证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2022-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日接待 了 72 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 5 月 27 日 调研形式：电话调研 调研机构：中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源 证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中邮证券 有限责任公司、惠理投资管理（上海）有限公司、中国平安保险（集团）股份有 限公司、平安资产管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、光大永明 ...

产能与建设进度 - 公司现有柔性化产能为4.5万吨 [3] - 2022年10月预计投产两条原丝生产线，年底柔性化产能达到8万吨以上，力争实现10万吨 [4] - 15万吨碳纤维原丝项目总投资21亿元，预计2023年底或2024年初建成投产 [4][8] 产品与技术 - 公司产品覆盖1K-50K，大丝束产品以25K为主，35K、50K已批量销售 [6] - 1K-25K产品碳化后可稳定达到T700水平 [5] - 公司设备国产化率已达90%以上，未来将实现100%国产化 [11] 市场与客户 - 吉林地区客户占比70%，销售主要集中在吉林省、华东地区 [7] - 公司存在新增或增加采购量的客户 [9] - 大丝束碳纤维原丝广泛应用于风电、汽车轻量化、C-C复材、体育休闲、储氢瓶、光伏、轨道交通、建筑补强等领域 [9] 财务与定价 - 2022年中期报告中试制品收入接近2亿元，同比增加 [5] - 公司维持原有销售定价，四季度暂无价格调整计划 [9] - 公司股票发行价格为57元/股，市盈率处于行业较低水平 [7] 研发与成本控制 - 公司计划投入2.5亿元建设研发中心，主要研发方向为更大原丝大丝束，持续降低成本、提高性能 [8][9] - 通过降低单位消耗、优化配方、提高设备国产化率和规模化效应来降低成本 [7] 疫情影响与未来展望 - 二季度销售额受疫情影响，预计三季度产销量基本持平，四季度新投产生产线将贡献主要产能 [9] - 公司根据市场需求逐步投放新增产能，规模化效应将进一步显现 [10]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入1,519,247,129.84元，较上年同期增长110.01%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润483,612,983.14元，较上年同期增长170.10%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额360,300,896.40元，较上年同期增长218.91%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入431,374,200.05元，较上年同期增长55.38%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润148,571,825.40元，较上年同期增长173.26%[16] - 2022年1 - 9月营业收入1,518,994,374.09元，2021年同期为722,049,927.42元[57] - 2022年7 - 9月营业收入431,329,565.75元，2021年同期为277,299,594.56元[57] - 2022年7 - 9月营业利润171,118,720.24元，2021年同期为63,814,106.56元；2022年1 - 9月营业利润572,773,598.92元，2021年同期为210,813,181.47元[53] - 2022年7 - 9月利润总额173,319,857.19元，2021年同期为63,868,156.56元；2022年1 - 9月利润总额563,536,735.87元，2021年同期为210,885,881.47元[54] - 2022年7 - 9月净利润148,571,825.40元，2021年同期为54,370,671.30元；2022年1 - 9月净利润483,612,983.14元，2021年同期为179,048,063.12元[54] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金166.64亿元，2021年同期为71.69亿元[61] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，2021年同期为1.13亿元[62] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7.12亿元，2021年同期为 - 1.74亿元[62] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.54亿元，2021年同期为0.86亿元[62] - 2022年净利润为1.49亿元，2021年同期为0.54亿元[58] - 2022年利润总额为1.73亿元，2021年同期为0.64亿元[58] - 2022年营业利润为1.71亿元，2021年同期为0.63亿元[58] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为14.74亿美元，2021年同期为6.81亿美元[64] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为14.85亿美元，2021年同期为6.94亿美元[64] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为13.17亿美元，2021年同期为6.31亿美元[64] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.68亿美元，2021年同期为0.64亿美元[64] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为79.62万美元，2021年同期为29.39万美元[64] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.69亿美元，2021年同期为1.79亿美元[64] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.69亿美元，2021年同期为 - 