关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于 2023 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1861 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为万德股份本次发行的保荐机构（主承销商）, 根据《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法 律 意 见 书 西安市高新区丈八二路绿地中心 A 座 38 层 02 室 邮编：710065 Room 3802,A Tower,Xi'an Greenland Center, Zhangbaer Road, Hi-tech District,Xi'an, Shaanxi 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2022 年 12 月 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之法律意见书 | 第一节 引言 4 | | --- | | 一、释义 4 | | 二、律师声明事项 6 | | 正 第二节 文 8 | | 一、本次发行及上市的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行及上市的主体资格 10 | | 三、本次发行及上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发起人和股 ...

民生证券股份有限公司 关于 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市 之 发行保荐书 3-1-1 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年八月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，作为万德股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开 发行"）的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所上市规则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会 ...

公告编号：2023-063 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监 会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称 "北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券 业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投 ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年八月 西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 北京证券交易所： 民生证券股份有限公司 关于 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"万德股 份"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次发行上市"），并已聘请民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"）作为本次发行的保荐机构。 民生证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规 则》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 ...

公告编号：2023-064 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 8.93 元/股，本 次初始发行股份数量 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股，占发 行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初 始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数 将扩大至 2,300.0000 万股，发行后总股本扩大至 9,225.8104 万股，本次发行数量 占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 24.93%。本次发行网上申购将于 2023 年 9 月 5 日（T 日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间为 9:15-11:30、 13:00-15:00。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市 ...

公告编号：2023-060 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。 上述调整已经过公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议 公告编号：2023-060 审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该 事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 关于第二次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价 的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 具体方 ...

公告编号：2023-059 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通讯及专人送达方式 发出 发行底价的公告》（公告编号：2023-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于第二次调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》 1.议 ...

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号— —独立董事》等相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的 要求，我们作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会第十三次会议相关 议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表 独立意见如下： 公告编号：2023-061 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于第二次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市发行底价的议案》 公司根据证券市场的情况和维护股份稳定的需要，拟调整本次发行上市具体 方案中的发行底价。经审阅，我们认为：《西安万德能源化学股份有限公司关于 第二次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发 行底价 ...