报告与会议时间 - 《2024年年度报告》于2025年4月23日披露[2] - 业绩说明会2025年5月27日15:00 - 16:30召开[3] 会议参与信息 - 采用网络方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 问题征集 - 截止2025年5月26日15:00，专题页面https://roadshow.cnstock.com/wtzj/832145[6] 联系人信息 - 董事会秘书许静宁，电话010 - 68235097，邮箱xujingning@bjhenghe.com[7]

公司基本信息 - 恒合股份注册资本7055万元，2021年11月15日在北交所上市，代码832145[5] - 公司注册及办公地址为北京门头沟区莲石湖西路98号院5号楼3层301[5] 保荐与募资情况 - 保荐机构督导期至2024年12月31日，每年核查募资情况[1][9] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕，无违规[14] - 2024年2月27日审议通过募投项目延期至2025年12月31日[16]

募集资金情况 - 2021年公司发行1700万股，募集资金总额1.36亿元，净额1.15566亿元[13] - 行使超额配售选择权新增255万股，增加募集资金总额2040万元，净额1887万元[13] - 最终募集资金总额1.564亿元，净额1.34436亿元[13] - 发行总股数1955万股，占发行后总股本的27.71%[14] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，VOCs项目计划投资7712.72万元，累计投入5914.38万元，进度76.68%[16] - 研发中心项目计划投资5730.88万元，累计投入3877.65万元，进度67.66%[16] - 2024年度募集资金净额134436037.74元，本报告期投入7296396.43元，累计投入97920290.13元[33] - VOCs项目调整后投资总额77127237.74元，本报告期投入1159785.44元，累计投入59143770.17元，进度76.68%[33] - 研发中心项目调整后投资总额57308800元，本报告期投入6136610.99元，累计投入38776519.96元，进度67.66%[33] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，华夏银行账户余额1084.48万元[17] - 中信银行首体南路支行账户余额2007.18万元[18] - 中信银行广渠路支行账户余额3935.13万元[18] 其他情况 - 2024年2月27日公司审议通过募投项目延期议案，延期至2025年12月31日[27][33] - 截至2021年12月31日，公司用自筹资金支付发行费用等共计1333.89万元，已审议通过置换[20][33] - 截至2024年12月31日，募集资金不存在尚未置换等情况[21][22][23][33] - 2025年4月22日，中信建投认为公司募集资金存放和使用符合规定[29] - 公司募投项目可行性未变，用途未变更[33]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表中营业收入金额为70230203.64元[6] - 2024年营业总收入为70230203.64元，2023年为58356988.19元[28] - 2024年营业总成本为82160068.95元，2023年为73297769.10元[28] - 2024年净利润为 - 12880623.91元，2023年为 - 11797332.89元[28] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 9709433.58元，2023年为 - 8444269.15元[28] - 2024年基本每股收益为 - 0.14元/股，2023年为 - 0.12元/股[28] - 2024年营业收入为57901212.30元，2023年为57732861.45元[37] - 2024年营业成本为39721623.35元，2023年为38863220.83元[37] - 2024年净利润为 - 5034335.02元，2023年为 - 2569298.42元[37] 财务数据对比 - 2024年末货币资金为94471544.52元，2023年末为117244788.30元[26] - 2024年末应收账款为4472820.72元，2023年末为4233833.82元[26] - 2024年末合同负债为822712.44元，2023年末为248238.90元[26] - 2024年末流动资产合计为188096406.17元，2023年末为191658339.74元[26] - 2024年末非流动资产合计为101439611.48元，2023年末为103734348.36元[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为59819566.93元，2023年为73225025.47元[30] - 2024年经营活动现金流入小计为62049170.54元，2023年为77067713.77元[30] - 2024年经营活动现金流出小计为80922399.61元，2023年为66333153.61元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 18873229.07元，2023年为10734560.16元[30] - 2024年投资活动现金流出小计为2453438.75元，2023年为33279266.26元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2453438.75元，2023年为 - 7820059.29元[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为1461575.96元，2023年为1113759.62元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1461575.96元，2023年为 - 1113759.62元[30] - 2024年末所有者权益合计为260963964.18元，年初为273844588.09元[31] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计285641920.98元，2024年末为273844588.09元，减少11797332.89元[32] - 2024年12月31日货币资金为90946254.62元，较2023年12月31日的16792523.91元大幅增加[35] - 2024年12月31日应收账款为57849913.88元，较2023年12月31日的46032868.63元有所增加[35] - 2024年12月31日合同负债为670203.72元，较2023年12月31日的137694.94元增加[35] - 2024年12月31日流动资产合计207700742.7元，较2023年12月31日的208701255.47元略有减少[35] - 2024年12月31日非流动资产合计100543401.94元，较2023年12月31日的101271135.96元略有减少[35] - 2024年12月31日流动负债合计21035401.45元，较2023年12月31日的17729313.17元增加[35] - 2024年12月31日所有者权益合计287208743.24元，较2023年12月31日的292243078.26元减少[35] - 2024年12月31日资产总计308244144.69元，较2023年12月31日的309972391.43元略有减少[35] - 2024年经营活动现金流入小计为58515850.83元，2023年为75426442.45元[39] - 2024年经营活动现金流出小计为66257175.51元，2023年为58923890.17元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 7741324.68元，2023年为16502552.28元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16814057.10元，2023年为 - 12344906.79元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 305887.51元，2023年无相关数据[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 24861269.29元，2023年为4157645.49元[39] - 2024年所有者权益合计较上年减少5034335.02元[41] - 2023年初所有者权益合计为294812376.68元[44] - 2023年所有者权益减少2569298.42元[44] 其他信息 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司营业收入主要为油气回收治理设备等产品销售[6] - 截至2024年12月31日，公司股本总数为70550000.00股[46] - 公司于2014年10月28日办理变更登记，2015年3月12日挂牌，2021年11月15日上市[46] - 财务报表于2025年4月22日经董事会决议批准报出[48] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年[55] - 公司记账本位币为人民币[56]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月22日对恒合股份2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 恒合股份2024年初其他关联资金往来余额2210万元[10] - 2024年度累计发生金额（不含利息）1580万元[10] - 2024年度利息113.43万元[10] - 2024年末余额3903.43万元[10] 关联公司数据 - 无锡芯智感2024年初往来资金余额2000万元[10] - 2024年度累计发生金额（不含利息）1500万元[10] - 2024年度利息113.43万元[10] - 2024年末余额3613.43万元[10] - 北京中环沃克斯2024年初往来资金余额210万元[10]

