公司上市与认定相关 - 2021年2月9日公司在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[4] - 2021年7月公司及控股子公司长虹三杰被认定为第三批专精特新“小巨人”企业[4] - 公司于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为81,283,127股，较2020年末增长17.25%[21][34] 项目投产与业务进展 - 2021年10月28日绵阳锂电项目正式投产[5] - 泰兴三期、绵阳锂电项目按计划顺利投产，产能规模逐步提升[48] - 公司自主设计制造的碱锰电池高速生产线成功连线试车[48] - 锂电大客户开发进展顺利，进入全球一线品牌供应链并批量供货；碱电高端客户订单数量进一步增长[49] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入3,071,484,330.98元，同比增长57.35%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润252,875,260.31元，同比增长56.19%[27] - 2021年末资产总计3,896,847,141.54元，较2020年末增长73.38%[29] - 2021年末负债总计2,658,051,974.74元，较2020年末增长92.82%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额250,933,944.80元，同比增长41.39%[31] - 2021年应收账款周转率为5.78，存货周转率为4.60[31] - 2021年总资产增长率为73.38%，营业收入增长率为57.35%，净利润增长率为54.51%[32] - 2021年毛利率为22.91%，加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为29.03%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为12.05元，较2020年末增长36.33%[29] - 经审计营业总收入为30.71亿元，较业绩快报数据增长0.07%；归属于挂牌公司股东的净利润为2.53亿元，较业绩快报数据下降1.26%[35] - 2021年分季度营业收入分别为6.48亿元、7.49亿元、8.28亿元、8.47亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.52亿元、0.75亿元、0.76亿元、0.49亿元[38] - 2021年非经常性损益合计1.12亿元，非经常性损益净额8093.96万元[39] - 因会计政策变更，在建工程调整重述后为1.06亿元，使用权资产调整重述后为1.26亿元等[41] - 报告期内公司实现营业收入30.71亿元，同比增长57.35%；归属于母公司净利润2.53亿元，同比增长56.19%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，同比增加41.39%[47] - 货币资金本期期末287,326,561.66元，占总资产7.37%，较上年期末增加37.60%，因公开发行股票募集资金净额2.58亿元[53][55] - 应收票据本期期末450,164,585.59元，占总资产11.55%，较上年期末增加56.99%；应收账款本期期末658,087,713.90元，占总资产16.89%，较上年期末增加67.69%，因销售规模增大且客户未到回款期[53][55] - 存货本期期末718,800,010.87元，占总资产18.45%，较上年期末增加137.70%，因销售规模增长和储备原材料[54][55] - 固定资产本期期末977,051,552.02元，占总资产25.07%，较上年期末增加69.70%，因长虹三杰三期工程完工转资等；在建工程本期期末266,445,229.96元，占总资产6.84%，较上年期末增加41.69%，因建设绵阳锂电项目增加设备采购投入[54][55] - 一年内到期的非流动负债本期期末138,015,540.69元，占总资产3.54%，较上年期末增加812.01%；长期借款本期期末246,018,134.24元，占总资产6.31%，较上年期末增加1186.22%，因生产销售规模增长流动资金需求增加[54][55] - 