公司基本信息 - 公司2008年3月20日成立，2021年11月15日上市，普通股总股本103,670,278股，优先股总股本0股[18] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[123] - 董事长张欣戎为公司控股股东上海易行健实际控制人，也为公司实际控制人[119][124] - 上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司部分董监高持股平台[124] - 控股股东注册资本为3000万元人民币，成立于2011年5月16日[116] - 实际控制人张欣戎出生于1971年2月，毕业于上海财经大学，现任公司董事长[119] - 报告期内公司实际控制人未发生变化[119] - 集团合并财务报表范围包括7家公司[170] - 集团财务报表以持续经营为基础编制[172] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[176] - 集团营业周期为12个月[176] - 集团以人民币为记账本位币[176] 公司股本及权益分派情况 - 2022年6月16日，公司以74,050,199股为基数，每10股转增4股，每10股派1.5元现金，分红后总股本增至103,670,278股[22] - 期初无限售股份总数3313.1443万股，占比44.74%，期末5238.5758万股，占比50.53%[111] - 期初有限售股份总数4091.8756万股，占比55.26%，期末5128.452万股，占比49.47%[111] - 期初总股本7405.0199万股，本期变动2962.0079万股，期末10367.0278万股[111] - 期末普通股股东人数5051人[111] - 2022年6月16日公司权益分派，以7405.0199万股为基数，每10股转增4股、派1.5元现金[112] - 2021年度利润方案为每10股派现1.5元（含税），每10股转增4股，于2022年6月16日实施[121] - 公司2022年度半年报无利润分配方案[121] - 2021年8月6日公司向不特定合格投资者公开发行6,434,782股（超额配售选择权行使前），每股发行价8.50元，募集资金54,695,647.00元，发行后注册资本和股本变更为73,084,982.00元[168] - 公司行使超额配售选择权发行965,217股，每股发行价8.50元，募集资金8,204,344.50元，发行后注册资本和股本变更为74,050,199.00元[168] - 2022年7月22日公司注册资本为10,367.0278万元[169] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入81,151,096.42元，上年同期53,961,741.84元，增减比例50.39%[25] - 本期毛利率35.09%，上年同期69.08%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润2,813,488.66元，上年同期15,953,690.93元，增减比例 -82.36%[25] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,680,206.87元，上年同期15,074,538.83元，增减比例 -88.85%[25] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.15%，上年同期9.43%[25] - 本期基本每股收益0.03元，上年同期0.24元，增减比例 -87.50%[25] - 报告期内公司实现销售收入8115.11万元，较上年同期增长50.39%[36] - 本期公司毛利率35.09%，较上年同期减少33.99个百分点[36] - 报告期内研发费用为880.65万元，较上年同期增长55.79%[36] - 报告期内公司实现净利润492.41万元，较上年同期减少69.66%[36] - 截至报告期末，公司资产总额为38882.49万元，较上年末增长13.07%[37] - 应收账款期末10525.00万元，较上年末增加42.15%[37] - 期末存货为4656.89万元，较上年末增加31.39%[37] - 负债总计142689802.71元，较上年期末增长56.06%[26] - 归属于上市公司股东的净资产235706538.29元，较上年期末减少3.36%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18803454.53元，较上年同期增长48.12%[27] - 期末在建工程为1455.25万元，较上年末增加100%，新增在建工程为新购置涂布生产线及配套洁净室工程建设[38] - 公司负债总额14268.98万元，较上年末增加56.06%，因生产经营需求增加短期借款；净资产为24613.51万元，较期初减少2.50%，因权益分派使未分配利润减少[38] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 1880.35万元，上年同期为 - 3624.46万元，因聚氨酯膜业务增长及税费支付减少而增加[38] - 报告期内投资活动现金流量净额为 - 3330.75万元，上年同期为 - 2642.29万元，因购入设备及支付参股公司投资款而减少[38] - 报告期内筹资活动现金流量净额为2250.02万元，上年同期为1819.51万元，因增加短期借款而增加[39] - 货币资金期末38132131.29元，占总资产9.81%，较上年末减少36.51%，因采购付款及军方货款回笼集中在下半年[43][44] - 应收账款期末105249963.19元，占总资产27.07%，较上年末增加42.15%，因军品货款回笼及聚氨酯产品销售增加[43][44] - 