All right, let's get to a mad dash with Jim. The first of the week, Eaton. >> Yeah.Now, here's a $9.5% billion deal that probably won't mean enough that much initially to people. Uh Eaton, which is a power management company, very big in the data center, is buying Boyd Corporation. This is a Boyd.There's the Boyd thermal business of Boyd Corporation from Goldman Sachs. Now, thermal cooling is what's needed in order to be able to make it so that your data center doesn't overheat. A lot of people felt that it ...

报告行业投资评级 - 报告对AVC、Asus、Auras、Chenbro、E Ink、Fositek、Gigabyte、Hon Hai、King Slide、LandMark、Largan、SZS、UMT、VPEC、WNC、Wistron和Wiwynn等公司给出“Buy”评级 [25] 报告的核心观点 - 5月ASIC/基于基板的AI服务器及组件保持强劲增长，对机架级AI服务器保持谨慎，看好ASIC/基于基板的AI服务器及组件，预计2H25 ASIC/基于基板的AI服务器及享受规格升级的组件受影响较小，非AI领域各细分市场也有积极展望 [1][8][9] 根据相关目录分别进行总结 5月行业表现 - ASIC AI服务器方面，Wiwynn 5月营收同比增长187%，超预期34%；基于基板的AI服务器方面，Gigabyte 5月营收同比增长108%，超预期79%；液冷方面，AVC受采用率上升驱动，5月营收同比增长87%，超预期8%；硅光子学方面，LandMark受高速传输驱动，同比增长170%；导轨套件方面，King Slide受AI服务器增加带动，同比增长60%；机箱方面，Chenbro受ASIC AI服务器驱动，同比增长47% [1] - 机架级AI服务器中，Wistron受机架级AI服务器增加驱动，月环比增长56%，其子公司Wiwynn是增长关键驱动力；Hon Hai 5月营收月环比下降4%，消费电子月环比正增长，云业务（主要是AI服务器）月环比负增长；Quanta 5月营收月环比增长4%，笔记本出货量月环比增长15% [6][8] 3Q25展望 - 因宏观不确定性和模型转换，对2H25机架级AI服务器出货量保持谨慎，预计ASIC/基于基板的AI服务器受影响较小，全球领先ODM厂商Hon Hai有望提升市场份额；享受规格升级的组件也受影响较小，如液冷、硅光子学、导轨套件和机箱等 [9] 非AI展望 - 智能手机方面，iPhone供应链3Q25将进入旺季，2025 - 26年外形变化及2H25高端折叠屏手机推出对铰链供应商有利；AI PC方面，亚洲品牌如ASUS和Lenovo对AI PC渗透率持续提升持积极态度；LEO卫星发射加速将带动供应链；电子纸受益于彩色电子笔记和ESL采用率上升 [10] 推荐买入公司 - AI服务器ODM/品牌：Wiwynn、Wistron、Hon Hai、Gigabyte [11] - AI服务器组件：AVC、Fositek、Auras、LandMark、VPEC、King Slide、Chenbro [11] - AI PC：ASUS [11] - 智能手机：Largan、SZS [11] - LEO卫星：UMT、WNC [11] - 电子纸：E Ink [11]