审计与机构聘请 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导保荐机构为申万宏源承销保荐，持续督导期间为2020年7月27日 - 2023年12月31日[24] 税收政策 - 公司及子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[14] - 若西部大开发税收优惠政策到期不延续或燃气调出相关目录，公司将无法享受优惠[14] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022 - 2025年按15%税率征收企业所得税[87] - 甘肃、重庆、深圳凯添及宁夏凯添储能享受小微企业所得税优惠政策[89] - 公司及宁夏、甘肃子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率15%，若政策到期不延续或产业调出目录，将影响经营成果[117] - 公司应对税收优惠风险，每年自查并请税务局指导检查，提高持续经营能力[117] 业务线分析 - 管道燃气销售业务价差为“销售价格 - 购气价格”，销售价多为地方统一定价，购气价为政府指导价[13] - 燃气安装业务收入和利润主要受安装量影响，安装量与城镇化、工业化发展相关[13] - 公司管道燃气销售业务价差为“销售价格 - 购气价格”，销售价格执行地方统一定价，购气价格为政府指导价[111] 公司风险 - 安全生产管理是燃气企业运营首要重点，公司存在潜在安全事故隐患[14] - 公司地处西北，专业技术人才引进难度相对发达地区较大[14] - 公司“移动式天然气液化装置”项目投入大量资金，尚未产业化规模化，取决于上游资源开放[14] - 公司拟开展的制氢项目实施存在审批、政策、市场等风险[14] - 公司公开发行募集资金投资项目实施效果受多种因素影响，存在不及预期风险[15] - 银川市应急调峰储气设施、甘肃凯添、息烽汇川气源为LNG，价格市场化，波动或高位可能影响公司业绩和财务状况[121] - 公司存在对外担保事项，担保总额2.53亿元，担保余额2.33亿元，其中宁夏凯添天然气有限公司两笔分别为2亿元和0.5亿元，息烽汇川能源开发有限公司为0.03亿元[128] - 公司存在重大关联交易事项和已披露的承诺事项，资产存在被抵押、质押情况[123] - 公司拟与国能宁夏供热、四川智慧绿动能源合作开发项目，实施中存在审批、政策、市场等风险[119] - 公司公开发行募集资金投资项目受疫情影响建设周期延长，最终效果受市场、行业、政策等因素影响[120] 基本股本信息 - 公司普通股总股本为234,500,000股，注册资本为234,500,000元[21][23] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为452,231,550.75元，较2021年减少1.53%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为56,791,807.69元，较2021年减少21.45%[29] - 2022年末资产总计为980,501,121.29元，较2021年末减少13.10%[30] - 2022年末负债总计为353,389,883.37元，较2021年末减少35.31%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为97,533,799.55元，较2021年增长7.86%[32] - 2022年应收账款周转率为6.40，存货周转率为28.04[32] - 2022年总资产增长率为 - 13.10%，营业收入增长率为 - 1.53%，净利润增长率为 - 21.58%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业总收入变动比例为0.63%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为5.68%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益为630,326,622.32元，较上期增长0.50%；每股净资产为2.69元，较上期增长0.50%[35] - 2022年分季度营业收入分别为124,485,175.09元、86,580,433.2元、98,408,160.76元、142,757,781.70元[37] - 2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,554,330.78元、11,596,442.6元、25,684,387.27元、6,956,647.05元[37] - 2022年非经常性损益净额为3,552,743.99元，2021年为1,709,569.05元，2020年为2,344,704.36元[39] - 2022年公司实现营业收入45,223.16万元，比上年同期下降1.53%；净利润5,669.78万元，比上年同期下降21.58%；毛利率由上期的25.37%下降为23.247%[46] - 2022年末货币资金为161,939,451.09元，占总资产比重16.52%，较2021年末下降30.59%[49] - 2022年末应收账款为62,601,804.63元，占总资产比重6.38%，较2021年末下降8.65%[49] - 2022年末存货为12,499,822.90元，占总资产比重1.27%，较2021年末增长6.57%[49] - 2022年末长期股权投资为20,712,382.04元，占总资产比重2.11%，较2021年末增长1.28%[49] - 固定资产期末为659,906,459.38元，占比67.30%，较期初增长173.13%，因募投项目转固[50][51] - 在建工程期末为7,669,793.18元，占比0.78%，较期初下降98.43%，因募投项目转固[50][51] - 短期借款期末为51,001,000.00元，占比5.20%，较期初增长5,100,000%，因申请流动资金贷款[50][51] - 营业收入2022年为452,231,550.75元，较2021年下降1.53%[55] - 营业成本2022年为347,138,642.97元，占比76.76%，较2021年增长1.28%[55] - 财务费用2022年为1,225,334.07元，占比0.27%，较上年同期增长256.22%，因募集资金利息收入减少[55][56] - 其他收益2022年为3,725,929.84元，占比0.82%，较上年同期增长85.69%，因收到政府补助增加[55][56] - 资产处置收益2022年为 - 507.90元，较上年同期下降112.05%，因固定资产处置损失[55][56] - 营业外支出2022年为979,703.63元，占比0.22%，较上年同期增长54.37%，因缴纳行政罚款及物资报废增加[55][56] - 净利润2022年为56,697,759.41元，占比12.54%，较2021年下降21.58%[55] - 公司各地区合计营业收入452,231,550.75元，较上年同期减少1.53%，营业成本347,138,642.97元，毛利率23.24%，较上年增加22.99个百分点[63] - 公司燃气安装收入较上年下降20.78%，天然气销售毛利率下降16.35%[64][65] - 2022年经营活动现金流量净额97,533,799.55元，较2021年增长7.86%；投资活动现金流量净额 -116,019,189.59元，较2021年增长55.66%；筹资活动现金流量净额 -52,898,969.19元，较2021年下降149.39%[71] - 2022年度凯添燃气合并口径主营业务收入为4.48亿元[99] - 2022年度凯添燃气因在建工程转固增加固定资产4.27亿元[99] 市场数据 - 2022年中国天然气表观消费量约为3648亿立方米，同比下降1.9%；总供应量约为3707亿立方米，管道气进口量同比增长7.8%，LNG进口量同比大幅下降19.5%[48] - 2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长12.7%[107] - 2022年1 - 10月全国天然气表观消费量为2999.3亿立方米，同比下降1.1%[107] - 2022年10月当月，全国天然气表观消费量305.3亿立方米，同比增长1.8%[107] - 《中国天然气发展报告（2021）》预测2025年中国天然气消费规模将达4300 - 4500亿立方米[107] - 《中国天然气发展报告（2021）》预测2030年中国天然气消费规模将达5500 - 6000亿立方米[107] 子公司经营情况 - 宁夏凯添天然气有限公司报告期全年收入38,142.06万元，净利润5,805.08万元，期末资产总额83,064.93万元，净资产13,566.07万元[78] - 宁夏凯添天然气有限公司主营业务收入3.81亿元，主营业务利润9713.57万元，净利润5805.08万元[85] - 甘肃凯添天然气有限公司资产总额1793.43万元，净资产583.16万元，全年收入1199.51万元，净利润 - 238.18万元[79] - 重庆凯添燃气有限公司资产总额731.63万元，净资产666.13万元，全年收入0元，净利润 - 130.84万元[80] - 息烽汇川能源开发有限公司资产总额7866.94万元，净资产4661.28万元，全年收入5993.51万元，净利润270.39万元[80] - 凯添（深圳）储能科技有限公司资产总额477.40万元，净资产447.30万元，全年收入146.24万元，净利润 - 62.70万元[81] - 贵州管网新能源有限责任公司资产总额1.20亿元，净资产6276.48万元，全年收入5155.04万元，净利润69.89万元，公司持股33%[82] 研发情况 - 