应收款项融资期末100000元，占总资产0.03%，较上年末减少82.91%，因收到客户银行承兑汇票减少[43][44] - 预付款项期末1798742.72元，占总资产0.46%，较上年末减少66.04%，因上年末预付材料款本期收货[43][44] - 其他应收款期末270358.35元，占总资产0.07%，较上年末增加39.55%，因期末增加投标保证金[43][44] - 营业收入本期为81,151,096.42元，较上年同期的53,961,741.84元增加50.39%，主要因聚氨酯膜产品销售收入涨幅大[47][48] - 营业成本本期为52,673,722.49元，较上年同期的16,685,417.29元增加215.69%，因聚氨酯膜产品销售增长且毛利低[47][48] - 毛利率本期为35.09%，较上年同期的69.08%降低，因聚氨酯膜产品销售占比增大及军品订单延迟[47][48] - 研发费用本期为8,806,518.54元，较上年同期的5,652,968.43元增加55.79%，因研发人员薪酬增加和项目推进[47][48] - 净利润本期为4,924,128.14元，较上年同期的16,231,931.95元减少69.66%，受军品业务下降和研发费用增加影响[47][49] - 主营业务收入本期为81,151,096.42元，较上期的53,871,710.86元增加50.64%，其他业务收入本期为0，上期为90,030.98元[51] - 2022年6月30日流动资产合计2.0967546548亿元，2021年12月31日为1.9182913248亿元[135] - 2022年6月30日非流动资产合计1.7914940657亿元，2021年12月31日为1.520584351亿元[136] - 2022年6月30日资产总计3.8882487205亿元，2021年12月31日为3.4388756758亿元[136] - 2022年6月30日流动负债合计1.3647098701亿元，2021年12月31日为0.8431049418亿元[136] - 2022年6月30日非流动负债合计0.062188157亿元，2021年12月31日为0.0711960235亿元[137] - 2022年6月30日负债合计1.4268980271亿元，2021年12月31日为0.9143009653亿元[137] - 2022年6月30日所有者权益合计2.4613506934亿元，2021年12月31日为2.5245747105亿元[137] - 2022年6月30日资产总计342,232,756.30元，较2021年12月31日的322,547,381.13元增长6.10%[140][141] - 2022年6月30日负债合计110,785,675.58元，较2021年12月31日的76,288,649.97元增长45.22%[141] - 2022年6月30日所有者权益合计231,447,080.72元，较2021年12月31日的246,258,731.16元下降6.01%[141] - 2022年1 - 6月营业总收入81,151,096.42元，较2021年1 - 6月的53,961,741.84元增长50.38%[142] - 2022年1 - 6月营业总成本74,094,730.08元，较2021年1 - 6月的34,099,612.73元增长117.29%[142] - 2022年1 - 6月营业利润4,486,535.78元，较2021年1 - 6月的17,606,050.14元下降74.51%[143] - 2022年1 - 6月利润总额4,531,097.12元，较2021年1 - 6月的17,573,605.45元下降74.22%[143] - 2022年1 - 6月净利润4,924,128.14元，较2021年1 - 6月的16,231,931.95元下降69.66%[143] - 2022年1 - 6月少数股东损益2,110,639.48元，较2021年1 - 6月的278,241.02元增长658.57%[143] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润2,813,488.66元，较2021年1 - 6月的15,953,690.93元下降82.36%[143] - 综合收益总额2022年为4,924,128.14元，2021年为16,231,931.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额2022年为2,813,488.66元，2021年为15,953,690.93元；归属于少数股东的综合收益总额2022年为2,110,639.48元，2021年为278,241.02元[144] - 基本每股收益和稀释每股收益2022年均为0.03元/股，2021年均为0.24元/股[144] - 母公司营业收入2022年1 - 6月为20,719,693.65元，2021年1 - 6月为45,572,228.37元[145] - 母公司营业利润2022年为 - 4,133,703.02元，2021年为16,183,938.24元；利润总额2022年为 - 4,118,794.68元，2021年为16,183,859.09元；净利润2022年为 - 3,704,120.59元，2021年为15,147,106.31元[146] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 6月为53,025,598.20元，2021年1 - 6月为18,082,245.29元[149] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 6月为55,142,092.82元，2021年1 - 6月为20,021,795.87元；现金流出小计2022年1 - 6月为73,945,547.35元，2021年1 - 6月为56,266,404.61元；现金流量净额2022年1 - 6月为 - 18,803,454.53元，2021年1 - 6月为 - 36,244,608.74元[149] - 投资活动现金流入小计202