1.79亿美元[64] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为16.86亿美元，2021年同期为10.77亿美元[64] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为13.82亿美元，2021年同期为9.50亿美元[64] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为367.33万美元，2021年同期为1186.73万美元[64] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2022年7 - 9月营业成本241,332,245.23元，2021年同期为176,453,129.80元；2022年1 - 9月营业成本866,296,145.26元，2021年同期为426,068,281.53元[57] - 2022年7 - 9月营业总成本270,448,701.01元，2021年同期为214,296,810.40元；2022年1 - 9月营业总成本958,462,077.99元，2021年同期为522,442,334.86元[53] - 2022年7 - 9月其他收益10,450,069.00元，2021年同期为480,984.73元；2022年1 - 9月其他收益11,853,474.83元，2021年同期为9,142,622.73元[53] - 2022年7 - 9月财务费用8,325,597.56元，2021年同期为16,346,221.56元；2022年1 - 9月财务费用38,091,086.84元，2021年同期为55,199,550.15元[53] - 2022年信用减值损失为 - 39.88万元，2021年同期为 - 84.03万元[58] - 2022年资产减值损失为14.19万元，2021年同期为97.54万元[58] - 2022年所得税费用为2474.76万元，2021年同期为952.74万元[58] 其他财务数据 - 公司注册资本为318,636,363元[12] - 报告期末（2022年9月30日）资产总计3,161,195,007.16元，较上年期末增长36.39%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,338,477,939.37元，较上年期末增长56.67%[15] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,616,611.78元，净额为2,224,120.01元[22] - 计入当期损益的政府补助为11,853,474.83元[22] - 无限售股份总数期初和期末均为94,933,505股，占比29.79%；有限售股份总数期初和期末均为223,702,858股，占比70.21%；总股本为318,636,363股；普通股股东人数为6,043人[24] - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司期末持股159,385,520股，占比50.021%[26] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末持股64,452,858股，占比20.2277%[26] - 河北吉藁化纤有限责任公司期末持股13,043,483股，占比4.0935%[26] - 吉林化纤集团有限责任公司期末持股7,201,762股，占比2.2602%[26] - 应一城期末持股6,156,374股，占比1.9321%[26] - 5%以上股东或前十名股东合计期末持股267,556,264股，占比83.9692%[27] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额，作为原告/申请人为5,260,539.99元，作为被告/被申请人为1,052,000.00元，合计6,312,539.99元，占期末净资产比例为0.47%[32] - 货币资金质押账面价值135,262,353.39元，占总资产4.28%；应收账款质押账面价值23,707,303.07元，占总资产0.75%；固定资产抵押账面价值101,436,855.68元，占总资产3.21%；总计账面价值260,406,512.14元，占总资产8.24%[39] - 2022年9月公司拟向特定对象发行不超3000万股股票，已获股东大会2/3以上表决权通过，尚需北交所审核和证监会注册[40] - 报告期内公司未实施利润分配与公积金转增股本，董事会也未拟定权益分派预案[41] - 2022年9月30日货币资金为227,464,111.15元，2021年12月31日为247,561,033.83元[44] - 2022年9月30日应收账款为23,707,303.07元，2021年12月31日为673,498.41元[44] - 2022年9月30日应收款项融资为190,000.00元，2021年12月31日为30,084,533.54元[44] - 2022年9月30日预付款项为137,170,269.56元，2021年12月31日为57,179,561.29元[44] - 2022年9月30日其他应收款为1,626,291.10元，2021年12月31日为172,043.70元[44] - 2022年9月30日存货为383,914,831.27元，2021年12月31日为217,585,623.52元[44] - 2022年资产总计31.61亿元，较2021年的23.18亿元增长36.38%[45] - 2022年负债合计18.23亿元，较2021年的14.63亿元增长24.60%[46] - 2022年固定资产为1.83亿元，较2021年的1.22亿元增长49.94%[45] - 2022年长期借款为10.05亿元，较2021年的5.30亿元增长89.66%[46] - 2022年盈余公积为7428.36万元，较2021年的2593.62万元增长186.41%[46] - 2022年未分配利润为6.69亿元，较2021年的2.34亿元增长186.29%[46] - 2022年母公司资产总计30.82亿元，较2021年的22.38亿元增长37.62%[49] - 2022年母公司负债合计17.43亿元，较2021年的13.84亿元增长25.94%[50] 管理层讨论和指引 - 公司存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项、资产被查封等情况，其他重大事项需参考2021 - 119、2022 - 050、2022 - 067等公告[30] - 公司第二届董事会第三十一次会议及2021年第五次临时股东大会、第三届董事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过日常性关联交易议案，执行情况良好未超预计金额[33][34] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[35] - 2022年9月公司拟向特定对象发行不超3000万股股票，已获股东大会2/3以上表决权通过，尚需北交所审核和证监会注册[40] - 报告期内公司未实施利润分配与公积金转增股本，董事会也未拟定权益分派预案[41]

