会议信息 - 董事会会议2025年8月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 详情见2025年8月20日公告(编号:2025 - 089)[5]

市场表现 - 沪指报3727.29点 跌0.74点 跌幅0.02% 深成指报11821.63点 跌13.95点 跌幅0.12% 创业板指报2601.74点 跌4.46点 跌幅0.17% [1] - 164只A股换手率超过20% 其中广东建科 众捷汽车等4只个股换手率达五成以上 半数筹码易主 [1] 高换手率个股 - 广东建科收盘价44.36元 换手率66.58% 涨幅19.99% [2] - 众捷汽车收盘价41.22元 换手率58.17% 跌幅5.07% [2] - 冠龙节能收盘价25.90元 换手率54.68% 跌幅1.37% [2] - 北方长龙收盘价173.00元 换手率51.55% 涨幅1.24% [2] - 影石创新收盘价300.00元 换手率47.14% 涨幅11.40% [2] 涨幅显著个股 - 宜安科技收盘价16.98元 换手率26.40% 涨幅20.00% [4] - 中科海讯收盘价65.47元 换手率26.09% 涨幅20.00% [4] - 透景生命收盘价23.09元 换手率21.61% 涨幅20.01% [6] - 禾川科技收盘价54.02元 换手率20.43% 涨幅14.50% [6] 跌幅较大个股 - 北纬科技收盘价12.66元 换手率37.51% 跌幅9.70% [2] - 弘景光电收盘价107.29元 换手率31.84% 跌幅9.76% [3] - 硕贝德收盘价25.90元 换手率26.99% 跌幅9.09% [4] - 万通发展收盘价8.85元 换手率23.87% 跌幅7.62% [4]

公司业绩与经营亮点 - 2025年一季度营业收入为3605.87万元，同比下降3.61%，归母净利润为182.17万元，同比增长127.09%，扣非归母净利润为78.47万元，同比增长111.23%，基本每股收益0.02元 [3] - 主营业务呈现三大亮点：智能制造标杆项目落地（一汽解放亿元级智能工厂项目投产并获"最佳合作伙伴奖"），新能源领域突破（新能源汽车业务收入占比提升，轮毂轴承自动化产线批量调试），技术壁垒强化（"AI+柔性制造系统"促成多家合作） [3][4] - 2024年汽车行业营收占比接近80%，其中新能源汽车相关业务收入占比约23%，但整体毛利率不及预期，归母净利润-115.04万元，同比下降104.66% [5] 技术研发与战略方向 - 研发聚焦柔性化、智能化、大型/重型化三大方向：柔性化技术实现"一条线、多品种"无人化运行，智能化通过工业软件实现全流程数字化管控，大型/重型化面向新能源汽车铝合金结构件 [6][9] - 技术攻坚方面完善柔性制造模式智能工厂平台开发，市场拓展方面延伸至航空航天、铸造、核电等新领域 [4][5] - 具体研发成果包括：工业机器人柔性运动控制算法、智能工厂管控软件、FMS批量系统交付、多品种兼容智能化产线（小鹏汽车关键零部件应用） [5][9] 未来发展规划 - 2025年营收、盈利预计保持平稳发展态势，下半年将以柔性制造为核心构建"硬件+软件+服务"智能制造生态系统 [1][4] - "技术深耕+行业拓展"双轮驱动策略：研发投入加码、市场结构优化、产品技术迭代、服务模式升级（远程主动服务平台提供预测性维护） [5] - 重点布局非汽车行业"小批量、多品种、定制化"需求，推动自动生产线从刚性向柔性升级 [6]

