公司概况 - 公司主要从事金属外观复合材料的生产和销售,主要应用于家用电器、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域[1][2][3] - 公司不断加大境外市场拓展力度,境外收入占比大幅提升,毛利率也高于国内业务[4] - 公司拥有优秀的技术研发团队,在金属外观复合材料的复合、涂覆、剪切等工艺技术领域实现了突破,具备较强的竞争优势[6] 经营情况 - 公司一季度和二季度毛利率维持在7%左右,略低于同行,主要受产能释放缓慢等因素影响,未来将逐步改善[7] - 子公司芜湖新材产能利用率约70%,业务进展顺利[5] - 公司未来将通过开发客户、拓展产品应用领域、研发新品等措施来提升盈利能力,回报投资者[4] 展望 - 公司未来年报能否盈利尚不确定,需关注后续公告[4] - 公司将继续加大研发投入,提高创新能力,推进新产品研发,提高产品附加值,提升市场占有率[6]

投资者关系活动 - 活动类别为广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日 [1] - 活动时间为2024年9月12日，采用网络远程方式举行 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理杜国栋，副总经理、财务总监田建龙，董事会秘书陈红艳 [2] 业务发展 - 公司主要产品应用于家用电器、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域 [3] - 境外收入从去年中报的9000万增长至1.86亿，翻倍增长 [4] - 子公司芜湖新材当前产能利用率为70% [6] 财务表现 - 一季度和二季度毛利率均为7%左右 [7] - 毛利率受产品市场价格波动、新项目产能提升慢及人机磨合期合格率低等因素影响 [7] 核心竞争力 - 拥有优秀的技术研发团队和创新能力 [6] - 掌握复合与工艺控制技术、远红外辐射加热技术、耐热金属外观复合材料复合技术等核心关键技术 [6] 未来规划 - 通过开发客户、拓展产品应用领域、研发新品、挖掘内部潜力、降本增效等措施提升盈利能力 [4] - 继续加大研发投入，提高创新能力，推进新产品研发，提高产品附加值，提升市场占有率 [6]

活动信息 - 公司参加2024年广东辖区投资者网上集体接待日活动 [4] - 活动主题为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值” [4] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [5] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站参与 [5][7] 参与人员 - 公司董事长、总经理杜国栋先生 [6] - 公司副总经理、财务总监田建龙先生 [6] - 公司董事会秘书陈红艳女士 [6] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站参与互动交流 [7] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通 [7] 联系方式 - 联系人：陈红艳 [8] - 联系电话：0756-7239230 [8] - 邮政编码：519090 [8] - 邮箱：dmb@speedbird.cn [8] - 联系地址：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号 [8]