财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入10.88亿元，较上年同期4.46亿元增加144.03%[25][35] - 归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，较上年同期1.10亿元增长204.81%[25][35] - 资产总计28.54亿元，较上年期末23.18亿元增长23.15%[26] - 负债总计16.65亿元，较上年期末14.63亿元增长13.74%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，较上年同期1.25亿元增长159.72%[27] - 非经常性损益净额为 -852.94万元[30] - 本期期末营业收入10.88亿元，较上年同期增长144.03%[44] - 本期期末营业成本6.25亿元，较上年同期增长150.04%[44] - 本期期末净利润3.35亿元，较上年同期增长204.81%[44] - 货币资金本期末比上期末增长35.94%，增加8898万元[39][40] - 应收账款本期末为897.21万元，较2021年末增长1232.17%[39][40] - 在建工程本期末比上期末增长127.90%，增加24617万元[39][41] - 短期借款本期末比上期末下降77.02%，减少20120万元[39][41] - 长期借款本期末比上期末增长77.36%，增加40999万元[39][41] - 研发费用本期末较同期上涨160.47%，增加1070万元[44][46] - 公司营业收入为10.88亿元，较去年同期4.46亿元增加6.42亿元，增长144.03%[52] - 经营活动现金流量净额为3.24亿元，较上年变动159.72%；投资活动现金流量净额为 -4.48亿元，较上年变动243.04%；筹资活动现金流量净额为1.86亿元，较上年变动539.58%[54] - 2022年6月30日公司资产总计28.54亿元，较2021年12月31日的23.18亿元增长23.19%[126] - 2022年6月30日流动资产合计6.85亿元，较2021年12月31日的5.78亿元增长18.52%[125] - 2022年6月30日非流动资产合计21.70亿元，较2021年12月31日的17.40亿元增长24.74%[126] - 2022年6月30日负债合计16.65亿元，较2021年12月31日的14.63亿元增长13.79%[126] - 2022年6月30日流动负债合计6.89亿元，较2021年12月31日的8.88亿元减少22.40%[126] - 2022年6月30日非流动负债合计9.76亿元，较2021年12月31日的5.75亿元增长69.76%[126] - 2022年6月30日所有者权益合计11.89亿元，较2021年12月31日的8.54亿元增长39.27%[127] - 2022年6月30日母公司资产总计27.79亿元，较2021年12月31日的22.38亿元增长24.18%[130] - 2022年6月30日母公司流动资产合计6.05亿元，较2021年12月31日的4.93亿元增长22.62%[130] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计21.75亿元，较2021年12月31日的17.45亿元增长24.67%[130] - 2022年1 - 6月营业总收入为10.8787292979亿美元，2021年1 - 6月为4.4579554886亿美元，同比增长143.94%[133] - 2022年1 - 6月营业总成本为6.8801337698亿美元，2021年1 - 6月为3.0814552446亿美元，同比增长123.27%[134] - 2022年1 - 6月净利润为3.3504115774亿美元，2021年1 - 6月为1.0991747384亿美元，同比增长204.81%[134] - 2022年流动负债合计为6.1407875788亿美元，2021年为8.0873722473亿美元，同比下降24.07%[131] - 2022年非流动负债合计为9.7594952937亿美元，2021年为5.7548658928亿美元，同比增长69.59%[131] - 2022年负债合计为15.9002828725亿美元，2021年为13.8422381401亿美元，同比增长14.86%[131] - 2022年所有者权益合计为11.8945215701亿美元，2021年为8.5410324848亿美元，同比增长39.26%[131] - 2022年基本每股收益为1.0515元/股，2021年为0.3743元/股，同比增长180.92%[135] - 2022年稀释每股收益为1.0515元/股，2021年为0.3743元/股，同比增长180.92%[135] - 2022年母公司营业收入为10.8766480834亿美元，2021年为4.4475033286亿美元，同比增长144.56%[137] - 公司2022年营业利润为401,470,795.87元，2021年为147,856,868.35元[138] - 公司2022年净利润为334,903,095.63元，2021年为110,816,318.92元[138] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金1,200,554,460.94元，2021年同期为535,651,097.60元[139] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为323,758,713.03元，2021年同期为124,658,385.05元[139] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计790,000.00元，2021年同期为293,872.30元[139][140][141] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 447,804,006.38元，2021年同期为 - 130,540,204.71元[141] - 