违规情况 - 2023年年报部分信息披露不准确[4] - 未及时做好内幕信息知情人登记报送工作[4][5] 责任认定 - 董事长龚晓科、总经理穆云飞负主要责任[6] - 财务负责人张靖、董秘高永进分别对相关项负主要责任[6] 监管措施 - 宁夏证监局出具警示函并记入诚信档案[7] - 公司及责任人10日内报送书面报告[7] 后续安排 - 加强董监高法律法规学习，完善治理[11]

财务数据概述 - 2024年1-6月营业收入264,607,072.05元，同比增长4.28%[13] - 2024年1-6月毛利率18.23%，上年同期为20.39%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润23,526,301.82元，同比增长3.51%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,763,055.08元，同比下降11.02%[13] - 2024年6月末资产总计1,011,595,156.96元，较上年期末增长1.53%[14] - 2024年6月末负债总计359,164,712.35元，较上年期末增长0.80%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产649,229,166.26元，较上年期末增长1.97%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5023.69万元，上年同期为 - 455.06万元，增长1203.96%[15] - 总资产增长率为1.53%，上年同期为 - 2.60%；营业收入增长率为4.28%，上年同期为20.22%；净利润增长率为3.51%，上年同期为 - 6.40%[16] - 非经常性损益净额为376.32万元[17] - 报告期内实现营业收入26460.71万元，同比增长4.28%；毛利率由20.39%降至18.23%；净利润2352.63万元，同比增长3.51%[21] - 营业收入为2.65亿元，较上年同期增长4.28%[26] - 主营业务收入为2.64亿元，较上期增长5.21%[29] - 净利润为2332.00万元，较上年同期增长3.16%[28] - 燃气销售营业收入240,625,980.74元，毛利率14.19%，同比增加0.98个百分点，营收同比增12.95% [30] - 燃气安装营业收入14,606,461.34元，毛利率68.43%，同比减少2.89个百分点，营收同比降52.14% [30] - 宁夏区域营业收入221,573,578.88元，毛利率17.16%，同比减少4.18个百分点，营收同比降0.90% [31] - 甘肃区域营业收入5,350,026.81元，毛利率6.34%，同比增加5.44个百分点，营收同比增80.63% [31] - 经营活动现金流量净额50,236,948.98元，同比增长1,203.96% [33] - 投资活动现金流量净额-37,923,474.54元，同比下降119.10% [33] - 筹资活动现金流量净额-16,292,277.78元，同比增长58.29% [33] - 宁夏凯添天然气公司营业收入221,705,771.18元，净利润17,850,700.25元 [35] - 甘肃凯添天然气公司营业收入6,513,552.37元，净利润-363,931.44元 [35] - 2024年1 - 6月营业总收入为264,607,072.05元，高于2023年同期的253,743,671.99元[70] - 2024年1 - 6月营业总成本为239,082,335.91元，高于2023年同期的224,629,918.55元[70] - 2024年1-6月公司净利润为23320010.73元，2023年同期为22605183.75元[71] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为23526301.82元，2023年同期为22728988.16元[71] - 2024年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2023年同期持平[72] - 2024年1-6月母公司营业收入为4091706.07元，2023年同期为7968963.42元[72] - 2024年1-6月母公司营业利润为2500812.01元，2023年同期亏损1296767.84元[72] - 2024年1-6月母公司净利润为2126614.92元，2023年同期亏损1296767.84元[73] - 2024年1-6月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为293612406.31元，2023年同期为249804562.23元[74] - 公司2024年1 - 6月经营活动现金流入小计303,491,661.56元，2023年同期为253,648,709.57元[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为50,236,948.98元，2023年同期为 - 4,550,610.24元[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计35,921,281.40元，2023年同期为46,625,807.57元[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 37,923,474.54元，2023年同期为 - 17,308,967.54元[75] - 2024年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2023年为1,000,000.00元[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,292,277.78元，2023年为 - 39,059,722.22元[76] - 母公司2024年1 - 6月经营活动现金流入小计9,536,352.94元，2023年同期为6,070,039.10元[77] - 母公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,790,799.19元，2023年同期为 - 34,269,030.19元[77] - 母公司2024年1 - 