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 4 月 29 日，形式为网络调研，接待 11 家机构，上市公司接待人员为董事长张欣戎、董事会秘书姜卫星 [1][2] 一季度业务情况 - 营业收入 4263.54 万元，同比增长 361.49%；归属于上市公司股东的净利润 359.04 万元，同比增长 192.14% [3] - 供氧面罩、油箱等产品收入 805.92 万元，占比 19%；聚氨酯产品收入 3459.62 万元，占比 81% [3] 募集资金项目进展 - 2021 年公开发行募集资金用于聚氨酯保护膜生产项目和偿还银行借款，截至 2021 年底已使用完毕 [4] - 聚氨酯保护膜生产项目建设周期约一年，2020 年底用自有资金开始建设，2021 年 9 月底开始陆续投产 [4] 扩产计划 - 目前有 3 条完整的聚氨酯保护膜生产线，原膜生产能力 40 - 50 万米/月，短期内能满足生产需要，未来可能增加生产线 [5] - 年产 5000 吨新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目进展顺利，预计今年下半年投产 [5] 聚氨酯保护膜市场应用 - 军用保护膜用于飞机基材表面保护，在评审中，未批量生产销售 [6] - 民用航空膜已研发成熟，已提交适航认证申请材料，认证后量产推广 [6] - 民用车衣膜 2020 年 12 月小规模试制并量产，市场开拓顺利 [6] 合同执行与客户结构及市场开拓 - 与佑旅优品签订的年度采购合同执行情况良好 [7] - 聚氨酯车衣膜客户结构为下游涂布业务制造企业和终端用户经销商 [7] - 市场开拓计划为推行大客户战略、拓展客户深度至前装市场、与电商合作拓展海外市场 [8] 聚氨酯车衣膜产品线发展计划 - 增加车衣膜种类，如改色膜等；从原膜生产延伸至下游成品膜生产 [9] 疫情影响 - 目前生产经营正常，但周边疫情严重持续下去会影响原材料和产品物流运输，抑制聚氨酯车衣膜终端消费，影响产品销售 [10] 参股项目进展 - 参股的尼伦化学聚氨酯原材料项目有序推进，证照齐全，上海疫情有一定影响，已开始设备采购 [11] 原材料价格影响 - 聚氨酯产品原材料有价格上升趋势，但公司因签长期供货协议，原材料价格基本无变动，影响不大 [12] 军品业务情况 - 一季度军品业务基本保持稳定 [13] 车衣膜消费动力 - 新能源车或中高端车基本配备隐形车衣膜，成为终端销售新车手段，市场接受程度将提高 [14] - 改色膜研发完成，广东市场规模大，较喷漆有优势，未来需求大 [14] - 二手车市场需要车衣膜防剐蹭、磕碰 [14]

公司注册资本 - 公司注册资本为74,050,199元[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日资产总计359,822,320.81元，较上年期末增长4.63%[14] - 2022年3月31日归属于上市公司股东的净资产247,482,309.56元，较上年期末增长1.47%[14] - 2022年1 - 3月营业收入42,635,378.79元，较上年同期增长361.49%[14] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3,590,429.66元，较上年同期增长192.14%[14] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 8,740,921.65元，较上年同期增长61.70%[14] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长183.33%[14] - 2022年3月31日货币资金为19,567,735.97元，2021年12月31日为60,062,835.82元[42] - 2022年3月31日应收票据为1,169,580.71元，2021年12月31日为2,055,484.11元[42] - 2022年3月31日应收账款为96,105,808.04元，2021年12月31日为74,041,993.01元[42] - 2022年3月31日预付款项为9,520,647.88元，2021年12月31日为5,296,576.10元[42] - 2022年3月31日存货为39,431,413.96元，2021年12月31日为35,444,375.67元[42] - 2022年3月31日流动资产合计为178,029,595.70元，2021年12月31日为191,829,132.48元[42] - 2022年3月31日长期股权投资为25,767,174.15元，2021年12月31日为9,168,025.35元[42] - 公司2022年3月31日资产总计359,822,320.81元，较2021年12月31日的343,887,567.58元增长4.63%[43] - 2022年3月31日负债合计101,185,185.80元，较2021年12月31日的91,430,096.53元增长10.67%[44] - 2022年1 - 3月营业总收入42,635,378.79元，较2021年1 - 3月的9,238,552.34元增长361.49%[50] - 2022年1 - 3月营业总成本34,916,552.49元，较2021年1 - 3月的14,149,370.57元增长146.77%[50] - 2022年3月31日固定资产为115,840,536.14元，较2021年12月31日的117,734,811.48元下降1.61%[43] - 2022年3月31日无形资产为6,052,318.07元，较2021年12月31日的5,692,207.82元增长6.32%[43] - 