长期应付款本期期末为0，较上年期末减少100%；使用权资产、租赁负债本期期末分别为184,512,213.22元、94,018,598.33元，较上年期末增加100%，因开展融资租赁业务按新租赁准则执行[54][55] - 递延收益本期期末28,980,121.93元，占总资产0.74%，较上年期末增加350.34%，因新增与资产有关的政府补助[54][56] - 预付款项本期期末13,360,551.27元，占总资产0.34%，较上年期末增加556.71%，因锂电业务采购化工材料预付款增加[54][57] - 资产总计本期期末3,896,847,141.54元，较上年期末增加73.38%[54] - 报告期营业收入30.71亿元，同比增长57.35%，主要因拓展销售渠道及新增产能释放[58][60] - 营业成本23.68亿元，同比增长62.09%，源于销售规模增长[58][60] - 研发费用1.54亿元，同比增长77.83%，因加大研发力度和投入[58][60] - 财务费用642.98万元，同比减少50.19%，系外汇交易汇兑损益所致[58][60] - 主营业务收入30.32亿元，同比增长56.07%；其他业务收入3978.45万元，同比增长321.67%[62] - 经营活动现金流量净额2.51亿元，同比增长41.39%；投资活动净额 -6.59亿元，同比减少380.17%；筹资活动净额4.56亿元，同比增长10489.09%[70] - 经营活动现金流量净额同比增加7346万元，投资活动现金流量净额同比减少52180万元，筹资活动现金流量净额同比增加45145万元[71] - 2021年度营业收入为307148.43万元，同比增长约57.35%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电营业收入17.32亿元，同比增长133.79%，但毛利率减少7.83个百分点，因原材料价格上涨和折旧增加[64] - 境内营业收入23.34亿元，同比增长68.59%，主要因锂电国内销售规模增加[66][67] - 浙江长虹飞狮电器工业有限公司主营业务收入530557055.56元，主营业务利润81827411.18元，净利润34174634.38元[80] - 长虹三杰新能源有限公司主营业务收入1726400030.64元，主营业务利润379726543.49元，净利润248427974.54元[80] - 四川桑立德精密配件制造有限公司主营业务收入127357999.95元，主营业务利润19241777.44元，净利润14560299.50元[80] 客户与供应商数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入为11.13亿元，占全部营业收入的36.25%[11] - 前五大客户销售金额合计11.13亿元，占年度销售比36.25%[69] - 前五大供应商采购金额合计6.86亿元，占年度采购比27.83%[70] - 报告期内公司前五大客户销售收入为11.13亿元，占全部营业收入的36.25%[106] 股权结构相关 - 截止报告期末，公司控股股东长虹集团直接持有本公司股权比例为60.28%[11] - 期初总股本69323127股，报告期完成公开发行股份1196万股，期末总股本变为81283127股[153] - 期初无限售股份总数18844051股，占比27.18%，期末为30804051股，占比37.90%[152] - 期初有限售股份总数50479076股，占比72.82%，期末为50479076股，占比62.10%[152] - 期末普通股股东人数为6259人[153] - 四川长虹电子控股集团有限公司期末持股49000000股，占比60.28%[154] - 郭龙期末持股816456股，占比1.00%；李勇波期末持股672610股，占比0.83%等[154] - 中泰证券、安信证券、华夏银行南方消费升级混合基金、工商银行南方稳健成长基金分别持股525,740股、465,000股、393,459股、301,701股，占比0.65%、0.57%、0.48%、0.37%[155] - 红塔证券与安信证券参与公司公开发行股份，各取得战略配售股12万股[156] - 公司控股股东长虹集团持公司股份4,900万股，占比60.28%，其注册资本为300,000.00万元[157] 募集资金与贷款相关 - 2021年1月26日公司公开发行股票，拟发行与实际发行数量均为11,960,000股，发行价格22.58元，募集金额270,056,800元[160] - 