公司资质与荣誉 - 公司及珠海拾比佰新型材料有限公司复核通过广东省专精特新中小企业认定，有效期三年[1] 专利与研发 - 报告期内，公司新获得授权专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项[1] - 截至报告期末，公司共拥有有效专利授权101项，其中发明专利12项，实用新型专利85项，外观设计专利4项[1] - 公司积极参与国内标准化建设，2024年5月参与《风力发电设施防护涂装技术规范》及色漆和清漆实验室光源曝露方法第3部分：荧光紫外灯的标准制定修订[1] - 研发费用为27,001,043.97元，同比增长45.03%[35] - 研发费用为838.38万元，同比增长45.03%[37] 财务报告与审计 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[4] - 公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人余永正保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况[5] - 公司不存在未出席董事会审议半年度报告的董事[5] - 公司不存在未按要求披露的事项[5] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为812,117,484.11元，同比增长77.50%[15] - 公司毛利率从上年同期的3.17%提升至7.27%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-502,671.31元，同比改善97.72%[15] - 公司总资产为1,350,692,386.50元，同比增长10.40%[16] - 公司负债总计为694,484,062.28元，同比增长22.54%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-44,021,602.75元，同比下降167.12%[17] - 公司应收账款周转率为3.26，同比提升[17] - 公司存货周转率为2.32，同比提升[17] - 公司总资产增长率为10.40%，营业收入增长率为77.50%，净利润增长率为97.72%[18] - 公司非经常性损益净额为325,257.32元[20] - 公司2024年上半年实现营业收入81,211.75万元，同比增长77.50%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-50.27万元，同比增长97.72%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为65,620.83万元，同比下降0.08%[24] - 公司2024年上半年营业收入同比增长77.50%，净利润同比增长97.72%[57] - 公司预计2024年1-9月经营业绩可能持续亏损[58] 行业数据 - 2024年1-6月全国家用电冰箱产量5,051.0万台，同比增长9.7%[24] - 2024年1-6月房间空气调节器产量15,705.6万台，同比增长13.8%[24] - 2024年1-6月家用洗衣机产量5,311.6万台，同比增长6.8%[24] - 2024年1-6月累计出口家用电器214,024万台，同比增长24.9%[24] - 2024年1-6月中国粗钢产量53,057.2万吨，同比下降1.1%[23] - 2024年上半年空调市场全渠道销量3,315万台，同比下滑11.0%[24] - 2024年上半年中国冰箱市场全渠道零售额652亿元，同比增长0.4%[24] - 家电以旧换新销售额增长超过80%，成为推动家电消费增长的重要因素[28] - 上半年家电和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1%[28] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为101,964,691.40元，占总资产的7.55%，同比增长34.64%[31] - 公司应收票据期末余额为165,850,890.50元，占总资产的12.28%，同比增长29.67%[31] - 公司应收账款期末余额为263,473,774.35元，占总资产的19.51%，同比增长24.14%[31] - 公司应收款项融资期末余额为86,718,304.80元，占总资产的6.42%，同比增长512.18%[31] - 公司预付款项期末余额为32,752,478.52元，占总资产的2.42%，同比下降44.87%[31] - 短期借款增加6,270.20万元，增幅为43.14%，主要因公司营收规模扩大，营运资金需求增长[34] - 应交税费增加460.75万元，增幅为211.33%，主要因期末当期应交增值税增加[34] - 其他流动负债增加5,128.89万元，增幅为53.30%，主要因未到期的银行承兑汇票背书或贴现导致[34] - 在建工程减少1,387.49万元，降幅为72.42%，主要因子公司珠海新材扩建原材料仓库项目转入固定资产[33] - 使用权资产减少61.57万元，降幅为100.00%，主要因青岛推广展示中心租赁到期不再续租[34] - 其他非流动资产增加311.22万元，增幅为208.78%，主要因预付的购置长期资产款项增加[34] 产品与市场 - 公司推出多个系列新品，包括运用跨界技术开发的光学级外观金属外观复合材料[30] - 公司完善更新“印迹系列”产品，通过工艺改善和技术革新开发高性价比金属外观复合材料[30] - 公司金属外观复合材料主要应用于家电、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域[30] 收入与成本 - 营业收入为812,117,484.11元，同比增长77.50%[35] - 营业成本为753,096,334.23元，占营业收入的92.73%，同比增长69.99%[35] - 毛利率为7.27%，较上年同期的3.17%有所提升[35] - 公司2024年上半年营业收入为755,236,694.25元，同比增长77.85%[39] - 主营业务收入为755,236,694.25元，同比增长77.85%，主营业务成本为703,238,109.12元，同比增长69.96%[39] - 其他业务收入为56,880,789.86元，同比增长73.03%，其他业务成本为49,858,225.11元，同比增长70.34%[39] - PCM板收入为449,532,941.95元，同比增长113.41%，PCM板成本为425,829,197.19元，同比增长104.65%[40] - VCM板收入为305,703,752.30元，同比增长42.84%，VCM板成本为277,408,911.93元，同比增长34.87%[40] - 