IPO进程 - 觅瑞在经历四轮港股递表后，IPO进程接近尾声，计划于5月23日在港交所主板上市，股份简称"MIRXES-B"，股份代号为"2629" [1] - 觅瑞本次全球发售4662万股股份，发售价为每股23.30港元，募资净额8.88亿港元 [1] 基石投资者 - 觅瑞已引入两大基石投资者北京浔瑞和EvergreenGate，合计认购5792万美元（约4.49亿港元），占全球发售股份的41.37%，占公司上市后总股本的6.98% [2] - 北京浔瑞是九江国资委间接控股的鼎汇泓盈基金新设的有限合伙企业，认购5000万美元（约3.88亿港元） [2] - Evergreen Gate隶属于复星国际的全资子公司复星财富国际控股，认购792万美元（约6140万港元） [2] 股东结构 - IPO前，前淘宝总裁孙彤宇通过旗下Central Road持股22.03%，是觅瑞第一大股东 [3] - 孙彤宇于2016年通过VentureCraft Two参与觅瑞集团重组前的融资，2018年又通过Central Road出资3000万美元（约合人民币2.16亿元）参与B轮融资 [4] - 按照最后一轮融资投后6亿美元的估值计算，孙彤宇持股价值超过9亿元 [4] 融资情况 - 觅瑞集团累计进行B、C、D三轮融资，累计融资额1.672亿美元（约合人民币12.08亿元） [5] - 2021年底觅瑞现金及现金等价物为1.02亿美元，到2025年一季度末只剩261.24万美元 [6] - 2022-2024年，觅瑞年内亏损分别为5620.27万美元、6956.93万美元、9221.47万美元 [6] - 2024年一季度觅瑞与康桥资本旗下瑞桥信贷基金达成4000万美元战略融资 [6] 产品与商业化 - 觅瑞核心商业化产品是胃癌早筛产品GASTROClear，只需5毫升血液检测12种miRNA标志物 [6] - GASTROClear于2019年在新加坡获批上市，2023年获美国FDA突破性医疗器械称号 [6] - 2023年觅瑞向中国药监部门提交GASTROClear的III类注册申请，预计2024年上半年上市 [7] - 觅瑞计划2024年下半年在印尼、日本和美国推进GASTROClear [7] - 觅瑞还推出肺癌早筛产品LungClear和新冠检测试剂盒Fortitude，并有6款候选产品在研发中 [7] - 2024年4月觅瑞与浙江省医疗健康集团等启动万人胃癌早筛计划，引入GASTROClear技术 [7] 募资用途 - 觅瑞IPO募资主要用于核心产品GASTROClear的研发、监管备案及生产以及商业化 [7] - 募资还将用于正在进行及计划进行的研发项目，加强并整合"端到端"能力 [7]

公司概况 - 公司名称为Mirxes Holding Company Limited（觅瑞），成立于2014年，起源于新加坡，专注于微小核糖核酸（miRNA）技术，致力于普及疾病筛查诊断解决方案 [3] - 公司拥有1种核心产品（GASTROClear）、2种其他商业化产品（LungClear及Fortitude）以及6种处于临床前阶段的候选产品 [3] - 公司已在东南亚、中国、日本和美国设立103名销售及营销团队，并与全球30多家顶尖研究机构及制药公司达成合作 [5][6] 核心产品GASTROClear - GASTROClear是由12种miRNA生物标志物组成的胃癌筛查血液检测组，2019年5月获新加坡卫生科学局C类体外诊断证书并成功商业化 [5] - 公司是全球首家且唯一一家获得分子胃癌筛查IVD产品监管批准的企业，也是癌症早期检测领域的先驱与领导者 [5] - 产品已在新加坡、泰国等东南亚国家获批使用，2017年获欧盟CE认证，2023年获美国FDA突破性医疗器械认证 [5] - 2023年在中国完成近万人注册临床试验，已向NMPA提交注册，有望在中国市场带来强劲增长 [5] 业绩表现 - 2024年上半年总收入为956.68万美元，核心业务收入同比增长超60% [6] - 2024年上半年GASTROClear收入为268.14万美元，占总收入比例从2023年同期的16.9%增长至28% [6] - 2024年上半年GASTROClear产品销售毛利为94.53万美元，毛利率达81.6% [2][6] - 2024年上半年GASTROClear检测量是2023年同期的3倍以上，检测服务毛利率接近50% [6] 研发与商业化能力 - 公司具备"端到端"能力，覆盖研究、临床试验、生产和商业化全链条 [5] - 公司在东南亚、中国、日本和美国设有全球据点，运营3个研发实验室、1个临床诊断实验室、1个检测实验室及2个生产设施 [5] 融资与资金用途 - 公司获得复朴投资、Rock Springs Capital、高榕创投、华润正大生命科学基金等知名机构投资 [6] - IPO募集资金将主要用于GASTROClear的研发、监管备案、生产和商业化，以及管线产品开发、整合"端到端"能力和营运资金 [6]