兆易创新公告称，公司全球发售H股总数为2891.58万股（行使超额配售权之前），其中香港公开发售占 10%，国际发售占90%。每股H股发售价162.00港元，所得款项净额估计约46.11亿港元。2026年，该 2891.58万股H股将在香港联交所主板挂牌上市，股份代号"3986"。发行上市后，若超额配股权未行使， A股股东持股降至95.85%，H股股东占4.15%；若悉数行使，A股股东持股95.26%，H股股东占4.74%。 此外，朱一明等持股5%以上股东及其一致行动人持股比例均有下降。 ...

发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 公司股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402”[1] - 本次发行采用直接定价方式，发行价格确定为80.44元/股[1] - 发行全部通过网上定价发行，面向持有上海市场非限售A股股份及存托凭证市值的社会公众投资者，未进行网下询价和配售[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%[2] - 本次发行全部为公开发行新股，公司股东未进行公开发售股份[2] - 发行后公司总股本增至7,733.3334万股[2] - 网上发行数量为1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%[2] - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销[2] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起即可流通[2] 新股认购与包销结果 - 网上认购缴款工作已于2025年12月24日结束[3] - 网上投资者缴款认购的股份数量为19,117,061股[3]，对应认购金额为1,537,776,386.84元[4] - 网上投资者放弃认购的股份数量为215,939股[3][4]，对应放弃认购金额为17,370,133.16元[4] - 保荐人（主承销商）包销股份总数为216,273股（含放弃认购股数及余股），包销金额为17,397,000.12元[3] - 保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为1.12%[3] - 包销资金与网上发行募集资金在扣除尚未收取的保荐及承销费后，已于2025年12月26日划给发行人[3] 本次发行费用明细 - 本次发行总费用为3,324.65万元[3] - 保荐及承销费用合计2,400.00万元，其中保荐费用300.00万元，承销费用2,100.00万元[5] - 审计及验资费用为227.36万元[5] - 律师费用为150.94万元[5] - 用于本次发行的信息披露费用为500.00万元[5] - 发行手续费及其他费用为46.34万元[5] - 发行手续费中已包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[5]

公司首次公开发行股票概况 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司（锡华科技）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、上海证券交易所及中国证券业协会颁布的多项管理办法与实施细则进行 [1] 发行参与机构 - 本次发行的保荐人及联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [2][4] - 本次发行的联席主承销商为西南证券股份有限公司 [2][4] 发行方式与安排 - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售向参与战略配售的投资者定向配售 [2] - 网下发行向符合条件的投资者询价配售 [2] - 网上发行向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 [2] - 战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施 [2] - 战略配售在联席主承销商处进行 [2] - 初步询价和网下申购通过上海证券交易所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行 [2] - 网上发行通过上海证券交易所交易系统进行 [2] 相关信息查询 - 关于初步询价和网下发行电子化的详细内容可查阅上海证券交易所网站公布的《网下发行实施细则》 [2] - 投资者可通过上海证券交易所指定网址查阅本次发行的公告全文 [3]

发行基本信息 - 苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，股票简称为“丰倍生物”，股票代码为“603334”，网上申购代码为“732334” [17] - 公司所属行业为“废弃资源综合利用业（C42）” [17] - 本次拟公开发行股份3,590.0000万股，占发行后总股本的25.02%，发行后公司总股本为14,350.0000万股，全部为公开发行新股，不设老股转让 [17] 发行方式与数量安排 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2][17] - 初始战略配售数量为718.0000万股，占本次发行数量的20% [18] - 战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,723.2000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%，网上初始发行数量为1,148.8000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40% [18] - 最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定 [18] 发行日程与询价安排 - 网下投资者须在2025年10月21日（T-4日）中午12:00前完成在中国证券业协会的配售对象注册工作 [3] - 初步询价日为2025年10月22日（T-3日） [5] - 网下投资者须于招股意向书刊登日（2025年10月17日，T-6日）13:00后至初步询价日9:30前通过上交所互联网交易平台提交定价依据及建议价格或价格区间 [5] - 发行人和保荐人（主承销商）将于2025年10月24日（T-1日）组织网上路演 [24] 网下发行具体规定 - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为850.0000万股，占网下初始发行数量的49.33% [9] - 网下投资者须提供配售对象在2025年9月30日的资产规模报告及相关证明文件 [7] - 网下投资者在互联网交易平台至多可提交2次初步询价报价记录，以第2次提交的为准 [8] - 定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20% [6] 定价与配售机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者初步询价确定，不再进行累计投标询价 [19] - 定价将综合考虑剔除最高报价部分后的询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素 [11][19] - 采用高价剔除机制，剔除的拟申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的1% [10] - 若发行价格超过规定值，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布投资风险特别公告 [12] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [12][20] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为上市之日起6个月 [13][20] - 战略配售股份的限售期安排详见公告相关部分 [14][21]

