融资活动核心信息 - 公司宣布计划发行5亿美元本金总额的2033年到期优先票据 [1] - 此次票据发行受市场及其他特定条件约束 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于偿还循环信贷设施下的全部未偿还债务 [2] - 部分收益将支付此次发行的预估费用和开支 [2] - 剩余净收益将用于一般公司用途，包括为增长和潜在战略项目及交易提供营运资金 [2] 发行对象与法律依据 - 票据及相关担保将依据证券法Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行和出售 [3] - 同时将依据证券法Regulation S条款向美国境外的非美国人发行和出售 [3] - 票据及相关担保未根据证券法或任何州证券法进行发售注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售 [3] 公司背景 - 公司是财富500强任务集成商，专注于推进技术和创新力量以服务和保护世界 [5] - 业务组合涵盖国防、太空、民用和情报市场，包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务领域的安全高端解决方案 [5] - 公司将新兴技术快速、安全地集成到现代化并实现关键国家要务的任务关键型操作中 [5] - 公司拥有约24,000名员工，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 [6]

债券发行详情 - 成功定价发行2.5亿美元2033年到期的优先票据 该票据为现有5亿美元6.750%票息2033年到期优先票据的增发 将合并形成同一系列[1] - 增发票据年票息率6.750% 发行价格为票面价值的103.500% 另加自2025年5月29日起至发行日止的应计利息[1] - 预计发行完成日期为2025年9月18日左右 需满足常规交割条件[2] 资金用途安排 - 发行所筹资金将与现有现金合并使用 主要用于偿还未偿债务 包括全额赎回剩余2026年到期7.125%优先票据及部分赎回2027年到期7.875%优先票据[3] - 具体赎回安排：全额赎回1.66289亿美元未偿2026年票据 部分赎回约8400万美元2027年票据（该票据当前未偿总额为1.83142亿美元）[3] - 资金还将用于支付应计利息及相关费用支出[3] 交易执行条件 - 债券发行与票据赎回均受市场条件制约 需在赎回通知规定日期前完成增发 存在交易未能按约定条款完成的可能性[4] 证券合规声明 - 本次发行证券未按美国证券法注册 不得在美国公开发行 仅能依据144A规则向合格机构投资者发售 在加拿大仅以私募形式向认可投资者发行[6] - 本新闻稿不构成任何证券的买卖要约或赎回通知 相关证券交易需依据管辖契约的规定执行[7]

债券发行计划 - 公司宣布发行2.5亿美元2033年到期的优先票据 该票据与2025年5月29日发行的5亿美元6.750%优先票据属于同一系列 [1] 资金用途安排 - 发行所得资金将用于偿还到期债务 包括全额赎回2026年到期7.125%优先票据（未偿本金1.66289亿美元）以及部分赎回2027年到期7.875%优先票据（计划赎回8400万美元 未偿本金总额1.83142亿美元） [2] - 剩余资金将用于支付应计利息及相关费用支出 [2] 执行条件说明 - 债券发行与赎回操作需满足市场条件及其他条件 目前无法保证能否按既定条款完成交易 [3] - 票据赎回条件包括附加票据发行必须成功完成 [3] 法律合规声明 - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 仅能依据144A规则向合格机构投资者发售 [5] - 在加拿大仅通过私募方式向"认可投资者"发售 豁免招股说明书要求 [5]

债券发行 - 公司宣布定价5亿美元本金总额的6.625%优先票据 2033年到期 票面利率6.625% 按面值100%发行[1] - 票据由公司当前及未来部分子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司[1] - 发行预计于2025年9月17日完成 需满足常规交割条件[2] 资金用途 - 预计发行净收益约4.94亿美元 扣除初始购买折扣及其他预估费用[3] - 净收益将用于加现有现金赎回全部5亿美元6.750%优先票据 2027年到期[3] 发行条款 - 票据及担保未根据证券法注册 不得在美公开发行或向美国人销售[4] - 仅向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S规定的非美人士发行[4] - 本次新闻不构成销售要约 需通过私募备忘录进行要约[5] 公司背景 - 公司为美国最大住宅建筑商之一 线上房屋销售行业领导者[6] - 获《新闻周刊》评美国最值得信赖公司（连续三年）及全球最值得信赖公司（2025年）[6] - 被《美国新闻与世界报道》评为最佳雇主（2025-2026年）[6] - 通过Century Communities和Century Complete品牌在16州超45个市场运营[6] - 提供抵押贷款、产权、保险经纪和托管等配套服务[6]

