证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-032 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本制度经公司 2024 年 7 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券，包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

融资情况 - 2021年9月24日获核准发行不超1955万股新股，初始发行1700万股，发行价8元/股，募资总额13600万元，净额11556.6万元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行255万股，增募资2040万元，净额1887万元[3][4] - 发行最终募资总额15640万元，净额13443.6万元[4] 股本变化 - 初始发行后总股本由5100万股增至6800万股[2] - 行使超额配售选择权后总股本由6800万股增至7055万股，发行总股数占比27.71%[4] 资金监管 - 2024年7月15日与中信建投、银行重签《募集资金专户三方监管协议》[5] - 开设中信银行、华夏银行募集资金专户[6] - 中信建投至少每半年现场调查资金存放与使用情况[8] - 支取超3000万元或净额20%需通知中信建投[9] - 2021年10月14日协议自新协议签订日终止[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5835.70万元，同比增长9.11%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 844.43万元，净利润连续下滑[5] - 2023年公司毛利率为32.65%，连续下滑[5] - 2023年油气回收治理设备营业收入3097.48万元，同比增长164.71%，毛利率23.38%，同比下降13.25个百分点[5] - 2023年第四季度实现营业收入2520.31万元，占全年营业收入43.19%[5] 用户数据 - 2021 - 2023年前五客户销售额合计占比分别为72.89%、81.30%、82.88%[15] - 2023年中国石油天然气集团有限公司及其关联方销售额2491.93万元，占比42.70%[14] - 2023年陕西延长石油（集团）有限责任公司及其关联方销售额775.00万元，占比13.28%[15] - 2023年中国石油化工集团有限公司及其关联方销售额696.92万元，占比11.94%[15] - 2023年中国海洋石油集团有限公司及其关联方销售额609.02万元，占比10.44%[15] 未来展望 - 预计2024年公司所在行业竞争格局与2023年相比无明显变化[127] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发费用1209.87万元，占销售收入比例20.73%，同比增长43.36%[47] - 2023年研发费用职工薪酬为749.12万元，占研发费用的61.92%，同比增加93.77万元[48] - 研发人员期初36人，期末26人，本期增加6人，减少16人[48] - 研发人员中专科及以下人数占比38.46%[48] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 2024年一季度情况 - 2024年一季度公司营业收入756.34万元，同比增长14.67%；净利润 - 396.98万元，同比下降52.06%[118] - 2024年一季度经营活动现金流量净额 - 912.86万元，应收票据671.38万元，同比增长58.58%，预付款项119.16万元，同比增长93.49%[119] - 2024年一季度公司毛利率19.35%，较上年同期下降8.79个百分点，引起毛利额下降39.28万元[121] - 2024年一季度公司管理费用上升40.63万元，其他收益减少76.31万元，信用减值损失转回减少33.28万元，资产减值损失增加96.61万元[121] - 2024年一季度主要产品油站在线监测系统营业收入409.78万元，占比54.18%；三次油气回收设备营业收入197.26万元，占比26.08%[125] 费用情况 - 2023年销售费用1112.61万元，同比增长43.05%；管理费用1114.94万元，同比增长24.55%[71] - 2023年销售费用中服务费564.99万元，同比增长29.15%；中标服务费51.01万元，较上年同期增加38.78万元；售后服务费50.14万元，较上年同期增加20.02万元[71] - 2023年管理费用中薪酬费用744.99万元，同比增长30.41%；房租物业费100.72万元，同比增长77.53%[71] 账款情况 - 2023年12月31日应收账款余额5129.55万元，较2022年12月31日6200.64万元下降17.27%[150] - 2024年3月31日应收账款余额4776.50万元，较2023年3月31日5282.81万元下降9.58%[151] - 2023年12月31日应付账款1571.13万元，较2022年12月31日1033.39万元增加537.74万元，增幅52.04%[157] - 2024年3月31日应付账款1385.00万元，较2023年3月31日1081.31万元增长28.09%[157] 业务营收占比 - 油站在线监测系统营收2021 - 2023年分别为4427.97万元、2414.65万元、2071.24万元，占比从65.26%降至35.49%[18] - 三次油气回收设备营收2021 - 2023年分别为434.88万元、874.84万元、2954.43万元，占比从6.41%升至50.63%[18] - 2023年三次油气回收设备营收占比95.38%，二次油气回收设备营收占比4.62%[32] 毛利率情况 - 公司毛利率2021 - 2023年依次为51.12%、46.56%、32.65%，逐年下降[21] - 三次油气回收设备毛利率2021 - 2023年依次为39.64%、38.47%、23.03%，逐年下降[22] - 油站在线监测系统毛利率2021 - 2023年依次为54.65%、51.60%、42.00%，逐年下降[22] 成本与价格 - 三次油气回收设备主要部件成本单价2022年同比增加9.22%，2023年同比增加17.00%[23] - 三次油气回收设备2022年销售价格同比增长4.14%，2023年同比下降2.36%[23] - 油站在线监测系统主要部件气体流量传感器销售价格下降11.76%、流量测试系统转换单元销售价格下降12.11%，控制台下降约20%[25] 中标情况 - 2023年三次油气回收设备中标估算金额约6000万元，上年同期中标额约1600万元[86] - 2023年三次油气回收设备1400万元中标额按固定金额收取，折算费率约0.24%[86]

