股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月8日在公司四楼召开，现场和网络投票结合[2] - 7名股东出席，持41,621,320股，占比39.7204%[3] - 0名股东网络投票，持0股，占比0%[3] 议案表决 - 《关于回购股份方案（修订稿）的议案》同意股数41,621,320股，占比100%[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》同意股数41,621,320股，占比100%[6]

回购方案 - 2024年6月19日董事会审议通过回购股份方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限不超11元/股，不低于6.61元[10] - 拟回购资金605 - 1210万元，预计回购55 - 110万股，占比0.52% - 1.05%[12] - 回购期限不超12个月，特定情况提前届满[14][15] - 回购股份用于员工持股或股权激励，竞价方式，自有资金[5][10][12][13] 财务数据 - 2023年末总资产59385.94万元，净资产34556.25万元，流动资产43614.50万元[19] - 资产负债率41.81%，每股净资产3.37元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.04%、3.50%、2.77%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月无二级市场买卖，暂无减持计划[21][22] - 公司及控股股东近12个月无相关处罚[24][26] - 回购方案存在不确定性风险[27]

会议安排 - 公司定于2024年7月8日召开第三次临时股东大会，股权登记日为7月1日[3] 股份回购 - 2024年6月28日董事会决定取消《关于回购股份方案的议案》[4] - 调整前回购股份规模下限为330万元，调整后为605万元[7] 股东提案 - 2024年6月26日股东王洪良单独持20.27%股份并提交临时提案[6] 审议议案 - 调整后的股东大会将审议《关于回购股份方案（修订稿）的议案》[8] - 调整后的股东大会将审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月28日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 股东提案 - 单独持有公司20.27%股份的股东王洪良在2024年6月26日提出临时提案[5] 议案表决 - 《关于回购股份方案（修订稿）》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交[7] 议案取消 - 公司决定取消原提交2024年第三次临时股东大会审议的《关于回购股份方案的议案》[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.65亿元，同比减少18.38%，净利润1716.61万元，同比减少61.16%，综合毛利率28.92%，上期为27.64%[2][128] - 2023年自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%，单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[2][128] - 2023年自动化物料处理系统毛利率25.66%，同比增加0.13个百分点，单机设备毛利率41.46%，同比减少8.70个百分点[2][128] - 2023年销售费用和管理费用分别同比增加14.04%和35.51%，资产减值损失同比增加196.52%，投资收益同比下降101.59%[5] 用户数据 - 前十大客户收入、成本占全年收入、成本比重约70%[37] - 前十大客户中自动化物料处理系统项目收入占比93.78%，单机设备收入占比4.33%，配件服务收入占比1.89%[37] - 客户H购买单机设备24台，销售金额801.77万元，客户A购买自动化物料处理系统1套，销售金额4141.59万元[36][37] 未来展望 - 2024年固态电池技术迭代及产业化进入快车道，产能规划已超200GWh[28] - 公司在橡塑物料行业深耕超10年，2024年市场订单稳定且增长[29] - 公司自2023年布局精细化工、食品等行业，2024年取得明显成绩[30] 新产品和新技术研发 - 公司失重式动态计量技术计量精度达±0.2%，超过多数主流厂商±0.5%的动态计量精度[42] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 财务指标 - 2023年锂电池行业产品价格下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%[9] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，2022年同比增长70.3%[9] - 假设以2022年营业收入为基数，采用2023年毛利率，其他损益不变，模拟净利润较2023年实际净利润多1467.04万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异为 -7.96%[2][128] - 2023年模拟测算净利润较2022年实际减少1235.70万元，毛利率影响414.07万元，其他损益影响1857.04万元[13] - 2023年扣非净利润1562.72万元，同比降58.75%；经营现金流净额 -6073.44万元，同比增3205.19%[15] - 2023年资产减值损失516.57万元，较2022年增加342.36万元，其中计提存货跌价准备425.79万元[19] - 2023年销售费用1831.32万元，较上期增加225.52万元，变动率14.04%，薪资及福利、展览宣传费变动较大[22][23] - 2023年管理费用1992.39万元，较上期增加522.06万元，变动率35.51%，折旧摊销费、第三方服务费用变动较大[25] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为2.30亿元，较上期末1.64亿元同比增加40.14%，占营业收入比重为86.78%，上期末为50.54%[59][141] - 应收账款、应收票据和应收款项融资期末余额合计为2.58亿元，较期初同比增加13.47%[59][141] - 2023年末，1年以内应收账款余额为11148.73万元，同比下降8.08%；1至2年应收账款余额为9637.53万元，同比上升278.40%[62] - 2023年末1年以内应收账款占比48.48%，较2022年末下降25.43个百分点；1至2年占比41.91%，较2022年末上升26.39个百分点[63] - 截止2024年5月31日，前十大重要应收账款合计17831.72万元，期后回款5035.90万元，回款比例28.24%，占比77.54%[64] - 应收账款函证发函金额18288.76万元，发函比例79.52%，回函可确认比例76.22%[55][134][146] 存货情况 - 在产品期末账面余额6606.19万元，存货跌价准备430.62万元，期初账面余额4560.38万元，存货跌价准备139.04万元[78][149] - 发出商品期末账面余额1086.69万元，存货跌价准备57.70万元，期初账面余额401.33万元，存货跌价准备13.65万元[78][149] - 2023年末在产品状态在手订单金额11154.81万元，较2022年末的15370.50万元下降27.43%[84] - 2023年末发出商品状态在手订单金额1365.26万元，较2022年末的912.46万元增长49.62%[84] - 2023年末已投产在手订单约1.3亿，上年末约1.6亿，本年下降[84] - 2023年末某重要客户及其相关公司待执行合同对应在产品及发出商品合计5704.47万元，占比74.15%[84] - 2023年末涉及项目交付进度延迟金额2159.75万元，占比28.07%[84] - 截止2024年5月31日，剔除某重要客户及其相关客户项目后，发出商品期后结转金额占期末余额比例为64.13%[86] - 2023年末公司存货跌价计提合计比例为6.87%，高于宏工科技、金银河、赢合科技、瀚川智能[90] - 监盘及函证程序合计确认期末存货存在性比例为73.31%[92] 现金流情况 - 本期经营活动现金流量净额为 -6073.44万元，上期为 -183.75万元，同比下降3205.19%[95] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15599.18万元，较2022年减少4672.55万元，变动率 -23.05%[96] - 2023年经营活动现金流入小计为16949.18万元，较2022年减少4998.28万元，变动率 -22.77%[97] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为4252.60万元，较2022年增加1189.26万元，变动率38.82%，净增45名员工[97][98] - 2023年支付的各项税费为2660.62万元，较2022年增加1116.46万元，变动率72.30%[97] 供应商与客户情况 - 前五大供应商年度采购占比19.39%，4家为新增；前五大客户年度销售占比64.58%，均为新增[105][154] - 向关联方无锡灵鼎智能科技有限公司2023年采购金额为668.41万元，年度采购占比为3.57%，2022年采购金额为1254.08万元，年度采购占比为4.21%[105][154] - 2023年前五大客户中利信（江苏）、厦门海辰、四川时代、瑞浦赛克为首次合作，广州鹏辉为再次合作[114] - 2023年与2022年前五大材料类供应商变动的有营口航盛、北京皓瑞凯和常州百和菱[118] - 2023年南京瑞亚采购额1082.52万元，占比5.79%；2022年采购额695.55万元，占比2.80%[118] - 2023年无锡市威程信采购额754.50万元，占比4.03%；2022年采购额839.26万元，占比3.38%[118] - 2023年无锡灵鼎采购额668.41万元，占比3.57%；2022年采购额1254.08万元，占比5.05%[118] - 2023年常州百和菱采购额601.77万元，占比3.22%；2022年采购额为0[118] - 2023年梅特勒托利多采购额520.01万元，占比2.78%；2022年采购额390.39万元，占比1.57%[118] - 2023年前五大材料类供应商合计采购额3627.21万元，占比19.39%；2022年合计采购额5274.15万元，占比21.25%[118]

