美国股指期货 - 标普500和纳斯达克指数期货上涨0.3% 接近历史高点 [2] - 道琼斯工业平均指数期货小幅上涨 比特币微跌至10.7万美元 [2] - 10年期国债收益率和原油期货小幅走高 黄金期货跌至3300美元/盎司 [2] 中美贸易协议 - 中美确认本月在伦敦达成的贸易框架细节 可能降低关税并恢复美国获取中国稀土资源 [3] - 美国商务部长表示两国已敲定协议 中国将提供稀土 美国将取消反制措施 [3] - 中国商务部发言人也确认达成协议 [3] PCE通胀数据 - 5月PCE通胀数据预计同比上涨2.3% 高于4月的2.1% [4] - 核心PCE通胀(剔除食品和能源)预计同比升至2.6% 4月为2.5% [4] - 美联储以PCE数据作为2%通胀目标的基准 [4] 耐克业绩 - 耐克股价盘前大涨10% 因季度业绩超预期 [5] - 公司营收和利润同比下降但仍高于分析师共识预期 [5] - 预计将因关税损失10亿美元 但会逐步缓解这些成本影响 [5] - 今年以来耐克股价已下跌17% [5] 特斯拉高管变动 - 特斯拉CEO马斯克的重要助手Afshar据报已离职 [6] - Afshar不到一年前刚被提升 负责北美和欧洲的销售及制造业务 [6] - 离职消息传出之际 特斯拉欧洲销量已连续五个月大幅下滑 [6] - 特斯拉股价盘前小幅下跌 尽管本周早些时候因在德州推出机器人出租车服务而上涨 [6]

美国股市表现 - 美国股市午盘上涨 标普500指数和纳斯达克指数创历史新高 道琼斯工业平均指数也上涨 主要受美中达成贸易协议及更多协议即将签署的消息推动 [1][5] 耐克公司(NKE) - 耐克成为道指和标普500中表现最佳的股票 因公司公布超预期的业绩和积极展望 显示其转型计划正在奏效 [1] - 公司宣布计划抵消新关税带来的成本 [1] 波音公司(BA) - 波音股价受美中贸易消息提振 预计这将有助于该公司在中国的飞机销售 [2] Cyngn公司(CYN) - Cyngn股价再次大幅上涨 此前这家自动驾驶工业车辆技术制造商宣布与英伟达(NVDA)达成合作协议 股价昨日飙升171% [2] 矿业公司 - Nemont(NEM) Freeport-McMoRan(FCX)等矿业公司股价下跌 因美中贸易消息导致黄金和其他贵金属价格下跌 [3] - 美国两大稀土生产商MP Materials(MP)和USA Rare Earth(USAR)股价也下跌 因中国同意向美国开放这些矿物的出口 [3] Bio-Techne公司(TECH) - Bio-Techne股价下跌 因Stifel警告该行业面临"宏观逆风" [3] 大宗商品及外汇市场 - 原油期货基本持平 10年期美国国债收益率上升 [4] - 美元兑日元升值 兑欧元贬值 兑英镑基本持平 [4] - 大多数主要加密货币走低 [4]

高管变动 - 特斯拉CEO Elon Musk解雇长期助手Omead Afshar 因公司在关键市场销售下滑[1][6] - Afshar此前担任特斯拉北美和欧洲运营主管 离职与两地销量下降及品牌受欢迎度降低有关[1] - 人力资源总监Jenna Ferrua和Optimus人形机器人项目工程主管Milan Kovac近期也已离职[3] 公司运营状况 - 特斯拉面临全球交付量下滑 欧洲和中国等关键市场销售疲软[4][6] - 公司产品线中存在老旧车型库存问题[4] - 股价今年累计下跌近20% 近期交易中微涨1%[4][6] 管理层动态 - Musk宣布将重新聚焦公司业务 此前因其领导特朗普政府效率削减部门引发争议[4][6] - Afshar离职前曾在X平台发文赞扬Musk的机器人出租车发布会[2][5]

关税影响 - 特朗普政府的关税政策若维持当前水平 可能导致耐克面临10亿美元成本增加 [1] - 关税被公司CFO称为"新的重大成本压力" 公司正采取措施减轻影响 [1] 供应链调整 - 中国目前占公司进口美国鞋类产品的16% 计划在2026财年末将该比例降至"高个位数范围" [2] - 将重新分配中国供应链至全球其他国家 同时保持中国作为重要制造基地的地位 [2] - 通过优化采购组合和跨国生产分配来应对美国对中国产品的高关税 [2] 应对措施 - 与合作伙伴协作减少对消费者的整体影响 同时在美国分阶段实施秋季涨价计划 [2] - 考虑削减企业成本作为补充措施 [2] - 公司CFO表示将"逐步完全抵消这些不利因素的影响" [3] 财务表现 - 第四财季业绩超预期 公司正在CEO Elliott Hill领导下推进转型计划 [3] - 周四盘后交易中股价大涨9% 但2025年累计跌幅仍达17% [3]

