证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-063 江西宁新新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次超额配售情况 宁新新材于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易 所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购 买发行 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-057 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话及电子邮件方式发 出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金》的议案 1.议案内容： 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-059 江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将有关情况公告如下： 一、 公开发行募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.68 元/股，初始发行股数为 23,273,400 股（不含行 使超额配售选择权所发的 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日收到 中国证券监督管理委员会《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕753 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有 效。 公司于 2023 年 4 月 26 日向不特定合格投资者公开发行股票 23,273,400 股 （超额配售选择权行使前），每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.68 元 /股，募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除与发行有关费用（不含增值 税）人民币 38,372,357.50 元后，募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元。截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.68 元/股，初始发行股数为 23,273,400 股（不含行使 超额配售选择权 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-058 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第十八次会议相关 事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、 关于《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的独立意见 经认真审阅《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料，我们认 为，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江西宁新新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 江西宁新新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0012846 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京23V8XKK 江西宁新新材料股份有限公司全体股东: 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1´ 1-3 证报告 江西宁新新材料股份有限公司以自筹资金预 11 1-2 先投入募集资金投资项目的专项说明 我们审核了后附的江西宁新新材料股份有限公司(以下简称宁新新 材公司）编制的截至2023年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制专 项说明是宁新新材公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、 ...

发行相关 - 本次初始发行股票数量为2327.34万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为2676.44万股[10][54] - 每股发行价格为14.68元/股，预计发行日期为2023年5月11日[10] - 行使超额配售选择权之前发行后总股本为9309.34万股，全额行使则为9658.44万股[10] - 预计募集资金总额为3.42亿元（超额配售选择权行使前）、3.93亿元（全额行使后）[55] - 本次发行费用总额为3837.24万元（行使超额配售选择权之前）、4108.79万元（全额行使）[55] 业绩数据 - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3911.62万元、7213.14万元和9066.22万元[16] - 2022年资产总计15.75亿元，营业收入为5.56亿元，净利润为9807.49万元[45][47] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为18202.58万元，较上年同期上升101.48%[29] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2407.05万元，较上年同期上升114.77%[29] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13984.97万元、14564.90万元和17677.77万元[23] - 报告期各期末银行借款余额分别为12105.00万元、20250.00万元和47940.00万元[24] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.43%、37.07%和33.34%[26] - 2022年资产负债率（母公司）为56.56%[47] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为913.15万元、1549.36万元和2009.13万元[73] - 截至2022年12月31日，公司及子公司共有研发人员57名，占公司员工总数11.09%[75] - 截至招股说明书签署日，公司已获得专利55项，包括发明专利15项、实用新型专利40项[77] 产品与技术 - 年产2万吨中粗结构高纯石墨项目投产后产品主要用于锂电行业[27] - 氢燃料电池石墨双极板研究项目基本完成试验，尚待批量中试[84] - 细颗粒等静压石墨研究项目技术基本成熟，小样进入焙烧环节[84] - 石墨材料高温提纯研究项目处于调试、试验过程中[85] 市场与行业 - 2018年模压特种石墨市场价格约为35000元/吨，2019年最低约为22000元/吨，2022年最高可达36000元/吨左右[18][119][120] - 特种石墨行业上游材料生产企业规模相对较大、集中度高，中下游制品加工企业数量多、竞争激烈[19] - 2020 - 2022年公司自产特种石墨销售量分别约为7800吨、10600吨和12800吨，占国内细结构特种石墨总销量比例超11%[98][99] 股权结构 - 李海航、邓达琴、李江标分别直接持有宁新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份，盛通合伙持有3.19%，四者合计持有36.72%股份[41] - 公司公开发行前总股本为6982万股，本次公开发行新股不超过2327.34万股，占发行后总股本比例不低于25%[178] 募投项目 - 本次公开发行股票募集资金扣除费用后，拟投入江西宁昱鸿新材料项目28000万元、补充流动资金12000万元[113] - 募投项目之一为年产2万吨中粗结构高纯石墨[138]

发行信息 - 发行股数不超过2327.34万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超349.10万股[8][49] - 每股面值1.00元，发行底价7.58元/股[8] - 发行股票类型为人民币普通股，定价方式为发行人和主承销商自主协商直接定价[8] - 保荐人、主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司[8] - 本次公开发行股票完成后将申请在北交所上市[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年扣非后净利润分别为3911.62万元、7213.14万元和9066.22万元[14][102] - 2022年资产总计15.75亿元，营业收入5.56亿元，净利润9807.49万元，毛利率32.33%[43] - 2023年1 - 3月，营业收入18202.58万元，扣非后净利润2407.05万元[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13984.97万元、14564.90万元和17677.77万元[21][113] - 报告期各期末银行借款余额分别为12105.00万元、20250.00万元和47940.00万元，资产负债率呈上升趋势[22][116] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.43%、37.07%和33.34%[24][117] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为913.15万元、1549.36万元和2009.13万元，占比为3.80%、4.09%和3.61%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员57名，占员工总数11.09%[62] - 截至招股说明书签署日，已获专利55项，包括发明专利15项、实用新型专利40项[64] - 氢燃料电池石墨双极板项目基本完成试验，尚待批量中试[73] - 细颗粒等静压石墨项目技术基本成熟，产品小样进入焙烧环节[73] 市场与合作 - 2020 - 2022年自产特种石墨销售量分别约为7800吨、10600吨和12800吨，占国内细结构特种石墨总销量比例均超11%[86] - 与宁德时代、杉杉股份、璞泰来等及其关联企业建立直接合作关系[89] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为李海航、邓达琴、李江标，合计直接持股33.53%，与盛通合伙合计持股36.72%[38][110][141] - 企巢简道、众利简道、简道众创合计持股7.66%，宜春发投持股7.16%[149] 募投项目 - 本次发行募投项目之一为年产2万吨中粗结构高纯石墨，拟投入28000万元[25][96][121] - 补充流动资金12000万元，合计募资40000万元[96][97] 风险提示 - 面临技术创新风险，如研发失败风险[101] - 面临经营风险，如业绩下滑、价格波动等风险[102][103][105][106][107] 其他信息 - 公司具备年产量超1.6万吨特种石墨的生产能力[40][86] - 2014年12月成立工程技术研究中心，2019年被认定为江西省石墨工程技术研究中心[60] - 2021年6月开始改进生产工艺，二次焙烧产品可达过去三次焙烧产品性能指标[68]