OpenAI新型消费设备开发 - OpenAI正在开发一款面向消费者的新型设备 目前处于原型阶段 预计首批设备发布目标节点为2026年末或2027年初 [1][2] - 设备形态包括无显示屏智能音箱 并考虑过眼镜 录音笔和可佩戴别针等产品形态 [2] - OpenAI已从苹果招募20多名消费硬件方向员工 并于今年5月收购前苹果首席设计师乔纳森·艾维创办的AI硬件初创公司io [2] - 公司开始复用苹果在中国的供应链体系 立讯精密 歌尔股份 蓝思科技等苹果供应链龙头公司均有望参与OpenAI智能设备原型机开发 [1][2] iPhone 17生产计划调整 - iPhone 17标准版预售表现超预期 苹果要求主要代工厂立讯精密将标准版日产量提高约40% [1][3] - 苹果通知部分非电子零部件供应商将日供货量提升约30% [1][3] - 2025年年初原计划标准版iPhone 17占总产量25% Pro系列占65% iPhone Air占10% 最新调整显示更多消费者倾向选择价格较低机型 [3] iPhone 17产品特性与市场需求 - iPhone 17标准版售价5999元 首次引入ProMotion高刷屏 更先进的相机系统以及前置摄像头Center Stage人物居中功能 [3] - 原属高端款的特性下放使产品性价比大幅提升 导致消费者偏好从高价Pro版转向标准版 [3] 消费电子供应链影响 - iPhone 17标准版热销有望使苹果手机供应链高度受益 [3] - OpenAI入局AI终端将复用苹果供应链体系 立讯精密 歌尔股份 蓝思科技等公司参与开发有望进一步增强在细分领域的行业竞争力 [2] - 苹果计划在2026-2027年开启新一轮产品创新周期 推出折叠机 AI眼镜等新品 为供应链注入新动能 [4] 投资关注方向 - 果链核心标的包括立讯精密 蓝思科技 歌尔股份 比亚迪电子等 [5] - 折叠机相关公司包括统联精密 宜安科技 精研科技 [5] - 其他零部件公司包括珠海冠宇 高伟电子等 [5]

iPhone17系列市场需求 - iPhone17系列于北京时间9月19日上午八点正式开售 消费者热情高涨 在厦门Apple Store门口出现排队现象 包括首批抢购用户和体验新机的消费者[2] - 预购于9月12日晚八点开启 因iPhone17 Pro采用全新外观设计 标准版配备高刷新率屏并支持40W快充及国补 导致官网 京东 淘宝等渠道迅速售罄[7] - 官网预售半小时内 iPhone17 Pro银色版本所有内存规格首批库存售罄 快递配送需延迟至10月14日后 星宇橙色256GB和512GB版本同样紧缺 而深蓝色版本需求较低[7][8] 产品供需与库存状况 - 标准版iPhone17需求显著提升 预售开始十分钟后256GB版本收货时间推迟至10月11日 对比去年iPhone16标准版开售当日即可取货 今年需拼手速抢购[9] - Apple Store工作人员表示 开售前几天动态库存紧张 19-21日线下基本无现货 建议消费者在官网刷新并放弃挑选取货时间和店铺[12] - 苹果为年年焕新计划用户预留部分库存 作为购买AppleCare+的福利 提供额外抢购渠道[12] 二级市场价格波动 - 开售前一天 iPhone17全系价格溢价 其中Pro Max 256GB版本溢价850元 标准版和Pro版本溢价在100-200元之间 而去年iPhone16标准版开售前已破发[4] - 开售首日黄牛按小时调整价格 标准版加价100元 Pro版加价200元 但蓝色版本溢价低100元 Pro Max溢价在500-1000元 其中256GB版本最高[13] - 开售后半小时溢价下降 现场回收最高加价700元 因地区需求差异 北京上海可能更高 厦门需求相对较低[15] 消费者行为与渠道影响 - 部分消费者选择线下取货 for仪式感 包括与果粉和店员倒计时及接受欢迎 而非等待快递配送[5] - 拼多多补贴政策扰乱黄牛预期 尽管首批货量不多 同时抢购成功用户与黄牛采用"一口价"预付定金方式锁定交易价格[15] - 闲鱼平台出现代拍业务 单台收费约200元 反映抢购难度增加[7] 销售表现与产品策略 - 什么值得买平台数据显示 iPhone17标准版销售占比接近系列一半 成为最受欢迎机型 黄牛首次主动回收标准版 全系列不分版本[12] - iPhone17标准版因高刷 快充和国补成为最具性价比新品 逆转往年标准版弱势地位[9] - 转转平台数据显示 iPhone17系列发布后 苹果手机搜索量环比上涨150% 交易量环比增长90% 回收询价量环比上涨210% iPhone16系列回收询价量环比增长超350%[15] 公司战略与市场前景 - 苹果计划未来每年推出新设计 iPhone17系列已开好头 公司目标iPhone18系列出货量约9500万台 较2025年iPhone17系列8500万部增长约11.76%[19] - 分析师认为 iPhone17标准版将对国产旗舰手机市场造成较大冲击 帮助苹果在中国市场重新走上坡路[16] - 若年底苹果AI顺利登陆国内 iPhone销量预计进一步提升 尽管全球关税政策压力仍在[19]