证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-069 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 11 日 15:00—2024 年 11 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-068 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-071 威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元），本期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-067 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 6.会议列 ...

公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得威海市行政审批服务 局换发的《营业执照》。 根据工商部门的要求，公司对经营范围的表述进行了规范性更新，最终核准 如下： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-072 威海市天罡仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第五 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于拟变更公司经营 范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、冉令帅律师 出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-062。 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通 讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为增持（维持） [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营业收入1.06亿元（yoy+1.2%），归母净利润2247万元（yoy - 11.1%），归母净利润下滑因产品结构变化及成本费用上涨；2024Q2单季营收6850万元（yoy+12.6%，qoq+80.6%），归母净利润1418万元（yoy - 7.8%，qoq+71.0%） [6] - 2024H1综合毛利率50.6%（yoy - 5.4pcts），2024Q2单季毛利率47.6%（yoy - 6.0pcts，qoq - 8.5pcts），毛利率下降因原材料和人工成本上涨及高毛利供热管理项目营收减少；2024H1销售/管理/研发费用率分别为16.6%/8.8%/7.4%（yoy - 5.4/+1.0/+1.5pcts），销售费用大幅下降 [6] - 2024H1超声波热量表营收4503万元（yoy+27.8%），智能调控终端营收1116万元（yoy+171.2%），受益于北方供热计量改革及太原热力集团采购增加；超声水表营收3017万元（yoy - 25.1%），虽受行业竞争和政府财政影响，但大口径水表有技术和价格优势，看好未来发展 [6] - 2024H1境外业务营收234万元（yoy+103.7%），因新东亚电子销售额增加；产品在多国销售获认可，超声热量表获德国PTB认证，境外直销占比小，未来加强开拓 [6] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为3.13/3.66/4.26亿元，cagr为16.7%；预计2024 - 2026年归母净利润分别为6861/7644/8511万元，cagr为11.1%；业绩有季节性，Q3 - Q4迎销售旺季，维持“增持”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 总股本/流通股本为61.00/15.27百万股，流通A股市值186.05百万元，每股净资产7.33元，资产负债率29.79%，一年内最高/最低股价为21.00/10.96元 [4] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）| - | - |313|366|426| |增长率（%）|-1.6%|12.2%|16.8%|16.9%|16.3%| |EBITDA（百万元）| - | - |104|117|134| |归母净利润（百万元）| - | - |68.61|76.44|85.11| |增长率（%）|-5.0%|8.6%|10.6%|11.4%|11.3%| |EPS（元/股）| - | - |1.12|1.25|1.40| |市盈率（P/E）| - | - |11|10|9| |市净率（P/B）| - | - |1.48|1.37|1.26| |EV/EBITDA| - | - |5.58|4.76|4.14| [7] 财务预测摘要 资产负债表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金| - |43.69|87.32|77.27|106.44| |应收账款+票据| - |121.18|124.91|160.91|188.09| |预付账款| - |8.68|6.39|7.85|9.17| |存货| - |62.82|72.27|85.58|100.88| |流动资产合计|322.86|432.66|498.66|580.45|648.26| |固定资产| - |73.06|64.57|64.18|82.28| |在建工程| - |1.86|20.33|21.32|27.10| |无形资产| - |23.30|18.35|13.40|8.44| |非流动资产合计|190.91|227.99|232.08|226.46|244.54| |资产总计|513.78|660.65|730.74|806.91|892.81| |流动负债合计|152.99|159.01|191.97|226.76|266.60| |非流动负债合计|41.35|36.85|36.85|36.85|36.85| |负债合计|194.34|195.87|228.82|263.61|303.45| |股东权益合计|319.44|464.79|501.92|543.30|589.36| |负债和股东权益总计|513.78|660.65|730.74|806.91|892.81| [9] 利润表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|238.97|268.19|313.37|366.30|425.99| |营业成本|117.12|124.65|149.46|177.01|208.64| |税金及附加|2.17|2.79|3.26|3.81|4.43| |销售费用|41.15|53.81|62.67|73.26|85.20| |管理费用|15.61|19.40|20.37|21.98|23.43| |研发费用|11.27|13.04|15.67|18.31|21.30| |财务费用|(0.50)| - |0.26|(0.29)|(0.32)| |资产减值损失|(1.70)|(4.58)|(2.89)|(3.38)|(3.94)| |投资净收益|3.71|5.23|4.14|4.14|4.14| |营业利润|64.76|70.62|78.38|87.37|97.32| |营业外净收益|0.77|0.42|0.42|0.42|0.42| |利润总额|65.52|71.04|78.81|87.80|97.75| |所得税|8.36|8.99|10.19|11.36|12.64| |净利润|57.16|62.05|68.61|76.44|85.11| [9] 现金流量表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |税后经营利润|57.16|62.05|48.83|56.66|65.32| |折旧摊销|4.93|7.01|25.62|29.45|36.70| |财务费用|(0.50)| - |0.26|(0.29)|(0.32)| |存货减少|4.61|4.61|9.45|13.32|15.30| |营运资金变动|6.31|(10.79)|(43.10)|(17.82)|(19.78)| |经营活动现金流|67.38|63.00|49.59|86.49|100.39| |资本支出|(12.36)|(27.09)|(29.71)|(23.82)|(54.79)| |长期投资|(9.00)|(86.17)|0.00|0.00|0.00| |投资活动现金流|(14.98)|(103.63)|(28.45)|(22.57)|(53.53)| |筹资活动现金流| - | - |(31.19)|(34.75)|(38.66)| |现金净增加额|9.33|40.67|(10.05)|29.17|8.20| [9] 财务比率 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营收增长率|-1.56%|12.23%|16.85%|16.89%|16.30%| |EBIT增长率|-6.83%|9.66%|10.12%|11.41%|11.30%| |EBITDA增长率|-5.64%|11.94%|32.99%|12.27%|14.66%| |归母净利润增长率|-5.04%|8.55%|10.58%|11.41%|11.34%| |毛利率|50.99%|53.52%|52.30%|51.68%|51.02%| |净利率|23.92%|23.14%|21.89%|20.87%|19.98%| |ROE|17.89%|13.35%|13.67%|14.07%|14.44%| |ROIC| - | - | - | - |20.88%| |资产负债率|37.83%|29.65%|31.31%|32.67%|33.99%| |流动比率|2.11|2.72|2.60|2.56|2.43| |速动比率|1.36|2.09|1.87|1.83|1.71| |应收账款周转率|2.17|2.19|2.07|2.07|2.07| |存货周转率|2.01|1.98|2.07|2.07|2.07| |总资产周转率|0.47|0.41|0.43|0.45|0.48| |每股收益（摊薄）|0.94|1.02|1.12|1.25|1.40| |每股经营现金流|1.10|1.03|0.81|1.42|1.65| |每股净资产|5.24|7.62|8.23|8.91|9.66| |市盈率|13|12|11|10|9| |市净率|2|2|1|1|1| |EV/EBITDA|9|14|6|5|4| |EV/EBIT|10|15|7|6|6| [9]