境外发行上市条件 - 证监会要求公司说明是否存在境外发行上市禁止性情形，并需律师核查出具法律意见 [1] 股权结构 - 需说明控股股东长兴明远的股权变动情况及穿透后股东信息 [1] - 需律师核查股东原有股份代持的合法合规性并出具结论性意见 [1] - 需律师就公司主体资格、有效存续及历次股权变动的合法合规性发表核查意见 [1] 业务经营 - 需补充说明下属公司及分支机构情况，目前仅核查主要子公司 [2] - 公司拟注销增值电信业务许可证，需说明现有业务不涉及该业务的依据及注销进展 [2] - 公司主要收入来源于销售金超威品牌铅酸电池，需说明与超威集团经销合同期限及合作模式 [2] - 需说明共享出行业务的经营主体、证照、模式、历史及规模 [2] - 公司涉及收集用户个人信息，需说明数据收集使用情况及是否存在向境外传输数据 [2] 股权激励方案 - 股权激励对象包括5名合作伙伴，需说明其服务内容及3名现员工的入职时间 [2] - 需就股权激励是否存在利益输送出具结论性意见 [2] "全流通"方案 - 需说明股份拆细的具体计划安排及是否影响本次发行股份数量 [3] - 需说明拟参与"全流通"的股东所持股份是否存在质押、冻结等权利瑕疵 [3] 供应商及收入结构 - 2022-2024年公司向超威集团采购金额分别为12.45亿元、10.03亿元、15.08亿元，占总采购额的98.5%、87%、99.2% [3] - 2022年公司95.1%的收入来自金超威品牌电池销售，2024年该比例降至70.6% [3]

公司上市进展 - 中国证监会要求快驴科技补充说明境外发行上市是否存在禁止性情形，需律师核查并出具法律意见 [1] - 公司于2025年5月19日向港交所递交上市申请，交银国际担任独家保荐人 [1] 股权结构核查 - 证监会要求说明控股股东长兴明远的股权变动情况及穿透后股东信息 [2] - 需律师核查股东原有股份代持的合法合规性 [2] - 需律师核查公司主体资格、存续情况及历次股权变动的合法合规性 [2] 业务经营情况 - 公司需补充说明下属公司及分支机构情况 [2] - 公司拟注销增值电信业务许可证，需说明现有业务不涉及该业务的依据及注销进展 [2] - 公司主要业务收入来源于销售超威品牌铅酸电池，需说明经销合同期限及合作模式 [2] - 需说明共享出行业务的经营主体、证照、模式、历史及规模 [2] - 公司涉及用户个人信息收集，需说明数据收集使用情况及安全保护措施 [2] 股权激励方案 - 公司需说明5名股权激励对象提供的具体服务内容 [3] - 需说明其中3名现为公司员工的依据，并核查是否存在利益输送 [3] "全流通"方案 - 需说明股份拆细计划安排及对发行股份数量的影响 [3] - 需核查拟参与"全流通"股东所持股份是否存在权利瑕疵 [3] 行业地位与业务模式 - 按2024年收入计，公司是中国内地短距离绿色出行科技综合服务商，市场份额2.2% [3] - 公司通过区域服务商和合作门店打造短距离绿色出行服务平台 [3] - 公司提供电池及部件、技术支持及培训等定制化解决方案 [3] 财务表现 - 2022-2024年度收入分别为13.11亿元、12.23亿元、16.31亿元人民币 [3] - 2022-2024年度净利润分别为629.3万元、229.5万元、799.3万元人民币 [3]

公司概况与IPO计划 - 快驴科技正式向港交所主板递交上市申请，交银国际担任独家保荐人，拟募集资金用于五大战略方向：扩展服务网络及门店形象、海外市场拓展、深化共享出行业务、建设铅酸电池及镁合金车架工厂、发展商业物流配送客户业务[1] - 公司成立于2014年，定位为短距离绿色出行技术服务商，覆盖轻型电动车用户、商业物流配送及城市共享出行领域，提供定制化解决方案[3] - 按收入计，2024年在中国内地短距离绿色出行科技综合服务领域市场份额达2.2%，居行业榜首，服务网络覆盖全国31个省份，拥有950名区域服务商及20000家合作门店[3] 财务表现与运营数据 - 2022-2024年收入分别为13.11亿元、12.23亿元（同比下滑6.7%）、16.31亿元（同比增长33.4%），净利润分别为629.3万元、229.5万元、799.3万元[4] - 同期毛利率为3.5%、3.4%、4.1%，净利率仅0.5%、0.2%、0.5%，2024年盈利约800万元，盈利能力承压[5] - 经营活动现金流净额三年累计1.84亿元，显著高于同期净利润总和1658.1万元[6] - 存货余额从2022年389.2万元降至2024年251.2万元，贸易应收款项波动显著（4789.9万元、558.1万元、1263.9万元），与营收增长不匹配[7][8] 业务结构与供应商依赖 - 铅酸电池销售贡献99%以上收入，其中金超威品牌占比从95.1%（2022年）降至70.6%（2024年）[12] - 超威集团为第一大供应商，2022-2024年采购额占比分别为98.5%、87.0%、99.2%，采购总额中五大供应商占比超99.8%[13][14] - 公司明确披露对超威集团存在重大依赖，若合作终止将严重影响业务运营及财务表现[14] 股权结构与管理层 - 创始人武英杰通过关联主体直接及间接控制公司85.5%股权，担任董事会主席兼总经理，拥有29年营销及管理经验，曾主导超威集团"金超威"品牌业务[10][11] - 武英杰2014年与周明明共同创立快驴科技，2019年结束在超威集团任职，但公司仍与超威保持长期合作关系[11]