英伟达网络技术业务 - 英伟达2026财年第二财季业绩将于8月27日公布，数据中心业务表现受关注，该业务包括芯片和网络技术 [3] - 网络业务由NVLink、InfiniBand和以太网解决方案组成，支持AI应用程序运行，上一财年收入129亿美元，超过游戏业务114亿美元 [3] - 网络业务占数据中心收入11%，但正快速增长，被描述为"像火箭一样" [3] - AI技术进步和产业协同推动网络业务从边缘角色成为黑马 [3] 星链肯尼亚市场 - SpaceX旗下"星链"在肯尼亚吸引力下降，用户因高成本和低速度转向本地供应商 [5] - 星链2023年进入肯尼亚市场，针对企业客户，但第一季度用户减少2000多名，占本地用户群10%以上 [5] - 本地供应商以更快速度和更低价格抢占市场 [5] 巴西石油与矿产政策 - 巴西总统卢拉改变对关键矿产和稀土开发态度，称应保障主权并实现资源转化 [7] - 巴西国家石油公司在亚马逊雨林海岸勘探石油，以挽救石油出口下滑，支撑贸易顺差 [7] - 2024年石油超越大豆成为巴西第一大出口产品，卢拉称石油利润可资助能源转型 [7] - 美国对巴西加征40%关税，巴西寻求形成核心竞争力 [8] 石油市场动态 - 欧佩克夏季增产目标难以实现，市场紧张，部分成员国产能受限 [9] - 伊拉克和俄罗斯弥补过去生产过剩，哈萨克斯坦3月已达最大产能 [9] - 布伦特原油期货上涨至每桶68美元，高于4月58美元低点 [9]