公司2022年度研发支出297.40万元，占营业收入比例0.66%，资本化研发支出占当期净利润比例5.25%[91] - 公司研发人员从29人减至23人，占员工总量比例从16.2%降至12.5%[92] - 天然气壁挂炉高效节能关键利用技术核心装置项目延期至2023年12月31日，目前处于研发测试阶段[94][95] - NBIoT燃气表物联网系统项目于2022年6月验收完成，取得5项发明专利和实用新型专利[95] - 城市燃气储备调峰系统性技术开发与应用项目已向银川市科技局递交验收申请，等待验收[95] - 燃气管网综合管理智慧平台的研发与应用已申报2023年自治区一般研发项目，目前正进行软件研发测试阶段[95] - 光伏制氢补充城市燃气综合示范项目目前处于研究实验阶段[96] - 公司与宁夏大学、东华大学合作开展天然气壁挂炉高效节能关键利用技术与核心装置研发[97] 项目进展 - 银川市应急调峰储气设施建设项目本年度投入127,196,081.11元，累计实际投入575,577,424.78元，进度100%，因疫情建设进度滞后[73] - 息烽县磷煤化工生态工业基地零碳蒸汽集中供应及制氢项目总投资概算20,000万元，因用地无法落实终止，实际投资0元[73] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气项目已进入试生产阶段[110] 价格政策 - 2022年5月25日，银川市发展和改革委员会制定银川市城镇管道燃气配气价格为0.49元/立方米[112] - 除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间[111] 担保与承诺事项 - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[133] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[134] - 其他股东2019年9月6日作出业绩补偿承诺，2019 - 2021年净利润分别达到400万元、500万元、600万元，已履行完毕[135] - 其他2014年2月24日作出降低关联交易占比承诺，2014 - 2017年拓展无关联关系客户，增加无关联关系客户收入比重，已履行完毕[135] - 其他2014年2月24日作出同业竞争承诺，承诺不构成同业竞争，正在履行中[135] - 实际控制人或控股股东、其他股东2020年4月21日作出限售承诺，正在履行中[135][136] - 实际控制人或控股股东、其他股东2020年4月21日作出股份增减持承诺，正在履行中[136] - 董监高2020年4月21日作出填补被摊薄即期回报的承诺，正在履行中[136] - 公司2020年4月21日作出关于虚假陈述导致回购股份的承诺，正在履行中[136] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高2020年4月21日作出关于规范和减少关联交易的承诺，正在履行中[136] - 息烽汇川2019 - 2021年扣非净利润分别为678.60万、751.63万、732.42万，满足不低于400万、500万、600万的承诺[139] -

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计985,934,545.82元，较上年期末增长0.55%[11] - 2023年1 - 3月营业收入150,917,463.41元，较上年同期增长21.23%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润9,552,272.11元，较上年同期下降23.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2,853,928.62元，较上年同期增长331.08%[12] - 2023年3月31日流动资产合计273,130,223.88元，2022年12月31日为265,589,261.10元[35] - 2023年3月31日非流动资产合计712,804,321.94元，2022年12月31日为714,911,860.19元[36] - 2023年3月31日资产总计985,934,545.82元，2022年12月31日为980,501,121.29元[36] - 2023年3月31日流动负债合计218,500,531.53元，2022年12月31日为222,826,247.25元[36] - 2023年3月31日非流动负债中长期借款为130,000,000.00元，与2022年12月31日相同[36] - 2023年3月31日负债合计349,038,543.72元，较2022年的353,389,883.37元减少1.23%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计636,896,002.10元，较2022年的627,111,237.92元增加1.56%[37] - 2023年1 - 3月营业总收入150,917,463.41元，较2022年1 - 3月增长21.24%[44] - 2023年1 - 3月营业总成本139,800,602.18元，较2022年1 - 3月增长26.58%[44] - 2023年1 - 3月其他收益13,155.57元，较2022年1 - 3月减少96.87%[44] - 2023年1 - 3月投资收益10,688.01元，较2022年1 - 3月减少96.87%[44] - 公司净利润从2022年的12,554,330.78元降至2023年的9,407,914.52元，降幅约25.07%[45] - 基本每股收益从2022年的0.05元/股降至2023年的0.04元/股，降幅20%[46] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为145,381,633.40元，较2022年1 - 3月的123,140,819.80元增长约18.06%[49] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为4,628,412.81元，较2022年1 - 3月的2,103,899.00元增长约120.09%[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为150,010,046.21元，较2022年1 - 3月的125,333,174.66元增长约19.7%[49] - 经营活动现金流出小计2023年为147,156,117.59元，2022年为126,568,224.13元，同比增加16.27%[51] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2,853,928.62元，2022年为 - 1,235,049.47元，同比增长330.92%[51] - 投资活动现金流入小计2023年为20,098,597.55元，2022年为47,011,227.60元，同比减少57.24%[51] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 8,972,100.11元，2022年为 - 1,788,076.01元，亏损同比扩大401.89%[51] - 筹资活动现金流入小计2023年为1,000,000.00元，2022年为3,556,000.00元，同比减少71.9%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 437,500.00元，2022年为796,888.88元，同比减少154.9%[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司流动资产合计399,195,725.27元，较2022年减少0.53%[40] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计196,710,082.91元，较2022年增加1.61%[40] - 2023年3月31日母公司负债合计5,637,346.28元，较2022年增加15.37%[41] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计590,268,461.90元，较2022年增加0.04%[42] - 母公司经营活动现金流入小计2023年1 - 3月为2,040,256.39元，2022年1 - 3月为2,241,412.37元，同比减少8.97%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为 - 9,380,468.80元，2022年1 - 3月为 - 187,249.06元，亏损同比扩大4877.74%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为6,496,116.50元，2022年1 - 3月为 - 85,912.58元，同比增长7602.34%[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年1 - 3月为 - 2,884,352.30元，2022年为 - 273,161.64元，亏损同比扩大955.83%[54] 部分财务科目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年期末增长50.36%，因购买银行理财产品[13] - 预付账款较上年期末下降39.20%，因收到采购材料及设备[13] - 研发费用较上年同期增长71.63%，因引进研发人员及加大投入[13] - 其他收益较上年同期下降96.87%，因收到补助资金减少[13] 股份结构情况 - 无限售股份总数期末为161,026,603股，占比68.67%[18] - 