股东会安排 - 2025年4月26日决议召集2024年年度股东会[5] - 4月28日发出召开通知公告[5] - 现场会议5月20日14:00在威海召开[7] - 网络投票时间为5月19日15:00 - 5月20日15:00[7] 参会情况 - 现场11名股东及代表，持股45,509,771股，占比74.6062%[9][10] - 网络投票0人，代表股份0股[10] - 中小投资者1名，持股40,000股，占比0.06565%[10] 议案表决 - 审议11项议案，各项同意率均为100%[11][13][14][15][17] - 多项议案中小投资者同意率100%[18][19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结论 - 律师认为股东会合法有效[27]

持续督导情况 - 民生证券负责天罡股份2024年度持续督导并出具报告[1] - 持续督导期至2026年12月31日，募集资金持续投入[13] 合规情况 - 上市公司及相关人员遵守规则，无新增或变更承诺[3] - 天罡股份及股东无违反、不履行承诺情况[5] 核查情况 - 保荐机构事前审阅文件无问题，半年核查募集资金[2][3] - 持续督导期无专项核查及违规等事项[3][10][11][12]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆东方财富路演中心参与[3] 参与人员 - 董事长、总经理付涛等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月13日14:00前征集问题[5] 联系信息 - 联系人安坤，地址山东威海，电话0631 - 5788567，邮箱ankun@plou.cn[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长9.91%至1.22元，连续两年保持增长（2023年1.11元，2022年1.14元）[1] - 每股净资产同比增长7.74%至8.21元，每股未分配利润大幅增长17.11%至3.56元，反映留存收益积累加速[1] - 营业收入同比增长11.94%至3亿元，净利润增速更高达19.35%至0.74亿元，显示盈利能力提升[1] - 净资产收益率微降0.13个百分点至15.39%，但仍维持在15%以上的较高水平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至13.71%，持股总量减少18.08万股[1] - 两家私募基金新进前十大股东：浩坤精选三号私募证券投资基金持股5.15%（78.7万股），华睿千和骁龙18号私募证券投资基金持股3.55%（54.19万股）[2] - 两家公募基金退出前十大股东：大成北交所两年定开混合A（原持股5.23%）、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式（原持股4.65%）[2] 分红政策 - 推出每10股派发现金红利7元（含税）的分红方案[2]

股东会信息 - 2025年年度股东会为2024年年度股东会，由董事会召集[2] - 会议于2025年5月20日14:00现场召开，5月19 - 20日网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月15日，普通股股东有权出席[8] - 会议地点在山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室[9] - 审议11项议案[11][12][13][14][15][17][18] 公司业务 - 拟向建行威海高新支行申请3000万元授信，期限一年[18] 登记信息 - 登记分四种情况，时间为2025年5月20日10:00 - 14:00[20][21] - 登记地点在山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室[21] 联系人信息 - 会议联系人安坤，电话0631 - 5788567，邮箱ankun@plou.cn [21]

会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9][10][11] - 《公司2024年度监事会工作报告议案》等需提交股东会审议[4][5][7][8][9] - 《关于公司内部控制自我评价报告议案》等无需提交[10][11] 财务事项 - 公司拟向建行威海高新支行申请3000万元一年期授信额度[7] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月28日在北交所披露[5][6][7][9][10][11]

天罡股份 证券代码：832651 威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 711,750,133.04 | 716,966,857.63 | -0.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 513,377,090.26 | 500,963,895.63 | 2.48% | | 资产负债率%（母公司） | 28.92% | 31.29% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.87% | 30.13% | - | | | 年初至报告期 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月26日现场召开，7名董事全部出席[3] - 提议2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东会[20] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告议案》无需提交股东会审议[6] - 《公司2024年度董事会工作报告议案》等多项议案尚需提交股东会审议[6][8][9][10][11][17][18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告议案》等多项议案无需提交股东会审议[14][16][18][19][20] 