业绩总结 - 报告期公司营业收入2060.99万元，同比增长32.68%[5] - 归属净利润-560.64万元，上年同期-137.90万元[5] - 毛利率31.07%，上年同期45.45%[5] - 2023年1 - 6月油气回收治理设备销售收入1094.14万元，同比增长93.50%[21] - 2023年1 - 6月材料成本298.90万元，较2022年同期增长126.12%[22] - 2023年1 - 6月制造费用42.86万元，较2022年同期增长238.49%[22] - 2023年1 - 6月毛利额273.18万元，较2022年同期增长22.13%[22] - 2023年三次油气回收治理设备营业收入1016.85万元，占比92.94%，同比增长138.12%[23] - 2023年二次油气回收治理设备营业收入77.29万元，占比7.06%[23] - 2023年1 - 6月直销模式 - 合作开发营业收入1376.38万元，占比66.78%，较上年同期高出19.33个百分点[53] - 2023年半年度销售费用489.48万元，占营业收入23.75%，较可比公司高11.16个百分点[59][61] - 报告期内研发费用605.18万元，同比增长78.24%，占营业收入比重为29.36%，较去年同期增长7.5个百分点[62] 新产品和新技术研发 - 公司自研磁感式油气流量传感器和新型大口径油气流量传感器投入使用[36] - 公司自主研发的VOCs在线监测系统气相色谱仪实现产品升级优化、降低成本[37] - 2023年上半年公司推出加油站可燃气体检测报警系统[37] - 恒合股份和芯智感共开展研发项目12项[67] - VOCs在线监测系统气相色谱仪等多个项目已完成小批量试制及项目验收，部分正在进行产品认证[76] - 智点加油站在线监控系统4.0已完成设计开发，处于测试验收阶段[76] - VPD - 300型油气处理装置2.0已完成样机设计开发及组装，处于测试验收阶段[76] - 陶瓷电容压力芯体研发制造项目已完成0.5Mpa和1Mpa两款圆形陶瓷电容压力芯体的研发和批量生产[79] 市场扩张和新策略 - 公司拓展销售模式，如购买服务、设备租赁等，主抓重点区域开拓市场[37] - 公司在产品服务方面创新，如三次油气处理装置推出4种技术工艺，在线监测产品推出多种类型[38] - 公司优化销售渠道，团结经销商，制定合理制度及价格[38] - 2022年公司进入传感器领域，成立控股子公司芯智感，聚焦汽车和工业领域[39] 其他数据 - 2023年9月30日公司在手订单合计757份，金额达2019.36万元[35] - 报告期内公司销售费用489.48万元，同比增长74.69%，占营业收入比重为23.75%，较去年同期增长5.71个百分点[41] - 2023年1 - 6月油气回收在线监测系统营业收入增长44.18万元，同比增长6.21%[16] - 油站在线业务中标价格均价下降约10%[19] - 油站在线业务材料成本中流量传感器出库均价下降0.13%，流量测试系统转换单元出库均价上升1.96%，控制台出库均价下降3.65%[19] - 2023年1 - 6月油气回收治理设备毛利率24.97%，同比减少14.59个百分点[20] - 同行业2023年1 - 6月毛利率均值39.85%，公司毛利率31.07%[13] - 2023年1 - 6月直销模式 - 合作开发服务费率为16.93%，比上年同期减少1.40个百分点[54] - 2023年1 - 6月油气回收在线监测系统服务费率18.85%，比上年同期增加5.53个百分点[54] - 2023年1 - 6月三次油气回收治理设备服务费率15.54%，比上年同期减少7.14个百分点[54] - 2023年1 - 6月研发人员职工薪酬380.02万元，同比增长30.49%[62] - 2023年1 - 6月研发平均人员35人，相较上年同期增加13人，增长59.09%[86][87] - 报告期末应付职工薪酬为120.11万元，较上年期末增长63.40%，期初和期末在职员工数量均为112人[91] - 2023年6月30日奖金计提98.24万元，比上年期末增加45.04万元，增长84.66%[95][96] - 2023年短期薪酬111.34万元，较2022年增加46.22万元，增长70.97%[95] - 2023年社会保险费5.36万元，较2022年增加0.01万元，增长0.11%[95] - 2023年住房公积金较2022年减少0.26万元，下降100.00%[95] - 2023年工会经费和职工教育经费7.74万元，较2022年增加1.43万元，增长22.74%[95]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 29 日 15:00 至 17:00 [1] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李玉健等多人 [2] 2023 年毛利下滑原因及 2024 年补救措施 下滑原因 - 产品结构变化，油气在线监测收入占比下降，三次油气回收治理设备收入占比增加 [4] - 主要产品中标价格下降，下游客户招标价格竞争加剧 [4] 补救措施 - 销售方面，加强市场规划布局，优化存量市场，开拓增量市场 [4] - 研发创新方面，聚焦新产品新技术研发，推动环境治理及监测系统融合 [4] - 公司内控方面，加强内部控制，强化成本管控 [4] 提升利润及市值管理相关 - 公司首要任务是聚焦主业，做好生产经营，保持研发力度，拓宽产品应用场景和范围，加强市场渠道建设 [4] - 