有限售股份总数期末为73,473,397股，占比31.33%[18] 股东持股及关系情况 - 公司前十名股东合计持股1.56774792亿，占比66.85%，其中凯添能源装备有限公司持股4501.55万，占比19.1964%[20][21] - 穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权，与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[21] - 公司前十名股东中，除龚晓科、穆云飞、王中琴、穆晓郎之间的关系外，不存在其他相互关系[21] 担保事项情况 - 公司存在对外担保事项，担保总额2.53亿，担保余额2.53亿，实际履行责任金额2.33亿[24][26] - 宁夏凯添天然气有限公司两笔担保金额分别为2亿和5000万，息烽汇川能源开发有限公司担保金额300万[26] - 宁夏凯添天然气有限公司2亿担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日，5000万担保期间为2022年9月7日至2023年9月6日，息烽汇川能源开发有限公司担保期间为2020年4月2日至2023年2月28日[26] - 公司对外担保类型均为保证，责任类型均为连带[26] - 龚晓科和王永茹为凯添天然气项目贷款提供无偿全额全程连带责任担保，担保金额均为2亿元，起始日期为2021年6月28日，终止日期为2033年6月27日[27] 重大事项情况 - 公司存在其他重大关联交易事项和已披露承诺事项，均已事前及时履行审议程序并及时披露[24] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议程序并及时披露[24] - 延续至报告期的诉讼仲裁事项累计金额166.726098万，占期末净资产比例0.26%[25] - 天然气管网、土地、凯添天然气公司100%股权被抵押或质押，账面价值总计241,184,354.91元，占总资产比例24.46%[31] 理财产品购买情况 - 公司购买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）发生额为500万元，未到期余额为15098567.16元[28] - 公司购买工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品（XTL1901）未到期余额为180.11元[28] - 公司购买农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）发生额为2000万元[28] - 公司购买理财产品合计发生额为2500万元，未到期余额为15098747.27元[28] 承诺履行情况 - 其他股东业绩补偿承诺，息烽汇川2019 - 2021年净利润分别达到400万元、500万元、600万元，已履行完毕[28] - 其他股东自2014年2月24日起的同业竞争承诺正在履行中[28] - 其他股东2014年2月24日 - 2017年2月24日降低关联交易占比承诺已履行完毕[28] - 实际控制人、控股股东、其他股东、董监高、公司自2020年4月21日起的多项发行相关承诺正在履行中[28][29] - 2020年4月21日公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高作出关联方资金占用、关联方担保承诺，正在履行中[30] - 2020年6月4日公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定公司股价措施承诺，正在履行中[30] - 2020年4月21日实际控制人或控股股东、其他股东、董监高作出同业竞争承诺，正在履行中[30][31] 某业务线财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月营业收入为12,951,978.24元，较2022年1 - 3月的2,728,315.34元增长约374.72%[47] - 2023年1 - 3月营业成本为9,490,228.48元，较2022年1 - 3月的377,158.86元增长约2416.26%[47] - 2023年1 - 3月营业利润为291,934.43元，较2022年1 - 3月的744,010.61元下降约60.76%[47] - 2023年1 - 3月利润总额为292,254.43元，较2022年1 - 3月的744,481.79元下降约60.74%[47] - 2023年1 - 3月净利润为248,416.27元，较2022年1 - 3月的632,809.52元下降约60.74%[47]

营业收入变化 - 2022年公司营业收入455,081,383.18元，同比下降0.91%[4][6] 净利润相关指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润60,015,903.67元，同比下降16.99%[4][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,160,339.37元，同比下降20.44%[4][6] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.26元，同比下降17.44%[4][6] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.84%，上年同期为12.57%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.21%，上年同期为12.27%[4] 资产及权益指标变化 - 2022年末公司总资产1,161,543,896.05元，同比增长2.95%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益630,326,622.32元，同比增长8.30%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产2.69元，同比增长8.30%[5][6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因疫情影响房地产开工完工率致燃气安装收入下降，外采LNG补充气源使天然气销售利润率下降[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为2.345亿元[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计12.518935265亿元，较上年期末增长10.95%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入3.0947376905亿元，较上年同期增长0.33%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2568.438727万元，较上年同期增长25.44%[16] - 2022年9月30日货币资金为224,094,662.08元，2021年12月31日为233,323,810.32元[43] - 2022年9月30日交易性金融资产为46,415,030.79元，2021年12月31日为10,232,000.00元[43] - 2022年9月30日应收账款为73,625,650.05元，2021年12月31日为68,526,048.63元[43] - 2022年9月30日流动资产合计为375,594,648.71元，2021年12月31日为348,709,033.00元[43] - 2022年9月30日长期股权投资为20,466,576.15元，2021年12月31日为20,450,091.33元[43] - 公司资产总计从11.28亿美元增长至12.52亿美元，增幅约10.96%[44] - 流动负债合计从1.51亿美元增长至2.65亿美元，增幅约75.56%[44] - 非流动负债合计从3.95亿美元降至3.55亿美元，降幅约10.12%[45] - 母公司资产总计从5.56亿美元增长至5.59亿美元，增幅约0.58%[48] - 母公司流动负债合计从393.78万美元增长至480.61万美元，增幅约22.05%[49] - 固定资产从2.42亿美元降至2.34亿美元，降幅约3.03%[44] - 在建工程从4886.04万美元增长至5941.70万美元，增幅约21.61%[44] - 短期借款从1000美元增长至5000.10万美元，增幅巨大[44] - 长期借款从2.20亿美元降至1.80亿美元，降幅约18.18%[44] - 未分配利润从1.17亿美元增长至1.67亿美元，增幅约42.52%[45] - 2022年7 - 9月营业总收入为98,408,160.76元，2021年同期为99,255,190.78元，同比下降约0.85%[52] - 2022年1 - 9月营业总收入为309,473,769.05元，2021年同期为308,448,411.46元，同比增长约0.33%[52] - 2022年7 - 9月营业总成本为69,147,351.41元，2021年同期为76,328,808.24元，同比下降约9.41%[52] - 2022年1 - 9月营业总成本为255,588,710.45元，2021年同期为248,229,955.40元，同比增长约2.96%[52] - 2022年7 - 9月营业利润为30,411,084.26元，2021年同期为24,020,479.97元，同比增长约26.61%[53] - 2022年1 - 9月营业利润为58,688,195.50元，2021年同期为59,577,338.63元，同比下降约1.49%[53] - 2022年7 - 9月净利润为25,684,387.27元，2021年同期为20,475,739.28元，同比增长约25.44%[53] - 