2022年取得借款收到现金695,990,000.00元，2021年为438,900,000.00元[141] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为186,108,260.34元，2021年为29,098,383.94元[141] - 2022年现金及现金等价物净增加额为62,062,966.99元，2021年为22,941,544.79元[141] - 2022年末现金及现金等价物余额为151,273,998.82元，2021年末为59,150,365.27元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为325,802,007.02元，较之前的102,896,386.80元有显著增长[143] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 369,304,006.38元，之前为 - 135,540,204.71元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,808,260.34元，之前为52,158,383.94元[143] - 现金及现金等价物净增加额为61,306,260.98元，之前为19,239,546.54元[143] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,189,839,341.94元，期初为854,352,371.30元[144][145] - 2022年半年度综合收益总额为335,041,157.74元[144] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为445,812.90元[144] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积33,425,458.02元[144] - 2021年半年度期末所有者权益合计为388,735,366.21元[147] - 2021年半年度综合收益总额为109,917,473.84元[148] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为11.8945215701亿元，较期初的8.5410324848亿元增加3.3534890853亿元[150][151] - 2022年半年度综合收益总额为3.3490309563亿元[150] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为44.58129万元[150] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积3342.545802万元[150] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为4.9757395915亿元，较期初的3.8663331592亿元增加1.1094064323亿元[153][154] - 2021年半年度综合收益总额为1.1081631892亿元[153] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为12.432431万元[153] - 2022年半年度股本为3.18636363亿元[150][151] - 2021年半年度股本为2.93636363亿元[153][154] - 2022年半年度期末资本公积为2.7655076291亿元，2021年半年度期末资本公积为1.5041862925亿元[150][151][153][154] 各条业务线表现 - 碳纤维原丝营业收入8.39亿元，营业成本4.69亿元，毛利率44.06%，营收同比增长101.72%，成本同比增长106.31%，毛利率减少1.24个百分点[49] - 带量试制产品营业收入1.95亿元，营业成本1.23亿元，毛利率37.16%，营收同比增长1544.71%，成本同比增长1378.94%，毛利率增加7.05个百分点[49] - 碳丝营业收入4784.92万元，营业成本2789.47万元，毛利率41.70%，营收同比增长178.66%，成本同比增长103.29%，毛利率增加21.61个百分点[49] - 其他业务营业收入581.20万元，营业成本502.97万元，毛利率13.46%，营收同比增长686.89%，成本同比增长1255.31%，毛利率减少36.29个百分点[49] 各地区表现 - 东北区域营业收入8.08亿元，营业成本4.76亿元，毛利率41.02%，营收同比增长189.34%，成本同比增长201.66%，毛利率减少2.41个百分点[51] - 华东区域营业收入2.57亿元，营业成本1.40亿元，毛利率45.71%，营收同比增长86.72%，成本同比增长74.17%，毛利率增加3.91个百分点[51] - 其他地区营业收入2300.73万元，营业成本894.50万元，毛利率61.12%，营收同比减少20.38%，成本同比减少24.45%，毛利率增加2.10个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 公司存在对吉林地区、华东地区销售占比较高的情况，客户集中可能带来经营风险[12] - 若未来国内碳纤维下游产品应用增长低于预期，会影响公司销售规模和经营业绩[12] - 碳纤维市场复杂，公司新产品开发存在风险[12] - 公司主要面临原材料价格波动、毛利率波动、核心技术失密、新冠疫情、市场竞争加剧、人员流失等风险，本期重大风险未发生重大变化[13][14] - 应对客户集中风险，公司将巩固客户粘性、获取新客户、推动新领域应用[66] - 应对下游应用增长低预期风险，公司将增加产量、开发国际市场[67] - 应对新产品开发风险，公司将引进培养人才、与高校联合研发[68] - 公司应对疫情风险，严格执行防控措施和应急预案，关注疫情变化[71] - 公司应对市场竞争加剧风险，加大研发等措施，力争3 - 5年在民用、工业用碳纤维原丝领域超越国际主要竞争对手[72] - 公司自我评估自报告期末起12个月具备持续经营能力[166] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年1月30日公司被认定为吉林省质量奖获奖企业[5] - 2022年3月公司获得"吉林碳谷"品牌25k碳纤维原丝入围中国纤维流行趋势2022/2023荣誉证书[5] - 2022年4月公司荣获中国化学纤维工业协会2021年度标准化优秀单位[5] - 2022年上半年公司获得3项由国家知识产权局颁发的实用新型专利[6] - 2022年3月28日和4月12日召开会议进行董事会换届选举，第三届董事会董事任期三年[5] - 2