业绩数据 - 2023年公司营业收入2.65亿元，同比减少18.38%，净利润1716.61万元，同比减少61.16%[2] - 2023年自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%，单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[2] - 2023年自动化物料处理系统毛利率25.66%，同比增加0.13个百分点，单机设备毛利率41.46%，同比减少8.70个百分点[2] - 2023年销售费用和管理费用分别同比增加14.04%和35.51%，资产减值损失同比增加196.52%，投资收益同比下降101.59%[5] - 2023年综合毛利率为28.92%，上期为27.64%[2] - 2023年扣非净利润1562.72万元，同比降58.75%；经营现金流净额 -6073.44万元，同比增3205.19%[15] 市场与行业 - 2023年受行业景气度影响，下游新能源领域客户国内结构化调整、设备开机率下降，项目交付放缓，公司收入随之下降[9] - 2023年锂电池行业产品价格明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%[9] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，增幅大幅下滑[9] - 2022年我国工业自动化市场规模达2642亿元，2023年预计增长至2822亿元[28] 未来展望 - 2024年固态电池技术迭代及产业化进入快车道，产能规划已超200GWh[28] - 公司在橡塑物料行业深耕超10年，2024年市场订单稳定且呈增长态势[29] - 公司自2023年布局精细化工、食品等行业，2024年取得明显成绩[30] 客户与销售 - 前十大客户收入、成本占全年收入、成本比重约70%[37] - 本年前十大客户中自动化物料处理系统项目收入占比93.78%，单机设备收入占比4.33%，配件服务收入占比1.89%[37] - 客户A自动化物料处理系统销量1套，单价4141.59万元；客户H单机设备销量24台，单价33.41万元[36][37] 产品与技术 - 公司失重式动态计量技术计量精度达±0.2%，超过多数主流厂商±0.5%的动态计量精度[42] 财务指标 - 2023年资产减值损失516.57万元，较2022年增加342.36万元，其中计提存货跌价准备425.79万元[19] - 2023年销售费用1831.32万元，较上期增加225.52万元，变动率14.04%，薪资及福利、展览宣传费变动较大[22][23] - 2023年管理费用1992.39万元，较上期增加522.06万元，变动率35.51%，折旧摊销费、第三方服务费用变动较大[25] - 应收账款期末余额为2.30亿元，较上期末1.64亿元同比增加40.14%，占营业收入比重为86.78%，上期末为50.54%[59] - 2023年末，1年以内应收账款余额为11,148.73万元，同比下降8.08%；1至2年应收账款余额为9,637.53万元，同比上升278.40%[62] - 2023年末账龄1年以内应收账款占比48.48%，较2022年末下降25.43个百分点；1至2年占比41.91%，较2022年末上升26.39个百分点[63] - 截止2024年5月31日，前十大重要应收账款合计17,831.72万元，期后回款5,035.90万元，回款比例28.24%，占比77.54%[64] - 2023年末在产品状态在手订单金额11154.81万元，较2022年末的15370.50万元下降27.43%[84] - 2023年末发出商品状态在手订单金额1365.26万元，较2022年末的912.46万元增长49.62%[84] - 2023年末公司存货跌价计提合计比例6.87%，高于宏工科技（未披露）、金银河1.54%、赢合科技5.47%、瀚川智能3.92%[90] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15,599.18万元，较2022年减少4,672.55万元，变动率 -23.05%[96] - 2023年经营活动现金流入小计为16,949.18万元，较2022年减少4,998.28万元，变动率 -22.77%[97] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为4,252.60万元，较2022年增加1,189.26万元，变动率38.82%，期末较期初净增45名员工[97][98] - 2023年支付的各项税费为2,660.62万元，较2022年增加1,116.46万元，变动率72.30%[97] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -6,073.44万元，较2022年减少5,889.68万元，变动率3205.19%[97] 供应商与客户变动 - 报告期内，公司前五大供应商年度采购占比19.39%，4家为新增；前五大客户年度销售占比64.58%，均为新增[105] - 公司向关联方无锡灵鼎智能科技有限公司2023年采购金额为668.41万元，年度采购占比为3.57%，产品价格较市场价略低，差异率在 -6.90%至 -2.98%之间[105][110] - 2023年前五大客户中利信（江苏）、厦门海辰、四川时代、瑞浦赛克为首次合作，广州鹏辉为再次合作[114] - 2023年与2022年前五大材料类供应商变动的有营口航盛、北京皓瑞凯和常州百和菱[118] - 2023年南京瑞亚采购额1082.52万元，占比5.79%；2022年采购额695.55万元，占比2.80%[118] - 2023年无锡市威程信采购额754.50万元，占比4.03%；2022年采购额839.26万元，占比3.38%[118] - 2023年无锡灵鼎采购额668.41万元，占比3.57%；2022年采购额1254.08万元，占比5.05%[118] - 2023年常州百和菱采购额601.77万元，占比3.22%；2022年采购额为0[118] - 