2022年1 - 9月净利润为49,835,160.64元，2021年同期为50,576,248.24元，同比下降约1.46%[53] - 2022年基本每股收益前三季度为0.21元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降约4.55%；7 - 9月为0.11元/股，2021年同期为0.09元/股，同比增长约22.22%[54] - 2022年稀释每股收益前三季度为0.21元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降约4.55%；7 - 9月为0.11元/股，2021年同期为0.09元/股，同比增长约22.22%[54] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计358,113,751.77元，2021年同期为341,431,009.89元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计298,789,659.88元，2021年同期为310,724,978.96元[61] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额59,324,091.89元，2021年同期为30,706,030.93元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计127,223,329.15元，2021年同期为124,344,497.57元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计198,393,902.61元，2021年同期为289,654,952.31元[62] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2,617,333.33元，2021年同期为111,645,138.88元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为111,209,371.96，2021年同期为13,736,041.92[65] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为111,470,309.72，2021年同期为22,779,071.33[65] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 260,937.76，2021年同期为 - 9,043,029.41[65] - 2021年1 - 9月取得投资收益收到的现金为60,000,000.00，2022年同期无此项收入[65] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,241,242.29，2021年同期为2,871,504.79[65] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,241,242.29，2021年同期为57,128,495.21[65] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计为58,625,000.00，2022年同期无此项流出[65] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 58,625,000.00，2022年同期为0[65] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,502,180.05，2021年同期为 - 10,539,534.20[65] - 2022年期末现金及现金等价物余额为2,363,955.90，2021年为3,587,867.50[66] 部分财务科目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增长353.63%，因购买理财产品[17] - 预付账款较期初增长39.75%，因预付国庆中石油气款[17] - 其他应收款较期初增长54.66%，因支付气量竞拍保证金[17] - 财务费用较上年同期增长319.51%，因协定存款减少利息收入降低[18] - 其他收益较上年同期增长74.97%，因政府补助资金增加[18] - 投资收益较上年同期增长132.56%，因参股公司盈利[18] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为160,814,828股，占比68.5778%，期末为161,061,228股，占比68.6828%；有限售股份总数期初为73,685,172股，占比31.4222%，期末为73,438,772股，占比31.3172%，总股本为234,500,000股[23] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股157,102,936股，期末持股156,989,450股，占总股本66.9465%[25] - 龚晓科期末持股53,380,000股，占比22.7633%；凯添能源装备有限公司期末持股45,015,500股，占比19.1964%；穆云飞期末持股26,988,196股，占比11.5088%[25] - 普通股股东人数为14,285人[23] 股东关系相关 - 龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有30%股权；穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[25] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额中，公司作为原告/申请人为833,662.85元，作为被告/被申请人为140,000.00元，合计973,662.85元，占期末净资产比例0.15%[30] - 对外担保事项总计担保金额253,000,000元，担保余额253,000,000元，实际履行担保责任的金额233,000,000元[30] - 宁夏凯添天然气有限公司两笔担保金额分别为200,000,000元和50,000,000元，息烽汇川能源开发有限公司担保金额为3,000,000元[30] - 日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额为20,000,000.00元，其他预计金额为120,000.00元，发生金额为90,000.00元[31] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、收购出售资产等重大事项，且均已事前及时履行审议程序和披露义务[28] 理财业务相关 - 公司购买理财产品发生额合计为1.6288亿美元，未到期余额合计为4641.503079万美元，逾期未收回金额为0[32] - 工银理财·法人“添利宝”净值型理财发生额为1488万美元，未到期余额为71.48525万美元[32] - 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品发生额为300万美元，未到期余额为178.29美元[32] - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款协议发生额为1000万美元，未到期余额为70万美元[32] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品发生额为6000万美元，未到期余额为2000万美元[32] - 民生天天增利对公款理财产品FGAF18168G发生额为4000万美元，未到期余额为1500万美元[32] - 招商银行 - 朝招金7007号活期人民币理财产品发生额为3500万美元，未到期余额为1000万美元[32] 承诺事项相关 - 其他主体自2014年2月24日起作出同业竞争承诺，正在履行中[33] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高、公司自2020年4月21日起作出多项承诺，均正在履行中[33][34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高在2020年4月21日作出关联方资金占用、关联方担保承诺，正在履行中[35] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高在2020年6月4日作出稳定公司股价措施的承诺，正在履行中[35] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高在2020年4月21日作出同业竞争承诺，正在履行中[35][36] 资产抵押质押相关 - 天然气管网、土地、凯添天然气公司100%股权被抵押或质押，账面价值总计241,184,354.91元，占总资产的19.27%[37] 权益分派预案相关 - 董事会拟定第三季度权益分派预案为每10股派现0.50元（含税）[39] 某业务线数据关键指标变化 - 2022年7 - 9月营业收入1,794,517.88元，2021年同期为2,462,359.45元；2022年1 - 9月营业收入6,440,883.42元，2021年同期为8,877,852.54元[57] - 2022年7 - 9月营业利润610,466.80元，2021年同期为1,495,296.40元；2022年1 - 9月营业利润2,762,600.68元，2021年同期为4,126,687.81元[57] - 2022年7 - 9月净利润487,441.89元，2021年同期为1,271,511.33元；2022年1 - 9月净利润2,349,512.