2022年3月31日短期借款为68,097,718.07元，较2021年12月31日的65,084,916.67元增长4.63%[43] - 2022年3月31日应付账款为19,212,372.54元，较2021年12月31日的15,644,630.24元增长22.81%[43] - 2022年1 - 3月公司营业收入9364954.57元，较2021年1 - 3月的6602629.68元增长41.84%[54] - 2022年1 - 3月营业成本25888188.19元，2021年对应数据为4854408.62元[51] - 2022年1 - 3月税金及附加550549.45元，2021年部分数据为296545.16元[51] - 2022年1 - 3月销售费用524711.69元，较2021年的386975.42元增长35.59%[51] - 2022年1 - 3月管理费用3835313.37元，较2021年的5164719.60元下降25.74%[51] - 2022年1 - 3月研发费用3390881.00元，较2021年的2804925.46元增长20.89%[51] - 2022年1 - 3月财务费用726908.79元，较2021年的641796.31元增长13.26%[51] - 2022年1 - 3月营业利润6852751.00元，2021年为 - 4746410.54元[51] - 2022年1 - 3月净利润5779663.96元，2021年为 - 3969631.46元[51] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年为 - 0.06元/股[52] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为26,013,634.44元，2021年同期为9,366,152.14元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为26,601,952.05元，2021年同期为9,745,855.73元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为35,342,873.70元，2021年同期为32,565,228.53元[57] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,740,921.65元，2021年同期为 - 22,819,372.80元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2021年同期为7,000.00元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计为39,464,833.74元，2021年同期为11,197,374.00元[58] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 34,464,833.74元，2021年同期为 - 11,190,374.00元[58] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计为16,400,000.00元，2021年同期为9,000,000.00元[58] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计为13,689,344.46元，2021年同期为2,480,500.00元[58] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 40,495,099.85元，2021年同期为 - 27,490,246.80元[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2022年3月31日资产总计324,210,814.05元，较2021年12月31日的322,547,381.13元增长0.51%[47] - 母公司2022年3月31日负债合计78,608,573.06元，较2021年12月31日的76,288,649.97元增长3.04%[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计434,765.51元，净额为225,931.76元[18] 股份结构情况 - 无限售股份期末数量37,418,399股，占比50.53%[20] - 有限售股份期末数量36,631,800股，占比49.47%[20] 股东持股情况 - 深圳易行健创业投资有限公司期末持股32,157,800股，持股比例43.43%[22] - 精选两年定期开放混合型证券投资基金合计期末持股52,158,811股，占比70.45%[23] - 上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股变动为减少830,000股，期末持股2,170,000股，持股比例2.93%[22] - 刘馨莉持股变动为增加100,000股，期末持股1,469,100股，持股比例1.98%[22] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新持股变动为增加187,878股，期末持股1,065,311股，持股比例1.44%[22] 一致行动人情况 - 自然人股东张欣戎为深圳易行健的实际控制人，二者为一致行动人[23] - 自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人[23] 股东关联情况 - 自然人股东冯勤持有上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10%的股份[23] 对外担保情况 - 公司存在对外担保事项，担保金额总计9,000,000美元，担保余额9,000,000美元[27][28] - 