债券发行与赎回计划 - 公司宣布启动5亿美元2033年到期的优先票据私募发行 面向合格机构买家和境外投资者 [1] - 票据定价条款和时间将取决于市场条件和其他因素 票据将由公司现有及未来子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司 [2] - 发行净收益将用于赎回2027年到期的6.75%优先票据 该票据现存规模为5亿美元 赎回需满足市场条件 [3] 赎回条款与条件 - 公司已发布有条件赎回通知 计划于2025年10月3日按本金100%加应计利息赎回所有2027年优先票据 [6] - 赎回义务以成功完成新票据发行为前提 若未满足条件将撤销赎回并维持原票据存续 [6] - 美国银行全国协会担任2027年票据的受托人和赎回支付代理机构 [6] 证券注册与法律声明 - 本次票据及担保未在证券法或任何州法律注册 不得向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 任何证券发售仅通过私募备忘录进行 [5] - 关于2027年票据的赎回仅依据赎回通知执行 本新闻稿不构成对其收购或赎回要约 [7] 公司背景信息 - Century Communities是美国最大住宅建筑商之一 在16个州超过45个市场开展业务 [8] - 公司通过Century Communities和Century Complete品牌提供全流程住宅建设服务 包括土地开发、房屋建造及销售 [8] - 子公司提供抵押贷款、产权保险、保险经纪和托管服务 品牌包括Inspire Home Loans和Parkway Title [8]

债券发行核心信息 - 公司宣布开始进行7.5亿美元2033年到期的优先票据的公开发行 [1] - 票据发行的具体金额、条款和时间将取决于市场条件和其他因素 [1] 募集资金用途 - 发行所得净额拟用于一般公司用途，可能包括债务再融资或偿还 [2] - 在运用该笔资金前，公司计划使用部分发行所得净额及手头现金，偿还其美元和多币种循环信贷额度下的未偿还借款，但不减少授信额度 [2] - 该笔资金的具体分配和时间安排由公司管理层酌情决定 [2] 承销商信息 - 本次票据发行的全球协调人和联合账簿管理人为美国银行证券、高盛、花旗全球市场和摩根士丹利 [3] 公司背景信息 - 公司是全球领先的创新型可持续铝包装解决方案供应商，客户涵盖饮料、个人护理和家居产品行业 [6] - 公司在全球拥有16,000名员工，2024年净销售额为118亿美元（不包括已剥离的航空航天业务） [6]

文章核心观点 公司子公司完成6.500%高级票据私募发行，所得净收益用于收购JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa，若收购未完成将按特殊强制赎回条款赎回票据 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司子公司完成6.500%高级票据私募发行，本金总额6.25亿美元，2033年到期，所得净收益预计约6.14亿美元 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由公司及其子公司担保 [1] - 票据仅向合格机构买家和特定非美国人士发售，未在《1933年证券法》下注册 [4] 分组2：资金用途 - 票据发行所得净收益用于支付JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa部分收购价款及相关费用 [2] - 收购剩余价款由公司普通股公开发行所得净收益支付 [2] 分组3：收购相关条款 - 若收购未完成，票据将按特殊强制赎回条款赎回，赎回价格为发行价格的100%加应计未付利息 [3] 分组4：公司概况 - 公司是领先的住宿和酒店房地产投资信托公司，专注于高档会议中心度假村和娱乐体验 [6] - 公司酒店组合由万豪国际管理，共有11414间客房和超300万平方英尺的会议空间 [6] - 公司持有Opry Entertainment Group约70%的控股权，经营其娱乐业务 [6]

