业绩总结 - 2024年平均贷款为509.79亿美元，同比下降2.92亿美元，降幅为5%[4] - 2024年平均存款为639.01亿美元，同比下降21.17亿美元，降幅为3.2%[4] - 2024年净利息收入为21.90亿美元，同比下降3.24亿美元，降幅为13%[4] - 2024年净收入为6.98亿美元，同比下降1.83亿美元，降幅为20.8%[4] - 2024年每股收益为5.02美元，同比下降1.42美元，降幅为22%[4] - 2024年非利息收入为10.54亿美元，同比下降2400万美元，降幅为2.2%[4] - 2024年效率比率为70.68%，较2023年的65.56%有所上升[4] - 2024年第四季度的净利息收入为5.75亿美元，较第三季度增长4.1%[7] - 2024年第四季度的非利息收入为2.5亿美元，较第三季度减少2700万美元[37][38] 用户数据 - 2024年第四季度的贷款与存款比率为79%，较2022年的75%有所上升[87] - 零售银行的平均客户存款约为28,000美元，非利息存款占存款组合的24%[96] - 财富管理业务占Comerica非利息收入的约27%，管理资产超过2000亿美元[97] 未来展望 - 预计2025年将通过再投资收益弥补4Q24证券投资组合重组造成的1900万美元损失[38] - 预计2025年净利息收入将增长6%至7%，包括BSBY停止带来的影响[48] - 预计2025年平均存款将下降2%至3%，主要受低经纪定期存款的影响[48] - 预计2025年税率约为23%，不包括一次性项目[48] 新产品和新技术研发 - Comerica计划在未来五年内将财务顾问团队的数量翻倍，目标是覆盖所有银行中心[97] 市场扩张和并购 - 2024年第四季度的商业房地产贷款为103亿美元，较2023年第四季度的97亿美元增长了6.2%[74] - 2024年第四季度的加州市场贷款总额为184亿美元，较第三季度的181亿美元增长了1.7%[82] 负面信息 - 2024年净利息收入同比下降，降幅为13%[4] - 2024年不良贷款率为0.10%，保持在历史低位[3] - 4Q24未实现的证券相关AOCI损失增加至22亿美元（税后）[19] - 2024年第四季度的累计其他综合收益(AOCI)影响为-3.2亿美元，导致普通股权减少[49] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第四季度的普通股权比率为11.89%，高于监管最低要求[46] - 2024年第四季度的普通股东权益为6149百万美元，较2023年4季度的6012百万美元增长2.3%[132] - 2024年第四季度的总资产为79297百万美元，较2023年第四季度的85834百万美元下降7.6%[132]

业绩总结 - 2024年第四季度订单为132亿美元，同比增长22%[22] - 2024年全年订单为441亿美元，同比增长8%[22] - 2024年第四季度收入为106亿美元，同比增长9%[22] - 2024年全年收入为349亿美元，同比增长5%[22] - 2024年第四季度调整后的EBITDA达到11亿美元，EBITDA利润率为10.2%，较去年同期增长440个基点[22][24] - 2024年第四季度自由现金流为6亿美元，较去年同期下降[24] - 2024年公司净收入为4.84亿美元，较2023年的2.05亿美元增长[75] 用户数据 - 2024年第四季度设备订单为8336百万美元，同比增长44%[55] - 2024年第四季度服务收入为4871百万美元，同比下降3%[55] - 2024年电气化部门收入为2181百万美元，同比增长12%[59] - 2024年电气化部门EBITDA为6.79亿美元，较2023年的2.34亿美元增长190%[71] 未来展望 - 2025年预计收入在360亿至370亿美元之间[40] - 2025年自由现金流预计在20亿至25亿美元之间[40] 新产品和新技术研发 - 公司在新加坡投资2000万美元提升HA燃气轮机组件的修复能力[46] 市场扩张和并购 - 自2022年以来，设备订单的利润率增加超过60亿美元[15] 负面信息 - 2023年第四季度的自由现金流为1,651百万美元，较去年同期下降1,079百万美元[60] - 2023财年风力涡轮机订单为1,212台，较2022财年的2,290台下降47%[61] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年调整后的EBITDA利润率为10.2%，较2023年的5.8%提升440个基点[75] - 自由现金流为公司提供了生成现金的能力的重要衡量标准，尤其是在满足资本义务后[77]