公司已事前及时履行对外担保和已披露承诺事项的决策程序及披露义务[26][27][28] 公司业务竞争承诺 - 公司及下属全资或控股子公司承诺不在中国境内从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争的业务[29] 控股股东及实际控制人资金相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不以任何形式占用或使用通易航天资金，中南橡胶所涉诉讼纠纷及债务不影响发行人及股东利益[31] 填补回报相关承诺 - 公司承诺采取保证募集资金有效使用、加快使用效率等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[31] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，积极促使发行人填补回报措施有效实施[32] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] 股价稳定及分红承诺 - 公司自股票发行之日起三年内依法履行股价稳定措施相关义务，未履行将承担披露原因、提出补充承诺等责任[33] - 公司承诺遵守精选层公开发行后适用的公司章程、利润分配政策及相关法律法规履行分红义务[33] 股东减持及股份转让承诺 - 公司控股股东、实际控制人自通易航天股东大会股权登记日次日至完成公开发行进入精选层期间不减持股票，挂牌后12个月内不转让或委托管理发行前持有/控制的股份[34] - 公司董事自发行人股东大会股权登记日次日至完成公开发行挂牌期间不减持发行人股票[34] - 公司控股股东、实际控制人等承诺在发行人股票精选层挂牌12个月内不转让或委托管理发行前股份，董事任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让[35] 其他业务承诺 - 公司控股股东等承诺自2022年2月25日起一年内，佑旅优品向上海自图采购隐形车衣总金额不低于1亿元[38] - 公司控股股东、实际控制人承诺所持公司股票在满足挂牌规则基础上自愿延长锁定两年[38] 人员纠纷承诺 - 公司董事、监事等人员承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[30]

公司基本信息 - 公司证券简称为通易航天，证券代码为871642[19] - 公司法定代表人为张欣戎[19] - 董事会秘书为姜卫星，联系电话为0513 - 68203998，董秘邮箱为Jwx987@sina.com [20] - 公司联系地址和办公地址均为江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号，邮政编码为226236 [20] - 公司邮箱为tyht871642@163.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[21] - 公司年度报告备置地为董事会办公室[21] 公司上市情况 - 2021年8月公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，11月15日平移至北京证券交易所上市[4] - 2021年8月6日公司成功向不特定合格投资者公开发行6434782股人民币普通股股票，9月14日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行956217股，发行后公司总股本为73084982股[54] - 2021年8月2日申购，8月6日公告发行结果，公开发行股票7,399,999股，发行价格8.5元，募集金额62,899,991.50元[185] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认列为关键审计事项，执行多项审计程序评估收入真实性等[101] 公司保密措施 - 公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露[10] - 公司成立保密办，对员工定期培训并将保密义务纳入考核[124] 公司风险情况 - 公司存在重大客户依赖、军品军审定价、保密信息外泄等多种风险[11][12] - 公司产品毛利率可能因多种因素波动甚至下滑[131] - 公司发行募集资金投资聚氨酯保护膜生产项目，建成后产能增加大，存在产能消化风险[132] - 公司目标客户为下游涂膜厂等企业，进入其供应链需长时间认证和口碑积累，存在产品客户拓展风险[133] 公司业务研发 - 公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发[12] - 公司目前有多项研发项目，包括论证阶段六项军品、定型阶段一项军品、在研阶段五项军品等[101] - 公司与郑州大学、中国科学院长春应用化学研究所联合参研X防磨耐蚀密封防护材料工程化研制项目[100] 公司人员管理 - 公司目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证核心技术人员的稳定性[12] - 研发人员期初31人，期末29人，占员工总量的比例从22.46%降至17.79% [96] - 公司建立奖励、晋升和激励竞争机制，启动员工持股计划[128] - 公司将做好人力资源管理工作，为企业发展提供人才保障[119] - 公司加大研发投入，引进创新性技术人才[127] 公司客户与销售 - 公司客户主要为军方，军方对产品质量、安全性能等方面要求极高[12] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占公司总销售收入的78.66%[11] - 航空供氧面罩是公司销售收入的主要来源，其销量受军方采购计划等因素影响[12] - 公司销售模式为直接销售，军品通过订货会签合同，民品获取订单方式多样[47] - 