美国股市表现 - 标普500指数上涨0.8%，接近历史最高收盘水平 [1] - 道琼斯指数上涨0.9%，纳斯达克指数上涨1% [1] Enphase Energy (ENPH) - 股价飙升12.8%，成为标普500中表现最佳的公司 [2] - 上涨原因是国会可能修改预算法案，保留住宅太阳能装置的联邦税收抵免 [2] - 5月因众议院通过取消风能和太阳能项目税收抵免的法案版本，股价曾大幅下跌 [2] 铜价及Freeport-McMoRan (FCX) - 铜价上涨，因美国进口激增及中国需求强劲 [3] - 高盛预测铜价将在2025年8月达到峰值 [3] - Freeport-McMoRan股价上涨6.9% [3] Albemarle (ALB) - 股价上涨5.6% [4] - 锂价仍低迷，尽管需求持续增长 [4] - 生产商在降低成本方面取得进展，但供应过剩可能抑制未来几年锂价 [4] Coinbase Global (COIN) - 股价上涨5.5%，因Bernstein大幅上调目标价 [5] - 公司在加密货币交易、托管和基础设施方面占据市场主导地位 [5] - 5月加入标普500指数，成为唯一一家原生加密货币公司 [5] Equinix (EQIX) - 股价下跌9.6%，为标普500中表现最差的公司 [6] - 公司预测中期调整后运营资金(AFFO)每股增长放缓 [6] - 分析师因资本密集型AI扩容计划可能拖累盈利增长，下调评级 [6] Fair Isaac (FICO) - 股价下跌4.1% [7] - 公司宣布将“先买后付”活动纳入信用评分 [7]

财务表现 - 公司第四季度营收同比下降12%至111亿美元 超出分析师预期 [1] - 净利润从去年同期的15亿美元大幅下降至2.11亿美元 每股收益从99美分降至14美分 [1] - 尽管业绩下滑 但营收和利润均超过华尔街预测 [1] 战略转型 - 当前为CEO Elliott Hill上任后的第三个财季 公司自去年10月起实施转型计划 [2] - 公司3月曾预警转型计划短期内将影响销售 但预计第四季度后压力将逐步缓解 [2] - CEO表示业务改善预期基于当前取得的转型进展 [2] 市场反应 - 财报公布后股价在盘后交易中下跌约1% [3] - 2025年至今股价累计跌幅达17% [3]

文章核心观点 - 英伟达最新财报冲击市场 但标普500数据有积极迹象 [1][5] 分组1：标普500整体情况 - 截至周四 标普500盈利增长近18% 为2021年第四季度以来最高 [1] - 约77%的标普500公司每股收益超华尔街预期 与五年均值相符 [1][5] 分组2：行业表现 - 金融机构是本季标普500中表现最佳板块 盈利增长55% [2] 分组3：关税相关 - 12月15日至2月21日财报电话会议中 221家公司至少提及一次“关税” [3][5] - 特朗普称3月4日起对墨西哥和加拿大加征关税 还将对中国加征额外关税 经济学家担忧新关税推高物价、重燃通胀并拖累经济增长 [4] 分组4：公司情况 - 英伟达股价延续周四跌势 超预期财报未达投资者高预期 [1][5] - 72家公司发布负面每股收益指引 超五年均值56家 [4] - 下周将有多家消费类公司发布财报 包括好市多、百思买和塔吉特 [5]

文章核心观点 公司计划在二季度推出独立的Meta AI应用，有望触达10亿用户，还打算探索订阅模式 [1][2][3][4] 产品计划 - 公司计划在二季度推出独立的Meta AI应用，该应用目前可通过网页浏览器及Meta现有应用使用 [1][4] - 公司打算探索基于订阅的模式，类似竞争对手对高级版本的收费方式 [3][4] 业务数据 - 公司首席执行官马克·扎克伯格称Meta AI将是公司最具变革性的产品之一，今年有望触达10亿人 [2][4] - 公司首席财务官苏珊·李表示，该AI助手月活用户已达7亿 [2] - 公司今年计划在AI领域投入巨资，预计资本支出为600亿至650亿美元，高于2024年的390亿美元 [2] 股价表现 - 公司股价周四常规交易时段下跌2%，盘后交易时段涨幅不足1%，年初至今累计上涨约12% [3]

文章核心观点 - HP第一财季销售超分析师预期但前景疲软令人失望 [1] 财务表现 - 公司第一财季营收同比增长2.4%至135亿美元略高于分析师共识 [1] - 调整后每股收益从一年前的81美分降至74美分符合预期 [1] - 公司预计第二财季调整后每股收益75美分至85美分 分析师预期为区间高端的84美分 [1] 前景影响因素 - 前景反映公司预计美国对中国加征关税带来的成本上升及相关缓解措施 [2] - 公司强调供应链多元化努力 预计到2025年底超90%美国销售产品将在中国境外生产 [2] 其他动态 - 公司达成1.16亿美元收购Humane人工智能技术和人员的交易 Humane工程师团队将加入新的AI创新实验室HP IQ [3] 股价表现 - 财报发布后周四盘后交易中HP股价下跌近4% 截至周四收盘过去一年上涨约17% [3]

公司股价表现 - 挪威邮轮控股（NCLH）股价下跌超5% 此前12个月上涨近25% [1][5] - 皇家加勒比集团（RCL）和嘉年华（CCL）等其他邮轮运营商股价也下跌 标准普尔500指数下滑超1.5% [2] 公司财务业绩 - 截至12月31日的季度公司盈利创纪录 调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）4.682亿美元 同比增长30% 比分析师普遍预期高约9% [2] - 营收同比增长6%至21亿美元 与分析师预期持平 第四季度调整后每股收益（EPS）52美分 远高于普遍预期的6美分 [3] - 全年调整后每股收益1.89美元 高于2023年的39美分和1.41美元的普遍预期 预计2025年底调整后每股收益达2.05美元 [3] 公司业务展望 - 未来12个月的预订处于“最佳”水平 预计全年调整后净收入10.7亿美元 高于最近一年的9.1亿美元 [4] - 公司计划2025年推出两艘新船 包括更高档的Allura号和挪威Aqua号 后者将举办致敬音乐家Prince的演出 还有结合过山车和水滑梯元素的景点 [5]