授信申请 - 公司拟向建行威海高新支行申请3000万元一年期授信额度[11]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润217,289,774.28元，母公司未分配利润214,116,127.30元[2] - 公司总股本61,000,000股，每10股派现7元，预计派发42,700,000元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] 权益分派情况 - 本次权益分派预案符合承诺，尚需股东会审议，决策通过后2个月内实施[13][15] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.9967亿元，同比增长11.74%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7431.63万元，同比增长19.77%[24] - 2024年基本每股收益为1.22元，同比增长9.91%[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6636.44万元，同比增长29.97%[24] - 公司2024年营业收入为299,674,302.71元，同比增长11.74%[26][27] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为74,316,278.70元，同比增长19.77%[26][27] - 公司报告期内实现营业收入299,674,302.71元，较上年同期增长11.74%[42] - 公司净利润达到74,316,278.70元，较上年同期增长19.77%[42] - 营业收入同比增长11.74%，从2023年的268,189,322.64元增至2024年的299,674,302.71元[53] - 公司总营业收入为299,674,302.71元，同比增长11.74%，主营业务收入占比为99.90%[61] 毛利率和净资产收益率 - 2024年毛利率为50.02%，较2023年的51.74%有所下降[24] - 2024年加权平均净资产收益率为15.39%，与2023年的15.41%基本持平[24] - 公司毛利率维持在50%以上[42] - 毛利率从2023年的51.74%降至2024年的50.02%[53] - 公司2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为15.39%，同比下降1.16%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年销售费用调整后为49,024,941.27元，同比下降8.90%[34] - 财务费用同比下降276.96%，从2023年的264,045.00元降至2024年的-467,247.59元[53][54] - 营业外收入同比增长314.90%，从2023年的584,435.56元增至2024年的2,424,821.51元[53][54] 业务线表现 - 公司主要产品包括超声波热量表、超声波水表、智能调控终端等[18] - 超声水表及流量计营业收入同比增长6.10%，但毛利率同比下降6.57个百分点[58] - 智能调控终端营业收入同比增长32.47%，但毛利率同比下降12.78个百分点[58] - 智能调控终端收入同比增长32.47%，主要由于太原市热力集团有限责任公司智能调节阀销售额增加[61] 地区表现 - 公司境内营业收入为296,808,820.11元，同比增长11.92%，毛利率为49.98%，同比下降6.64个百分点[60] - 境外营业收入为2,865,482.60元，同比下降4.35%，毛利率为54.76%，同比上升3.27个百分点[60] 客户和供应商 - 公司超声波热量表产品已覆盖北方主要供热省市，客户包括济南热电工程、太原市热力集团等大型热力公司[38] - 公司超声波水表客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署等大型水务公司[38] - 前五大客户销售金额合计83,197,172.48元，占总销售额27.77%，其中最大客户弗陆米特（威海）国际贸易有限公司占比12.79%[63] - 前五大供应商采购金额合计41,389,851.22元，占总采购额20.50%[65] 研发和技术 - 公司2024年研发成果包括发明专利"编码解码策略下一梯多户散热器的热动态估计方法及系统"[6] - 公司研发支出金额为14,359,352.93元，占营业收入比例为4.79%，研发支出资本化金额为0元[85] - 公司研发人员总计82人，占员工总量的比例为22.91%，其中硕士11人，本科46人[87] - 公司拥有的专利数量为50项，发明专利数量为15项[88] - 新一代无线产品推动行业和国家相关标准的制定[91] - NB-IoT技术模块实现远程抄表，单节电池使用寿命达10年[92] - CR40-FT数据集中器实现250并发稳定高带载能力，降低供热成本[92] - 热量表智能远程抄表效率高，人力成本低，错误率低[93] - 室温采集器测温精度高，优化供暖系统运行，延长设备寿命[93] - 超声波平衡热量表具备显著经济效益，适应节能减排需求[94] - NB-IoT技术降低运营商网络占用率，保证网络安全使用[92] - 数据集中器支持多频段2G、3G、4G全网通兼容技术[93] - 室温采集器实时监测室温，减少能源浪费，降低排放[94] - 热量表远程抄表系统市场潜力巨大，成为研究热点[92] 市场趋势和政策 - 国家政策要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内[45] - 预计到2025年国内智能水表渗透率提升至60%[47] - 超声波热量表市场预计2025年进入快速发展期，受双碳及热计量改革政策影响，供热市场有望快速提升[121] - 国家产业政策如供热计量改革、阶梯水价制度等推动了公司超声波水表产品的普及渗透率[122] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将继续落实研发中心建设募投项目并加大研发投入[117] - 