6月投资活动现金流入小计35,229,675.00元，2023年同期为74,000,000.00元[78] - 母公司2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为9,192,104.00元，2023年同期为70,411,222.70元[78] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增减变动金额为768,303.15元，其中本期提取4,374,191.25元，本期使用3,605,888.10元[79][80] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为11,801,301.82元，综合收益总额使未分配利润增加23,526,301.82元，利润分配使未分配利润减少11,725,000.00元[79] - 2024年半年度少数股东权益本期减少206,291.09元[79] - 2024年半年度所有者权益合计本期增加12,363,313.88元，期末余额为652,430,444.61元[79][80] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增减变动金额为632,195.45元，其中本期提取3,752,602.50元，本期使用3,120,407.05元[82][83] - 2023年半年度未分配利润本期减少12,446,011.84元，综合收益总额使未分配利润增加22,728,988.16元，利润分配使未分配利润减少35,175,000.00元[82] - 2023年半年度少数股东权益本期减少123,804.41元[82] - 2023年半年度所有者权益合计本期减少11,937,620.80元，期末余额为615,173,617.12元[82][83] - 2024年半年度和2023年半年度股本均为234,500,000.00元，资本公积均为195,022,202.90元[79][80][81][82][83] - 2024年半年度盈余公积为42,244,917.63元，2023年半年度盈余公积为39,316,290.57元[79][80][81][82][83] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为574,413,900.06元，较期初减少9,616,309.61元[84][85] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为553,492,877.67元，较期初减少36,553,667.96元[86][87] - 2024年半年度综合收益总额为2,126,614.92元[84] - 2023年半年度综合收益总额为 - 1,296,767.84元[86] - 2024年半年度利润分配金额为 - 11,725,000.00元[84][85] - 2023年半年度利润分配金额为 - 35,175,000.00元[86][87] - 2024年半年度专项储备变动金额为 - 17,924.53元[84][85] - 2023年半年度专项储备变动金额为 - 81,900.12元[86][87] - 2024年6月30日货币资金为138,400,804.62元，较2023年12月31日的142,379,607.96元有所减少[63] - 2024年6月30日交易性金融资产为14,820,756.74元，较2023年12月31日的5,433,107.09元大幅增加[63] - 2024年6月30日应收账款为91,102,657.36元，较2023年12月31日的91,512,137.39元略有减少[63] - 2024年6月30日存货为21,697,498.26元，较2023年12月31日的13,944,804.49元有所增加[63] - 2024年6月30日固定资产为638,587,807.77元，较2023年12月31日的649,680,599.63元略有减少[64] - 2024年6月30日在建工程为32,648,758.98元，较2023年12月31日的9,416,237.81元大幅增加[64] - 2024年6月30日资产总计为1,011,595,156.96元，较2023年12月31日的996,386,935.87元有所增加[64] - 2024年6月30日负债合计为359,164,712.35元，较2023年12月31日的356,319,805.14元略有增加[65] - 2024年6月30日公司资产总计578,654,234.32元，较2023年12月31日的588,124,798.94元有所下降[67][68] - 2024年6月30日应收账款为14,905,911.12元，较2023年12月31日的13,962,596.81元有所增加[67] - 2024年6月30日其他应收款为322,846,884.18元，较2023年12月31日的357,848,824.54元有所减少[67] - 2024年6月30日存货为3,214,200.55元，较2023年12月31日的919,227.05元大幅增加[67] - 2024年6月30日长期股权投资为216,698,318.87元，较2023年12月31日的177,181,278.81元有所增加[67] - 2024年6月30日固定资产为16,743,446.52元，较2023年12月31日的31,886,721.95元有所减少[67] - 2024年1 - 6月销售费用为3,451,001.56元，高于2023年同期的2,207,492.76元[70] - 2024年1 - 6月研发费用为1,666,520.92元，低于2023年同期的2,001,424.75元[70] - 2024年6月30日货币资金期末余额138,400,804.62元，期初余额142,379,607.96元[156] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额14,820,756.74元，期初余额5,433,107.09元[158] -

