中信建投证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 公司基本情况 4 | | 二、 | | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | ...

公告编号：2023-035 杭州立方控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司 2023 年半年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 公告编号 ...

公告编号：2023-036 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法合规性说明： 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年半年度财务报告经天健会计师事务所（特殊 ...

公告编号：2023-037 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方 控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对第三届董事会第二十 二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 对《关于公司2023年半年度审计报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制2023年1-6月财 务报告，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合有关要求。公司 董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及 《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的 利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于公司2023年半年度审计报告的议案》，该议案无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 独立董事：黄曼行、郑河荣、吴军威 杭州立方控股股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员 ...

目 录 天健审〔2023〕9633 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了立方控股公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 第 | | 页 页 | 7 8 | | （四）母公司利润 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010876 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2179号 主 题 词 杭州立方控股股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申请文件。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯 彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）等有 关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行 承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年9月15 ...

浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 T 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http: //www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 目 曼 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、本所及本次签字律师简介 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 . | | 三、本法律意见书的有关声明事项 | | 第二部分 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人发行股票的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 … | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人,股东(控股股东、实际控制人) … | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入46532.34万元，较2021年度下降0.65%[17] - 2022年度扣非净利润4330.65万元，较2021年度下降24.25%[17] - 2023年1 - 6月公司营业收入18359.66万元，较上年同期增长8.08%[17] - 2023年1 - 6月扣非净利润1005.45万元，较上年同期增长92.58%[17] - 报告期内公司综合毛利率（不含运费）分别为56.46%、56.09%、54.60%[20] 用户数据 - 报告期内除停车运营业务外，公司相关业务客户数量分别为2,558名、2,575名、2,433名[25] 未来展望 - 公司本次公开发行股票完成后将在北京证券交易所上市，发行可能受多因素影响致失败[12] - 本次募集资金到位后若业务规模和净利润未相应增长，短期内每股收益预计下降，存在净资产收益率下降风险[110] - 截至招股书签署日，募投项目用地使用权未取得，但取得风险较小，否则项目可能延期或变更实施地点[111] 新产品和新技术研发 - 截至招股书出具日，公司拥有127项软件著作权、95项专利，其中发明专利19项[47] - 公司已主持或参与了5项团体标准或地方标准[62] - 公司软件开发能力通过CMMI 5级评估认证[62] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司构建了以区域营销网络为基础，总部事业部研发为支持的服务模式[67] 财务风险 - 公司面临宏观经济周期性波动、核心技术人员流失、市场竞争加剧与市场份额下降等风险[16][17][18][19] - 若募集资金不能足额募集或及时到位，会给公司带来资金压力、增加财务费用，影响项目实施和预期收益[112][113] - 公司股票二级市场价格受多种因素影响，存在波动风险[114] 募投项目 - 智慧物联产业基地建设项目投资总额39697.27万元，募集资金投资额14500.00万元[73] - 研发中心建设项目投资总额9833.00万元，募集资金投资额5000.00万元[73] - 补充营运资金项目投资总额12000.00万元，募集资金投资额7000.00万元[73] - 募投项目达产后，每年将计提折旧摊销金额2,405.38万元[26] 股权结构 - 周林健直接持有公司41.21%股份，包晓莺直接持有11.49%股份，二人通过立万投资间接持有6.35%股份，直接和间接共持有59.05%股份[128] - 截至招股说明书签署日，周林健和包晓莺夫妇及其一致行动人共同持有公司65.28%股份[128] - 湖畔山南持有发行人14.01%的股份，持股数量为1058.82万股[131] - 立万投资持有发行人6.35%的股份，持股数量为480.00万股[131] 子公司情况 - 公司拥有5家一级子公司和9家二级子公司，各子公司主营业务均为停车运营服务[144][149] - 各子公司审计机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[150][151][153][154][155][157][158][160] 公司治理 - 公司有9名董事、3名监事、6名高级管理人员[188] - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事，每届任期三年[189] - 监事会由3名成员组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事，每届监事任期三年[192]

4-1-1-1 | | | | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1-6 页 | | --- | | :、 财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7-14页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………… 第 15-82 页 | | --- | 4-1-1-2 报 告 天健审〔2021 ] 4305 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、 | 公司基本情况 4 | | 二、 | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | 保荐机构认为应当说明的其他事项 24 | | 八、 | 持续督导期间的工作安排 25 | ...