文章核心观点 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，计划用所得款项及现有现金偿还债务并支付相关费用 [1][2] 分组1：新票据发行情况 - 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，票面利率6.75%，于2033年6月15日到期，按面值出售 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及现有现金，偿还和/或赎回未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期、票面利率7.875%的优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 分组3：赎回安排 - 截至公告日期，2027年票据未偿还本金总额为6.83142亿美元，预计于2025年6月13日完成赎回 [2][3] 分组4：新票据发行合规情况 - 新票据未也不会根据美国1933年证券法、任何州证券法或其他司法管辖区法律注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例发售，在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [4]

文章核心观点 公司子公司成功增额定价6.500%高级票据私募发行，拟用所得资金部分支付JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心收购款，收购若未完成票据将按特殊强制赎回条款赎回 [1][2][3] 分组1：高级票据发行情况 - 公司子公司RHP Hotel Properties, LP和RHP Finance Corporation成功增额定价6.500%高级票据私募发行，发行本金总额从6亿美元增至6.25亿美元，预计6月4日完成交易，扣除相关费用后净收益约6.14亿美元 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由公司及其子公司担保 [1] - 票据仅向符合规则的合格机构买家和特定非美国人士发售，未在美国证券交易委员会注册 [4] 分组2：资金用途 - 运营合伙企业拟用票据发行净收益支付JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心收购款的一部分及相关费用，收购总价约8.65亿美元 [2] - 收购款余额将由普通股公开发行净收益和手头现金支付，普通股公开发行定价为每股96.20美元，预计5月21日完成 [2][3] 分组3：收购相关条款 - 若收购未完成，票据将按特殊强制赎回条款赎回，赎回价格为发行价格的100%加应计未付利息 [3] - 票据发行完成不取决于收购完成，普通股公开发行完成也与票据发行和收购完成相互独立，公司不能保证普通股公开发行按提议条款完成 [3] 分组4：公司概况 - 公司是领先的住宿和酒店房地产投资信托公司，专注于高档会议中心度假村和娱乐体验，酒店组合由万豪国际管理，共有11414间客房和超300万平方英尺会议空间 [6] - 公司拥有JW万豪圣安东尼奥山乡村度假村及水疗中心等酒店，还持有Opry Entertainment Group约70%控股权，运营其作为娱乐部门，结果并入公司财务报表 [6][7]

文章核心观点 公司子公司拟私募发行最高6亿美元2033年到期高级票据 所得款项用于资助JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心收购 并支付相关费用[1][2] 分组1：高级票据发行情况 - 公司子公司RHP Hotel Properties, LP和RHP Finance Corporation拟私募发行最高6亿美元2033年到期高级票据 票据为发行人高级无抵押债务 由公司及其子公司担保[1] - 票据仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家 以及依据《证券法》S条例的某些美国境外非美国人士发售 未在《证券法》下注册[4] 分组2：收购情况 - 公司此前宣布拟收购位于亚利桑那州菲尼克斯的JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心 收购价约8.65亿美元[2] - 高级票据发行所得净收益将用于支付部分收购价 剩余部分将由普通股公开发行所得净收益和手头现金组合提供资金[2] - 若收购未完成 票据将按特别强制赎回条款赎回 赎回价为票据发行价的100%加上应计未付利息[3] 分组3：普通股发行情况 - 公司于2025年5月19日定价 以每股96.20美元的公开发行价承销注册公开发行260万股普通股 预计于5月21日完成 需满足惯常成交条件[2][3] - 高级票据发行完成不取决于普通股发行完成 普通股发行完成也不取决于高级票据发行完成[3] 分组4：公司概况 - 公司是领先的酒店和 hospitality 房地产投资信托 专注于高档会议中心度假村和娱乐体验 持有多个度假村及会议中心 酒店组合由万豪国际管理 共有11414间客房及超300万平方英尺会议空间[6] - 公司拥有Opry Entertainment Group约70%控股权 其旗下拥有多个乡村音乐品牌和娱乐业务 公司将其作为娱乐部门运营 结果并入财务报表[6]