会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出会议通知时间为2024年8月14日，方式为通讯[3] 议案情况 - 《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案经审计委员会会议审议通过，无关联交易，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月14日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[5] - 报告编制、内容等符合规定，未发现泄密[6] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6]

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市审查，正办施工许可，现场具备开工条件[2] 资金情况 - 项目贷款综合授信预计20000万元，利率不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司已抵押资产账面价值53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可抵押[5] 政策支持 - 银川市对符合条件项目贷款利息按不超一年期LPR的30%贴息，年上限1000万元[8] - 银川市每年评不超20个人工智能场景，每个给总投资额30%、最高50万元补贴[8] - 银川市对PUE低于1.2的算力企业按0.12元/千瓦时补助[8] - 银川市对100P以上智算中心建设项目指标给予绿色通道支持[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模68.4亿元，2025年将破1200亿元[16] - 2021 - 2025年中国液冷数据中心市场规模年均复合增速25%[16] 公司策略 - 推进项目建设同时积极开拓市场获取订单[17] - 根据订单情况分期分批建设机房控制投资风险[17]

业绩数据 - 报告期公司综合毛利率为20.21%，同比下降3.03个百分点[2][52] - 燃气销售业务毛利率为14.30%，同比下降3.13个百分点；燃气安装业务毛利率为44.89%，同比下降18.5个百分点[2][52] - 2023年LNG营业收入8478.49万元，营业成本8526.87万元，毛利率 - 0.57%；2022年营业收入6895.01万元，营业成本6172.93万元，毛利率10.47%[5] - 2023年管道气营业收入35281.76万元，营业成本28974.89万元，毛利率17.88%；2022年营业收入32011.49万元，营业成本25950.07万元，毛利率18.94%[5] - 2023年CNG营业收入4948.96万元，营业成本3303.30万元，毛利率33.25%；2022年营业收入4864.29万元，营业成本3294.48万元，毛利率32.27%[5] - 2024年一季度天然气销售毛利率为13.66%，较2023年有所降低[8] 项目情况 - 三件套一期项目于2023年12月全部完工，确认项目收入2307.08万元，结转对应成本2330.40万元[11][53] - 三件套二期项目截至2023年12月31日未完工，发生的833.90万元相关成本确认为合同履约成本[11][54] - 页岩气井口LNG生产储备项目报告期末在建工程余额691.30万元，期初656.62万元，本年增加34.68万元[39] - 页岩气井口LNG生产储备调峰（一期）项目预算总额800.00万元，日处理页岩气10万方[40] 账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值9151.21万元，较期初增长46.18%[14][57] - 2023年前三季度公司信用减值损失发生额为30.92万元，全年为406.03万元，四季度新增375.11万元[15][57] - 2022年公司对贵阳公交LNG销售含税收入5823.61万元，销售量1051.25万方；2023年含税收入6554.99万元，销售量1577.98万方[16] - 2022年末公司应收贵阳公交账款账面余额2231.80万元，2023年收款4000.00万元，年末账面余额4786.79万元，2024年1 - 5月回款1800.00万元[17] - 公司对贵阳公交应收款项按4%计提191.47万元预计信用损失[17] - 公司账龄2年以上应收账款主要客户中，贵州管网新能源有限责任公司等合计金额1460.38万元，坏账准备676.74万元，占比66.45%[19] - 公司账龄2年以上应收账款账面余额2197.76万元，计提坏账金额966.30万元，综合计提比例43.97%，期后回款23.40万元[20] - 报告期末公司应付翱华股份款项余额3013.61万元，账龄1年以上[34][60] - 翱华股份2023年年报披露应收公司款项余额2987.61万元，账龄1年以内[34][60] - 翱华股份2022年年报披露应付公司款项3566.64万元，预付金海凯添53万元[34] 投资与合作 - 2021 - 2024年公司4次对外投资或签署战略合作协议，涉及预算分别为光伏制氢无明确预算、息烽项目20000万元、凯添（深圳）储能4250万元、凯添智算（宁夏）中心25000万元[23] - 息烽县项目总投资概算20000万元，占地约60亩，实际投资0元，项目终止[25] - 合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司注册资本5000万元，公司出资4250万元，占比85%，明泰源和优程科技各出资375万元，各占比7.5%[26] - 凯添智算（宁夏）中心2024年预计完成投资25000万元，已开始基础施工[27][28] 其他数据 - 报告期末合同履约成本账面余额1127.29万元，较期初增加912.08万元，期末跌价准备为387.88万元，期初为0元[2] - 公司计提合同履约成本减值准备387.88万元[55] - 报告期末公司递延所得税资产729.01万元，其中“其他项目”形成的为259.33万元[42] - 未开票成本费用暂时性差异1466.64万元，形成递延所得税资产220.00万元；已计提未使用安全生产费暂时性差异157.35万元，形成递延所得税资产39.34万元[44] - 公司现金流量表补充资料中经营性应付项目增加4174.70万元，经营性应付项目期末余额较期初仅增加615.72万元，差异3558.98万元[45][46][64] - 2023年公司收到银川市应急调峰项目政府补助2530.00万元，前期截至2022年末累计收到17470.00万元[46][47] - 两者差异3558.98万元，其中2530.00万元为政府补助[64] - 其他1028.98万元差异系支付和确认与长期资产相关款项[66] 技术成果 - 2023年中石油宁夏银川宁东天然气掺氢管道示范平台，氢气比例最高达24%[31] 业务定位与合作 - 公司围绕城市基础设施服务商定位开展制氢、储能和智算中心项目[30] - 公司与翱华股份签订EPC总承包合同，由其负责设计、采购和施工[36] - 翱华股份2022年对公司的其他应付款3566.64万元系募投项目工程进度款[37] - 公司与翱华股份往来款项差异26万元系设计费，双方实际核对一致[36]

