交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧菲微电子28.2461%股权，交易完成后欧菲微电子将成为全资子公司 [1][2] - 原计划同时收购江西晶浩光学48.9281%股权但因交易对价未达成一致而终止 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][2] - 发行股份购买资产的定价为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市或关联交易 [1][3] - 交易完成后实际控制人仍为蔡荣军，公司控制权不变 [3] - 截至预案签署日标的资产审计评估未完成，估值及定价尚未确定 [3] 业务协同效应 - 欧菲微电子主营业务为指纹识别模组、光学传感模组及PC触控板研发生产，与公司现有光学光电业务形成协同 [4][5] - 欧菲微电子2023年及2024年净利润分别为2.38亿元和2.80亿元，盈利能力较强 [4] - 交易前公司已持有欧菲微电子71.75%股权并纳入合并报表 [4] 公司经营情况 - 公司2024年营业总收入204.37亿元同比增长21.19%，归母净利润0.58亿元 [4] - 2024年研发投入15.91亿元同比增长10.08%，占营收比重7.79% [4] - 主营业务覆盖智能手机、智能汽车及新领域三大板块，产品包括光学摄像头模组、智能驾驶系统等 [4] 交易影响 - 全资控股欧菲微电子将增强公司对重要业务的控制力，优化战略布局 [1][5] - 通过整合欧菲微电子技术能力强化在指纹识别、光学传感等领域的协同效应 [5]