债券发行与上市 - 广发证券股份有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行的短期公司债券(第一期) [2] - 该期债券符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2026年1月29日起在深圳证券交易所上市 [2] - 债券上市后 将面向专业投资者中的机构投资者交易 [2] 债券具体信息 - 该期债券简称为“26广发D1” [2] - 债券发行总额为30亿元 [2] - 债券在交易所的交易方式包括匹配成交 点击成交 询价成交 竞买成交和协商成交 [2]

债券发行与上市 - 公司2026年面向专业投资者公开发行的短期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 该期债券将于2026年1月29日起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券简称为“26广发D1” [1] 债券发行细节 - 该期债券的发行总额为30亿元人民币 [1] - 债券上市后将面向专业投资者中的机构投资者进行交易 [1] 交易安排 - 债券的交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券发行注册与额度 - 广发证券面向专业机构投资者公开发行短期公司债券的注册额度不超过300亿元（含），已获得中国证监会证监许可〔2025〕818号文同意注册 [1] - 本期债券为“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”，计划发行规模不超过30亿元（含） [1] 本期债券发行细节 - 本期债券简称“26广发D1”，债券代码为524639 [1] - 票面利率通过网下询价确定，询价区间为1.20%-2.20%，最终票面利率确定为1.68% [1] - 发行方式为面向专业机构投资者网下发行，发行日期为2026年1月22日至2026年1月23日 [1]

债券发行注册与额度 - 广发证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行短期公司债券的注册额度不超过300亿元[1] - 该注册已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文同意[1] 本期债券发行详情 - 本期债券为“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)”[1] - 本期债券计划发行规模不超过30亿元[1] - 债券简称为“26广发D1”，债券代码为524639[1] 利率询价与确定 - 票面利率询价区间为1.20%-2.20%[1] - 最终确定的票面利率为1.68%[1] - 利率根据网下向专业机构投资者的询价结果，由发行人与簿记管理人协商一致确定[1] 发行安排 - 发行面向专业机构投资者[1] - 发行方式为网下发行[1] - 发行期为2026年1月22日至2026年1月23日[1]

公司融资活动 - 广发证券获得中国证监会注册，可面向专业机构投资者公开发行短期公司债券，总注册额度不超过300亿元 [1] - 公司启动2026年第一期短期公司债券发行，本期计划发行规模不超过30亿元 [1] - 本期债券简称"26广发D1"，债券代码为524639 [1] 债券发行细节 - 本期债券票面利率询价区间为1.20%至2.20% [1] - 经网下询价及协商，最终确定本期债券票面利率为1.68% [1] - 发行对象为专业机构投资者，发行方式为网下面向专业机构投资者询价 [1]

债券发行注册与额度 - 广发证券股份有限公司获得中国证监会注册，面向专业机构投资者公开发行短期公司债券，面值余额不超过300亿元(含) [1] - 本期债券为"广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)"，计划发行规模不超过30亿元(含) [1] 债券发行具体条款 - 本期债券简称"26广发D1"，债券代码为524639 [1] - 债券票面利率询价区间为1.20%-2.20%，最终确定的票面利率为1.68% [1] - 利率根据2026年1月21日的网下询价结果，由发行人与簿记管理人协商一致确定 [1] 发行时间安排 - 本期债券将于2026年1月22日至2026年1月23日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于22.77元，上涨1.52% [1] - 当日换手率为1.0%，成交量为58.88万手，成交额为13.37亿元 [1] - 1月20日资金流向显示，主力资金净流出571.21万元，游资资金净流出3086.62万元，散户资金净流入3657.84万元 [1][4] 长期资本补充计划 - 公司近日获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的永续次级公司债券 [1][4] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行 [1] 短期债务融资安排 - 公司将发行2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），发行规模不超过30亿元，期限365天 [1][2][4] - 该期债券简称“26广发D1”，代码524639，票面利率询价区间为1.20%-2.20%，起息日为2026年1月23日 [1] - 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期短期公司债券 [1][2] 信用状况与评级 - 经中诚信国际评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定 [2] - 公司2026年首期短期公司债券的信用等级被评定为A-1 [2] - 评级机构肯定了公司较强的综合竞争实力、持续提升的综合金融服务能力、领先的科技金融模式及财富管理转型成效 [2]