业绩总结 - 2024年第四季度，净收入同比增长37.3%[11] - 2024年第四季度，净利息收入同比增长14.7%，环比增长14.0%[38] - 2024年第四季度，非利息收入总额为111,545千美元，同比增加41.0%[48] - 2024年第四季度，净利息收入为1,365,590千美元，较2023年增长了8.2%[153] - 2024年第四季度的净收益为24,072千美元，毛收入的收益率为10.76%[167] 用户数据 - 2024年第四季度，贷款总额为348.1亿美元[23] - 2024年第四季度，贷款年化增长率为10.6%[22] - 2024年第四季度，核心存款总额为42,843百万美元，较2023年增长[134] - 2024年第四季度，非利息存款的年化增长率为19.4%[33] - 2024年第四季度，商业和工业贷款占总贷款的38.9%[85] 未来展望 - 2024年预计贷款发放和税前收益将增长约10%[76] - BHG预计2025年末贷款增长将达到8-11%，2024年末贷款增长为8.6%[78] - BHG预计2025年末存款增长将达到7-10%，2024年末存款增长为11.2%[78] - 2024年净利息率为3.16%[78] - 2024年非利息收入增长为15.2%，预计2025年将增长8-10%[78] 新产品和新技术研发 - 2024年第四季度，银行拍卖平台利差扩大至9.7%，较2023年提高200个基点[65] - 2024年，超过85%的新发放贷款的FICO评分在700以上，显示出公司对高信用评分贷款的关注[162] 市场扩张和并购 - 2024年第四季度，战略扩张贷款增长达到26亿美元[18] - 2024年第四季度，战略扩展带来的存款增长为13亿美元[133] - BHG在2024年售出超过$2.04B的贷款，689家独特银行参与了贷款购买[165] 负面信息 - 2024年第四季度，净不良贷款率为0.27%[7] - 2024年第四季度，逾期90天及以上的贷款总额为151,340千美元，占总贷款的0.43%[128] - 2024年第四季度，分类资产比率为3.8%，较2023年有所下降[128] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第四季度，效率比率为55.1%，较2023年下降3.6%[50] - 2024年第四季度，人员成本为$164,670千，较2023年增长11.1%[50] - 2024年第四季度，现金和股权激励费用为$36,609千，较2023年增长37.0%[50]

业绩总结 - 第一季度销售额为38.36亿美元，同比持平[7] - 第一季度调整后每股收益（EPS）为1.95美元，同比增长6%[7] - 第一季度调整后营业利润为7.45亿美元，调整后营业利润率为19.4%，同比上升30个基点[20] - 第一季度自由现金流创纪录，为6.74亿美元，同比增长18%[7] - 第一季度订单总额为40亿美元，同比增长6%[8] - 预计第二季度销售额约为39.5亿美元，调整后EPS约为1.96美元，同比增长5%[7] - 第一季度现金及现金等价物余额为12.54亿美元，较上年同期增长[33] - 第一季度总债务为42.05亿美元，较上年同期略有增加[33] 用户数据 - 运输解决方案部门订单同比下降5%[8] - 工业解决方案部门订单同比增长24%[8] - 运输解决方案的有机净销售额下降6.3%[43] - 工业解决方案的有机净销售额增长10.8%[43] 未来展望 - 2025年第一季度的调整后每股收益预期为1.96美元，预计净销售增长为-0.4%[63] - 2025财年的有效税率预期为42.9%，调整后的有效税率为23.7%[63] 新产品和新技术研发 - 第一季度的调整后EBITDA为931百万美元，调整后EBITDA利润率为24.3%[59] 市场扩张和并购 - 2024财年，运输解决方案的营业收入为1880百万美元，工业解决方案的营业收入为916百万美元，总营业收入为2796百万美元[55] - 2024财年的调整后营业收入为2987百万美元，调整后营业利润率为18.9%[55] 负面信息 - 外汇影响导致销售额同比减少约1.1亿美元，EPS受到0.06美元的影响[7] - 运输解决方案的调整后运营收入为4.78亿美元，较2023年第四季度的5.04亿美元下降5.2%[46] - 2024年第四季度的有效税率为23.0%，较2023年第四季度的21.2%有所上升[46]

