Bitcoin's (BTC) fast tumble back to $84,000 during U.S. morning hours Thursday came alongside equally speedy declines in stocks and precious metals. But while stocks, gold and silver have since bounced off their worst levels, crypto remains near its session lows, with BTC, ether (ETH), XRP (XRP), and solana (SOL) all down 5%-7% over the last 24 hours. "Everything from weak earnings results to worries around Iran and government shutdown are causing a broad-based selloff," said Joshua Lim, global co-head ...

BitMine Immersion Technologies (BMNR), the largest corporate holder of the second largest cryptocurrency, ether (ETH), made its largest ETH purchase of the year last week following a key shareholder vote that gave the company fresh room to raise capital. The firm said Monday it added 40,302 ETH — worth almost $117 million at current prices — to its treasury, bringing its holdings to over 4.24 million tokens, or 3.52% of ether's supply. The firm’s crypto and cash holdings now total $12.8 billion, includi ...

加密货币市场潜在催化剂 - 比特币价格在85000美元至95000美元区间盘整数周后 美联储利率决议及新闻发布会可能成为市场突破沉闷格局的催化剂[1] - 市场共识超过97%预期美联储将维持利率在3.50%-3.75%不变 政策声明及新闻发布会措辞的影响力可能大于决议本身[1] 公司动态与持仓 - 电动汽车制造商特斯拉持有超过11500枚比特币 为第十三大公司持有者 其财报中关于比特币持仓的表述受市场关注[2] - 按CoinGecko排名为第二大加密货币交易所的Bybit 其首席执行官将于1月29日发布公司2026年路线图[3] - Bybit在约一年前遭受朝鲜黑客攻击 损失价值约14亿美元的以太坊及质押以太坊[3] 关键日程与数据发布 - **加密货币网络**：Hedera Network将于1月28日进行主网升级 预计耗时约40分钟[4] - **央行政策**：美联储将于1月28日公布利率决定（预估3.75%）并举行货币政策新闻发布会 加拿大央行将于同日公布利率决定（前值2.25%） 日本央行将于1月27日公布货币政策会议纪要[4] - **宏观经济数据（美国）**：1月26日公布11月耐用品订单月率（前值-2.2%）及1月达拉斯联储制造业指数（前值-10.9） 1月27日公布ADP周度就业变化（前值8K）及11月S&P/Case-Shiller房价指数年率（前值1.3%）与月率（前值-0.3%） 1月29日公布11月贸易余额（前值3314亿美元）及截至1月24日当周初请失业金人数（前值20万） 1月30日公布12月PPI年率（前值3%）与核心PPI年率（前值3%）[4] - **宏观经济数据（其他地区）**：1月27日公布澳大利亚12月通胀年率（前值3.4%）与月率（前值0.0%） 1月29日公布日本1月消费者信心指数（前值37.2）及12月失业率（前值2.6%） 1月30日公布欧洲经济区第四季度GDP年率初值（前值1.4%）与季率初值（前值0.3%）[4] 公司财报 - 特斯拉将于1月28日盘后发布财报 市场预期每股收益为8.22美元[5]

Let's say an investor has a house in Switzerland and a beach house in Miami. They're worth, perhaps, $10 million. But what they are really looking for right now is a line of credit for some time on the slopes at St. Moritz, a trip to the Cannes film festival and a few upgrades to the yacht. In traditional finance, they might be able to approach their bank and use those assets to secure a flexible, short-term loan. However, if a substantial part of the investor's assets is in crypto, it's likely much hard ...

加密货币投资方式演变 - 早期投资者通过Coinbase或Robinhood等平台直接购买并持有以太坊等加密资产 或使用MetaMask等自托管钱包 [1] - 随后出现质押模式 投资者可通过加密货币交易所质押一定数量的代币以验证交易并赚取奖励 被视为在持有代币期待升值的同时获取被动收入的方式 [2] - 随着加密资产接近主流金融 出现了追踪现货价格的交易所交易基金等新产品 为投资者提供了更多选择 [2] 以太坊ETF与质押产品创新 - 追踪以太坊的ETF旨在为传统投资者提供更便捷的以太坊敞口 并且现在开始提供质押产品 [3] - 这些基金不仅提供以太坊价格敞口 还通过质押收益提供获取被动收入的潜力 [3] - 例如 加密资产管理公司Grayscale于本月早些时候率先为其以太坊质押ETF支付了质押奖励 投资者每份额获得$0.083178 [4] - 具体而言 若投资者以当时$25.87的价格购买了价值$1,000的ETHE份额 则将获得$82.78的收益 [4] 直接持有与ETF投资的核心差异 - 投资决策的核心归结于两个因素：所有权和收益 [5] - 通过Coinbase或Robinhood等交易所直接购买ETH意味着购买实际的加密资产 盈亏完全取决于价格涨跌 资产由交易所代为持有 [5] - 若通过Coinbase质押ETH 平台将处理质押过程 投资者可获得奖励 年化收益率通常在3%至5%左右 但需扣除交易所收取的佣金 [6] - 此方式无需投资者管理验证节点或运行软件 同时仍身处加密生态系统 可转移、解除质押或将ETH用于他处 [6] 以太坊ETF的运作模式 - 选择购买以太坊ETF份额 则该基金将代表投资者购买ETH 投资者无需登录或创建加密钱包 [7] - 若该ETF包含质押功能 购买ETH的基金将代表投资者进行质押并赚取奖励 [7]

