报告披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15：00 - 17：00，采用网络方式，在全景网及中证路演中心举行[3] - 参加人员有董事长兼总经理张岩等[4] 投资者互动 - 可于2024年5月17日15:00前在全景网提问，15:00 - 17:00登录中证网参与互动或会前提问[6][7] 联系方式 - 联系人王涛，电话021 - 68816719，地址为上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室，邮编200120，邮箱wang_tao@i2finance.net[8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[10]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

回购计划 - 拟回购股份250,000 - 500,000股，占总股本0.12% - 0.24%[5] - 预计资金3,270,000 - 6,540,000元，价格不超13.08元/股[4][5] - 实施期限自2024年2月7日起不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购262,100股，占上限52.42%[6] - 已支付2,796,725.62元，占上限42.76%[6] - 最高成交价11.36元/股，最低9.80元/股[6] 回购结果 - 至2024年5月6日，实际回购262,100股，占上限52.42%[7] - 实施结果与方案无差异[9] 回购用途 - 回购股份用于实施股权激励[15]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 13.08 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 250,000 股，不超过 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.12%-0.24%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将 自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 5、拟回购资金总额：根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总 额不低于 3,270,000 元，不超过 6,540,000 元，资金来源为自有资金 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比增长37%，新增中国农业银行、中银消金等客户，2024Q1发展态势良好 维持2024 - 2025年、新增2026年盈利预测，看好公司全面系统参与金融信创体系建设的未来发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 日期为2024/4/29，当前股价10.84元，一年最高最低为16.44/6.99元，总市值22.80亿元，流通市值13.11亿元，总股本2.10亿股，流通股本1.21亿股，近3个月换手率243.58% [1] 财务数据 - 2023年营收6.06亿元（+0.07%）、归母净利润7046万元（+36.77%）、扣非归母净利润6246万元（+38.81%）、经营性现金流8000万元（+122.49%），毛利率、净利率分别为33.18%、12.67% 2024Q1实现营收1.36亿元（+6.87%）、归母净利润1150万元（+74.18%） [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.91/1.15/1.40亿元，对应EPS分别为0.43/0.55/0.67元/股，对应当前股价PE分别为25.2/19.8/16.3倍 [3] 业务情况 - 2023年技术开发创收5.76亿元（+9.20%），产品销售及其他、技术服务分别创收0.23亿元、0.07亿元 [4] - 在人工智能领域，基于数字人技术和大语言模型研究，初步形成“数字金融助手”和“数字金融管家”产品 2023年成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将与其在多领域深化合作 [4] 生态融入情况 - 2023年深度参与金融信创建设，完成与鲲鹏、浪潮等金融信创硬件产品适配，全面兼容鸿蒙操作系统 先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态，五款产品通过华为鲲鹏技术认证 [5] - 截至2023年年底893人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 2024年有望推动产品落地应用、研发鸿蒙应用开发领域产品，助力金融机构数字化转型 [5]

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为上海艾 融软件股份有限公司（以下简称"艾融软件"、"发行人" 或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。保荐机构 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告 书。 关于上海艾融软件股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 光大证券作为艾融软件向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照相 关法律法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编写申请文件并出 具推荐文件；递交申请文件后，积极主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织公司及其他中介机构对问询函意 见进行答复并保持沟通，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查， 并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 ...

业绩总结 - 2023年宜签网络营收13,535,047.37元，净利润2,639,210.21元[6] - 2023年艾融电子营收27,222,147.14元，净利润2,224,278.07元[7] - 2023年砾阳软件营收47,305,067.11元，净利润11,664,356.24元[8] - 2023年艾融数据总资产230,806.38元，总负债4,814,480.94元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日通过对四家控股子公司减资议案[2] - 艾融数据等四家子公司按不同额度减资[2] - 减资为同比例，不影响合并报表范围[11] - 减资优化资产结构，降低风险，提高资金效率[11]

