4-4-1 | 7 | | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 ………………………………………第 1--2 页 | | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………………………………第 3—4 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………………………第 5—9 页 | | 四、资质证书复印件 ……………………………………………………………第 10—13 页 | 4-4-2 4-4-4 | | 11.00 | | --- | --- | | . | 新能源 | | 2 | | 4-4-3 4-4-5 | 2012- 12 Ar | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | H 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、ณ生金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融资产、 负债产生的公允价值变动损益，以及处处交易性生生产资产。 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 ш 项 | 322, 958. 2022 年度 | 288, 937. 2021 年度 | 伊 ...

发行相关 - 本次发行数量2300万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至2645万股[10] - 每股发行价6元/股，预计2023年8月30日发行[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本9100万股，全额行使后为9445万股[11] - 预计募集资金总额13800万元（行使前），15870万元（行使后）[45] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月净利润1962.44万元，同比上涨17.13%[25] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 截至2023年6月30日，公司负债总额31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] 原材料情况 - 报告期各期主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂等三种原材料采购金额占比为39.03%和40.10%[17] - 钴酸锂等三种原材料采购单价2021 - 2022年有不同程度上涨[17] - 2023年1 - 6月钴酸锂平均采购价格降至245.87元/千克[26] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持股80.92%，为共同实际控制人[91] - 发行前李维海持股40.53%，王红旗持股40.38%[139] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，可提升产能等[63] - 三个项目投资总额25650.97万元，募集资金使用14097.85万元[65] 公司资质 - 公司是高新技术企业，有自主知识产权“Kendal”品牌[39] - 掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[56][57] 其他 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.28%[42] - 2022年员工社会保险缴纳比例达97.53%，住房公积金缴纳比例达96.61%[95] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露被全国股转公司口头警示[106]

北京市中伦律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 的法律意见书 二〇二二年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 0 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文意另有所指，下述简称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力王 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份 | | | | 力王有限 | 指 | 东莞市力王电池有限公司 | | 本次发行或本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 并上市 | | 证券交易所上市 | | 金辉电源 ...

| 一、内部控制的鉴证报告 | | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 …………………………… 第 3-8 页 | | - 这氏江书与印传 | 4-3-1 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 4-3-2 关于广东力王新能源股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕7-43 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东力王新能源股份有限公司(以下简称力王股份)管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 力王股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企 业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定,并对上述认定负责。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力王股份向不特定合格投资者公开发行股票并 ...

公告编号：2023-065 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1849 号文批复同意注册。东莞证券 股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 6.00 元/股，本 次发行股份全部为新股，公开发行股份数量为 2,300.00 万股，占超额配售选择权 行使前发行后总股本的 25.27%。发行人授予东莞证券初始发行规模 15%的超额 配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,645.00 万股， 占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.00%。本次发行网上申购将于 2023 年 8 月 30 日（T 日）通过北交所交 ...

公告编号：2023-063 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 公告编号：2023-063 易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。 3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的《北京证 券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管 理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务 实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号— —发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）、中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规 ...

广东力王新能源股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司章程 (草案) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司是由东莞市力王电池有限公司(以下简称"力王有限")按经审计的原账 面净资产值折股以整体变更方式设立,原东莞市力王电池有限公司的股东即为公 司发起人;公司在东莞市市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社 会信用代码为 91441900730442249J。 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所审核同意,于【】年【】月【】 日经中国证券监督管理委员会注册,向不特定合格投资; 【】股,于【】年【】月【】日在北京证券交易所上 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 ...

公告编号：2023-065 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同 行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 6.00 元/股。本次发行价格未超 过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次 申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，但仍存在未来发行人股价下跌 给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资 1 公告编号：2023-065 风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京 证券交易所上市的申请已于2023年6月19日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审议通过，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1849号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细则》" ...

4-3-1 | 一、内部控制的鉴证报告 | | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 …………………………… 第 3-8 页 | | - 这氏江书与印传 | 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 4-3-2 关于广东力王新能源股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕7-43 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东力王新能源股份有限公司(以下简称力王股份)管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 诚信 公正 务实 与V 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力王股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为力王股份 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件,随同其 他申报材料一 ...