资金与财务 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.20亿元，短期借款5000万元，长期借款1.27亿元[2] - 2024年公司可使用资金约14500万元，预计资金流入总额约29500万元[10] - 2024年公司主营每年可为公司提供经营性现金净流入不低于5000万元[10] - 2024年公司计划通过金融机构为项目综合授信不低于20000万元，分次提取使用项目贷款约10000万元[10] - 公司流动资金贷款余额5000万元，2024年9月归还后当月续贷；长期借款余额12700万元，2024年需归还200万元[11] - 本次项目贷款综合授信预计20000万元，贷款利率预计不高于4.5%，期限预计5 - 10年[11] - 公司计划5月底前落实金融机构项目贷款授信约20000万元，保证2024年项目资金需求[25] 项目与建设 - 2024年预计投资25000万元建设“凯添智算（宁夏）中心”[2] - 公司新建机房每个液冷机架配置功率48KW[17] - 公司此次项目建设用地为自有土地，有自有运维团队[17] 市场与行业 - 第三方数据中心服务商市场份额约为51.68%，较2021年同期增长1.81%[19] 未来展望 - 项目存在资金筹措不及时、不到位影响进展的财务风险[24] - 市场开发包括调研与确定目标市场、定位和开发策略、实施执行、反馈与评估[24] - 公司可提供绿色低碳智算中心优势吸引优质客户资源[24] 运营策略 - 公司计划以外包形式由专业团队负责IT方面运营[23]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本234,500,000股为基数，每10股派0.50元现金，共派发现金红利11,725,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为162,067,259.87元，母公司为97,547,938.44元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[6] - 2024年6月6日划入股东资金账户[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 17 日，采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参与“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”的投资者，上市公司接待人员有董事长龚晓科、副总经理兼财务负责人张靖、副总经理兼董事会秘书高永进 [2] 公司治理与制度 - 公司已建立健全治理机构，保持业务、人员、资产、机构、财务独立，会根据发展更新完善制度 [3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度，目前未发生需追责情况，通过加强内控、遵循准则等措施保证年报准确及时 [3] - 公司已建立完善内部控制制度，报告期未发现重大缺陷，2024 年计划启动相关工作提高内控水平 [7] 股东情况 - 前十大股东持股情况参阅 2023 年年度报告，控股股东和持股 5%以上股东等按相关规定执行减持和持股管理 [3] - 公司年度报告已披露前十名股东之间的关联关系，通过完善治理等措施控制关联关系对经营的影响 [6] - 公司实控人为董事长龚晓科，持股比例参阅 2023 年年度报告，龚晓科秉持经营理念带领公司发展 [7] 财务状况 - 2023 年 12 月 31 日所有者权益较 2022 年 12 月 31 日增加，主要因未分配利润增加，与投资决策等无关 [4] - 2023 年每股收益较 2022 年下降，原因包括采购 LNG 使利润率下降、燃气安装毛利率下降、项目增加额外成本和财务费用，公司将聚焦主业开拓市场 [4] - 2023 年财务费用较 2022 年显著增加，因 2022 年项目贷款利息纳入在建工程核算，随着贷款归还费用会下降 [4][6] - 2023 年经营活动现金流量净额较 2022 年下降，因 2022 年收到税费返还及 2023 年职工现金支出增加，与经营状况相符无下降趋势 [6] 资产情况 - 公司资产不存在被股东单位或关联方占用情况，拥有业务相关资产的所有权或使用权，无潜在风险或争议 [6]

公司治理和内部控制 - 公司已建立健全的治理机构,包括股东会、董事会、监事会等,并聘请了高级管理人员,公司独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人的机构混同情形[3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度,未发生需要追责的情况,采取了多项措施保证年报信息的准确性和及时性[3] - 公司已建立完善的内部控制制度,报告期内未发现重大缺陷,未来将进一步提高内部控制水平[7] 股东和股权结构 - 公司前十大股东中存在关联关系,公司通过完善治理结构、合规履行审议程序等措施,有效控制关联关系对公司经营的影响[6] - 公司不存在被股东单位或其他关联方占用资产的情况,公司资产权属清晰[6] - 公司实际控制人为董事长龚晓科先生,持股比例请参阅年报,其对公司发展有长期规划和期望[7] 财务和经营情况 - 公司所有者权益增加主要是由于未分配利润增加,与投资决策和资金运作无关[4] - 公司每股收益下降主要是由于天然气销售利润率下降、燃气安装毛利率下降以及新项目折旧等成本增加所致,公司将采取措施提高盈利能力[4][5] - 公司 2023 年经营活动现金流量净额下降主要是由于支付给职工以及为职工支付的现金增加,但公司经营性现金流量净额与经营状况相符,不存在下降趋势[6] - 公司 2023 年财务费用增加主要是由于 2022 年银川调峰储气项目贷款利息资本化停止所致,随着项目贷款逐步归还,财务费用将有所下降[5][6]