会议信息 - 会议于2024年8月21日在珠海市金湾区召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》[5] - 报告及摘要于2024年8月22日披露于北交所平台[6] - 报告议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

股份增持 - 杜国栋2024年5月8日至8月7日增持115,790股，耗资445,472.85元[3] - 增持前持股1,808,490股，比例1.6297%，增持后持股1,924,280股，比例1.7341%[4][6] - 增持比例0.1043%，价格区间3.80 - 3.90元[6] 股权结构 - 截至2024年8月7日，控股股东等合计持股45,024,280股，占比40.5734%[7] 其他事项 - 公司股票2021年6月28日挂牌，已届满三年[9] - 稳定股份预案实施期限届满，不再实施稳股价措施[9]

股东持股情况 - 诸暨弘信晨晟创业投资中心减持前持股4292857股，比例3.8685%[3] - 平潭汇垠四号股权投资合伙企业减持前持股2796543股，比例2.5201%[3] 减持结果 - 两股东已减持数量为0股，减持比例0%[4] - 截止2024年8月6日减持时间区间届满，未实施减持计划[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，归属净利润 -3955.58万元，同比下降404.12%[2] - 2023年综合毛利率3.15%，上期为8.11%，境内毛利率1.19%，同比减少5.14个百分点，境外毛利率11.20%，同比减少4.60个百分点[2] - 2023年PCM板营收5.63亿元，同比增长20.92%，毛利率0.56%，同比减少6.65个百分点；VCM板营收4.93亿元，同比增长3.23%，毛利率5%，同比减少4.24个百分点；其他业务收入7945.25万元，同比增长15.49%，毛利率9.99%，同比增加3.66个百分点[3] 用户数据 - 报告期前五大客户年度销售占比为66.31%，较上年度增加11.60个百分点[29] - 第一大客户美的集团销售额4.72亿元，销售占比41.51%；第三大客户海尔集团销售额5301.16万元，销售占比4.67%[29] - 第一大供应商美的集团采购额3.41亿元，采购占比31.15%[29] 未来展望 - 公司将从市场、生产、产品、经营管理方面应对毛利率和净利润下滑[100][101] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司客户开拓以长期合作客户为主，服务区域从华南拓宽到华中、华东[32] 其他新策略 - 公司采取以销定采的采购模式，从钢材厂商或贸易商采购[38] - 公司与美的集团下设集采平台按月签署采购合同，与美的集团其他公司较多按年度签署框架销售合同[39]