收入和利润（同比环比） - 2022年1 - 3月营业收入5.80亿元，较上年同期增长159.30%[14] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期增长152.15%[14] - 2022年基本每股收益0.5220元/股，较上年同期增长132.31%[14] - 2022年1 - 3月营业总收入5.80亿元，较2021年1 - 3月的2.24亿元增长159.39%[46] - 2022年1 - 3月营业利润2.05亿元，较2021年1 - 3月的0.77亿元增长168.01%[47] - 2022年1 - 3月利润总额1.94亿元，较2021年1 - 3月的0.77亿元增长152.91%[47] - 2022年1 - 3月净利润1.66亿元，较2021年1 - 3月的0.66亿元增长152.15%[47,48] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.5220元/股，较2021年1 - 3月的0.2247元/股增长132.31%[48] - 2022年1 - 3月稀释每股收益0.5220元/股，较2021年1 - 3月的0.2247元/股增长132.31%[48] - 营业收入为5.8026974418亿美元，较之前的2.2370239747亿美元有显著增长[51] - 营业利润为2.0503977616亿美元，相比之前的7613.90916万美元大幅提升[51] - 利润总额为1.9353977616亿美元，高于之前的7612.09916万美元[51] - 净利润为1.6623169151亿美元，较之前的6562.128983万美元增长明显[51] 成本和费用（同比环比） - 2022年1 - 3月营业总成本3.76亿元，较2021年1 - 3月的1.48亿元增长153.11%[47] 现金流量相关（同比环比） - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1624.38万元，较上年同期减少79.78%[14] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为4.0574545097亿美元，高于2021年同期的2.2175706284亿美元[53] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为4.0621407688亿美元，2021年同期为2.248299712亿美元[53] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为3.8997028498亿美元，2021年同期为1.4449023395亿美元[55] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8093236096亿美元，2021年为 - 7224.722207万美元[55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为2.7910609695亿美元，2021年为 - 3106.195041万美元[55] - 2022年末现金及现金等价物余额为1.0362855972亿美元，2021年末为1323.938525万美元[55] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为431,577,899.97元，2021年同期为214,946,279.99元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为431,981,607.79元，2021年同期为218,015,003.77元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为389,418,756.48元，2021年同期为144,464,607.40元[57] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为42,562,851.31元，2021年同期为73,550,396.37元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为10,000.00元，2021年同期为0元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计为280,942,360.96元，2021年同期为77,247,222.07元[57] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计为462,310,000.00元，2021年同期为292,600,000.00元[57] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计为220,203,903.05元，2021年同期为318,361,950.41元[57] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为3,736,587.30元，2021年同期为 - 29,458,776.11元[57] - 2022年期末现金及现金等价物余额为91,711,297.75元，2021年为6,719,744.08元[58] 资产负债相关（同比环比） - 2022年3月31日资产总计27.36亿元，较上年期末增长18.06%[14] - 2022年3月31日资产总计为2736357609.83元，2021年12月31日为2317835267.45元[39] - 2022年3月31日负债合计为1715663937.40元，2021年12月31日为1463482896.15元[39] - 2022年3月31日资产总计26.85亿元，较2021年12月31日的22.38亿元增长19.98%[43,44] - 2022年3月31日负债合计16.65亿元，较2021年12月31日的13.84亿元增长20.30%[43,44] - 2022年3月31日所有者权益合计10.20亿元，较2021年12月31日的8.54亿元增长19.46%[43,44] 股份相关 - 2022年3月31日无限售股份总数9493.35万股，占比29.79%[20] - 2022年3月31日有限售股份总数22370.29万股，占比70.21%[20] - 2022年3月31日控股股东持股15925万股，占比49.98%[20] - 报告期末普通股股东人数6234人[20] - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司期末持股159,250,000股，持股比例49.98%[21] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末持股64,452,858股，持股比例20.23%[22] - 