推进控股子公司无锡芯智感科技有限公司陶瓷压力传感器业务发展，该业务是新营收增长点 [4] - 目前公司不存在退市风险 [4] 公司产品与新能源车关联 - 控股子公司无锡芯智感科技有限公司产品可应用于新能源车的变速箱和空调热泵系统 [5] 增强业绩具体措施 - 加强新产品市场推广，自研产品可降低成本、提升毛利率，拓展市场空间 [6] - 创新销售模式，围绕客户需求拓宽销售渠道 [6] - 加快子公司发展，抓住新能源汽车及高端汽车传感器国产替代机遇 [6] 子公司产品销量情况 - 控股子公司无锡芯智感科技有限公司部分产品获批量订单，正在量产交付 [7] 行业利好政策 - 《空气质量持续改善行动计划》目标到 2025 年，全国地级及以上城市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10%，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内，氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上 [8] - 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023 - 2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》强调减少重污染天气和降低 PM2.5 浓度，推进 VOCs 综合治理 [8] - 《关于全面推进美丽中国建设的意见》指出持续深入打好蓝天保卫战，推进多污染物协同减排 [8] - 《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》要求建立质量管理体系，塑造数智化监测技术新优势 [8]

股东大会安排 - 2024年4月25日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月26日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议于5月30日15:00召开，网络投票时间为5月29 - 30日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表41,581,000股，占比58.94%[9] - 现场5人，代表29,047,000股，占比41.17%[9] - 网络4人，代表12,534,000股，占比17.77%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数41,581,000股，占出席有表决权股份总数100%[15][17][20][22][28][32][33] - 《关于公司2023年年度权益分派的议案》中小股东同意股数1,581,000股，占比100%[29] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为7，无特别等决议议案[34] - 律师认为股东大会相关程序合规，表决结果有效[36]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-030 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 29 日 15:00 至 17:00 [1] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李玉健等多人 [2] 2023 年毛利下滑原因及 2024 年补救措施 下滑原因 - 产品结构变化，油气在线监测收入占比下降，三次油气回收治理设备收入占比增加 [4] - 主要产品中标价格下降，因下游客户招标价格竞争加剧 [4] 补救措施 - 销售方面，加强市场规划布局，优化存量市场，开拓增量市场 [4] - 研发创新方面，聚焦新产品新技术研发，推动环境治理及监测系统融合 [4] - 公司内控方面，加强内部控制，强化成本管控 [4] 提升利润及市值管理相关 - 聚焦主业，做好生产经营，保持研发力度，拓宽产品应用场景及范围 [4] - 加强市场渠道建设，推进控股子公司无锡芯智感陶瓷压力传感器业务发展 [4] - 目前不存在退市风险 [4] 公司产品与新能源车关联 - 控股子公司无锡芯智感产品可应用于新能源车的变速箱和空调热泵系统 [5] 增强业绩具体措施 - 加强新产品市场推广，如自研传感器降低成本、提升毛利率，气相色谱仪助力业务拓展 [6] - 创新销售模式，围绕客户需求拓宽销售渠道 [6] - 加快子公司发展，抓住新能源汽车及高端汽车传感器国产替代机遇 [6] 子公司产品销量情况 - 无锡芯智感部分产品获批量订单，正在量产交付 [7] 行业利好政策 - 《空气质量持续改善行动计划》，目标到 2025 年全国地级及以上城市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10%，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内，氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上 [8] - 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023 - 2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，强调减少重污染天气和降低 PM2.5 浓度，推进 VOCs 综合治理 [8] - 《关于全面推进美丽中国建设的意见》，指出持续深入打好蓝天保卫战，推进多污染物协同减排 [8] - 《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，要求建立质量管理体系，塑造数智化监测技术新优势 [8]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-028 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 29 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方便 广大投资者更全面深入了 ...