11月25日，A股走出普涨行情，谷歌产业链的OCS（光交换机）、商业航天等涨幅居前。沪深两市成交额达到18121亿元，较周一放量844亿元。 在每日经济新闻App举办的掘金大赛中，第78期比赛从11月17日开始，多位选手跑步入场，一些选手表现出色。报名时间为11月15日至11月28日，比赛时 间为11月17日至11月28日。大赛为模拟炒股，模拟资金50万元。每期比赛结束，正收益就获现金奖励！报名就拿福利！冲刺月度积分王大奖！ 每期比赛的税前现金奖励为：第1名奖励688元，第2~4名奖励188元/人，第5~10名奖励88元/人，其余正收益选手均分500元正收益奖。月度积分王的税前 现金奖励为：第1名奖励888元，第2~4名奖励288元/人，第5~10名奖励188元/人，第11~30名奖励68元/人，第31~100名奖励18元/人。 C 免费参赛 3 黄金 2 积分 171 Al G AI量股2.0 新股雷达 往期赛事 模拟交易 个人中心 掘金大赛 正式赛第45期 E (2024-12-02-2024-12-31) 参赛信息 头像 为方便选手了解有价值的信息，与高手交流市场热点和投资技巧。报名掘金大赛后，就能申请 ...

文章核心观点 - OCS（光交换机）技术目前处于起步阶段，主要由谷歌规模化应用，其核心优势在于高带宽、低时延、低功耗，特别适合AI超节点网络等特定场景[5][10][17] - 谷歌通过全链条垂直整合，将OCS用于互联TPU集群，在AI训练和推理效率上形成了相对于英伟达GPU网络的差异化优势[5][6] - 随着AI超节点规模扩大，OCS市场空间将从当前约6亿美金、1.5万台用量，增长至2030年超过20亿美金、至少5万台，远期若技术突破有望替代部分电交换机市场[11][17][18] - OCS相比CPO（共封装光学）具有更强的兼容性，能直接实现跨厂商GPU互联，更适合国内GPU生态分散的现状[16][17] OCS技术发展阶段与现状 - OCS在数据中心领域处于起步阶段，目前仅谷歌实现规模化采购，其他大厂如微软、英伟达、Meta等处于测试阶段[5][7] - 谷歌自2017年开始探索OCS，2023年进入规模应用，其3D Torus架构用48台128端口OCS互联4096个TPU，TPUv7已支持9216个TPU互联[6][7] - 当前OCS市场应用规模不足1.5万台，市场规模约6亿美金[11] 主要厂商应用场景与规划 - 谷歌将OCS用于Spine交换机层面，替代传统电交换机，发挥其低时延、低功耗优势，规避切换不灵活的短板[10] - 英伟达从Coherent采购硅基液晶OCS方案，用于数据中心应急网络互联，核心诉求是提高故障恢复能力，切换速度秒级即可满足[8] - 微软评估Momentum的MEMS和Coherent的硅基液晶两种方案，探索范围包括AI数据中心和DCI（数据中心互联）网络[9] - 英伟达和微软被认为是最可能跟进规模化采购OCS的厂商，因已找到明确适配场景[8][9] OCS技术路线与优劣比较 - MEMS（微机电系统）方案由Momentum等推动，谷歌目前采用，性能均衡但存在运动部件老化问题，可靠性相对较弱[12] - 硅基液晶方案由Coherent主导，全固态无运动部件，可靠性高寿命长，受英伟达、微软青睐，预计明年出货量超1万台[13] - 压电陶瓷方案由Polatis主导，性能最强、损耗最低、切换速度最快，但成本高昂且难以降低[13] - 新兴技术包括IPhoenix的硅光波导方案，时延毫秒级且成本低，但端口扩展面临技术挑战[14] 产业链与国内厂商参与 - 国内厂商如无锡德克利参与光波导结构开发，并为谷歌下一代OCS光机模组提供定制支持[14] - OCS核心零部件如微透镜、光隔离器等可由国内光器件上市公司供应，具备定制开发能力，能向Momentum、Coherent甚至谷歌供货[15] - MEMS芯片等核心部件国内有厂商具备制造能力，一片成本约3000美金，单台OCS需两片，成本达6000美金[15] 市场前景与增长驱动 - 预计到2030年OCS市场规模将超20亿美金，用量从1.5万台增长至至少5万台[11] - 远期若切换时延从毫秒级突破至微秒/纳秒级，OCS有望替代部分电交换机，占据30%市场份额即30万台级别[11][18] - AI超节点网络是核心增长驱动力，目前AI网络已占OCS应用50%以上，未来三年占比可能超80%[17] - 超节点规模扩大对时延要求苛刻（1微秒以内），时延每增加1微秒GPU利用率下降1%-2%，OCS低时延优势正好解决此痛点[18] OCS与CPO技术对比 - OCS是全光交换机，光信号传输和交换无需光电转换；CPO是光传输加电交换，需进行光电转换[16] - OCS在scale up场景兼容性更强，基于物理层光通道切换，与GPU接口协议无关，能实现跨厂商GPU互联[17] - 国内GPU生态分散，协议不统一，OCS相比CPO是更开放、灵活的选择，无需定制化适配[17]