发行基本信息 - 公司全称为超颖电子电路股份有限公司，证券简称为超颖电子，证券代码为603175 [5] - 本次发行采用向战略投资者配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [4] - 发行后总股本为43,702.0321万股，本次发行数量为5,250.0000万股，占发行后总股本比例为12.01% [1] - 网上申购代码为732175，网下申购简称为超颖电子 [1][5] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为每股17.08元 [1] - 发行价格对应的市盈率为28.64倍（按2024年扣非后归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算） [1] - 本次发行价格未超出“四数孰低值”18.0862元/股 [1] 发行日程与申购安排 - 网下和网上申购日均为2025年10月15日（T日），网下申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00，网上申购时间为9:30-15:00 [1] - 网下和网上缴款截止日期均为2025年10月17日（T+2日）16:00 [1] - 网下每笔申购数量上限为200.0000万股，下限为1.5000万股，且应为10万股的整数倍 [1] - 网上每笔申购数量上限为1.2500万股，且应为500股的整数倍 [1] 初步询价情况 - 初步询价期间为2025年10月10日（T-3日）9:30-15:00 [6] - 共收到711家网下投资者管理的9,855个配售对象的报价信息，报价区间为13.71元/股至34.50元/股 [6] - 拟申购数量总和为13,527,760万股 [6]

发行概况 - 公司拟发行股票数量为5250万股，占发行后股份总数的12.01% [1] - 战略配售计划参与规模不超过公开发行规模的10%，即525万股，认购金额不超过6000万元 [1] - 初步询价日期为2025年10月10日，申购日期为2025年10月15日，计划于上交所主板上市 [1] 业务与市场地位 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域 [1] - 公司以汽车电子PCB为主，是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一 [1] - 公司与大陆汽车、法雷奥、博世、安波福等全球Tier1汽车零部件供应商及特斯拉等知名新能源汽车厂商建立了稳定合作 [1] - 2024年公司主营业务收入为39.45亿元，在全球PCB生产商中排名第41位，全球市场占有率为0.75% [2] - 根据CPCA排名，公司在综合PCB企业中排名第23位，中国大陆市场占有率为1.41% [2] - 在A股32家同行业上市公司中，公司2024年主营业务收入排名第13位 [2] - 2023年公司为全球前十大汽车电子PCB供应商，中国前五大汽车电子PCB供应商 [2] 财务表现 - 公司2022年至2024年归属于母公司所有者的净利润分别为1.41亿元、2.66亿元及2.76亿元 [2] 募资用途与产能规划 - 本次发行募集资金将投资于高多层及HDI项目第二阶段、补充流动资金及偿还银行贷款项目 [2] - 通过实施募投项目，公司将每年新增36万平方米产能 [2] - 募投项目将进一步提升公司高多层PCB、高阶HDI制程能力和技术水平，并优化财务结构 [2]