河北吉藁化纤有限责任公司期初持股15,637,448股，期末持股14,297,843股，持股比例4.49%[22] - 吉林市拓普纺织产业开发有限公司期末持股7,237,762股，持股比例2.27%[22] - 吉林市科技投资有限公司期初持股5,040,000股，期末持股4,740,000股，持股比例1.49%，质押股份2,270,000股[22] - 罗章华期末持股4,645,201股，持股比例1.46%[22] - 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股3,880,000股，持股比例1.22%[23] - 丁宝峰期初持股3,473,000股，期末持股2,983,000股，持股比例0.94%[23] - 华泰证券股份有限公司期末持股2,968,165股，持股比例0.93%[23] - 前十名股东合计期初持股260,730,228股，期末持股266,116,818股，持股比例83.52%[23] 其他财务数据 - 2022年1 - 3月非经常性损益合计 - 1104.99万元[18] 诉讼及资产受限情况 - 诉讼或仲裁累计金额为5260539.99元，占期末净资产比例为0.52%[30] - 货币资金质押账面价值为184363515.39元，占总资产比例为6.74%；应收账款质押账面价值为6088857.45元，占总资产比例为0.22%；固定资产抵押账面价值为105135145.72元，占总资产比例为3.84%；资产受限总计账面价值为295587518.6元，占总资产比例为10.80%[33] 具体资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为287988075.11元，2021年12月31日为247561033.83元[38] - 2022年3月31日应收账款为5417633.48元，2021年12月31日为673498.41元[38] - 2022年3月31日应收款项融资为167035483.04元，2021年12月31日为30084533.54元[38] - 2022年3月31日固定资产为1201407042.91元，2021年12月31日为1219391925.70元[39] - 2022年3月31日在建工程为325002789.81元，2021年12月31日为192461242.72元[39] - 2022年3月31日无形资产为134016476.64元，2021年12月31日为119029170.04元[39]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.09亿元，较2020年增长9.71%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，较2020年增长126.09%[32] - 2021年末资产总计23.18亿元，较2020年末增长37.99%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.54亿元，较2020年末增长119.78%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，较2020年增长11.46%[36] - 2021年总资产增长率为37.99%，营业收入增长率为9.71%，净利润增长率为126.09%[37] - 2021年末普通股总股本3.19亿股，较2020年末增长8.51%[39] - 2021年非经常性损益合计1273.67万元，所得税影响数 - 191.05万元[43] - 2021年公司实现营业收入120,946万元，同比增长9.71%，净利润31,481万元，同比增长126.09%[49] - 本期期末货币资金247,561,033.83元，占总资产10.68%，较上年期末增加51.17%[55] - 本期期末应收账款673,498.41元，占总资产0.03%，较上年期末下降68.56%[55] - 本期期末在建工程192,461,242.72元，占总资产8.30%，较上年期末增加519.17%[55] - 本期期末短期借款261,227,745.00元，占总资产11.27%，较上年期末下降50.52%[55] - 本期期末长期借款530,000,000.00元，占总资产22.87%，较上年期末增加783.33%[55] - 本期期末资产合计2,317,835,267.45元，较上年期末增加37.99%[56] - 公司本期营业收入12.09亿元，较上年同期增长9.71%，营业成本7.17亿元，较上年同期下降19.27%，毛利率40.70%，较上年同期提升21.29个百分点[62] - 销售费用718.08万元，较上年同期增长47.94%；研发费用3948.72万元，较上年同期增长28236.54%；信用减值损失7.22万元，较上年同期下降98.64%；资产减值损失-81.33万元，较上年同期下降112.80%；其他收益1260.32万元，较上年同期增长508.48%；投资收益为0，较上年同期下降100.00%[62] - 营业利润3.64亿元，较上年同期增长160.44%；营业外收入13.35万元，较上年同期增长853.57%；净利润3.15亿元，较上年同期增长126.09%[62] - 主营业务收入12.09亿元，较上年同期增长104.14%；其他业务收入4.39万元，较上年同期下降99.99%；主营业务成本7.17亿元，较上年同期增长86.53%；其他业务成本1695.14元，较上年同期下降100.00%[67] - 按产品分类，碳纤维原丝收入11.20亿元，较上年同期增长41.42%；带量试制品收入2149.79万元，较上年同期增长26.66%；碳丝收入5912.76万元，较上年同期增长33.30%；其他收入866.63万元，较上年同期增长32.13%[70] - 按区域分类，东北区域营业收入8.48亿元，较上年同期增长170.86%；华东区域营业收入3.08亿元，较上年同期增长62.18%；其他地区营业收入5260.14万元，较上年同期下降40.94%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较上期增长11.46%；投资活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，较上期变动619.29%；筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，较上期变动-618.29% [79] - 本期研发支出金额为3948.72万元，占营业收入的3.26%，上期研发支出金额为13.94万元，占比0.01% [89] 