主要客户销售金额合计81829437.87元，占年度销售的78.66%，其中客户一销售金额48723230.83元，占比46.84%[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占总销售收入的78.66%[122] 公司采购情况 - 公司采购物资由采购部集中采购，涉及军品需驻厂军代表同意[46] - 主要供应商采购金额合计66608562.49元，占年度采购的63.17%，其中美瑞新材料股份有限公司采购金额25413669.83元，占比24.10%[79] 公司财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为74,050,199股，2021年末较2020年末增长11.10%[22][36] - 2021年营业收入为104,021,847.02元，较2020年增长10.43%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,999,688.47元，较2020年下降40.29%[29] - 2021年末资产总计343,887,567.58元，较2020年末增长33.78%[31] - 2021年末负债总计91,430,096.53元，较2020年末增长1.38%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,624,323.09元，较2020年下降129.83%[33] - 2021年应收账款周转率为1.34，较2020年的1.52有所下降[33] - 2021年存货周转率为1.99，较2020年的1.85有所上升[33] - 2021年总资产增长率为33.78%，营业收入增长率为10.43%，净利润增长率为 - 30.84%[34] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3,896,730.55元，第四季度为3,870,421.15元[37] - 2021年非经常性损益合计7501388.72元，2020年为1712120.09元，2019年为 - 6772988.04元[40] - 2021年非经常性损益净额6206267.10元，2020年为1080236.17元，2019年为 - 5966780.52元[40] - 报告期内公司实现营业收入10402.18万元，较上年同期增长10.43%[50] - 报告期内公司实现利润总额2554.10万元，较上年同期变动 - 36.65%；归属于挂牌公司股东净利润2199.97万元，较上年同期变动 - 40.29%[50] - 报告期末公司总资产为34388.76万元，较上年末增长33.78%，归属于挂牌公司股东的净资产为24389.19万元，较上年末增长51.29%[51] - 报告期内公司研发投入1179.97万元，占公司净利润的48.73%，占营业收入的11.34%[53] - 本期期末货币资金60062835.82元，占总资产17.47%，较上年期末增长15.78%[58] - 本期期末应收账款74041993.01元，占总资产21.53%，较上年期末增长1.04%[58] - 本期期末存货35444375.67元，占总资产10.31%，较上年期末增长173.71%[58] - 本期期末固定资产117734811.48元，占总资产34.24%，较上年期末增长37.94%[58] - 资产总额为343,887,567.58元，较上年末增长33.78%[59] - 营业收入为104,021,847.02元，较上年同期增长10.43%[63] - 营业成本为48,225,205.39元，较上年同期增长129.98%，主要因聚氨酯膜产品占比上升[63][65] - 毛利率为53.64%，较上期下降31.00%，因产品结构变化[63][65] - 营业利润为20,083,130.56元，较上年同期下降50.27%[64] - 净利润为24,213,572.84元，较上年同期下降30.84%[64] - 主营业务收入为103,925,585.96元，较上年同期增长10.58%[69] - 营业外收入为5,506,792.02元，较上年同期增加37,259.51%，因收到政府补贴[64][66] - 经营活动现金流量净额本期为 - 5624323.09元，上期为18855600.07元，减少129.83%[81] - 投资活动现金流量净额本期为 - 52690227.06元，上期为 - 41767121.22元，减少26.15%[81] - 筹资活动现金流量净额本期为66498875.13元，上期为43942102.72元，增加51.33%[81] - 本期研发支出金额为1179.97万元，占营业收入的比例为11.34%；上期研发支出金额为1479.44万元，占比为15.71% [95] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚氨酯膜产品营业收入为43,160,740.59元，较上年同期增长3,174.34%，因原产线及募投项目量产[71][72] - 华北地区营业收入为52,307,817.59元，较上年同期下降34.33%[74] 公司子公司情况 - 上海自图新材料科技有限公司注册资本6000万元，为公司全资子公司[87] - 江苏图研新材料科技有限公司注册资本1500万元，公司通过上海自图间接持股51%[87] - 尼伦化学（上海）有限公司注册资本10000万元，公司持股30.9%，是公司参股公司[88] - 上海商寰注册资本1000万元，上海自图持股65%；江苏商寰注册资本1000万元，上海商寰持股100%；江苏易米注册资本2000万元，上海自图持股90%[89] - 上海自图、江苏图研、上海创垂主营业务收入分别为6343.04万元、4156.04万元、7274.66万元，净利润分别为199.76万元、519.85万元、-25.84万元[91] - 