公司基本情况 - 公司全称为龙星科技集团股份有限公司，证券代码002442，证券简称龙星科技，转债代码127105，转债简称龙星转债 [1] - 公司成立于2004年8月4日，注册资本50,328.4269万元，注册地址为河北省沙河市东环路龙星街1号 [20] - 公司主营业务为高品质纳米级炭黑、白炭黑，连续多年位列国内前三，拥有河北沙河、河南焦作、山西长治三大生产基地，2024年末炭黑产能达62万吨/年 [20][21] 可转债发行情况 - 本次可转债发行规模为75,475.39万元，发行数量754.7539万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 募集资金净额为74,531.52万元，全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），该项目计划总投资160,365.66万元 [2] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌交易，存续期限为6年（2024年2月1日至2030年1月31日） [2][6] 可转债条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [6] - 初始转股价6.13元/股，后因利润分配和股权激励调整为5.80元/股 [26] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回；转股期内连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [12] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [14] 公司经营与财务 - 2024年营业收入435,542.89万元，同比增长1.95%；归母净利润14,208.65万元，同比增长28.70% [21] - 2024年末总资产441,127.20万元，同比增长15.97%；归母净资产184,099.06万元，同比增长6.93% [21] - 公司累计获得国家专利授权110项，客户包括风神轮胎、中策集团、米其林等头部轮胎企业 [21] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金已投入69,656.55万元，投入进度93.46%，项目于2024年11月达到预定可使用状态 [23] - 尚未使用的募集资金52,641,462.28元存放于监管账户，将用于后续项目建设 [23] 评级与付息 - 可转债信用等级为AA-，发行人主体信用等级AA-，评级展望稳定 [7][25] - 2025年2月5日完成首次付息，每10张利息2元（含税） [25]