业绩数据 - 2023年公司营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，归属净利润 -3955.58万元，同比下降404.12%[2] - 2023年综合毛利率3.15%，上期为8.11%，境内毛利率1.19%，境外毛利率11.20%[2] - 2023年PCM板营收5.63亿元，同比增长20.92%，毛利率0.56%；VCM板营收4.93亿元，同比增长3.23%，毛利率5%；其他业务收入7945.25万元，同比增长15.49%，毛利率9.99%[3] - 2023年第一至四季度营收分别为1.99亿元、2.59亿元、2.84亿元、3.95亿元，第四季度占全年比重34.74%[3] 产品情况 - 2023年PCM板重量同比增长34.53%，收入增长20.92%，成本增长29.58%，毛利下降90.63%，毛利率减少6.65%[8] - 2023年VCM板重量增长18.06%，收入增长3.23%，成本增长8.06%，毛利下降44.21%，毛利率减少4.24%[8] - 2023年产品平均不含税销售单价同比降低1133.26元/吨，卷钢平均不含税采购单价同比降低776.03元/吨，导致毛利减少4577.68万元[9][10] 产能与成本 - 公司关闭红旗厂区限制性产能产线，订单转至珠海新材平沙厂区，磨合期间生产效率和合格率降低，单位生产成本提高[11] - 2023年芜湖新材产线调试逐步上量，全年产能利用率27.04%，第四季度达52.95%，净利润亏损2556.13万元，占合并净利润亏损的64.62%[13] 行业对比 - 2023年拾比佰家电复合材料收入105,643.84万元，毛利率2.63%；禾盛新材收入229,841.64万元，毛利率10.39%；立霸股份收入145,953.35万元，毛利率12.21%[15] 订单与销售 - 2023年第四季度订单接单量1,329.01万平方米，销售量1,189.19万平方米，销售收入3.95亿元，销售量占订单量89.48%[21] - 2023年第四季度订单接单量较2022年第四季度及2021年第四季度分别增长95.26%、21.66%，营业收入分别增长83.72%、7.63%[22] - 2024年第一季度销售收入3.5亿元，相比2023年第四季度降低11.39%，订单量减少3.72%[21] 客户与供应商 - 报告期前五大客户年度销售占比为66.31%，较上年度增加11.60个百分点[29] - 第一大客户美的集团销售额4.72亿元，销售占比41.51%；第三大客户海尔集团销售额5301.16万元，销售占比4.67%[29] - 第一大供应商美的集团采购额3.41亿元，采购占比31.15%[29] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额3.37亿元，较期初增加26.35%，其中原材料1.90亿元，较期初增加45.74%，发出商品7397.88万元，较期初增加46.31%[50] - 公司本期资产减值损失1358.91万元，同比增长47.18%，2024年第一季度资产减值损失956.44万元[50] - 2023年末原材料较上期增加5977.77万元，卷钢余额较上期末增加5608.03万元，增长率为64.66%[54] 费用情况 - 公司本期管理费用2393.92万元，同比增长41.36%，其中职工薪酬1227.77万元，同比增长24.67%，聘请中介机构费125.43万元，同比增长43.57%[74] - 2023年管理费用中人员薪酬上升24.67%，期末在管理费用核算的人员数量上升26.83%[76] - 2023年工资9622510.85元，占比78.37%，变动率26.44%；奖金626152.21元，占比5.10%，变动率 -39.78%；福利费1003240.05元，占比8.17%，变动率146.72%[75]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，归属上市公司股东净利润 -3955.58万元，同比下降404.12%[3] - 本期综合毛利率3.15%，上期为8.11%，2021年度为12.41%[3] - PCM板营业收入5.63亿元，同比增长20.92%，毛利率0.56%，同比减少6.65个百分点[4] - VCM板营业收入4.93亿元，同比增长3.23%，毛利率5%，同比减少4.24个百分点[4] - 其他业务收入7945.25万元，同比增长15.49%，毛利率9.99%，同比增加3.66个百分点[4] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.99亿元、2.59亿元、2.84亿元、3.95亿元，第四季度占全年比重34.74%[4] - 2023年产品平均不含税销售单价同比降低1133.26元/吨，卷钢平均不含税采购单价同比降低776.03元/吨，导致毛利减少4577.68万元[10][12] - 2023年第四季度公司订单接单量1329.01万平方米，销售量1189.19万平方米，销售收入3.95亿元[23] - 2023年第四季度订单接单量较2022年第四季度及2021年第四季度分别增长95.26%、21.66%，营业收入分别增长83.72%、7.63%[24] - 2024年第一季度销售收入3.5亿元，相比2023年第四季度降低11.39%，订单量减少3.72%[23] 客户与供应商 - 报告期前五大客户年度销售占比为66.31%，较上年度增加11.60个百分点[32] - 第一大客户美的集团销售额4.72亿元，销售占比41.51%；第三大客户海尔集团销售额5301.16万元，销售占比4.67%[32] - 报告期第一大供应商为美的集团，采购额3.41亿元，采购占比31.15%[32] - 2023年公司向美的集团下设集采平台采购金额为340,849,782.99元，2022年为339,223,857.67元[39] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额3.37亿元，较期初增加26.35%，其中原材料1.90亿元，较期初增加45.74%，发出商品7397.88万元，较期初增加46.31%[59] - 公司本期资产减值损失1358.91万元，同比增长47.18%，其中原材料、产成品、发出商品本期分别计提跌价准备576.64万元、400.96万元、381.30万元[59] - 2024年第一季度公司资产减值损失956.44万元，主要因补充计提存货跌价准备[59] - 2023年末原材料较上期增加5977.77万元，卷钢余额较上期末增加5608.03万元，占总增长额的93.81%，增长率为64.66%[60] - 2023年末发出商品较2022年末增长46.31%，主要因本期订单量较上期大幅增加[63] - 2023年发出商品余额前五大客户占比70.98%，较2022年上涨1.64%[64] - 2023年发出商品1年以内金额占比97.56%，截止2024年5月31日期末发出商品已结转销售比例为98.32%[66][67] - 2023年12月31日产成品期末余额14434.49万元，期末跌价1015.45万元，计提比例7.03%[73] - 2024年3月31日原材料期末余额19928.09万元，期末跌价1245.96万元，计提比例6.25%[73] - 2023年度公司存货跌价准备计提比例6.41%，2024年第一季度为5.88%[73] 其他要点 - 公司关闭红旗厂区限制性产能产线，订单转至珠海新材平沙厂区，磨合期间产品生产效率及合格率降低，单位生产成本较高[12] - 子公司芜湖新材产线2023年开始调试逐步上量，全年产能利用率27.04%，第四季度上升到52.95%，前期成本高致单位成本高、毛利低[14] - 2023年芜湖新材净利润亏损2556.13万元，占合并净利润亏损3955.58万元的64.62%[14] - 公司其他业务收入主要为玻璃收入、出售废品收入、厂房出租收入[25] - 2023年境内玻璃收入3928.16万元，毛利率9.31%；境外玻璃收入1188.19万元，毛利率20.22%；出售废品收入2545.64万元；厂房出租收入112.09万元，毛利率42.79%；小计7774.08万元，毛利率8.41%[27] - 2022年境内玻璃收入4082.51万元，毛利率7.86%；境外玻璃收入934.46万元，毛利率18.99%；出售废品收入1742.44万元；小计6759.41万元，毛利率7.37%[27] - 内销收入单据检查比例为92.73%，外销收入检查比例为90.44%[30] - 营业收入函证金额为103379.86万元，发函比例为91.01%，回函金额为84655.99万元，回函比例为81.89%[30] - 公司2023年销售集中度增加因芜湖新材一期释放产能，服务区域及产能扩张[36] - 2023年前五大客户新增海尔集团因芜湖新材投产，与海信集团销售额减少因合作战略转变[36] - 上海凯昭商贸有限公司注册资本5000万元，实缴资本5000万元，美的集团股份有限公司持股95%，佛山市美的空调工业投资有限公司持股5%[40] - 公司与美的集团下设集采平台按月签采购合同，结算方式为款到发货，6个月银行承兑结算[45] - 公司作为供应商与美的集团其他公司较多按年度签框架销售合同[47] - 2023年因广州凯昭商贸有限公司经营安排变化，转由上海凯昭商贸有限公司从事钢材贸易活动[39] - 广州凯昭商贸有限公司于2023年11月办理工商变更，名称变为广东美智联达物流供应链有限公司[39] - 公司向上海凯昭商贸有限公司采购卷钢，采购内容和合同主要条款与向广州凯昭商贸有限公司采购时一致[43] - 公司采购采取以销定采模式，从美的集团下设集采平台采购有成本优势[41] - 公司与美的采购平台和家电公司合同独立签署，采购和销售均自主决策[44] - 公司对采购入库卷钢有实质控制权，可自行决策用途并承担相关风险[45] - 会计师核查结论为2023年度公司存货跌价准备计提充分[77]