2021年第一次公开发行募集资金270,056,800元，报告期内使用208,466,947.10元，未变更用途[162] - 2020 - 2021年公司有多笔信用贷款，规模分别为10,000,000元、10,000,000元、30,000,000元、25,000,000元，利息率4.35%、4.35%、4.13%、4.13%[165] - 2021年8月27日公司获工商银行30,000,000元信用贷款，利息率4.00%，存续至2022年8月26日[165] - 公司于2021年5月25日从中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行获得2000万美元贷款，期限至2022年5月24日，利率4.00%[166] - 公司于2021年5月13日从中国建设银行绵阳高新技术产业开发支行获得6000万美元贷款，期限至2022年7月12日，利率4.00%[166] - 公司于2021年6月9日从四川长虹集团财务有限公司获得2000万美元贷款，期限至2022年6月9日，利率4.40%[166] - 公司于2021年7月14日从绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行获得4000万美元贷款，期限至2026年7月14日，利率5.70%[166] - 公司于2021年9月17日从杭州银行股份有限公司嘉兴分行获得2000万美元贷款，期限至2023年9月15日，利率4.90%[167] - 公司于2021年10月27日从杭州银行股份有限公司嘉兴分行获得1500万美元贷款，期限至2023年10月25日，利率4.90%[167] - 公司于2021年1月1日从中国建设银行嘉兴分行获得2500万美元贷款，期限至2022年12月31日，利率4.60%[167] - 公司于2021年7月21日从中国建设银行嘉兴分行获得1000万美元贷款，期限至2022年7月20日，利率4.10%[167] - 公司于2021年8月11日从绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行获得1000万美元贷款，期限至2022年8月11日，利率5.00%[167] - 公司于2021年9月18日从中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行营业部获得7600万美元贷款，期限至2029年9月17日，利率4.85%[167] - 公司贷款总额为1,000,591,797.48元，涉及多家银行，如中国邮政储蓄银行、四川长虹集团财务公司等[168][169] - 中国邮政储蓄银行绵阳分行营业部三笔贷款金额分别为23,483,899.73元、7,018,400.00元、24,308,515.41元，利率均为4.85% [168] - 四川长虹集团财务公司三笔贷款金额分别为98,000,000.00元、45,000,000.00元、30,000,000.00元，利率分别为4.40%、5.16%、4.50% [168] - 苏州银行泰州分行三笔贷款金额分别为10,000,000.00元、30,000,000.00元、20,000,000.00元，利率分别为4.35%、4.25%、4.25% [168] - 泰兴农村商业银行黄桥支行三笔贷款金额分别为20,000,000.00元、20,000,000.00元、13,800,000.00元，利率分别为4.80%、4.35%、4.35% [168] - 江苏银行股份有限公司泰兴支行三笔贷款金额分别为10,000,000.00元、16,000,000.00元、4,000,000.00元，利率分别为4.20%、4.10%、4.10% [168] - 南京银行泰兴支行一笔贷款金额为10,000,000.00元，利率为3.85% [168] - 靖江农商行泰兴黄桥支行两笔贷款金额均为10,000,000.00元，利率均为4.55% [169] 分红相关 - 2

