纪要涉及的行业或公司 * **康宁公司**：获得Meta的长期大额订单[1] * **光库科技**：薄膜铌酸锂调制器制造商[2] * **行业**：AI数据中心光通信、CPO（共封装光学）、光模块、光芯片[1][2][3] 核心观点和论据 * **康宁获得Meta大额订单**：Meta与康宁达成协议，将在2030年前采购**60亿美元**AI数据中心光通信相关订单，主要为MMC/MPO和光缆订单[1] * **行业需求有望扩散**：市场预期后续其他CSP（云服务提供商）也有望跟进类似采购[1] * **光库科技业绩超预期**：公司2025年报业绩大超预期，归母净利润增长**152%-172%**，扣非净利润增长**178%-198%**，光通信器件营收激增**73.89%**[3] * **EML芯片存在供应缺口**：预计到2026年，EML芯片将出现**20%**的供应缺口，成为产业核心催化因素[2] * **薄膜铌酸锂技术优势显著**：公司薄膜铌酸锂调制器带宽达**70-110GHz**，功耗低**40%**，性能超海外龙头，国内市占率超**90%**[3] * **公司产品进展与认证**：公司100G/200G产品批量出货并通过中际旭创、新易盛认证，400G PAM4调制器芯片预计2026年商用，适配800G/1.6T/3.2T光模块[3] * **产能与成本优势**：公司珠海、泰国、武汉产能落地，月产能超**25万只**，泰国产能享受关税优惠，海外出货量翻倍，成本再降**8%**[3] 其他重要内容 * **康宁股价表现**：受Meta订单消息影响，康宁股价大涨**16%**[1] * **市场空间**：提及千亿AI算力光互联市场全面爆发[2] * **公司市场地位**：光库科技是全球唯三、国内唯一实现薄膜铌酸锂量产的企业[3]

纪要涉及的行业或公司 * 行业：光通信行业，特别是AI数据中心光通信领域[1] * 公司：康宁（Corning Incorporated）[1] * 其他相关公司：Meta（作为采购方）[1]、长芯博创、太辰光、蘅东光（作为潜在受益方）[1] 核心观点和论据 * **核心事件**：Meta与康宁达成一项长期采购协议，将在2030年前向康宁采购价值**60亿美元**的AI数据中心光通信相关产品[1] * **产品构成**：此次订单主要涉及**MMC/MPO**等连接器以及**光缆**[1] * **市场影响**： * 该协议直接推动康宁股价当日大幅上涨**20%**，并创下历史新高[1] * 预计后续其他**CSP**（云服务提供商）也可能效仿Meta，跟进类似采购[1] * **行业动态**：**CF**（可能指康宁或行业关键原材料供应商）近期已显著提升**光棒**（光纤预制棒）价格[1] 其他重要内容 * **投资建议**：纪要中重点推荐了与MPO跳线相关的公司，包括**长芯博创**（与谷歌相关）、**太辰光**（与康宁相关）、**蘅东光**[1]