公司基本信息 - 公司成立于2008年9月2日，于2021年11月15日上市[18] - 公司主要在宁夏、甘肃、贵州、重庆等地从事管道燃气、LNG液化及销售供应服务和燃气设施安装服务[29] - 公司普通股总股本为234,500,000股，注册资本为234,500,000元[18][20] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[109] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[158] - 公司营业周期为12个月[159] - 公司以人民币为记账本位币[160] 项目建设情况 - 银川市应急调峰储气设施项目已建设完成，计划9月份启动储液工作[4] - 公司募投项目银川市天然气应急调峰储气项目即将进入试生产阶段，新增募集资金投资项目实施效果不及预期和LNG价格波动两项重大风险提示[12] - 公司银川市应急储气设施项目完成2座4万立方米储罐等建设，正进行试生产准备[34] - 公司推进贺兰县银汝路天然气道路中压工程长度为9384米，为广荣村1266户居民安装接入天然气[59] - 银川市应急调峰储气设施建设项目截至2022年9月30日投入进度为93.51%[105] - 募投项目因受新冠疫情防控政策影响，工程建设进度较原计划有所滞后[105] 税收优惠政策 - 公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[11] - 公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[11] - 公司及部分子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[68] 业务风险与应对措施 - 管道燃气销售业务中，除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间，购气价格为政府指导价[10] - 燃气安装业务收入和利润主要受安装量影响，安装量与城镇化、工业化发展相关[10] - 天然气具有易燃、易爆特性，公司在用户使用、管道输配、LNG储存运输方面存在潜在安全事故隐患[10][11] - 公司地处西北地区，人才引进特别是专业技术人才引进难度较大[11] - 公司针对“移动式天然气液化装置”已投入大量资金，目前尚未形成产业化和规模化产出[11] - 公司面临管道天然气价格形成机制的政策性风险，应对措施是开发新用户、完善服务体系和协调政府实现上下游价格联动[62][63] - 公司面临燃气安装业务波动风险，应对措施是参与城镇化和工业一体化进程、加强安装团队建设[64] - 公司面临安全生产管理风险，应对措施是完善安全管理机构、健全制度、落实职责、做好培训和宣传、建立安全管理网格化[66] - 公司面临人才引进风险，应对措施是提高薪酬水平、完善管理、加强文化建设、引进高水平人才打造梯队[67] - 公司拟开展多个制氢项目，实施过程存在审批、政策、市场等风险[70] - 公司公开发行募集资金投资项目受多种因素影响，存在实施效果不及预期风险[71] - 银川市应急调峰储气设施等气源为LNG，价格波动可能影响公司业绩[73] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为211,065,608.29元，较上年同期增长0.90%[24] - 本期归属于上市公司股东的净利润为24,150,773.37元，较上年同期下降19.77%[24] - 本期资产总计为1,171,115,826.85元，较上年期末增长3.80%[25] - 本期负债总计为564,911,618.64元，较上年期末增长3.41%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为47,745,993.66元，较上年同期增长123.48%[26] - 非经常性损益合计2,547,943.37元，净额为2,164,218.06元[28] - 报告期内公司营业收入21106.56万元，同比增长0.90%；净利润2415.08万元，同比下降19.77%[33] - 本期期末公司货币资金254886090.21元，占总资产21.76%，较上年期末增长9.24%[39] - 本期期末公司应收账款69411240.00元，占总资产5.93%，较上年期末增长1.29%[39] - 本期期末公司存货10551393.10元，占总资产0.90%，较上年期末下降10.04%[39] - 本期期末公司在建工程535540373.57元，占总资产45.73%，较上年期末增长9.61%[39] - 报告期末公司交易性金融资产较上年期末减少1022.53万元，下降99.93%[40] - 报告期末公司其他应收款较上年期末增加44.82万元，增长40.69%[40] - 报告期末公司应付账款较上年期末增加2049.51万元，增长33.97%[40] - 公司本期营业收入211,065,608.29元，较上年同期增长0.90%，营业成本171,069,964.35元，增长6.60%，毛利率18.95%，较上年同期减少4.34个百分点[43] - 销售费用2,360,460.00元，较上年同期增加32.36%，主要因销售人员增加致应付薪酬增长63.08万元[43][44] - 财务费用798,431.43元，较上年同期增加336.30%，因银行协定存款减少致利息收入同比减少[43][44] - 信用减值损失792,590.50元，较上年同期增加162.39%，受疫情影响个别款项收回不确定计提坏账[43][44] - 其他收益2,347,500.00元，较上年同期增加255.26%，因政府相关补助资金增加168.67万元[43][44] - 投资收益512,771.49元，较上年同期增加145.55%，因参股公司贵州管网新能源有限公司本期盈利[43][44] - 主营业务收入209,058,348.76元，较上期增长0.81%，其他业务收入2,007,259.53元，增长10.40%[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额47,745,993.66元，较上年同期增长123.48%，因销售商品等收到现金和税费返还增长[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额 -15,131,919.12元，较上年同期增长85.42%，因银川项目建设款项减少及赎回理财产品[53][54] - 公司资产总计从11.28亿美元增长至11.71亿美元，涨幅约3.8%[121] - 流动负债合计从1.51亿美元增长至1.70亿美元，涨幅约12.3%[121] - 非流动负债合计从3.95亿美元微增至3.95亿美元，涨幅约0.01%[121] - 负债合计从5.46亿美元增长至5.65亿美元，涨幅约3.5%[121] - 所有者权益（或股东权益）合计从5.82亿美元增长至6.06亿美元，涨幅约4.1%[122] - 母公司货币资金从386.61万美元增长至10781.32万美元，涨幅约2688.6%[123] - 母公司应收账款从930.32万美元增长至1169.30万美元，涨幅约25.7%[123] - 母公司其他应收款从3.51亿美元降至2.48亿美元，降幅约29.4%[123] - 母公司流动负债合计从393.78万美元增长至454.87万美元，涨幅约15.5%[124] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从5.52亿美元增长至5.54亿美元，涨幅约0.3%[125] - 2022年1 - 6月合并营业总收入211,065,608.29元，2021年同期为209,193,220.68元，同比增长约0.9%[126] - 2022年1 - 6月合并营业总成本186,441,359.04元，2021年同期为171,901,147.16元，同比增长约8.46%[126] - 2022年1 - 6月合并净利润24,150,773.37元，2021年同期为30,100,508.96元，同比下降约19.77%[127] - 2022年1 - 6月母公司营业收入4,646,365.54元，2021年同期为6,415,493.09元，同比下降约27.57%[128] - 2022年1 - 6月母公司净利润1,862,070.19元，2021年同期为2,236,731.99元，同比下降约16.75%[129] - 2022年1 - 6月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年同期均为0.13元/股，同比下降约23.08%[127] - 2022年1 - 6月合并其他收益2,347,500.00元，2021年同期为660,777.50元，同比增长约255.26%[126] - 2022年1 - 6月合并投资收益512,771.49元，2021年同期为 - 1,125,694.14元，同比增长约145.55%[126] - 2022年1 - 6月合并信用减值损失792,590.50元，2021年同期为 - 1,270,298.22元，同比增长约162.4%[126] - 2022年1 - 