了加强内部控制、提升经营管理、规范募集资金使用等应对措施，相关主体已对填补回报措施的履行作出承诺 [4]