各条业务线表现 - 按产品分类，碳纤维原丝收入11.20亿元，较上年同期增长41.42%；带量试制品收入2149.79万元，较上年同期增长26.66%；碳丝收入5912.76万元，较上年同期增长33.30%；其他收入866.63万元，较上年同期增长32.13%[70] - 收入增长主要因大丝束民用、工业用产品市场开拓，产能释放，碳纤维原丝销售放大，且2021年未开展贸易业务，其他业务收入下降[73] - 吉林碳谷科技有限公司主营业务收入90.27万元，主营业务利润41.05万元，净利润31.88万元 [83] 各地区表现 - 按区域分类，东北区域营业收入8.48亿元，较上年同期增长170.86%；华东区域营业收入3.08亿元，较上年同期增长62.18%；其他地区营业收入5260.14万元，较上年同期下降40.94%[72] - 公司存在客户集中的风险，吉林地区、华东地区销售占比较高[13] 管理层讨论和指引 - 2021 - 2025年公司将打破国际技术垄断、降低产业链成本，推进国产替代、扩大应用领域，成为全球知名碳纤维原丝供应商并适度向下游延伸[107][110] - 公司计划3 - 5年发展做大做优原丝产品，在民用、工业用碳纤维原丝领域超越国际主要竞争对手[108][111] - 公司已实现定型的大丝束原丝品种有24K、25K、35K、48K和50K，未来将推出更大丝束产品[112] - 2022年初4万吨原丝项目生产线全部建成投产，未来2 - 3年计划新增15 - 20万吨左右原丝产能[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年公司获得化纤行业“十三五”技术创新示范企业等多项荣誉[5] - 2021年公司获得4项由国家知识产权局颁发的实用新型专利[7] - 披露2021年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称[12] - 公司存在新产品开发及升级风险，国内碳纤维产业化技术等与国际水平有差距[14] - 公司原材料丙烯腈价格波动及单一供应商存在风险[14] - 公司毛利率波动较大，受行业发展等因素影响[14] - 2021年3月公司获得化纤行业“十三五”技术创新示范企业称号[5] - 2021年8月31日公司在新三板精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市交易[5] - 公司成立于2008年12月24日，上市于2021年11月15日，普通股总股本为318,636,363股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为318,636,363元，报告期内发生变更[27] - 保荐机构持续督导期间为2021年8月31日 - 2024年12月31日[28] - 公司证券简称为吉林碳谷，证券代码为836077[22] - 公司地处吉林，人员人均薪酬低于山东、江苏等地同行业公众公司[16] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，交易方式为连续竞价交易[25] - 公司控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司，实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会[25] - 公司统一社会信用代码为91220201682611844F，注册地址在吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街地段516，报告期内均未变更[27] - 公司聘请的会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩波、赵幻彤[28] - 报告期为2021年01月01日至2021年12月31日[18] - 公司所属碳纤维行业，采用以销定产模式，产品覆盖全系列[46] - 报告期内公司商业模式、主营业务等均未发生重大变化[47][48] - 2020年中国碳纤维总需求48,851吨，同比增长29%，占全球总需求量的45.7%，预计2025年需求总量达14.95万吨，五年CAGR为25.1%[52] - 2020年中国碳纤维进口量3.04万吨，约占总需求的62.2%，同比增长17.5%，国产量1.85万吨，同比增长53.8%[52] - 预计2025年我国风电领域碳纤维需求量达6.06万吨，新增光伏装机量对应新增0.74万吨碳/碳复材需求量[53] - 前五大客户销售金额合计10.42亿元，占年度销售总额的86.14%，其中客户A销售金额4.57亿元，占比37.80%；客户C销售金额2.61亿元，占比21.56%[75][76] - 前五名供应商采购金额合计5.03亿元，占年度采购总额的69.80%，其中供应商A采购金额2.09亿元，占比29.01% [78] - 2021年公司完成公开发行，募集资金总额为1.63亿元，同时增加银行借款 [79] - 报告期内公司收购吉林碳谷碳纤维研究院有限公司为全资子公司并纳入合并报表，截至2021年12月31日，合并财务报表范围内子公司有吉林碳谷科技有限公司、吉林碳谷碳纤维研究院有限公司[100] - 2007 - 2015年大小碳纤维企业近40家，产量从200吨增加到3700吨，2015年实际产量不足设计产能的20%[105] - 2020年中国碳纤维总需求量为4.89万吨，销量仅为1.85万吨，其余依赖进口[106] - 公司面临核心技术失密风险[120] - 公司面临技术泄密风险，应对措施是完善保密管理制度并加强培训教育[121] - 公司面临新冠疫情风险，应对措施是严格执行防控措施和预案并关注疫情变化[122][123] - 公司面临市场竞争加剧风险，力争3 - 5年在民用、工业用碳纤维原丝领域超越国际主要竞争对手[124][125] - 公司面临人员流失风险，应对措施是优化绩效方案、健全人才培养机制[127] - 公司存在诉讼仲裁事项，作为被告/被申请人累计金额为5260539.99元，占期末净资产比例为0.62%[130][132] - 公司不存在对外担保、对外借款、重大关联交易等事项[130] - 公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[130] - 公司不存在年度报告披露后面临退市、被调查处罚、失信等情况[130] - 公司不存在应当披露的重大合同、其他重大事项以及自愿披露的其他事项[130] - 报告期内无新增风险因素[128] - 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[134] - 