股东减持情况 - 广东省科技创业投资有限公司减持前持股1080万股，比例9.7324%[2] - 截止2024年6月11日未减持，已减持0股，金额0元[3][4] - 该公司当前持股1080万股，比例9.7324%[3] - 减持与此前披露计划、承诺一致[3] - 减持时间届满未提前终止计划[3][5]

业绩数据 - 2023年营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，净利润-3955.58万元，同比降404.12%[1] - 2023年综合毛利率3.15%，境内1.19%，境外11.20%，均同比减少[1] - 2023年PCM板营收5.63亿元，VCM板营收4.93亿元，其他业务收入7945.25万元[1] - 2023年第一至四季度营收分别为1.99亿、2.59亿、2.84亿、3.95亿元，四季度占比34.74%[2] 客户与供应商 - 2023年前五大客户年度销售占比66.31%，第一大客户美的集团销售额4.72亿元[5] - 2023年第一大供应商为美的集团，采购额3.41亿元，采购占比31.15%[5] 其他数据 - 报告期末存货账面余额3.37亿元，较期初增加26.35%[8] - 2023年资产减值损失1358.91万元，同比增长47.18%，2024年一季度956.44万元[8][9] - 2023年管理费用2393.92万元，同比增长41.36%[11] 其他事项 - 公司需于2024年6月19日前就问询问题做出书面说明并报送材料[13]

业绩数据 - 2023年营业收入11.36亿元，同比增长12.20%，净利润 -3955.58万元，同比下降404.12%[1] - 2023年综合毛利率3.15%，上期为8.11%[1] - 2023年PCM板营收5.63亿元，同比增长20.92%，毛利率0.56%，同比降6.65个百分点[2] - 2023年VCM板营收4.93亿元，同比增长3.23%，毛利率5%，同比降4.24个百分点[2] - 2023年其他业务收入7945.25万元，同比增长15.49%，毛利率9.99%，同比增3.66个百分点[2] - 2023年第四季度营收3.95亿元，占全年比重34.74%[2][3] 客户与供应商 - 2023年前五大客户年度销售占比66.31%，较上年度增加11.60个百分点[4] - 2023年第一大客户美的集团销售额4.72亿元，销售占比41.51%[4] - 2023年第一大供应商为美的集团，采购额3.41亿元，采购占比31.15%[4] 其他数据 - 报告期末存货账面余额3.37亿元，较期初增加26.35%[6] - 2023年资产减值损失1358.91万元，同比增长47.18%，2024年第一季度956.44万元[6] - 2023年管理费用2393.92万元，同比增长41.36%[8] 其他事项 - 公司需于2024年6月19日前对问询函问题做出书面说明并报送及披露[9]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布召开2023年年度股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年5月21日14:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表32,440,877股，占比29.2339%[7] - 现场7名，代表32,438,877股，占比29.2321%[8] - 网络投票1名，代表2,000股，占比0.0018%[9] - 中小投资者2名，代表932,387股，占比0.8402%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对2,000股[16][17][19][20][21][23] - 《2023年度权益分派预案》中小投资者同意930,387股，占比99.7855%[22] 关联股东回避 - 某议案关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司和杜国栋先生表决回避[25] - 《关于2024年度监事薪酬政策的议案》关联股东刘丙炎先生和刘翠香女士表决回避[27]