板块整体表现 - 自动化设备板块7月31日较上一交易日下跌0.03% [1] - 当日上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括捷昌驱动（代码603583）上涨6.95%至37.70元 成交额15.45亿元 东杰智能（代码300486）上涨6.79%至11.80元 成交额7.40亿元 德龙激光（代码688170）上涨6.46%至39.58元 成交额3.97亿元 [1] - 跌幅居前个股包括乐创技术（代码430425）下跌3.87%至22.86元 成交额9350.61万元 瑞松科技（代码688090）下跌2.97%至32.98元 成交额7509.52万元 信邦智能（代码301112）下跌2.63%至37.04元 成交额8663.83万元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入1.71亿元 游资资金净流出1.56亿元 散户资金净流出1487.06万元 [2] - 捷昌驱动获主力资金净流入2.63亿元 占比17.00% 华丁科技（代码000988）获主力净流入1.64亿元 占比5.81% 中控技术（代码688777）获主力净流入8289.21万元 占比10.87% [3] - 捷昌驱动遭游资资金净流出1.19亿元 占比7.68% 中控技术遭游资净流出6577.01万元 占比8.63% 绿的谐波（代码688017）遭游资净流出2118.13万元 占比2.34% [3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2.53亿元，同比增长16.65%，净利润 - 115.04万元，同比下降104.66%，毛利率25.16%，同比减少2.93个百分点[1] - 2024年机器人自动化生产线收入2.33亿元，同比增长18.12%，毛利率24.46%，同比减少3.70个百分点[2] - 2024年钣金产品收入1127.24万元，同比下降9.48%，毛利率26.65%，同比增加4.77个百分点[2] - 2024年自动化辅助单元收入290.18万元，同比增长1.94%，毛利率46.29%，同比增加10.19个百分点[2] - 2024年技术服务及备件销售收入106.21万元，同比下降12.49%，毛利率59.48%，同比增加6.54个百分点[2] - 2024年其他收入415.95万元，同比增长60.77%，毛利率36.81%，同比增加1.04个百分点[2] - 2024年内销收入2.44亿元，同比增长36.45%，毛利率25.31%，同比减少4.85个百分点；外销收入821.68万元，同比下降78.05%，毛利率20.77%，同比减少4.28个百分点[2] - 2024年前五大客户收入17008.89万元，占比67.34%，其他中小客户收入8250.73万元，占比32.66%，收入合计25259.62万元，较上年同期增长16.65%[9] - 2024年度主要项目营业收入为18087.30万元，占主营业务收入的比例72.8%[15][16] 客户与供应商 - 报告期公司前五大客户中四家新增，合计收入1.70亿元，销售占比67.34%[32] - 报告期公司前五大供应商中三家新增，成都睿智超等两家系小微企业[32] - 2024年度前五大客户除客户3、宁夏小巨人机床外均为新进[36] - 2024年持续出现3次的4个客户收入5679.24万元，占比22.46%[39] - 2024年度前五大供应商采购金额合计4420.05万元，占年度采购比23.48%[44] 财务指标 - 报告期末应收账款净值1.04亿元，占总资产比重23.01%，同比增长18.49%；应收账款余额1.13亿元，同比增长19.29%；计提坏账准备893.88万元，计提比例7.89%[56] - 应收票据余额773.64万元，同比增长10.10%；合同资产余额4324.19万元，同比增长37.31%，其中1年以上合同资产余额1810.29万元，同比增长62.93%；应收款项融资余额4899.49万元，同比增长341.13%[56] - 报告期末存货账面余额为6867.19万元，同比下降22.29%[76] - 报告期内销售费用3315.98万元，同比增长56.76%，其中销售服务费1300.54万元，同比增长397.32%，占销售费用比例39.22%[97] - 报告期内研发费用为1127.65万元，同比增长0.36%[111] 研发情况 - 机器人柔性磨抛单元本期投入金额81.43万元，处于中试阶段，有授权专利2件[120] - C - 5配自动化的研发及本期投入40.66万元，处于中试阶段，有申请受理专利1件[120] - 新能源加工自动化产线研发本期投入113.51万元，处于试阶段，有授权专利1件[120] - 柔性制造系统本期投入71.09万元，处于中试阶段，有授权专利1件[120] - 面向核电异型零件的柔性制造技术本期投入429.62万元，处于完成阶段，有申请受理专利1件[120] - 自动化中央刀具研发本期投入113.71万元，处于小试阶段，正在进行专利申请资料编制[120] - 新能源汽车前舱体、后地板本期投入831.49万元，开发完成，正在进行专利申请资料编制[120] - 商用车车桥零部件智能柔性装配系统研发本期投入2267.40万元[121] - 新能源汽车电机壳自动化加工本期投入55.80万元[121] - 柔性制造关算法研发本期投入388.30万元[121] 现金流与奖项 - 2024年公司经营活动现金流量为 - 2984.36万元，同比下降477.22%[132] - 2024年公司获《恰佩克奖年度卓越应用场景奖》、全国智能制造创新大赛一等奖等多项权威奖项[127]

上市与股本 - 公司于2023年3月30日获中国证监会同意注册，5月12日在北交所上市[6] - 公司注册资本为76,479,097元，股份总数为7,647.9097万股[8][17] - 公司设立时，宁夏共享集团股份有限公司持股38.9923%，孙文靖持股19.5838%，孙洁持股10.3323%[16] 股份管理 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于6种情形，有不同决策程序和处理时间要求[21][22] - 上市前直接持有10%以上股份的股东或相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[26] 股东权益与决策 - 股东查阅公司会计账簿、凭证，需提供连续180日以上单独或合计持有3%以上股份书面证明[32] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情况下有权书面请求诉讼[35] 重大交易审议 - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[42] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[42] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[42] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76][78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[80] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年，原则上最多在三家境内上市公司担任[93] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[101] - 董事会由6名董事组成，兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[112] 财务管理 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] 信息披露 - 公司应依法披露定期报告和临时报告，在北交所指定平台披露，公司网站及其他媒体发布不得早于指定平台[184][186] - 董事长对公司信息披露事务承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[187] - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[187][188]