发行基本信息 - 公司股票代码920100 股票简称三协电机 申购代码920100 上市地点为北京证券交易所 [1] - 发行价格8.83元/股 发行市盈率11.86倍 参考行业为电气机械和器材制造业 采用直接定价方式 [1] - 网上发行数量1440.00万股 总发行数量1800.00万股 网上发行日期2025年8月26日 [1] - 网上申购上限85.50万股 顶格申购需资金754.975万元 [1] 公司业务概况 - 公司为高新技术企业 主要从事控制类电机的研发制造和销售 [1] - 核心产品包括步进电机 伺服电机和无刷电机及配套产品 [1] 股权控制结构 - 控股股东盛祎直接持股3344.44万股 持股比例62.97% [2] - 实际控制人为盛祎与朱绶青夫妇 合计控制82.46%股份 [2] - 盛祎自2002年11月起担任总经理 股份公司成立后任董事长 [2] - 2023年12月签署一致行动协议 协议有效期至上市后36个月 意见不一致时以盛祎意见为准 [2] 募集资金情况 - 超额配售选择权行使前预计募集资金总额15894.00万元 净额13091.23万元 [3] - 若超额配售选择权全额行使 预计募集资金总额18278.10万元 净额15475.30万元 [3] - 拟募集资金15900.00万元 用于智控电机扩产项目 研发中心建设及补充流动资金 [3]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行H股旨在推进全球化战略 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象和综合竞争力 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 需提交股东大会审议并取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 历史股权融资情况 - 2021年向特定对象发行股票93,438,233股 发行价41 90元/股 募集资金总额39 15亿元 净额38 81亿元 [2] - 当前股价低于2021年发行价 [2] 募集资金使用情况 - 2021年募资投向包括3C消费类锂离子电芯扩产 3C消费类锂电池模组扩产 笔记本电脑类锂电池模组扩产及补充流动资金 [3] - 3C消费类锂离子电芯扩产项目总投资14 5亿元 已使用12 06亿元 [4] - 3C消费类锂电池模组扩产项目总投资13亿元 已使用10 18亿元 [4] - 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目总投资5亿元 已使用3 78亿元 [4] - 补充流动资金项目总投资10亿元 已全额使用9 78亿元 [4] - 募投项目合计总投资42 5亿元 累计使用35 8亿元 [4]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已通过董事会和监事会审议[1] - 发行H股旨在夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争实力，满足海外业务发展需求[1] - 公司2010年10月15日在深交所上市，发行3000万股，发行价38.60元/股[1] 历史融资情况 - 首次公开发行募集资金总额11.58亿元，净额10.90亿元，原计划募资5.13亿元用于重型装备钢结构项目[2] - 2022年非公开发行A股募集资金总额30.66亿元，净额30.59亿元，发行价37.35元/股，发行数量8208.83万股[3] - 两次募资合计42.23亿元[4] 分红记录 - 2011年至2024年累计分红14次，总金额2.70亿元[4] - 2023年度分红方案为每10股派1.82元，总金额1.16亿元[9] - 2024年度分红方案为每10股派0.80元，总金额5101.99万元[9] 历年利润分配方案 - 2011年每10股派1.00元，共计1200万元[4] - 2012年每10股派0.40元并转增10股，共计派720万元[4] - 2013年每10股派0.10元，共计360万元[5] - 2014年每10股派0.10元并转增5股，共计派360万元[5] - 2015年每10股派0.20元，共计1080万元[6] - 2016年每10股派0.10元，共计540万元[6] - 2017年每10股派0.10元，共计552.20万元[6] - 2018年每10股派0.10元，共计555.09万元[7] - 2019年每10股派0.26元，共计1443.08万元[7] - 2020年每10股派0.08元，共计444.57万元[8] - 2021年每10股派0.22元，共计1222.45万元[8] - 2022年每10股派0.28元，共计1785.70万元[8]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联合交易所主板上市 董事会已审议通过相关议案 [1] - 公司将根据发展战略和运营需要选择适当发行时机 同时考虑现有股东利益和资本市场情况 [1] - 目前正与中介机构商讨发行细节 具体方案尚未最终确定 能否最终实施存在不确定性 [1] 公司历史融资情况 - 2017年首次公开发行A股 发行4160万股 每股7.02元 募集资金净额2.41亿元 [2] - 2019年非公开发行A股 发行700.67万股 每股57.68元 募集资金净额3.67亿元 [3] - 2021年公开发行可转债 募集资金24.4亿元 扣除费用后净额23.87亿元 [4] - 上市以来三次募资共计31.36亿元 [5]