6月母公司其他收益2,321,500.00元，2021年同期为626,297.50元，同比增长约270.67%[129] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计232,637,497.13元，2021年同期为212,415,389.37元，同比增长9.52%[131] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计184,891,503.47元，2021年同期为191,051,048.78元，同比下降3.22%[131] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额47,745,993.66元，2021年同期为21,364,340.59元，同比增长123.58%[131] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计110,508,817.39元，2021年同期为78,191,433.90元，同比增长41.33%[131] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计125,640,736.51元，2021年同期为181,968,165.88元，同比下降31.94%[131] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计7,362,000.00元，2021年同期为188,700,000.00元，同比下降96.09%[132] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计12,983,160.19元，2021年同期为72,986,055.56元，同比下降82.21%[132] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计109,195,584.37元，2021年同期为7,748,941.15元，同比增长1309.11%[133] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流出小计5,025,837.13元，2021年同期为19,265,755.40元，同比下降73.91%[133] - 2022年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额103,947,053.88元，2021年同期为 - 11,469,828.41元[134] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为581,994,743.08元[136] - 2022年半年度本期增减变动金额为24,209,465.13元，其中综合收益总额为24,150,773.37元[136] - 2022年半年度专项储备本期提取2,667,477.18元，本期使用2,608,785.42元，期末余额为1,096,881.67元[136][138] - 2022年半年度期末所有者权益合计为606,204,208.21元[138] - 2021年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为568,212,591.98元[139] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 28,923,982.14元[139] - 2021年半年度综合收益总额为30,100,508.96元，利润分配为 - 58,625,000.00元[141] - 2021年半年度专项储备本期提取2,275,555.19元，本期使用2,675,046.29元，期末余额为533,931.56元[141] - 2021年半年度期末所有者权益合计为539,288,609.84元[141] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为551,884,765.61元，期末余额为553,746,835.80元，本期增加1,862,070.19元[142][144]

公司基本信息 - 公司注册资本为234,500,000元[16] - 总股本为234500000股，普通股股东人数15165人[25] 财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计1,133,164,132.86元，较上年期末增长0.43%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产594,414,332.32元，较上年期末增长2.13%[18] - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入124,485,175.09元，较上年同期增长1.15%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12,554,330.78元，较上年同期下降9.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.90%，主要因本期应收账款较上年同期下降2,750.37万元[19] - 投资收益较上年同期增长129.64%，主要是上年同期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损所致[19] - 营业外支出较上年同期下降85.40%，主要是上年同期有违约金支出所致[19] - 短期借款较上年期末增长327,000.00%，主要是本期向银行贷款3,270,000.00元所致[22] - 非经常性损益净额为378,219.49元[21] - 2022年3月31日货币资金231,097,573.72元，2021年12月31日为233,323,810.32元[44] - 2022年3月31日交易性金融资产3,350,358.76元，2021年12月31日为10,232,000.00元[44] - 2022年3月31日流动资产合计347,818,400.26元，2021年12月31日为348,709,033.00元[44] - 公司2022年3月31日资产总计11.33亿元，较2021年12月31日的11.28亿元增长0.43%[45] - 2022年3月31日负债合计5.39亿元，较2021年12月31日的5.46亿元下降1.38%[46] - 2022年1 - 3月营业总收入1.24亿元，较2021年1 - 3月的1.23亿元增长1.15%[52] - 2022年3月31日母公司资产总计5.57亿元，较2021年12月31日的5.56亿元增长0.16%[49] - 2022年3月31日母公司负债合计418.95万元，较2021年12月31日的393.78万元增长6.40%[50] - 2022年3月31日固定资产为2.39亿元，较2021年12月31日的2.42亿元下降0.91%[45] - 2022年3月31日在建工程为4.98亿元，较2021年12月31日的4.89亿元增长1.88%[45] - 2022年3月31日短期借款为327.1万元，较2021年12月31日的0.1万元大幅增长[45] - 2022年3月31日应付账款为5703.28万元，较2021年12月31日的6033.62万元下降5.47%[45] - 2022年3月31日未分配利润为1.30亿元，较2021年12月31日的1.17亿元增长10.72%[46] - 2022年营业总成本为1.1044182266亿美元，2021年为1.0605688573亿美元[53] - 2022年净利润为1255.433078万美元，2021年为1385.679401万美元[53] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年为0.06元/股[54] - 2022年1 - 3月母公司营业收入为272.831534万美元，2021年同期为385.747412万美元[56] - 2022年1 - 3月母公司净利润为63.280952万美元，2021年同期为193.081557万美元[57] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1.231408198亿美元，2021年同期为9048.460408万美元[59] - 2022年1 - 3月收到的税费返还为8.845586万美元，2021年同期为4.23万美元[59] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为1.2533317466亿美元，2021年同期为9236.040802万美元[59] - 2022年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为1.1016846491亿美元，2021年同期为9355.659744万美元[59] - 2022年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为679.127494万美元，2021年同期为560.334407万美元[59] - 经营活动现金流出小计从2021年的105,933,836.78元增加至2022年的126,568,224.13元，经营活动产生的现金流量净额从-13,573,428.76元提升至-1,235,049.47元[61] - 投资活动现金流入小计从2021年的8,009,963.36元增加至2022年的47,011,227.60元，投资活动产生的现金流量净额从-67,911,853.89元提升至-1,788,076.01元[61] - 筹资活动现金流入小计从2021年的3,000,000.00元增加至2022年的3,556,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从-3,134,500.00元变为796,888.88元[61] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-84,619,782.65元变为2022年的-2,226,236.60元，期末现金及现金等价物余额从212,812,632.38元增加至231,097,573.72元[61] - 