交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京高威科电气技术股份有限公司100%股权 [2] - 发行股份购买资产的发行价为18.56元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价的80% [2] - 配套融资总额不超过股份对价的100% 且发行数量不超过发行前总股本的30% [2] - 交易完成后高威科将成为东土科技全资子公司 [2] 收购标的业务 - 高威科主营工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产与销售 [2] - 业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业 [2] - 旗下深圳微秒已自主开发PLC、伺服系统、驱控一体化专机等运动控制核心产品 [2] 交易战略意义 - 上市公司自主可控的工业人工智能新一代智能控制产品可与高威科行业经验及市场渠道融合 快速推广至更多工业行业 [3] - 收购将提升高端装备制造领域核心控制技术国产化率 加快新型工业化转型升级步伐 [3] - 高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势 与上市公司现有业务契合度高 [3] - 交易促使双方在产品、技术与市场层面深度融合 补齐上市公司在解决方案环节的能力短板 [3] - 推动公司由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式升级 进一步提升整体市场竞争力 [3]

收购交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京高威科电气技术股份有限公司100%股份 [1] - 交易对象为张浔、刘新平等43名交易对象 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年11月3日开市起复牌 [1] 标的公司业务概况 - 高威科成立于2001年，是一家从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业 [1] - 拥有覆盖全国主要经济区域的销售网络及数千家客户资源 [1] - 子公司深圳微秒自主开发了PLC、伺服系统、驱控一体化专机等多种运动控制核心产品 [1] 战略协同效应 - 上市公司的智能控制产品可通过高威科的行业应用经验和市场渠道快速推广到更多工业行业 [2] - 交易将提升高端装备制造领域核心控制技术国产化率 [2] - 高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势 [2] - 交易将促使双方在产品、技术与市场层面深度融合，补齐上市公司在解决方案环节的能力短板 [2] - 推动公司由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式升级 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购高威科100.00%股份 [1] - 交易对方为张浔、刘新平等43名交易对象 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 标的交易价格拟采用资产基础法评估值确定 预计交易完成后不会产生新增商誉 [1] 标的公司业务概况 - 高威科成立于2001年 是一家从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司长期为制造业客户提供自动化控制解决方案服务 业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业 [1] - 公司拥有覆盖全国主要经济区域的销售网络及数千家客户资源 [1] - 子公司深圳微秒专注于自动化控制系统核心产品 自主开发了PLC、伺服系统、驱控一体化专机等多种运动控制核心产品 覆盖控制层、驱动层和执行层等核心领域 [1] 战略协同效应 - 收购后 上市公司的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品可与高威科的行业应用经验和市场渠道融合 快速推广到更多工业行业 [2] - 交易将提升高端装备制造领域核心控制技术国产化率 加快我国新型工业化转型升级步伐 [2] - 高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势 与上市公司现有业务具有较高契合度 [2] - 交易将促使双方在产品、技术与市场层面深度融合 补齐上市公司在解决方案环节的能力短板 推动由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式升级 [2]