业绩总结 - 2024年第四季度销售额为58亿美元，同比增长2.1%[7] - 2024年第四季度每股收益（EPS）为1.68美元，同比下降2%[7] - 2024年全年销售额为236亿美元，同比增长1.2%[7] - 2024年全年每股收益（EPS）为7.30美元，同比增长21%[7] - 2024年第四季度自由现金流为13亿美元，自由现金流转化率为145%[7] - 2024年全年自由现金流为49亿美元，自由现金流转化率为111%[7] - 2024年第四季度运营利润率为19.7%，同比下降20个基点[13] - 2024年第四季度的有机增长在所有业务组中均为正增长[8] - 2024年全年股东回报为38亿美元，其中第四季度为11亿美元[9] 用户数据 - 2024年第四季度毛利润为22.66亿美元，同比增长2.7%[44] - 2024年第四季度运营收入为10.85亿美元，同比增长20.7%[44] - 2024年第四季度净收入为7.28亿美元，同比增长14.8%[44] - 2024年第四季度每股收益为1.33美元，同比增长16.7%[44] - 安全与工业业务组2024年第四季度调整后销售额为27.03亿美元，同比增长2.4%[47] - 运输与电子业务组2024年第四季度调整后销售额为17.92亿美元，同比增长2.0%[47] - 消费品业务组2024年第四季度调整后销售额为12.29亿美元，同比增长1.2%[47] 未来展望 - 2025年有机销售增长预期为2%至3%[10] - 预计剥离业务对销售增长的影响为0.5%[59] - 外汇影响预计为负2.0%[59] - 2025年总销售增长预期为0.5%到1.5%[59] - 预计税率约为20%[59] - 资本支出预计为约10亿美元[59] - 股票回购总额预计为约15亿美元[59] - 企业及未分配收入预期为3亿到3.5亿美元[59] - 企业及未分配运营收入/损失预期为负2500万到负5000万美元[59] - 其他类别运营收入/损失预期为5000万到1亿美元[59]

业绩总结 - 2024年第四季度净收入为1.362亿美元，摊薄每股收益为2.12美元[8] - 2024年净收入为5.236亿美元，每股摊薄收益为8.14美元[62] - 2024年税前净收入为6.666亿美元，较2023年的6.832亿美元下降[62] - 2024年预备净收入为6.847亿美元，较2023年的7.289亿美元下降[62] 用户数据 - 贷款余额在2024年第四季度末增长0.5%，达到241.1亿美元[11] - 存款在2024年第四季度末增长2.6%，达到382亿美元，同比增加12.3%[11] - 2024年末贷款余额为241亿美元，预计2025年将实现中到高个位数的增长[44] - 存款较去年增长42亿美元，显示出强劲的资本和流动性状况[64] 信贷与损失准备 - 2024年第四季度的信贷损失准备金为0，年末信贷损失准备金总额为3.32亿美元，占总贷款的1.38%[22] - 2024年信用损失准备金为1800万美元，较2023年的4600万美元显著减少[62] - 2024年净核销额为1290万美元，占平均贷款的0.05%，低于2023年的1810万美元，占平均贷款的0.08%[64] 收入与费用 - 2024年第四季度净利息收入为3.13亿美元，较2023年第四季度增长5.5%[36] - 2024年全年净利息收入为12亿美元，预计2025年将增长至13.25亿至13.75亿美元[44] - 2024年第四季度总运营费用为3.477亿美元，同比下降9.5%[42] - 2025年预计费用将达到13.7亿美元，增长率为中个位数[44] 其他财务指标 - 2024年第四季度的效率比率为65.6%，较2023年第四季度的71.6%有所改善[8] - 2024年效率比率为64.32%，较2023年的62.76%有所上升[62] - 2024年第四季度利息负债成本为3.69%，较2023年第四季度下降29个基点[36] - 2024年第四季度的平均存款增长11亿美元，主要归因于利息-bearing交易账户余额的增加[12] 市场表现 - 资产管理或管理下的资产（AUMA）在本季度增加39亿美元，主要受市场估值和客户增长的推动[29] - 交易费用同比增长39.8%，受客户需求回归正常水平的推动[24] - 期末贷款增长0.9%，达到241亿美元，核心商业和工业贷款增长8.1%[64] - 平均贷款增长4.5%[64]

