证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-093 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年第二次临时股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 13:30-14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-095 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-087 利尔达科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东大会选举两名及以上董事、监事时 | 前款规定的提名人不得提名与其存在 | | --- | --- | | 采用累积投票制。公司非独立董事和独 | 利害关系的人员或者有其他可能影响 | | 立董事的选举实行分开投票，分别计 | 独立履职情形的关系密切人员作为独 | | 算。 | 立董事候选人。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应 | 请求股东委托其代为行使提名独立董 | | 选董事或者监事人数相同的表决权，股 | 事的权利。 | | 东拥有的表决权可以集中使用。董事会 | 股东大会选举两名及以上董事、监事时 | | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | 采用累积投票制。公司非独立董事和独 | | 和基本情况。 | 立董事的选举实行分开投票 ...

利尔达 证券代码 : 832149 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

调研概况 - 调研时间：2023年9月22日 [2] - 调研形式：线下调研 [2] - 调研机构：6家机构，包括青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有限公司等 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏 [2] 公司与华为的合作 - 合作模式：聚焦工业智能业务领域，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [3] - 合作成果：华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心，融入华为全国160多个产业基地生态 [3] - 认证与奖项：通过华为鲲鹏伙伴应用软件认证，获得"华为优选级ISV伙伴"认证、"华为中国最佳总集合作伙伴奖"、"华为云产业生态优秀伙伴奖" [3] - 研发进展：自2019年起基于华为ModelArts平台研发工业领域产品，2023年上半年加入华为昇思开源体系，正在开发基于华为盘古通用大模型的行业应用 [4] 工业智能领域竞争态势 - 市场现状：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，细分领域市场占有率绝对优势的行业龙头不多 [5] - 公司策略：差异化细分，聚焦人工智能创新应用，利用物联网+人工智能技术提升企业生产过程和经营管理的智慧化 [5] 应收账款管理 - 应收账款情况：主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好，几乎没有坏账 [6] - 管理措施：加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [6] - 未来展望：随着国家政策出台和经济环境改善，对达成回款指标充满信心 [6] 济南智算中心项目 - 项目概况：济南市人工智能计算中心项目于2023年上半年完成验收交付，采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品 [7] - 算力规模：总体设计400P，目前完成100P算力上线运营 [7] - 公司角色：提供规划设计、建设实施、算力运营维护等解决方案及服务 [7] - 业务转型：从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转变 [7] - 未来规划：提升智算中心建设、运营、适配等服务能力，持续拓展智算中心建设运营业务 [8] 行业趋势 - 算力需求：人工智能技术高速发展和大模型推广对现有算力形成挑战 [8] - 区域发展：各省、地市陆续建设智算中心作为支撑区域数字经济发展的算力底座 [8]

公司概况 - 利尔达科技集团股份有限公司于2023年9月25日接待了62家机构的调研[1][2][3] - 公司董事兼总经理陈凯先生、公司董事兼董事会秘书段焕春先生参与了此次调研[3] 星闪技术 - 星闪目前处于较为初期的状态，市场爆发时间点难以判断，但公司对星闪市场前景较为乐观[4] - 星闪在工业、安防等领域有望先行起量，但价格因素也会影响星闪的市场推广[4] - 与WiFi、蓝牙相比，星闪芯片可直接用于项目开发，应用难度差不多[4] 5G RedCap技术 - 公司已发布RedCap模组并送样，目前RedCap价格较高但预计两年内会与4G价格趋于一致[5][6] - 公司有R18的RedCap产品规划，预计R18标准在2025年才会有第一批芯片出现[6] - RedCap模组相较5G模组更轻量化，对行业和技术人员来说是易上手的好用设备[7] 无线化应用 - 星闪有代替车内有线线束的可行性，可使车内空间更大化[8] - 星闪的无线化符合目前汽车行业的主流需求和趋势[8]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 8 日 14:00 - 15:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [3] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长叶文光、董事兼总经理陈凯、董事兼财务负责人孙其祖、董事兼董事会秘书及副总经理段焕春 [3][4] 股价与投资者信心 - 公司通过优化经营战略、加大产品研发、拓展市场等提升经营业绩提振投资者信心，目前无回购计划，未收到董监高增持信息 [4] - 大股东在限售范围内，目前无减持计划 [9] - 公司通过整体解决方案产品战略、投入新通讯技术产品开发、打造产业生态等提高股价和产品竞争力及业绩 [9] 业绩下滑原因及改善措施 - 受集成电路市场低迷、客户端需求减弱及较大研发投入影响，业绩同比大幅下滑 [5] - 公司加大市场营销力度、提升客户服务水平稳定存量市场，前期研发的 5G REDCAP 和星闪模组将推向市场提升下半年业绩 [5] 库存情况 - 库存主要是集成电路芯片，具有较强通用性，库存增加受外部市场环境低迷影响，预计未来需求提升，库存规模将下降，且已计提充足跌价准备，无巨亏风险 [6] - 行业产能和备货增加，23 年上半年需求未增长，导致公司库存增长，公司通过加大客户服务和市场促销力度、控制新订单节奏去库存 [7] 产品优势与创新 - 以半导体增值分销 + 物联网模组 + 物联网云平台产品阵列，基于整体解决方案一站式服务客户，开发应用解决方案帮助客户减少研发周期、提升产品技术应用质量 [8] - 与紫光展锐推出的 5G R16 模组 NE16U - CN 是国内首款国产 5G R16 模组，具备多种特性，应用于工业机器人、煤矿等领域 [10] - 代理的芯片广泛应用于手机、可穿戴领域，模组应用于智能家居等领域 [12] 产品研发 - 模组主要投入 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组研发，还研发“朝阳”SDK、物联网云低代码开发平台 [13][16] 产品毛利率 - 2023 年集成电路市场疲软，客户端需求低迷，公司主动降价、加大服务力度抢占市场，导致整体产品毛利率降低 [14] 芯片研发与短缺 - 公司不直接研发芯片，以直投、半导体基金形式打造产业生态，帮助国产芯片发展 [15] - 目前大部分芯片供过于求，不短缺 [16] 物联网模块 - 5G NB - IoT 模组主要应用于水气表等细分领域头部企业 [17] - 未来战略是投入相关模组研发，结合 SDK 和云平台提供更好用的物联网模组 [13][16] 业务发展影响因素 - 汽车电子、光伏新能源行业营业额和收入占比大幅增长，但受宏观经济和半导体周期影响，消费电子等领域需求疲软影响公司整体收入增长 [17] 项目进展 - 先芯三期物联网模块扩产项目已进入试生产阶段 [17] 其他业务布局 - 5G、UWB 等相关产品应用于机器人、无人驾驶方面 [17] - 与阿里云物联网、华为、百度小度等有深入合作，积极评估 AIGC 应用 [17] 5G 产品产能 - 5G 产能不受影响，业务呈增长趋势但增速不及预期，原因是成本高，9 月 13 日发布的 5G REDCAP 产品将提升出货量和增速 [18] 转板可能性 - 公司密切关注学习相关规则指引，对照转板条件和自身情况，审慎评估能否启动转板 [18]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-083 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14：00-15：30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-079 利尔达科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序 号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2023 年 6 月 30 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利尔达科技集团股份 | 交通银行股份有限公司杭 | 331065930013001006492 | 277,587.76 | | | 有限 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-082 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集 团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》独立意见 经过认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司 2023 年半度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司 章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管 ...