境内销售收入为626,033,721.76元，同比增长74.05%，境内销售成本为588,814,027.90元，同比增长65.01%[41] - 境外销售收入为186,083,762.35元，同比增长90.18%，境外销售成本为164,282,306.33元，同比增长90.62%[41] 社会责任与环保 - 公司积极参与社会公益慈善事业，通过吸纳残疾人、贫困地区脱贫人口就业，履行脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任[47] - 公司积极履行环境保护责任，建立了完善的供应商评价体系，与供应商实现合作共赢、共同发展[48] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律、法规、政策的规定，支持地方建设与发展，减少环境污染，依法经营，积极纳税，发展就业岗位[48] - 非甲烷总烃排放限值为120mg/Nm3[51] - 甲苯排放限值为40mg/Nm3[51] - 苯排放限值为12mg/Nm3[51] - 二甲苯排放限值为70mg/Nm3[51] - 氮氧化物排放限值为120mg/Nm3[51] - 颗粒物排放限值为120mg/Nm3[51] - 二氧化硫排放限值为500mg/Nm3[51] - 悬浮物排放限值为200mg/L[51] - 氨氮排放限值为25mg/L[51] - 总磷排放限值为3mg/L[51] - 公司使用RTO蓄热裂解装置处理废气，废气排放优于国家标准，VOCs排放大大降低[54] - 芜湖新材使用DTO蓄热裂解装置处理废气，废气排放优于国家标准，VOCs排放大大降低[55] - 公司废水处理系统处理生产线基材表面处理产生的除油和清洗废水，排放后安装有废水在线监测设备[55] - 公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求，新建项目均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续[55] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并在环保局进行备案登记[56] - 公司制定了年度环境监测计划，通过外部委托监测方式对环保设施运行效果及三废排放情况进行日常监管[56] - 公司按时在政府部门指定的信息平台对固废信息、危废信息等予以申报公示[56] 风险与挑战 - 公司主营业务收入和利润主要来自金属外观复合材料的研发、生产和销售，受下游家电行业波动影响明显[61] - 公司原材料成本占生产成本比重较大，主要原材料为钢材、PVC膜等，存在价格波动风险[61] - 公司通过高新技术企业复审，所得税适用15%的税率，若政策变动或复审未通过，将恢复25%的税率[61] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为2.63亿元，占流动资产的19.50%，一年以内应收账款占比超过99%[62] - 公司募投项目一期工程完工，新增产能16万吨/年，若市场开拓不及预期，可能存在产能释放未达预期的风险[62] - 公司实际控制人杜氏家族持有公司40.5734%股份，存在控制风险[61] - 公司主营产品科技含量较高，拥有多项专利技术，存在技术泄露风险[62] 战略与市场拓展 - 公司通过调整产品结构、开发新品、拓宽应用领域等措施，实现业务多元化发展[61] - 公司通过技术革新和生产流程优化降低成本，与主要供应商保持良好合作关系，开发新供货渠道[61] - 公司加大营销力度，开发华东、华中市场，提高市场占有率，推动新增产能消化[62] 诉讼与担保 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司作为原告/申请人的诉讼或仲裁累计金额为173,464.85元，占期末净资产的0.03%[64] - 公司对外担保总额为148,185,582.68元，担保余额为141,179,550.67元[67] - 公司对全资子公司的担保金额为165,259,550.67元，担保余额为141,179,550.67元[67] - 公司及子公司不存在对并表范围外的其他个人或公司提供担保的情形[67] - 公司担保总额未超过净资产50%[67] - 公司对珠海拾比佰新型材料有限公司的担保金额为108,000,000.00元[65] - 公司对珠海拾比佰供应链管理有限公司的担保金额为27,613,540.67元[66] - 公司担保金额总计含17,073,967.99元为已循环使用的额度[67] - 公司对全资子公司提供担保事项无明显迹象表明可能承担连带清偿责任[68] 关联交易 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为150,000元，实际发生金额为48,373.58元[69] - 关联方杜国栋及其配偶李颖娟为公司提供多项融资担保，总担保金额为124,000,000.00元，担保余额为114,500,000.00元[71] - 关联方拾比伯与杜国栋、李颖娟共同为公司提供融资担保，总担保金额为19,719,792.56元，担保余额为19,719,792.56元[71] 资产受限与质押 - 公司货币资金被质押，账面价值为37,721,022.28元，占总资产的2.79%，主要用于承兑汇票保证金[73] - 公司应收账款质押金额为113,612,104.26元，占总资产的8.41%[74] - 公司房屋建筑物抵押金额为10,258,941.02元，占总资产的0.76%[74] - 公司固定资产中房屋建筑物抵押金额为59,832,929.57元，占总资产的4.43%[74] - 公司土地使用权抵押金额为24,797,845.68元，占总资产的1.84%[74] - 公司总资产受限金额为246,222,842.81元，占总资产的18.23%[74] 股东与股权结构 - 公司无限售股份总数为76,658,632股，占总股本的69.08%[76] - 公司有限售股份总数为34,311,368股，占总股本的30.92%[76] - 公司总股本为110,970,000股，普通股股东人数为5,730人[76] - 公司前十名股东合计持股67,177,085股，占总股本的60.5363%[77] 募集资金 - 公司报告期内不存在募集资金使用情况[79] 高管持股 - 公司董事长、总经理杜国栋期末持股1,924,280股，持股比例为1.7341%[82] - 公司副总经理、财务总监田建龙期末持股