管理层换届 - 2025年7月8日公司董事会审议通过董事长及高级管理人员换届，任职期限三年[3] 管理层任职 - 孙文靖当选董事长，持股13,448,279股，占比17.5843%[3] - 李志博任总经理，持股1,878,744股，占比2.4565%[3] - 宋明安任总工程师，持股1,878,744股，占比2.4565%[3] - 孙士家任财务负责人，持股527,774股，占比0.6901%[3] - 党桂玲分管人力资源副总经理，持股1,174,215股，占比1.5353%[4] - 孙洁任副总经理，持股4,696,857股，占比6.1414%[4] - 李家林任副总经理，持股438,152股，占比0.5729%[4] - 马杰任副总经理，持股199,160股，占比0.2604%[4] - 麻辉任董事会秘书、副总经理，持股1,174,215股，占比1.5353%[5] 任职时长 - 孙士家2024年12月至今任财务负责人[16] - 党桂玲2016年6月至今任监事会主席等[17] - 麻辉2022年6月至今任副总经理等[19] - 李家林2022年6月至今任副总经理[20] - 马杰2021年5月至今任蓝杰总经理，2022年6月至今任副总经理[21] - 陈睿2023年5月至今任华北分公司总经理[22] - 史秀林2023年5月至今任华南分公司总经理[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2.53亿元，同比增长16.65%，净利润 - 115.04万元，同比下降104.66%，毛利率25.16%，同比减少2.93个百分点[2] - 机器人自动化生产线收入2.33亿元，同比增长18.12%，毛利率24.46%，同比减少3.70个百分点[3] - 钣金产品收入1127.24万元，同比下降9.48%，毛利率26.65%，同比增加4.77个百分点[3] - 内销收入2.44亿元，同比增长36.45%，毛利率25.31%，同比减少4.85个百分点；外销收入821.68万元，同比下降78.05%，毛利率20.77%，同比减少4.28个百分点[4] 客户与市场 - 2024年前五大客户收入17008.89万元，占比67.34%，相比上期增长62.97%；其他中小客户收入8250.73万元，占比32.66%，相比上期下降26.44%[8] - 2024年新增客户客户1、江苏宝京汽车部件有限公司共计增加收入11406.64万元，占比45.16%[10] - 2024年度公司前五大供应商中三家为新增，成都睿智超科技等三家采购占比分别为3.16%、3.13%、3.02%[28] 财务指标 - 报告期末，公司应收账款净值1.04亿元，占总资产比重为23.01%，同比增长18.49%，余额1.13亿元，同比增长19.29%，计提坏账准备893.88万元，计提比例为7.89%[44] - 2024年末存货账面余额为6867.19万元，同比下降22.29%[57] - 报告期内公司销售费用为3315.98万元，同比增长56.76%[68] - 报告期内公司研发费用为1127.65万元，同比增长0.36%[80] 研发成果 - 2024年公司主要研发项目本期投入合计2267.40万元[89] - 2024年公司新增发明专利22项，新型专利5项及软件著作权2项[94] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流量为 - 2984.36万元，同比下降477.22%[97] - 2024年公司营业收入较2023年增长16.65%，经营性应收项目增加5987.22万元[101] 其他要点 - 2024年公司参与打造3家客户获工信部首批卓越级智能工厂认证[95] - 公司采取加大研发投入、加强应收账款管理、与供应商协商付款等措施应对现金流风险[114]

董事会换届 - 2025年7月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[2] - 审计委员会主任委员为薛爱萍，委员为张晓凤、杨军[2] - 任期自本次董事会审议通过至第四届董事会任期届满[2] - 本次换届正常，符合规定，不影响公司经营[3] - 备查文件为《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

会议信息 - 会议于2025年7月8日在宁夏银川召开[2] 参会情况 - 32名股东出席，持有53,479,097股，占比69.93%[3] - 0名股东网络投票，持有0股，占比0.00%[3] - 6名董事、3名监事全部出席[3] 议案通过情况 - 多项议案同意股数53,479,097股，占比100.00%通过[5][6][7][8][9][10] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数3,375,762，占比100.00%[13] 人员任免 - 孙文靖等6人于2025年7月8日任董事或独立董事[16] - 党桂玲等3人于2025年7月8日监事离任[16][18]