2021年7月2日，子公司自图公司与旌远投资共同设立上海商寰，注册资本1000万元，自图公司拟出资650万元，占股65%，旌远投资拟出资350万元，占股35%[110] - 2021年9月1日，上海商寰出资设立全资子公司江苏商寰，注册资本1000万元，上海商寰拟出资1000万元，占股100%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] - 2021年9月7日，自图公司与福建祥科共同投资设立江苏易米，注册资本2000万元，自图公司拟出资1800万元，占股90%，福建祥科拟出资200万元，占股10%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] 公司税收情况 - 公司与自图新材料均按15%的优惠税率计缴企业所得税[13] - 公司于2020年12月取得高企认定，有效期三年；子公司自图新材料于2019年12月6日取得高新技术企业证书，有效期三年[13] - 公司与自图新材料均按15%优惠税率计缴企业所得税，有效期分别至2023年12月和2022年12月6日[132] 公司未来发展规划 - 2022年公司要保持现有优势，拓展新材料制品研发、生产和销售[118][119] - 公司将加大产品销售力度，争取更多军品订单，拓展民用市场[119] - 公司将加快科技创新步伐，培育新经济增长点[119] - 公司将完善内控制度，提高治理水平，防范经营风险[120] 公司应收账款情况 - 截至2021年12月31日，来自B4单位的应收账款余额为5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[13] - 截至2021年12月31日，公司来自B4单位的应收账款余额5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[129] 公司关联交易情况 - 2021年公司日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额为310044.25元，其他预计和发生金额均为96000元[143] - 子公司上海自图向关联方尼伦化学采购聚氨酯原材料，处于研发试用阶段[143] - 通易航天上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司房产，年租金9.6万元/年（含税）[144] 公司股权激励与承诺事项 - 2019年12月9日公司第四届董事会第九次会议及12月25日2019年第二次临时股东大会审议通过股权激励方案等相关议案[149] - 2020年8月21日中国证监会和全国股转公司发布相关文件规范挂牌公司股权激励和员工持股计划，公司后续推进员工持股计划实施[150] - 2020年10月19日披露员工持股计划后续实施提示性公告，2021年1月15日披露员工持股计划股票过户登记完成公告，股票划转已完成[150] - 实际控制人或控股股东、董监高自2017年6月20日起承诺不构成同业竞争、竞业禁止、不占用公司资金[151] - 实际控制人或控股股东、公司自2020年12月23日起承诺不占用公司资金、摊薄即期回报填补措施履行[151] - 2020年12月23日，公司、实际控制人或控股股东、董监高申请公开 发行股票并在精选层挂牌，涉及摊薄即期回报填补、稳定股价、利润分配、限售、关联交易、保密义务、发行申请文件等承诺正在履行中[154] - 2021年6月16日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，资金占用承诺按借款合同规定使用贷款事项正在履行中[155] - 2021年6月29日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，自愿限售承诺正在履行中[155] - 控股股东及实际控制人承诺公司及下属子公司目前未在中国境内从事与公司主营业务竞争业务，且不直接或间接从事构成竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给公司[156] - 公司实际控制人、董监高及核心技术人员承诺目前未在中国境内从事

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 11 月 29 日，形式为网络调研，接待 15 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长张欣戎、财务总监黄旭东、董事会秘书姜卫星 [2] 聚氨酯保护膜业务 - 产品分军用、民用航空、民用汽车保护膜三类，军用和民用航空膜未批量生产，民用车衣膜去年 12 月量产，销量逐步增长，订单充足，产能与订单匹配 [2] - 原材料一部分从国外企业如路博润公司进口，一部分在国内购买 [7] 国内汽车保护膜行业 - 主要分透明膜和改色膜，前期以进口产品为主，近几年国内产品发展迅速 [2] - 国内新车增量每年两千万辆以上，汽车存量两亿辆以上，市场渗透率逐步增长，需求较大 [3] 汽车保护膜产品竞争 - 国外竞争对手有伊士曼化工公司、3M 公司、XPEL 和 Inc 等，国内有浙江凯阳公司和南通纳科达公司等 [3] 公司经营模式 - 主要从事汽车保护膜原膜生产，主要客户为下游规模化高精密涂布企业，不涉及经销商批发 [4] 军品业务占比 - 2020 年军品收入在总业务收入中占比百分之八十以上，未来随民用产品收入增长，军品占比将逐步下降 [5] 供氧面罩业务 - 主要客户群体为军方，也包括飞机制造厂、修理厂、军队院校及科研院所等 [6] - 随国内国防事业发展，航空国防装备需求稳定增长，产品迎来发展机遇 [6] 碳纤维产品业务 - 主要是碳纤维应用制品，包括新型直升机风挡边框等军用产品，高铁/地铁玻璃边框和行李架面板等民用产品 [7] - 目前以小批量生产和产品研发试用为主，暂时无扩产需求 [7]