母公司经营活动现金流入小计从2021年1 - 3月的1,102,788.84元增加至2022年1 - 3月的2,241,412.37元，经营活动产生的现金流量净额从-3,755,742.02元提升至-187,249.06元[62] - 母公司投资活动现金流出小计从2021年1 - 3月的909,614.16元减少至2022年1 - 3月的85,912.58元，投资活动产生的现金流量净额从-909,614.16元提升至-85,912.58元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额从2021年1 - 3月的-4,665,356.18元变为2022年1 - 3月的-273,161.64元[62] - 母公司期初现金及现金等价物余额从2021年的14,127,401.70元减少至2022年的3,866,135.95元，期末现金及现金等价物余额从9,462,045.52元减少至3,592,974.31元[63] - 公司2022年收回投资收到的现金为46,842,606.13元，较2021年的8,000,000.00元大幅增加[61] - 公司2022年取得借款收到的现金为3,556,000.00元，较2021年的3,000,000.00元有所增加[61] 股东持股情况 - 龚晓科期末持股53380000股，持股比例22.76%[25] - 凯添能源装备有限公司期末持股45015500股，持股比例19.20%[26] - 穆云飞期末持股26988196股，持股比例11.51%[26] - 无限售股份总数期初90191175股，比例38.46%，期末160814828股，比例68.58%[25] - 有限售股份总数期初144308825股，比例61.54%，期末73685172股，比例31.42%[25] - 前十名股东合计期初持股152862238股，变动5163406股，期末持股158025644股，持股比例67.393%[27] 股东关系及承诺 - 龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股份，穆云飞持有30%股份[27] - 龚晓科与王永茹系夫妻关系，穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[27] - 其他股东业绩补偿承诺，息烽汇川未来三年净利润分别达到400万、500万、600万美元，已履行完毕[35] - 多项发行相关承诺自2020年4月21日开始正在履行中，包括限售承诺、股份增减持承诺等[36] - 2020年4月21日至发行日，董监高、公司、实际控制人或控股股东、其他股东作出规范和减少关联交易、关联方资金占用及担保等承诺[37] - 2020年6月4日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定公司股价措施的承诺[38] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具《避免同业竞争的承诺函》[38] - 公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有限公司出具《关于降低关联交易占比的承诺》[39] 重大事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，对外担保事项、日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已及时履行披露义务[31] - 延续至报告期的诉讼仲裁累计金额为4056717.75美元，占期末净资产比例为0.68%[33] - 公司对外担保总计担保金额为2.83亿美元，担保余额为2.23亿美元[33] - 宁夏凯添天然气有限公司一笔担保金额为2亿美元，担保余额为1.8亿美元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[33] - 宁夏凯添天然气有限公司另一笔担保金额为5000万美元，担保余额为4000万美元，担保期间为2020年7月10日至2023年7月10日[33] - 息烽汇川能源开发有限公司担保金额和担保余额均为300万美元，担保期间为2020年4月2日至2023年2月28日[33] - 龚晓科为凯添天然气银行贷款业务提供4000万美元保证担保，担保期间为2020年7月10日至2023年7月9日[34] - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带保证担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[34] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带保证担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[34] 资产抵押质押情况 - 天然气管网账面价值143,810,328.36元，占总资产12.69%；土地账面价值16,068,071.25元，占总资产1.42%；凯添天然气公司100%股权账面价值84,360,000.00元，占总资产7.44%，总计账面价值244,238,399.61元，占总资产21.55%，均因借款抵押或质押[40] 利润分配情况 - 报告期内公司未实施利润分配与公积金转增股本，董事会在审议季度报告时也未拟定权益分派预案[41] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[43]

公司基本信息 - 公司成立时间为2008年9月2日，上市时间为2021年11月15日[21] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所成功上市[8] - 公司普通股总股本为234,500,000股，优先股总股本为0股[21] - 公司注册资本为2.345亿元[22] - 公司拥有一级全资子公司4家，二级全资子公司1家，二级参股子公司1家[76] - 宁夏凯添天然气有限公司注册资本8436万元[77][78] - 甘肃凯添天然气有限公司注册资本1000万元[78] - 重庆凯添燃气有限公司注册资本5000万元[79] - 息烽汇川能源开发有限公司注册资本1000万元[79] - 宁夏凯添天然气储运有限公司注册资本5000万元[80] - 贵州管网新能源有限责任公司注册资本8250.56万元，公司持股33%[80] 公司荣誉与项目支持 - 2021年5月，公司天然气壁挂炉研发与示范项目获宁夏回族自治区科技厅重点前引导项目资金支持[4] - 2021年6月，公司荣获全区非公企业“双强六好”党组织称号[7] - 2021年6月30日，公司举办“庆祝中国共产党建党一百周年庆典活动”[5] - 2021年7月，公司技术中心复审通过宁夏回族自治区科技厅第三方评估认证[8] 公司战略合作 - 2021年11月11日，公司分别与国能宁夏供热有限公司、四川绿动能源有限公司签署战略协议，开展“光伏制氢”项目合作[6] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 审计报告意见为无保留意见，审计报告编号为XYZH/2022CQAA20399，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 会计师事务所连续服务年限为4年，审计报酬为50万元[198] - 审计报告日期为2022年4月17日，签字注册会计师为阳伟、鲁磊[198] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计人员独立于凯添燃气公司并履行职业道德责任[200] - 获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为4.5926896757亿元，较2020年增长19.08%[27] - 2021年末资产总计为11.2828970618亿元，较年初增长20.51%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9042.450487万元，较2020年减少42.55%[31] - 2021年应收账款周转率为6.37，存货周转率为23.58[32] - 2021年总资产增长率为20.51%，营业收入增长率为19.08%，净利润增长率为15.73%[33] - 2021年末普通股总股本为2.345亿股，与年初持平[35] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为 -0.01%，归属上市公司股东净利润变动比例为 -3.62%[36] - 2021年非经常性损益合计为202.215236万元[38] - 公司实现营业收入45,926.90万元，同比增长19.08%；净利润7,230.24万元，同比增长15.73%；毛利率由26.65%下降为25.37%[45] - 报告期末，存货较期初减少30.04%，因本期库存商品减少[52][53] - 报告期末，在建工程较期初增长97.11%，因建设银川市应急调峰项目[52][53] - 报告期末，短期借款较期初减少99.97%，因本期归还银行贷款[52][53] - 报告期末，长期借款较期初增长450.00%，因收到国家开发银行长期借款18,000.00万元[52][53] - 报告期末，交易性金融资产较期初增长10,232,000.00元，因本期购买银行理财产品[52][53] - 报告期末，应收款项融资较期初减少100.00%，因本期末无银行承兑汇票[52][53] - 报告期末，其他应收款较期初减少89.48%，因收回中集融资租赁有限公司600.00万元、贵州赤天化新能源有限390.00万元保证金[52][53] - 