业绩报告 - 《2024年半年度报告及报告摘要》议案表决全票通过[5] 市场扩张和并购 - 公司拟对珠海拾比佰新型材料有限公司增资15721.90万元[5] - 增资后珠海新材注册资本由4278.10万元增至20000.00万元[5] - 《对珠海拾比佰新型材料有限公司增资议案》表决全票通过[6]

增资情况 - 公司拟对珠海新材增资15721.90万元[3] - 增资后珠海新材注册资本由4278.10万元增至20000.00万元[3] 审议信息 - 2024年8月21日董事会审议通过增资议案，9票赞成[6] 财务数据 - 截止2023年12月31日，珠海新材资产总额59253.64万元，净资产10890.21万元[11] 其他说明 - 出资为现金，资金来自自有及自筹[12] - 不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 增资为增强实力促业务发展[14]

会议信息 - 会议于2024年8月21日在珠海市金湾区召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》[5] - 报告及摘要于2024年8月22日披露于北交所平台[6] - 报告议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

股份增持 - 杜国栋2024年5月8日至8月7日增持115,790股，耗资445,472.85元[3] - 增持前持股1,808,490股，比例1.6297%，增持后持股1,924,280股，比例1.7341%[4][6] - 增持比例0.1043%，价格区间3.80 - 3.90元[6] 股权结构 - 截至2024年8月7日，控股股东等合计持股45,024,280股，占比40.5734%[7] 其他事项 - 公司股票2021年6月28日挂牌，已届满三年[9] - 稳定股份预案实施期限届满，不再实施稳股价措施[9]

股东持股情况 - 诸暨弘信晨晟创业投资中心减持前持股4292857股，比例3.8685%[3] - 平潭汇垠四号股权投资合伙企业减持前持股2796543股，比例2.5201%[3] 减持结果 - 两股东已减持数量为0股，减持比例0%[4] - 截止2024年8月6日减持时间区间届满，未实施减持计划[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，归属净利润 -3955.58万元，同比下降404.12%[2] - 2023年综合毛利率3.15%，上期为8.11%，境内毛利率1.19%，同比减少5.14个百分点，境外毛利率11.20%，同比减少4.60个百分点[2] - 2023年PCM板营收5.63亿元，同比增长20.92%，毛利率0.56%，同比减少6.65个百分点；VCM板营收4.93亿元，同比增长3.23%，毛利率5%，同比减少4.24个百分点；其他业务收入7945.25万元，同比增长15.49%，毛利率9.99%，同比增加3.66个百分点[3] 用户数据 - 报告期前五大客户年度销售占比为66.31%，较上年度增加11.60个百分点[29] - 第一大客户美的集团销售额4.72亿元，销售占比41.51%；第三大客户海尔集团销售额5301.16万元，销售占比4.67%[29] - 第一大供应商美的集团采购额3.41亿元，采购占比31.15%[29] 未来展望 - 公司将从市场、生产、产品、经营管理方面应对毛利率和净利润下滑[100][101] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司客户开拓以长期合作客户为主，服务区域从华南拓宽到华中、华东[32] 其他新策略 - 公司采取以销定采的采购模式，从钢材厂商或贸易商采购[38] - 公司与美的集团下设集采平台按月签署采购合同，与美的集团其他公司较多按年度签署框架销售合同[39]