募集资金情况 - 2021年初始发行1700万股，募集资金总额1.36亿元，净额1.15566亿元[1] - 全额行使超额配售选择权新增发行255万股，增加募集资金总额2040万元，净额1887万元[3] - 本次发行最终募集资金总额1.564亿元，净额1.34436亿元[3] - 发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] 资金余额与收支 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计3935.13万元[6] - 2023年12月31日募集资金账户余额4608.63万元[8] - 2024年利息收入56.14万元，VOCs项目支出115.98万元，研发中心项目支出613.66万元[9] 资金置换 - 2021年置换预先支付的发行费用858.30万元[10] - 2021年置换预先投入研发中心项目的自筹资金475.59万元[11] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为7,296,396.43元[20] - 已累计投入募集资金总额为97,920,290.13元[20] - VOCs在线监测系统及核心传感器项目调整后投资总额77,127,237.74元，本年度投入1,159,785.44元，截至期末累计投入59,143,770.17元，投入进度76.68%[20] - 研发中心建设项目调整后投资总额57,308,800.00元，本年度投入6,136,610.99元，截至期末累计投入38,776,519.96元，投入进度67.66%[20] 其他情况 - 2024年2月27日公司审议通过将募投项目延期至2025年12月31日[20] - 2024年度公司募集资金不存在尚未置换情况[20] - 截止2024年12月31日公司未使用闲置募集资金理财购买相关理财产品[20] - 超募资金投向不适用，用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[20] - 2024年度公司不存在变更募投项目、募集资金置换、闲置资金补流等违规情形[9][10][12][13]

业绩总结 - 2023年度营业收入为5835.70万元，2024年度为7023.02万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额占比为0.06%[11] - 2023年度其他收入为5835.70万元，2024年度为7018.79万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财报于2025年4月22日出具无保留意见审计报告[2]

财务内控 - 恒合股份董事会负责内控建立与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[4] - 恒合股份2024年末保持有效财务报告内控[6] 审计机构 - 容诚会计师事务所统一社会信用代码911101020854927874[12] - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[12] - 容诚会计师事务所首席合伙人相关证书序号002265，占比75%[13]

2024年会议情况 - 召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[1] - 审计委员会主任委员主持召开4次审计委员会会议[3] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[3] 2024年履职与培训 - 独立董事累计完成17个工作日现场履职[7] - 参加4次不同培训[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10] - 独立董事宗承勇在2025年4月23日表明相关态度[11]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[1] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议[3] 投票情况 - 2024年独立董事对公司董事会各项议案均投同意票[2] 履职与培训 - 2024年独立董事累计完成16个工作日现场履职[7] - 2024年参加北交所、北京证监局及公司举办的多项培训[9]