2020年9月14日起，实际控制人或控股股东等作出同业竞争、资金占用等多项承诺，部分已履行完毕，部分正在履行中[134] - 2020年9月25日起，实际控制人或控股股东等作出所持股份自愿锁定的承诺，正在履行中[134] - 2015年9月23日起，董监高作出关于竞业禁止的承诺，正在履行中[135] - 公司控股股东国兴新材料、持股10%以上主要股东九富公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺正常履行中[136] - 公司控股股东国兴新材料、持股10%以上主要股东出具《关于不占用资金和提供担保的承诺函》，承诺正常履行中[138] - 公司控股股东国兴新材料、持股10%以上主要股东九富公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺正常履行中[139] - 控股股东国兴新材料和持股10%以上主要股东九富公司自发行股权登记日次日至完成股票发行并进入精选层之日不减持公司股票，承诺已履行完毕[142] - 国兴新材料和九富公司直接或间接持有的公司股票自本次发行之日起12个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购[143] - 本次发行不超过2500万股，发行完成后公司总股本较发行前增加8.51%[144] - 本次发行年度基本每股收益和摊薄每股收益相比上年度同类指标可能下降，导致即期回报被摊薄[144] - 公司拟通过巩固拓展业务、加强经营管理等措施填补被摊薄的即期回报，措施自股东大会审议通过且公司完成股票在精选层挂牌之日起生效[144][149] - 控股股东国兴新材料承诺不侵占公司利益，若违反承诺将接受处罚并补偿损失[150] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[150] - 公司保证公开发行说明书无虚假记载等，若有则依法回购首次公开发行的全部新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[151][152] - 公司、控股股东及全体董监高承诺公开发行说明书等资料无虚假记载等，并承担法律责任[153][154][155][156] - 若公开发行说明书有问题影响发行条件，将督促公司回购首次公开发行全部新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[154][155] - 若资料存在问题，将督促公司赔偿投资者损失，按协商或认定方式和金额赔偿[153][154][155][156] - 公司若非因不可抗力未履行公开承诺，将采取公开说明、纠正、调减薪酬、赔偿损失等措施[157][158] - 控股股东若非因不可抗力未履行公开承诺，将采取公开说明、纠正、调减薪酬、赔偿损失等措施[158] - 全体董监高若非因不可抗力未履行公开承诺，将采取公开说明、纠正、赔偿损失等措施[160] - 货币资金质押账面价值158,350,002.00元，占总资产6.83%，原因是保证金[161] - 应收账款质押账面价值1,344,722.38元，占总资产0.06%，原因是开立银行承兑汇票时质押[161] - 固定资产（设备）抵押账面价值106,984,290.97元，占总资产4.62%，原因是售后回租设备[161] - 受限资产总计账面价值266,679,015.35元，占总资产11.51%[161] - 公司抵押资产用于自身借款质押、抵押担保及开立银行承兑汇票保证金，不影响生产经营

调研基本情况 - 调研时间为 2021 年 9 月 16 日，形式为电话调研，4 家调研机构分别是中国国际金融股份有限公司、中金资本运营有限公司、永安国富资产管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司，公司接待人员为董事会秘书、财务负责人卢贵君 [2] 产品相关 - 公司整体产品价格呈上升趋势，以原材料价格变动因素为主定价，上涨可消化原材料成本 [3] - 公司 50K 产品自行碳化验证后可达 T400 水平，已销售部分 50K 碳纤维原丝，下游客户正在验证 [7] - 公司小丝束产品碳化后均可达 T700 水平，正在进行大丝束产品碳化实验，争取全品类早日达标 [8] 技术相关 - 公司具有技术专利，突破关键工艺技术难关，实现碳纤维原丝大规模稳定生产，形成较强技术壁垒 [4] 业务规划相关 - 公司暂时不考虑从事碳纤维下游产业链业务，将深挖碳纤维原丝领域，力争成为国内领先、国际知名的供应商 [5] - 公司将根据市场情况扩产建设，未来生产线在工艺与设备等方面更先进 [6] - 未来根据规划及市场情况合理安排碳纤维原丝生产建设投入资金，采取多种融资渠道，优化结构，降低成本 [7] 市场供求相关 - 公司生产技术成熟、产品获市场认可，未来将根据市场情况扩产以满足需求 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 9 月 15 日，形式为电话调研，接待 4 家机构，公司接待人员为董事会秘书、财务负责人卢贵君 [1][2] 产品相关 - 产品价格以原材料价格变动为主，综合市场情况定价，价格上涨可消化原材料成本上升 [3] - 50K 产品自行碳化验证后可达 T400 水平，已销售部分产品，下游客户正在验证 [7] - 小丝束产品碳化后可达 T700 水平，正在进行大丝束产品碳化实验，争取全品类早日达标 [8] 技术相关 - 公司具有技术专利，突破关键工艺技术难关，实现大规模稳定生产，形成较强技术壁垒 [4] 业务规划相关 - 暂时不考虑从事碳纤维下游产业链业务，将深挖碳纤维原丝领域 [5] - 未来根据市场情况扩产建设，满足市场需求 [6] - 稳步推动产能扩张计划，未来生产线工艺与设备更先进 [6] - 合理安排生产建设投入资金，采取多种融资渠道，优化结构，降低成本 [7]

公告基本信息 - 公告编号为 2021 - 101，证券代码 836077，证券简称吉林碳谷，主办券商华金证券 [1] - 公告主体为吉林碳谷碳纤维股份有限公司 [1] 公告缘由 - 公司于 2021 年 9 月 16 日披露的《关于接待机构投资者调研情况的公告》（公告编号：2021 - 100）部分信息有误，现予以更正 [1] 更正内容 - 调研时间由 2021 年 9 月 16 日更正为 2021 年 9 月 15 日 [1] 其他说明 - 除上述更正外，原公告其他内容未变 [1] - 更正后的《关于接待机构投资者调研情况的公告（更正后）》（公告编号：2021 - 100）与本更正公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） [1] - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意 [1]