业绩总结 - 2024年第四季度净收益为2亿美元，全年净收益为7.37亿美元[8] - 每股摊薄收益（GAAP）为1.34美元，全年为4.95美元[8] - 调整后的预拨备净收入为3.12亿美元，全年为11.31亿美元，同比增长19%[9] - 总收入为8.21亿美元，调整后收入为8.21亿美元[36] - 2024财年净利息收入为24.30亿美元，较2023财年的24.38亿美元下降0.3%[153] - 2024财年非利息收入为7亿美元，较2023财年的6.77亿美元增长3.4%[153] - 2024财年调整后收入为31.56亿美元，与2023财年持平[153] 用户数据 - 贷款增长（环比）为0.9%，全年增长为2.8%[8] - 客户存款增长（环比）为0.9%，全年增长为0.9%[8] - 2024年第四季度客户存款余额和平均存款分别较上季度增长0.9%和1.4%[48] - 客户相关的非利息收入为1.73亿美元，同比增长15%[23] - 客户相关费用收入自2015年以来实现4.2%的年复合增长率[145] 未来展望 - 预计2025年第四季度的净利息收入将比2024年第四季度增加6.8%[59] - 2024年第四季度的非利息收入预计将因客户活动增加而适度增长[80] - 预计2024年第四季度的累计其他综合损失将改善7亿美元，或30%[4] 新产品和新技术研发 - 2024财年平均普通股权益为60.36亿美元，较2023财年的48.39亿美元增长24.5%[154] - 2024财年平均有形普通股权益为49.83亿美元，较2023财年的37.77亿美元增长32.5%[154] 市场扩张和并购 - 商业房地产组合的总余额为135亿美元，其中多户住宅占30%[66] - CRE办公室组合余额为18亿美元，占总CRE敞口的13%[122] - CRE多户住宅组合余额为40亿美元，占总CRE敞口的30%[133] - CRE工业组合余额为30亿美元，占总CRE敞口的22%[140] 负面信息 - 年化净坏账率为0.24%，全年为0.10%[9] - 不良资产与贷款、租赁及其他房地产拥有权的比率为0.50%，较上季度的0.62%有所改善[1] - 办公室被批评贷款比例因多租户建筑的租户空置和价值提升物业的租赁时间延长而增加[126] 其他新策略和有价值的信息 - 效率比率为62.0%，较去年同期的64.5%有所改善[39] - 2024财年总非利息支出为20.46亿美元，较2023财年的20.97亿美元下降2.4%[153] - 2024财年每股收益（净收益适用于普通股）为2.01美元，较2023财年的1.17美元增长71.8%[154] - 有形普通股权益的平均回报率为16.0%，较2023财年的11.8%增长4.2个百分点[154]

业绩总结 - 2024年第四季度净收入为11亿美元，每股摊薄收益为2.67美元[8] - 2024年全年净收入为48亿美元，每股摊薄收益为11.59美元[8] - 2024年第四季度调整后每股收益为3.09美元，全年为13.96美元[8] - 2024年第四季度净利息收入为80.98亿美元，同比增长8%[33] - 2024年第四季度净利息利润率为7.03%，同比增长30个基点[25] 用户数据 - 2024年第四季度信用卡贷款余额为1625.08亿美元，同比增长5%[32] - 2024年第四季度购卡交易量为1729.19亿美元，同比增长7%[32] - 2024年第四季度汽车贷款发放量同比增长53%，达到93.99亿美元[40] - 2024年第四季度的流动性覆盖率为167%[19] - 2024年第四季度的净违约率为6.02%[33] 未来展望 - 2024年第四季度预提信用损失为26亿美元，全年为117亿美元[8] - 2024年第四季度贷款损失准备金为26.42亿美元，同比增长1%[33] - 2024年第四季度的预提信用损失准备金余额为162.58亿美元，较2024年第三季度的165.34亿美元减少[10] 新产品和新技术研发 - 2024年第四季度非利息支出同比增长13%，达到60.89亿美元[33] - 2024年第四季度调整后的非利息支出为58.74亿美元，较上季度的53.14亿美元上升[51] 市场扩张和并购 - 2024年第四季度期末投资贷款增加2%，即75亿美元，达到3278亿美元[9] - 2024年第四季度期末总存款增加91亿美元，达到3627亿美元，其中2978亿美元为受保险存款，占总存款的82%[9] 负面信息 - 被批评的表现贷款率为6.35%，被批评的不良贷款率为1.39%[47] - 2024年第四季度的流动性储备为1238亿美元，其中现金及现金等价物为432亿美元[20]

