| | | | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 4-3-1 关于杭州立方控股股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9634 号 ᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠・ᯩ᧗㛑ޜਨ˅㇑ ⨶ቲ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘 ޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪⲴ䇔ᇊDŽ 一、重大固有限制的说明 䜘᧗ࡦާᴹപᴹ䲀ࡦˈᆈ൘⭡Ҿ䭉䈟ᡆ㡎ᔺ㘼ሬ㠤䭉ᣕਁ⭏઼ᵚ㻛ਁ⧠Ⲵ ਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆ䱽վሩ᧗ࡦ᭯ ㆆǃ〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖˈṩᦞ䜘᧗ࡦ䇴ԧ㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ Ⲵ仾䲙DŽ 三、管理层的责任 ・ᯩ᧗㛑ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᔪ・ޘڕ䜘᧗ࡦᒦ؍ᤱަᴹ᭸ᙗˈ਼ᰦ᤹➗ ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘ޣⲴ 䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪ䇔ᇊˈᒦሩк䘠䇔ᇊ䍏䍓DŽ ㅜ 亥 ޡ 亥 ㅜ 亥 ޡ 亥 4-3-2 四、注册会计师的责任 ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕⲴสкሩ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗਁ㺘䢤䇱㿱DŽ 五、工作概述 ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧü ...

杭州立方 分有限公司 在 10 HG 4 度审计报告 2 4-1-1-1 l P. BOW of I B at /1. | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6页 | | --- | | 二、财务报表 … (一)合并资产负债表 … | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………… 第 10页 | | (五)合并现金流量表 ……………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………第14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 4-1-1-2 目 录 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 公司基本情况 4 | | 二、 | | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | ...

浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 冒 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http: //www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、本所及本次签字律师简介 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 . | | 三、本法律意见书的有关声明事项 | | 第二部分 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人发行股票的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人,股东(控股股东、实际控制人) … | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、发行人的关联交易和同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 - 第一节 | | 第二节 股份增减和回购... 3 | | e 82 0 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理级其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 … | | 第一节 监事 . 29 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………31 | | 第一节 财务会计制度 | | 第三节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任………………………………………………………………………………………………35 | | 第九章 - 通知和公告 | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

公告编号：2023-038 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四 ...

投资风险特别公告 公告编号：2023-40 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 44 次会 议审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2179 号文批复同意 注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.69 元/股，本次发 行股份全部为新股，初始发行股份数 1,450.0000 万股，发行后总股本为 9,006.8236 万股，初始发行数量占发行后总股本的 16.10%（超额配售选择权行使前）。发行人 授予中信建投证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全额行使，则发行总股数将扩大至 1, ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""发行人"或"公司"） 股票向不特定投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 申请文件已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会 2023 年第 44 次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2179 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构（主 承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简 称"《管理细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定，对杭州立方控股股份有限 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1450万股，含超额配售选择权不超过1667.50万股，每股发行价7.69元[10] - 预计发行日期为2023年10月25日，超额配售选择权行使前发行后总股本为90,068,236股，全额行使则为92,243,236股[10] - 战略配售发行数量290万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后总股数的17.39%[55] - 预计募集资金总额11150.50万元（行使超额配售选择权之前），12823.0750万元（若全额行使）[55] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入46,532.34万元，较2021年度下降0.65%，扣非净利润4,330.65万元，较2021年度下降24.25%[18] - 2023年1 - 6月公司营业收入18,359.66万元，较上年同期增长8.08%，扣非净利润1,005.45万元，较上年同期增长92.58%[18] - 报告期内公司综合毛利率（不含运费）分别为56.46%、56.09%、54.60%和55.90%[22] - 报告期各期末应收账款余额分别为25,956.14万元、30,039.48万元、32,946.46万元和30,549.58万元，占当期营业收入比例分别为60.20%、64.14%、70.80%和166.40%[23] 用户数据 - 2020 - 2022年除停车运营业务外，智慧停车等业务客户数量分别为2,558名、2,575名及2,433名[27] 技术研发 - 截至2023年6月末，研发人员276名，占员工总数比例26.19%，2020 - 2023年1 - 6月研发费用分别为5014.08万元、5651.43万元、7579.44万元和3326.73万元，研发投入占营收比分别为11.63%、12.07%、16.29%和18.12%[70] - 公司拥有127项软件著作权、99项专利，其中发明专利22项[47] - 公司主持或参与了5项团体标准或地方标准[64] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、核心技术人员流失、市场竞争加剧、毛利率下降等风险[18][19][21][22] - 募投项目实施可能因进度、成本等变化及技术难题达不到预期[110] - 若募集资金不能足额募集或不及时到位，可能影响项目实施和公司业绩[115] 其他信息 - 公司一级子公司有杭州鼎隆、立万数据等，二级子公司有中卫立万、北京行呗等[36] - 公司分公司有余杭分公司、北京分公司等[37] - 公司股东有湖畔山南、天堂硅谷等[37] - 公司参股公司为立万大数据[37]