关税不确定性对另类投资的影响 - 关税不确定性成为金融领域主旋律之一 重点关注其对新兴市场表现的潜在影响 [1] - 中国是关税谈判中最大的不确定因素 亚洲新兴市场被替换为亚洲发达市场以评估投资者可能的区域转向 [3] 区域投资表现分类 - 年回报率约3%的地区包括拉丁美洲 欧洲的中东欧及独联体国家 泛新兴市场投资者 [6] - 表现优异地区为亚洲发达市场及中东和北非地区(MENA) 亚洲因市场成熟度高 MENA因过去二十年私募资本大量流入 [6] 典型案例分析 - Skechers被3G私有化收购反映市场对中国产品新税负的担忧 该交易可能推动产能向其他地区转移 国际投资者或转向亚洲发达国家 [6] - OpenAI收购IO并推出Stargate UAE项目预示未来10年AI领域将涌现类似交易 阿联酋通过国家合作项目试图成为新兴行业领导者 [6] 未来趋势展望 - 公开市场虽初步稳定 但投资者仍需应对关税政策变化带来的不确定性 [7] - 中国向亚洲发达市场的生产转移可能重塑私募市场格局 同时为其他新兴市场创造新机会 [7] - MENA地区作为AI公司首选地 有望在全球投资格局中提升竞争力 [7]

项目概述 - OpenAI宣布"星际之门阿联酋"（Stargate UAE）项目，首个国际部署项目落户阿联酋 [1] - 项目将为阿布扎比带来一个1GW的数据中心集群 [1] - 预计2026年投入使用 [1] 合作伙伴 - 项目将与G42、甲骨文、英伟达、思科和软银等合作伙伴共同开发 [1] 项目影响 - 阿联酋将成为全球第一个在全国范围内启用ChatGPT的国家 [1] - 全国各地的人们都能使用OpenAI的技术 [1]

科技金融政策 - 七部门联合印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，聚焦创业投资、货币信贷、资本市场等7个方面，提出15项政策举措 [2] - 设立"国家创业投资引导基金"，引导投资"投早、投小、投长期、投硬科技"，优化国有创投考核机制 [2] - 扩大金融资产投资公司股权投资试点范围，支持创投机构发债融资，鼓励发展创投二级市场基金 [2] - 优化科技创新再贷款结构，扩大规模并降低利率，鼓励商业银行建立科技金融专门机构 [3] - 建立科技型企业资本市场"绿色通道"，深化科创板、创业板改革，创新提出债券市场"科技板" [3] - 制定科技保险高质量发展意见，探索建立国家重大技术攻关保险共保体，推动保险资金参与科技任务 [4] - 推动北京、上海、粤港澳大湾区等国际科技创新中心开展科技金融政策先行先试 [4] 新能源汽车与科技行业动态 - 小米首款SUV车型YU7定位豪华高性能，预计7月上市，定价对标Model Y约30万元 [7] - 高合汽车获黎巴嫩资本1亿美元注资，持股69.8%，工厂启动复工环评维持15万产能 [8][9] - 比亚迪4月欧洲纯电车销量7231辆，同比增长169%，首次超越特斯拉 [10] - 长安汽车计划未来3年推出35款数智新汽车，2026年实现固态电池装车验证 [11] - 理想汽车引入22级芯片高管，向CTO谢炎汇报，加速芯片自研 [12] 半导体与科技企业 - 台积电致信美商务部反对加征半导体设备关税，建议豁免难以本土生产的产品 [5][6] - OpenAI在阿联酋部署首个国际"星际之门"项目，计划建设1GW AI基础设施集群 [12][13] - 英伟达CEO黄仁勋称芯片产业价值达3000亿美元，数据中心市场近万亿美元 [5] 资本市场与并购 - 宁德时代H股将于6月2日纳入MSCI中国标准和大盘股指数 [26] - 三一重工向港交所递交H股上市申请 [25] - 宏创控股拟635.18亿元收购宏拓实业100%股权 [26] - 上交所披露今年重大资产重组43单，为去年同期3.2倍，交易金额1466亿元 [27] - 沪、深、北交易所战略性新兴产业上市公司近2000家，市值占比40% [27] 国际企业与投资 - AT&T以57.5亿美元收购Lumen消费者光纤业务 [16] - 耐克计划在美国上调部分商品价格，涨幅2-10美元 [17] - 特斯拉愿授权Autopilot/FSD技术给其他车企 [15] - TikTok美国电商部门或裁员，正调整运营模式 [15]