2023年梅特勒托利多采购额520.01万元，占比2.78%；2022年采购额390.39万元，占比1.57%[118] - 2023年前五大材料类供应商合计采购额3627.21万元，占比19.39%；2022年合计5274.15万元，占比21.25%[118]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入2.65亿元，同比减少18.38%[1] - 营业成本1.88亿元，同比减少19.82%[1] - 净利润1716.61万元，同比减少61.16%[1] - 综合毛利率为28.92%，上期为27.64%[1] - 净利润年度报告与业绩快报差异为 -7.96%[1] 业务收入成本 - 自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%[2] - 自动化物料处理系统营业成本1.58亿元，同比下降27.08%[2] - 单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[2] - 单机设备营业成本1810.37万元，同比增加55.18%[2] 审计相关 - 会计师查验营业收入金额22294.96万元，占比当年主营业务收入的84.13%[4] - 应收账款发函金额18288.76万元，发函比例79.52%[7] - 合同负债发函金额4768.31万元，发函比例79.87%[7] - 营业收入发函金额19238.33万元，发函比例72.60%[7] - 应付账款发函金额4928.11万元，发函比例60.26%[10] - 预付款项发函金额542.25万元，发函比例66.61%[10] 账款情况 - 本期应收账款期末余额为2.30亿元，上期末为1.64亿元，同比增加40.14%[13] - 应收账款占营业收入比重为86.78%，上期末为50.54%[13] - 应收账款、应收票据和应收款项融资期末余额合计为2.58亿元，较期初同比增加13.47%[13] 存货情况 - 在产品期末账面余额66,606.19万元，存货跌价准备430.62万元[20] - 发出商品期末账面余额1,086.69万元，存货跌价准备57.70万元[20] 客户供应商 - 前五大供应商年度采购占比19.39%，4家为本期新增[25] - 前五大客户年度销售占比64.58%，均为本期新增[25] - 本期第三大供应商无锡灵鼎智能科技有限公司为联营企业，本期采购金额为668.41万元，年度采购占比为3.57%[25]

业绩数据 - 2023年营业收入2.65亿元，同比减少18.38%[1] - 营业成本1.88亿元，同比减少19.82%[1] - 净利润1716.61万元，同比减少61.16%[1] - 综合毛利率本期为28.92%，上期为27.64%[1] - 归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异为 - 7.96%[1] 业务收入 - 自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%[1] - 单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[1] 账款情况 - 应收账款期末余额2.30亿元，同比增加40.14%，占比86.78%[4] - 应收账款等期末余额合计2.58亿元，较期初同比增加13.47%[4] 产品库存 - 在产品期末账面余额6606.19万元，期初4560.38万元[8] - 发出商品期末账面余额1086.69万元，期初401.33万元[8] 现金流与客户供应商 - 经营活动现金流量净额为 - 6073.44万元，同比下降3205.19%[10] - 前五大供应商年度采购占比19.39%，4家新增[11] - 前五大客户年度销售占比64.58%，均为新增[11] - 向联营企业本期采购668.41万元，占比3.57%，2022年采购1254.08万元，占比4.21%[11]

业绩数据 - 2023年营业收入2.65亿元，同比减少18.38%，净利润1716.61万元，同比减少61.16%[1] - 自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%，单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[2] - 应收账款期末余额2.30亿元，同比增加40.14%，占营业收入比重86.78%[4] 财务指标 - 综合毛利率为28.92%，上期为27.64%[1] - 自动化物料处理系统毛利率25.66%，同比增加0.13个百分点；单机设备毛利率41.46%，同比减少8.70个百分点[2] - 归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异为 - 7.96%[1] 其他数据 - 在产品期末账面余额6606.19万元，存货跌价准备430.62万元[7] - 经营活动现金流量净额为 - 6073.44万元，同比下降3205.19%[9] - 前五大供应商年度采购占比19.39%，4家为新增；前五大客户年度销售占比64.58%，均为新增[11] - 向联营企业无锡灵鼎智能科技有限公司本期采购金额668.41万元，年度采购占比3.57%[11]

子公司变更 - 全资子公司灵鸽智能2024年5月30日完成法定代表人变更登记[2][3] - 变更后法定代表人由杭一变为王洪良[3] - 本次变更对公司及子公司无不利影响[4] 子公司信息 - 灵鸽智能注册资本壹亿元，2020年6月19日成立[3] - 住所为无锡市新吴区旺庄街道珠江路95 - 2[3]