报告期末，应交税费较期初增长56.10%，因本期末应交企业所得税较期初增加[52][53] - 公司资产总计1,128,289,706.18元，较期初增长20.51%[52] - 营业收入为459,268,967.57元，较上年同期增长19.08%[56] - 营业成本为342,750,410.52元，占比74.63%，较上年同期增长21.16%[56] - 净利润为72,302,383.85元，占比15.74%，较上年同期增长15.73%[56] - 主营业务收入为453,289,713.68元，较上期增长20.75%；其他业务收入为5,979,253.89元，较上期下降41.96%[59] - 经营活动现金流量净额为90,424,504.87元，较上年同期下降42.55%[70] - 财务费用较上年同期下降151.59%，信用减值损失下降3313.07%，投资收益增长164.39%，资产处置收益增长992.15%，营业外收入下降50.17%，营业外支出增长60.78%[56][57] - 本期研发支出金额为3099238.46元，占营业收入的比例为0.67%；上期研发支出金额为2960333.03元，占营业收入的比例为0.77%[87] - 本期资本化研发支出占当期净利润的比例为4.29%，上期为4.74%[87] - 2021年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为4.54亿元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃气销售营业收入为376,953,993.24元，较上年同期增长15.45%；燃气安装营业收入为71,730,755.10元，较上年同期增长49.34%[62] - 前五大供应商采购金额合计281,657,697.43元，占年度采购的88.76%[67] - 前五大客户销售金额合计139,484,457.51元，占年度销售的30.38%[68] - 宁夏凯添天然气有限公司报告期收入3.393916亿元，净利润6345.67万元[77][78] - 甘肃凯添天然气有限公司报告期收入1130.21万元，净利润 - 58.96万元[78] - 重庆凯添燃气有限公司报告期收入774.12万元，净利润 - 117.39万元[79] - 息烽汇川能源开发有限公司报告期收入1.042743亿元，净利润732.42万元[79] - 贵州管网新能源有限责任公司报告期收入4828.7万元，净利润71.1万元[80] - 宁夏凯添天然气有限公司主营业务收入3.3939163399亿元，主营业务利润9903.381914万元，净利润6345.665116万元[82] - 息烽汇川能源开发有限公司主营业务收入1.0427431184亿元，主营业务利润1248.595649万元，净利润732.419446万元[82] 公司业务设施情况 - 截至报告期末，公司拥有天然气配气站2座、园区气化站1座、CNG加气站1座，运营输气管网800余公里，服务13万余户用户[41] 公司项目进展 - 银川市应急调峰储气设施建设项目本年度投入235,884,160.17元，累计投入448,899,545.36元，进度91.05%[73] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气设施计划今年进入试生产阶段，贵州息烽“零碳蒸汽集中供应及制氢项目”计划年内动工建设[105] 公司税收政策 - 公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[15] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2021年度处于税收优惠期，适用所得税税率为15%[84] - 宁夏凯添天然气有限公司2021年按15%的税率计缴企业所得税[84] - 甘肃凯添天然气有限公司2021年按小型微利企业对应的税率计缴企业所得税[85] - 公司及全资子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[113] 行业发展趋势 - 到2025年国内原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上[99] - 到2025年全国集约布局的储气能力达到550亿 - 600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%[102] 公司业务价格机制 - 公司管道燃气除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间，购气价可在基准门站价格基础上上浮20%、下浮不限范围内协商确定[108] 公司发展战略 - 公司将夯实现有天然气输配服务，形成技术和服务优势，提高天然气销售附加值[103] - 公司将探索建立“燃气装备 + 燃气服务”创新经营模式，突破区域限制和发展瓶颈[104] - 公司将完善氢能项目体系，为规模化生产和应用奠定基础[104] 公司风险与应对措施 - 公司经营区域在西北、西南，专业技术人才引进较发达地区难，或制约“燃气装备 + 服务”业务发展[112] - 若西部大开发税收优惠政策到期不延续或城市燃气调出相关目录，公司经营成果或受不利影响[113] - 公司“移动式天然气液化装置”未产业化和规模化产出，取决于上游井口资源开放力度和进程[114] - 公司拟开展多个制氢及蒸汽供应项目，实施中存在审批、筹建、投产及政策、市场、工艺、设备等风险[116] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、重大关联交易、承诺事项、资产抵押质押等重大事件[118] - 公司将应对管道天然气价格形成机制政策性风险，通过开发新用户等减弱影响[108] - 公司将应对燃气安装业务波动风险，深入参与城镇化、工业一体化进程[110] - 公司将应对安全生产管理风险，及时巡管维护，严格执行安全制度[111] - 公司将采取提高薪酬、完善管理、加大研发投入、成立项目工作组等措施应对风险[112][113][114][116] 公司关联交易与担保情况 - 销售产品、商品，提供劳务预计金额为2950万元，发生金额为1626.47646万元[125] - 其他日常关联交易预计金额为12万元，发生金额为11.428571万元[125] - 公司对外担保金额总计283000000元，担保余额总计223000000元[120] - 公司对外提供担保（含公司、控股子公司对外担保及公司对控股子公司担保）担保金额为283000000元，担保余额为243000000元[122] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[123] - 公司为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元[123] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[123] - 龚晓科为凯添天然气银行贷款业务提供4000万元保证担保，担保余额4000万元，担保期间为2020年7月10日至2023年7月9日[126] - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保余额2亿元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[127] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任保证担保，担保余额2亿元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[127] 公司承诺事项 - 其他股东承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到400万、500万、600万元，已履行完毕[128] - 2014年2月24日其他方作出的降低关联交易占比承诺已履行完毕[128] - 2020年4月21日至发行日，董监高、公司、实际控制人或控股股东、其他股东等有填补被摊薄即期回报、虚假陈述导致回购股份、规范和减少关联交易、承诺事项约束措施、关联方资金占用及担保等承诺，且均正在履行中[129][130] - 2020年6月4日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高有稳定公司股价措施的承诺，正在履行中[130] - 2020年4月21日至发行日，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高有同业竞争承诺，正在履行中[130] - 公司董事、监事等出具《避免同业竞争的承诺函》[131] - 公司控股股东等出具《关于降低关联交易占比的承诺》[131] - 股东王中琴、穆晓郎承诺息烽汇川2019 - 2021年扣非净利润分别不低于400万、500万、600万[131] - 2019 - 2021年息烽汇川扣非净利润分别为678.60万、751.63万、732.42万，满足承诺金额，承诺履行完毕[131] 公司受限资产与股份情况 - 受限资产账面价值总计245,712,741.81元，占总资产的21.78%，包括天然气管网145,199,654.31元（占比12.87%）、土地16,153,087.50元（占比1.43%）、凯添天然气公司100%股权84,360,000.00元（占比7.48%）[133] - 无限售股份总数期初89,610,175股（占比38.21%），期末90,191,175股（占比38.46%）；有限售股份总数期初144,889,825股（占比61.79%），期末144,308,825股（占比61.54%）[137] - 总股本234,500,000股，普通股股东