调研基本信息 - 调研时间为2022年3月18日 [2] - 调研地点在绵阳市新平大道36号 [2] - 调研形式为网络调研 [2] - 18家调研机构包括南方基金、汇添富基金等 [2] - 上市公司接待人员有董事长莫文伟等 [2] 行业趋势与战略规划 - 中国碱性锌锰电池市场占有率有望提升并替代碳性电池 [3][4] - 专注高倍率锂电应用细分市场的龙头企业将高速成长，国产替代加速 [4] - 小微电池开发及应用是下一个风口，公司将布局细分领域 [4] - 公司提出“做强、做大、做新”战略，按“产融结合，以融促产”思路发展 [4] 转板相关 - 2021年11月15日公司成为北交所上市公司，会谨慎考虑转板事宜并及时披露 [5] 汇率影响 - 公司用锁汇等工具降低汇率波动风险，商谈价格时考虑汇率影响 [6] 锂电业务情况 订单与客户拓展 - 长虹三杰现有客户覆盖产线利用率，2021年至今进入国际一流客户供应链，今年部分客户将形成订单销售 [7] 价格调整 - 因原材料价格上涨，长虹三杰已多轮提价，订单结算价格为混合态 [7] 应对措施 - 统筹新老订单调价、推动设计降本型号量产、调整产品销售结构、提升制造基地材料直通率 [7] 毛利影响 - 材料上涨短期内影响锂电毛利，涉及数据以信息披露为准 [7] 21700电池看法 - 21700电池能量密度提升20%，制造成本下降近10%，将成中高档电动工具优选 [7] 竞争优势 - 长虹三杰领军人物经验丰富，研发团队实力领先，提前2年左右推出特定产品并批量供货，已替代进口电芯进入科沃斯产品系列 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 11 月 23 日，形式为电话调研，接待 9 家机构 [1][2] - 调研机构包括平安养老保险、国寿安保基金等 9 家 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书钟帆 [2] 自主品牌规划 - 产品除满足 OEM 需求，还制造销售“长虹”品牌电池 [3] - 推出长虹 U10 系列碱性电池，拓展渠道市场 [3] - 与“小伶玩具”跨界合作，推出星座系列电池，提出“潮玩电池”理念 [3] - 后续将加强自主品牌建设 [3] 业务扩张与排序 - 2021 年在绵阳新建 4 条锂电生产线和 1 条碱电高速生产线，资本性支出大 [4] - 碱电业务稳定增长，锂电业务高速发展，未来业绩增量中锂电权重高于碱电 [4] 原材料情况 - 锂电材料中铜箔、三元材料价格同比涨幅超 100%，电解液价格约为去年同期 300%，碱电材料中锌粉、锰粉也大幅提升 [4] - 原材料储备及供应链可满足正常生产经营，但价格上涨影响盈利能力 [4][8] - 通过产品提价、加强内部管控等应对，提价不能完全覆盖成本上涨，部分提价订单 2022 年生效 [4] 业务拓展情况 - 今年开发国际一线品牌锂电大客户三到五家，部分已获认证通过 [5] - 无碳电生产线，碳电业务占比小，满足少数客户个性化需求 [5] 技术优势 - 锂电池方面，控股子公司长虹三杰在高倍率细分领域技术领先，部分达国际先进水平 [6] - 碱性锌锰电池具备超高性能等核心关键技术，坚持“研发一代、储备一代和生产一代”路径 [6] 行业需求判断 - 锂电池业务需求旺盛、订单饱满 [7] - 预计明年需求端订单大幅增长，国产电芯替代战略机遇仍在，供给端竞争加剧 [7] 业务布局规划 - 现阶段专注电动工具、吸尘器、园林工具等高倍率市场，暂无进入电动车市场规划 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 10 月 28 日 [3] - 调研地点在绵阳市新平大道 36 号 [3] - 调研形式为现场调研 [3] - 调研机构有红塔证券等 10 家公司 [3] - 公司接待人员包括董事长莫文伟等 6 人 [3] 业务经营与产能规划 - 锂电池业务经营良好且满产，绵阳工厂投产后生产线从 4 条增至 8 条，日产量从 70 万只增至 150 - 170 万只，预计 2022 年产能突破 5 亿只，未来将继续扩产 [4] 市场需求情况 - 电动工具锂电池需求强劲且利于国内企业，原因有无绳化趋势带动需求、电动工具替换频繁有存量替换需求、国产替代使国内企业市场份额增长 [5] 技术研发水平 - 锂电池产品上，控股子公司长虹三杰在三元高倍率电池领域技术处于行业领先，部分达国际先进水平；碱性锌锰电池产品具备多项核心关键技术，坚持特定技术发展路径，形成明显技术优势 [6] 成本与价格影响 - 公司主营业务成本中材料成本占比超 70%，主要原材料价格上涨影响盈利能力，公司提前应对、部分产品提价并加强内部管控 [7] 融资与规划安排 - 公司关注北交所再融资政策，合适时机考虑再融资并及时披露进展 [8] - 公司合理安排锂电池生产建设，采取多种融资渠道优化结构降低成本 [8] 市场规划 - 公司现阶段专注高倍率市场，暂无进入电动二轮车市场规划 [8] 汇率影响应对 - 公司关注汇率走势，用锁汇等套期保值工具降低风险，商谈国外订单价格时考虑汇率波动并调整价格 [9]