会议信息 - 2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开会议[5] - 4月19日书面发出监事会会议通知[5] - 监事会主席柳红芳主持会议[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[5][6] - 一季度报告符合规定，能反映经营成果和财务状况[6] - 报告编制和审议程序合规，无需提交股东大会[6]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，较上年期末增长0.22%[4] - 2024年3月31日货币资金66,255,559.08元，较上年期末下降70.72%[4] - 2024年3月31日应收账款292,877,980.22元，较上年期末增长46.81%[4] - 2024年3月31日货币资金为66,255,559.08元，2023年12月31日为226,308,053.18元[15] - 2024年3月31日应收账款为292,877,980.22元，2023年12月31日为199,498,561.35元[15] - 2024年3月31日存货为15,880,764.27元，2023年12月31日为11,857,099.86元[15] - 2024年3月31日固定资产为46,411,670.89元，2023年12月31日为47,409,585.05元[15] - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，2023年12月31日为928,321,534.22元[16] - 2024年资产总计953,616,631.67元，较之前的931,971,947.14元增长约2.32%[18] - 2024年固定资产为46,216,467.99元，较之前的47,159,254.26元下降约1.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,807,848.71元，较上年同期增长6.87%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润11,503,855.89元，较上年同期增长74.18%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,365,864.46元，较上年同期增长244.52%[4] - 2024年1 - 3月销售费用2,382,295.25元，较上年同期下降42.43%[5] - 2024年1 - 3月投资收益2,187,300.81元，较上年同期增长726.91%[5] - 2024年一季度营业总收入135,807,848.71元，较2023年同期的127,072,469.84元增长约6.87%[19] - 2024年一季度营业总成本124,092,268.75元，较2023年同期的119,813,704.05元增长约3.57%[19] - 2024年一季度营业利润11,655,006.93元，较2023年同期的6,481,528.24元增长约79.82%[20] - 2024年一季度利润总额11,663,949.79元，较2023年同期的6,232,044.62元增长约87.16%[20] - 2024年一季度净利润11,990,526.16元，较2023年同期的7,255,588.70元增长约65.26%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.03元/股[21] - 2024年1 - 3月营业收入128,553,430.08元，2023年同期为103,468,129.20元[21] - 2024年1 - 3月营业利润11,798,658.95元，2023年同期为1,944,069.71元[21] - 2024年1 - 3月净利润12,202,036.99元，2023年同期为2,700,015.68元[21] - 2024年1 - 3月利息费用3,301,858.14元，2023年同期为1,908,894.37元[21] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 无限售股份总数由期初117,553,889股增至期末120,930,071股，比例从55.88%升至57.48%[6] - 有限售股份总数由期初92,815,411股减至期末89,439,229股，比例从44.12%降至42.52%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 吴臻期末持股51,367,973股，持股比例24.42%[8] - 张岩期末持股33,392,982股，持股比例15.87%[8] - 孟庆有期末持股25,681,690股，持股比例12.21%[8] - 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股21,043,475股，持股比例10.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 诉讼与担保相关 - 报告期内公司作为原告/申请人诉讼累计金额82,000元，占期末净资产比例0.02%；作为被告/被申请人累计金额128,000元，占比0.03%；合计210,000元，占比0.05%[11] - 公司为上海砾阳软件有限公司担保金额7,300,000元，担保余额为0[11] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[11] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0[11] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与回购相关 - 公司于2021年6月28日审议通过股权激励计划相关议案[11] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[12] - 2022年为59名激励对象办理解除限售，数量207,300股，占总股本0.0983% [12] - 2022年回购注销11名离职激励对象持有的106,500股限制性股票[12] - 2023年为49名激励对象办理解除限售，数量227,250股，占总股本0.10% [12] - 2023年回购注销10名离职激励对象持有的223,200股限制性股票[13] - 2022年拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本0.36%-0.71% [13] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[13] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购总数量上限4.00%，支付467,054.74元[13] - 2022年6月1日至12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购总数量上限54.31%，支付3,841,489.65元[13] - 截至2024年3月31日，公司回购股份202,100股，占总股本0.10%，占预计回购总数量上限40.42%，已支付总金额2,200,765.82元，占拟回购资金总额上限33.65%[14] - 19日，公司累计回购股份634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购总数量上限63.4650%，已支付总金额4,647,136.70元，占拟回购资金总额上限30.8791%[14] - 公司拟回购股份数量不少于250,000股，不超过500,000股，占目前总股本比例为0.12%-0.24%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为440,375,133.33元，2023年12月31日为437,477,110.42元[16] - 2024年3月31日应付账款为1,210,992.18元，2023年12月31日为2,426,575.49元[16] - 2024年负债合计589,295,772.44元，较之前的577,784,025.75元增长约2.00%[19] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计364,320,859.23元，较之前的354,187,921.39元增长约2.86%[19] - 2024年短期借款为437,373,583.33元，较之前的430,169,861.11元增长约1.67%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 91,997,775.00元，2023年同期为 - 95,831,563.15元[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 65,208,824.55元，2023年同期为9,801,429.81元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,748,894.55元，2023年同期为29,745,559.78元[23] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 159,955,494.10元，2023年同期为 - 56,284,573.56元[23] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,248,729.44元，2023年同期为212,437,971.84元[23] - 经营活动现金流出小计为1.4017414262亿美元，上年同期为1.3087303851亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7902.717601万美元，上年同期为 -6303.998242万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.5025842861亿美元，上年同期为4026.966691万美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.1546725316亿美元，上年同期为3046.823710万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6520.882455万美元，上年同期为980.142981万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为5000万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为8338.853622万美元，上年同期为2241.021244万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为161.146378万美元，上年同期为2758.978756万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.4262453678亿美元，上年同期为 -2564.876505万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6046.105094万美元，上年同期为1.9358832440亿美元[24]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，以现场和通讯方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2024年4月19日，方式为书面[2] - 会议由董事长张岩主持[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于对控股子公司减资的议案》全票通过[7] 子公司减资 - 艾融数据、宜签网络、艾融电子注册资本减至200万元[6] - 砾阳软件注册资本减至1000万元[6]