中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、股份公司、立方控股 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | 有限公司、立方有限 | 指 | 公司前身杭州立方自动化工程有限公司 | | 股东大会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司股东大会 | | 股东会 | 指 | 杭州立方自动化工程有限公司股东会 | | 董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、 | 公司基本情况 4 | | 二、 | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | 保荐机构认为应当说明的其他事项 24 | | 八、 | 持续督导期间的工作安排 25 | ...

公告编号：2023-031 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 二、议案审议情况 现根据证券市场的情况和北京证券交易所相关文件的要求，公司拟调整本 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限并召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市 ...

公告编号：2023-033 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 关于调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司申请公开发行股票 并在北交所上市方案的议案》，确定本次发行上市的发行底价为 15.80 元/股。 现根据证券市场的情况和北京证券交易所相关文件的要求，公司拟调整本次 发行上市具体方案中的发行底价，具体如下： | 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | | 发行底价：发行底价为 | 15.80 元/股。 | 发行底价：以后续的询价或定价结果作 | | | | 为发行底价。 | 除上述外，本次发行上市具体方案的其他 ...

公告编号：2023-030 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事包晓莺、黄曼行因个人事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-030 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规 ...

公告编号：2023-032 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方 控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对第三届董事会第二十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行底价的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司此次调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的发行底价符合证券市场及公司的实际情况，符合有关法律、法 规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在侵害中小股东利益的情形。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 特此公告。 独立董事：黄曼行、郑河荣、吴军威 杭州立方控股股份有限公司 2023 年 9 月 4 日 我们同意《关于调整公司向不特 ...

证券简称： 立方控股 证券代码： 833030 杭州立方控股股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 浙江省杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 保荐机构（主承销商） 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘 ...

4-1-1-1 | | | | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1-6 页 | | --- | | :、 财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7-14页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………… 第 15-82 页 | | --- | 4-1-1-2 报 告 天健审〔2021 ] 4305 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http：//www.tclawfirm.com | 释义 2 | | --- | | 第一部分 引言 4 | | 一、本所及本次签字律师简介 4 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 5 | | 三、本法律意见书的有关声明事项 7 | | 第二部分 正文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、发行人发行股票的主体资格 12 | | 三、本次发行上市的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 22 | | 六、发行人的发起人、股东（控股股东、实际控制人） 22 | | 七、发行人的股本及演变 27 | | 八、发行人的业务 37 | | 九、发行人的关联交易和同业竞争 37 | | 十、发行人的主要财产 44 | | 十一、发行人的重大债权债务 45 | | 十 ...