公司计划加强销售合同管控和供热节能管理工程项目合同的预算管理[118] - 公司将引入竞争性谈判、招标采购等办法进一步降本增效[118] - 公司计划实施合作开发、收购国内产业相关度较高的企业进行战略整合[115] - 公司将持续创建山东省软件工程技术中心以提升核心竞争力[117] - 公司将大力发展经销商以扩展产品应用领域和市场占有率[114] 现金流量 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为39,737,482.94元，同比下降36.92%[26] - 经营活动现金流量净额为39,737,482.94元，同比下降36.92%，主要因生产备货增加[67][68] - 投资活动现金流量净额为-11,172,598.48元，同比改善89.22%，主要因理财产品现金流入减少和生产线投入增加[67][68] 资产和负债 - 货币资金同比下降16.54%，从2023年末的87,322,732.75元降至2024年末的72,881,301.44元[49] - 应收账款同比增长20.38%，从2023年末的110,946,661.39元增至2024年末的133,558,264.90元[49][51] - 存货同比增长42.02%，从2023年末的62,816,234.83元增至2024年末的89,210,313.97元[49][51] - 在建工程同比增长781.32%，从2023年末的1,857,986.43元增至2024年末的16,374,766.76元[49][51] - 公司2024年末总资产为716,966,857.63元，同比增长8.52%[26] - 公司2024年末负债总计216,002,962.00元，同比增长10.28%[26] - 公司2024年归属于上市公司股东的净资产为500,963,895.63元，同比增长7.78%[26] - 公司应收账款余额为16,186.61万元，占当期营业收入比例为54.01%，其中一年以内账龄的应收账款比例为67.53%[122] 关联交易 - 公司预计日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为3,000,000元，实际发生金额为190,409.47元[129] - 公司与关联方威海互利塑料有限公司的采购交易金额为190,409.47元，交易内容为插装式测量管、支架组件等[131] - 报告期末公司与关联方威海互利塑料有限公司的应付账款期初余额为228,593.47元，期末余额为0元[133] - 威海互利塑料有限公司其他应付款为50,000元，为质保金[134] 股东和股权结构 - 无限售股份总数从14,209,871股（23.29%）增至15,274,871股（25.04%），增加1,065,000股[138] - 有限售股份总数从46,790,129股（76.71%）减至45,725,129股（74.96%），减少1,065,000股[138] - 控股股东付涛持有20,416,280股，占比33.47%[139] - 实际控制人付成林持有18,747,743股，占比30.73%[139] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权比例为74.22%[144] - 董事、监事、高管持有的有限售股份从449,909股（0.74%）减至194,551股（0.32%），减少255,358股[138] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司新增787,000股无限售股份，占比1.29%[139] - 华睿千和（天津）资产管理有限公司新增541,914股无限售股份，占比0.89%[139] 员工和薪酬 - 公司员工总数从期初332人增至期末358人，新增52人，减少26人[171] - 生产人员期末158人（期初163人），减少10人，新增5人[171] - 销售人员期末79人（期初65人），新增20人，减少6人[171] - 技术人员期末82人（期初63人），新增25人，减少6人[171] - 硕士学历员工从8人增至13人，本科学历从81人增至98人[171] - 报告期内公司支付5名退休人员相关费用[173] - 高级管理人员薪酬由基本工资、岗位工资和年终奖金组成[200] 公司治理 - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[155] - 董事长付涛与董事傅昱程为父子关系[156] - 总经理在报告期内发生变动，由付涛接任[159][160] - 独立董事在报告期内发生变动[159] - 公司2024年召开董事会会议6次，审议通过包括2023年度总经理工作报告等19项议案[183] - 2024年8月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举等3项议案[184] - 公司董事会下设4个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[188] - 独立董事人数占董事会人数比例超过1/3，符合监管要求[189] - 2024年独立董事平均出席董事会会议3次，股东大会2次，均采用现场方式[190] - 公司制定《内幕知情人登记管理制度》加强信息保密管理[187] - 审计委员会2024年审阅内部审计工作计划并监督内控制度执行[188] - 薪酬与考核委员会制定并审查董事及高管薪酬政策与考核标准[188] - 独立董事杨健、程子健和李超未在公司或主要股东附属企业担任除独立董事外的任何职务[193] - 监事会对2024年度监督事项无异议[194] 社会责任 - 2024年公司资助福泰中学10万元用于奖学金及教辅材料购买[105] - 2024年公司参与慈善总会慈心一日捐活动捐赠20万元[105] - 2024年公司资助学校贫困学生4.5万元[105] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位且无环保违法违规行为[108]