公司动态：Bybit Pay在秘鲁达成合作 - Bybit Pay与秘鲁使用最广泛的数字钱包Yape和Plin达成协议 允许其用户通过这两个钱包进行加密货币支付 [1] - 这两大系统在2024年服务了约2800万用户 处理了秘鲁近90%的线下数字钱包交易 [1] - 该集成允许用户使用USDT、USDC等稳定币或比特币、以太坊等主要加密货币进行支付 交易以秘鲁索尔结算 [3] - Bybit的另一支付产品Bybit Card也将在今年上半年进入秘鲁市场 并计划后续拓展至该地区其他国家 [5] 行业趋势：加密货币支付在拉丁美洲扩张 - 此次合作是加密货币交易所Bybit在拉丁美洲扩张的一部分 此前已在巴西和阿根廷建立合作伙伴关系 [2] - 该服务已允许用户使用巴西的即时支付系统PIX进行支付 行业龙头币安以及Opera的MiniPay近期也与PIX建立了联系 [2] - 提供此类支付服务的平台还包括KuCoin Pay、Bitget Wallet和Ramp等 [4] - 加密货币数字银行正日益受到关注和采用 因其不仅提供本地支付机制 还提供加密货币支持的借记卡和信用卡 [4] - 根据Dune数据 这些数字银行上个月处理的卡支付金额已超过1.2亿美元 [4]

Germany’s DZ Bank revealed it received regulatory approval from BaFin under the European Union’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) framework, enabling it to offer meinKrypto, a digital asset trading platform targeted at retail clients through the cooperative banking system. The announcement follows a broader trend in Germany, where traditional financial institutions are entering the crypto space under the MiCA regime. DekaBank, another cooperative group player, debuted crypto trading and custodial services ...

行业趋势：质押成为机构以太坊投资的核心特征 - 到2026年，质押已不再是利基附加功能，而是机构获取以太坊敞口的决定性特征，塑造了整个市场的产品设计、回报和风险管理 [1] - 随着提款流程顺畅运行，以太坊的交易特性发生转变，从类似锁仓资产转变为更像投资者可根据情绪变化灵活增减仓位的生息头寸 [1] 产品创新：全质押产品成为新基准 - 2023年12月，WisdomTree使用Lido的stETH推出了全质押以太坊交易所交易产品，并在SIX、Euronext和Xetra等欧洲主要交易所上市，这一设计为未来产品设定了基调 [2] - 许多现有以太坊ETF和ETP会保留部分ETH未质押以满足流动性和赎回要求，但这种做法会稀释回报；如果以太坊质押收益率约为3%，那么仅质押一半ETH的产品实际上损失了部分收益 [3] - 全质押结构由stETH等流动性质押代币支持，减少了对持有大量未质押缓冲资产以满足赎回的需求，因为流动性已经存在；约有1亿美元的stETH流动性可在以太坊赎回价值的2%范围内执行，使得发行方可以保持产品完全质押，同时不减少投资者的质押奖励 [5] 市场发展：欧洲引领，美国有望跟进 - 欧洲市场已证明全质押产品是可行的，使用stETH等流动性质押代币的产品可以在保持完全质押的同时满足赎回时间要求，预计美国市场将遵循同样的路径 [4] - WisdomTree的stETH ETP等产品的发展方向，很好地预示了机构以太坊产品的未来趋势 [5] 监管环境：美国面临日益严格的审查 - 质押已成为加密货币持有者从资产中产生收益的关键方式，但在美国，它也面临着日益严格的监管审查 [6]

Bitmine Immersion Technologies (BMNR), the largest Ethereum-focused crypto treasury company, continued to buy ether (ETH) through last week, but has warned that the pace may not last. The firm added 24,266 ether (ETH) last week, lifting its holdings to 4,167,768 tokens as of Sunday. The purchase pushes BitMine’s share of ether's circulating supply to 3.45%, with a goal to ultimately corner 5% of all tokens. Chairman Thomas Lee, in a statement on Monday, said that BitMine’s ability to continue accumulati ...

公司持仓与资产状况 - 公司目前持有超过414万枚以太坊（ETH），约占以太坊总供应量的3.43%，并持续增持以达成5%的目标 [1] - 公司持有的加密货币与现金总额达142亿美元，其中包括9.15亿美元现金、192枚比特币以及价值2500万美元的Eightco Holdings（ORBS）股份 [1] - 在过去一周内，公司增加了近33,000枚ETH至其储备中 [2] 质押业务与收益预期 - 截至1月4日，公司已质押659,219枚ETH，价值约21亿美元 [3] - 公司目前与三家质押服务提供商合作，并计划通过推出其内部验证器网络（MAVAN）来扩大质押规模，该网络预计于2026年初上线 [3] - 若按当前约2.82%的复合以太坊质押率（CESR）将全部持仓质押，公司预计每日可获得超过100万美元的质押奖励 [3] 市场表现与价格预测 - 公司股价在周一早盘交易中上涨4.4%，同期以太坊价格上涨至3,171美元 [4] - 公司董事长预测，若比特币价格最终达到100万美元，以太坊价格可能高达25万美元 [2]