业绩总结 - 2024年截至目前，公司的每股收益为4.49美元，较2023年的4.38美元有所增长[27] - 2024年截至目前，总收入为755百万美元，较2023年的704百万美元增长约7.2%[24] - 2024年截至目前，公司的资产回报率（ROAA）为2.33%，高于2023年的1.88%[23] - 2024年截至目前，公司的平均有形股本回报率（ROATE）为48.32%，显著高于2023年的30.25%[26] - Q1 FY 2025净收入为3140万美元，同比增长14%[46] - Q1 FY 2025稀释每股收益为1.29美元，同比增长22%[46] - Q1 FY 2025净利差为6.84%，较去年同期的6.23%有所上升[46] - Q1 FY 2025平均资产回报率(ROAA)为1.69%，较去年同期的1.46%有所提高[47] - 2025财年每股收益预期在7.25至7.75美元之间[68] 用户数据 - 2023年的商业融资贷款余额为3,296百万美元，较2022年的2,725百万美元增长约20.9%[36] - 2025年第一季度消费者金融业务的资产为2.80亿美元，较2024年第四季度的2.49亿美元增长20.5%[100] - 2025年第一季度仓库融资的资产为6.24亿美元，较2024年第四季度的5.18亿美元增长20.5%[104] 贷款与资产质量 - 2025年第一季度不良资产（NPAs）为4630万美元，占总资产的0.61%[119] - 2025年第一季度不良贷款（NPLs）为3520万美元，占总贷款的0.76%[121] - 2025年第一季度的调整后净违约率（NCOs）为8.1百万美元，占调整后平均贷款的0.70%[123] - 2024年12月31日的信用损失准备金（ACL）为4900万美元，占总贷款和租赁的1.07%[126] 资金与流动性 - 2024年12月31日的流动性总额为40.27亿美元[127] - Q1 FY 2025总贷款和租赁金额为45.63亿美元，同比增长3%[62] - Q1 FY 2025存款总额为65.19亿美元，同比下降6%[58] 收入与成本 - Q1 FY 2025非利息收入占总收入的33%[76] - 2024年第一季度的净利息收入为101,405千美元，较2023年第四季度的110,036千美元有所下降[140] - 2024年第一季度的净利息利润率为6.12%，较2023年第四季度的6.23%有所下降[140] - 2024年第一季度的调整后净利息收入为86,990千美元，较2023年第四季度的84,145千美元有所上升[141] - 2024年第一季度的调整后净利息利润率为5.25%，较2023年第四季度的4.76%有所上升[141] 股东回报 - 自2019年第二季度至2025年第一季度，公司回购的总股份金额为671.9百万美元[30] - 自2019年第二季度至2025年第一季度，公司支付的总股息为37.0百万美元[30]

业绩总结 - 2024年第四季度净收入为1.221亿美元，每股摊薄收益为1.40美元，较2024年第三季度有所增长[26] - 2024年净收入为4.608亿美元，每股摊薄收益为5.28美元，较2023年增长17.5%[27] - 2024年第四季度的净收入同比增长71.5%[96] - 2024年全年净收入为4608.15万美元，较2023年增长17.4%[109] 用户数据 - 2024年末的总贷款为233.3亿美元，较上季度下降3%[31] - 2024年末的总存款为295.0亿美元，较上季度增长7%[39] - 2024年末的批评商业贷款总额为6.23亿美元，占总商业贷款的3.47%[42] - 2024年末的非应计贷款总额为9700万美元，占总贷款的0.42%[42] 财务指标 - 贷款总额减少1.56亿美元，环比下降3%[26] - 存款总额增加5.1亿美元，环比增长7%[26] - CET1比率为14.14%，较上季度提高36个基点[26] - 净利差（NIM）为3.41%，较第三季度上升2个基点[26] - 预提信用损失为1190万美元，较第三季度减少[26] - 2024年有效税率为19.7%，预计2025年在20%-21%之间[75] 未来展望 - 预计2025年贷款余额将比2024年年底增长中个位数[75] - 预计2025年存款余额将比2024年年底增长低个位数[75] - 预计2025年净利息收入将比2024年增长3.5%-4.5%[75] - 预计2025年调整后的预拨备净收入将比2024年增长3%-4%[75] 新产品与技术研发 - 2024年证券投资组合总额为82亿美元，收益率为2.71%[48] - 2024年第四季度的非利息收入为9120万美元，较上季度下降5%[63] 其他信息 - 2024年第四季度的效率比率为54.46%，较上季度上升4个基点[100] - 2024年末的流动性总额为191.1亿美元，剩余可用流动性超过180亿美元[95] - 2024年调整后的资产回报率为1.32%，预计2025年将达到1.40%-1.50%[75]