募集资金情况 - 2021年10月公开发行1187.83万股，每股18.32元，募集资金总额2.17610456亿元，净额1.9793878427亿元[1] - 2021年12月行使超额配售选择权发行178.17万股，每股18.32元，募集资金总额3264.07万元，净额3033.12574万元[1] - 公开发行完成后最终募集资金总额2.502512亿元，扣除费用后净额2.282699亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余5252.08元[3] 项目投资情况 - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目原计划投资2亿元，后变更为1.05亿元，已投入9628.418477万元[6] - 研发中心建设项目计划投资5600万元，拟投入募集资金2826.987358万元，已投入1776.11299万元，建设期延长至2024年8月31日[7][8] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目计划投资5600万元，拟投入募集资金2400万元，已投入2400万元[9] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资7100万元，拟投入募集资金7100万元，已投入4547.002359万元[10] - “年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余1469.17205万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[10] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与银行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年底募集资金专户余额为2038.76万元[12] - 2022 - 2023年募集资金专户增加55425.93万元，其中利息收入161.48万元、理财产品赎回44100万元、理财产品收益186万元、其他10978.45万元[12] - 2022 - 2023年募集资金专户减少52212.6万元，其中对募集资金项目投入9630.03万元、理财产品购买31600万元、手续费0.74万元、其他10981.84万元[12] - 2023年12月底募集资金账户余额为5252.08万元[12] 资金置换与理财情况 - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1277.02万元，支付发行费用427.47万元，均已用募集资金置换完成[15] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2022 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如2022年10月11日至2023年1月9日购买3500万元安徽对公结构性存款，预计年化收益率3.47%[18] - 全资子公司合肥晶威特电子购买两款结构性存款产品，金额分别为1400万元和1000万元，收益率分别为2.78%和3.04%[20] - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，额度分别为2.2亿元、1.5亿元和8000万元[21][22] - 截至2023年12月31日，公司购买的理财产品期末无余额[23] 项目变更情况 - 2023年公司变更募集资金用途，新增两个项目，原项目产能变更[24] - 变更后“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”拟投资金额从2亿元降至1.05亿元[25] - “年产2.4亿只TF音叉晶体项目”和“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”新增拟投资金额分别为2400万元和7100万元[25] - 公司将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金1469.17205万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[26] - 变更用途的募集资金总额为9500万元，占比41.62%[33] - 各项目截至期末投入进度不同，如“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”为91.70%[33] - 截至2023年11月25日，“研发中心建设项目”完成研发大楼主体建筑施工及部分研发设备采购，大楼内部装修及配套设备采购安装尚需时间[34] - “研发中心建设项目”建设期延长至2024年8月31日[34] - 2023年新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[34]

公司治理 - 2023年10月30日设董事会审计委员会，三名成员，独董占2/3[1] - 2023年度审计委员会开一次会[2] - 2023年12月20日会议审议议案全票通过[2] 审计相关 - 核查评价容诚会计师事务所，认为符合要求[4] 未来展望 - 2024年关注财务等，完善内审制度[5]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 审计委员会由3名非高管董事组成，2名独立董事含会计专业人士[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[8] - 设总经理、董事会秘书、财务总监各1名[8] 内部控制 - 对截至2023年12月31日财务报表内控有效性自评[1] - 制定包含组织架构等的内部控制制度[7] - 依据相关标准制定二、三阶管理程序和制度[7] - 建立股东大会、董事会和监事会[7] - 设立制造部、市场部等职能部门[9] - 制定人力资源相关制度[9] 风险管控 - 识别收集政策、战略等五类风险[12] - 建立资金管理制度确保资金链安全[13] - 建立对外投资管理制度防范决策失误[14] - 建立采购制度防止原材料库存积压[14] - 利用ERP系统管理存货并设岗位权限[14] - 建立销售制度控制产品销售全过程[15] - 建立研发制度控制研发活动[15] 内控评价 - 报告期内无财务报告重大、重要内控缺陷[19] - 按计划完成内部控制检查监督工作[20] - 董事会认为在重大方面有效保持财务报告内控[20]

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户260家[3] 公司决策 - 2023年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] - 2024年审计委员会通过年报及续聘事务所等议案并提交董事会[4]

审计机构信息 - 公司拟续聘容诚为2024年年度审计机构[2] - 容诚2023年末合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[2] - 容诚2022年收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[2] - 容诚2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额20000万元，乐视网案二审中[3][4] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] 审计收费与决策 - 2023年审计收费50万元，年报审计收费45万元，2024年未确定[2][9] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案，9票同意[10] - 审计委员会认为容诚2023年恪尽职守，同意续聘[12] - 聘任事项需提交股东大会审议[13]

综合授信 - 2024年公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度[3] - 需2023年年度股东大会审议，通过后一年内实施[2][4] - 额度可循环使用，经营层可用资产抵押或关联方担保[3][4]

募集资金情况 - 公司公开发行最终募集资金总额为25,025.12万元，净额为22,826.99万元[3] - 2021年10月公开发行募集资金21,761.05万元，净额19,793.88万元[2] - 2021年12月行使超额配售选择权募集资金3,264.07万元，净额3,033.11万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余5,252.08万元[5] - 2022年底募集资金专户余额合计2038.76万元[14] - 报告期内专户增加55425.93万元，减少52212.6万元[14] - 2023年度募集资金净额为228,269,873.58元，本报告期投入96,300,261.80元[36] 项目投资情况 - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目变更后拟投资1.05亿元，已投入96,284,184.77元[9][10] - 研发中心建设项目计划投资5600万元，拟投入28,269,873.58元，已投入17,761,129.90元，建设期延长至2024年8月31日[11] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目计划投资5600万元，拟投入2400万元，已投入24,100,776.91元[12] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资7100万元，拟投入7100万元，已投入45,470,023.59元[13] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目设计产能变更为6亿只/年[10][26] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目节余1469.17205万元用于TCXO项目[14][29] - 变更用途的募集资金总额为95,000,000.00元，占总额比例41.62%[36] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资总额105,000,000.00元，截至期末投入进度91.70%[36] - 研发中心建设项目调整后投资总额28,269,873.58元，截至期末投入进度62.83%[37] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目调整后投资总额24,000,000.00元，截至期末投入进度100.42%[37] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目调整后投资总额71,000,000.00元，截至期末投入进度64.04%[37] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，并签署三方监管协议[6][7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目12,770,191.50元，已支付发行费用4,274,705.50元，均拟置换[17][38] - 截至2021年12月31日，以募集资金置换自筹资金已实施完成[18] - 截至2023年12月31日，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2022年12月23日拟用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品[24][39] - 2023年11月29日拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品[25][40] - 2023年公司有多笔结构性存款，金额1000万 - 7500万，收益率1.40% - 3.28%[22][23] 决策与审批 - 2023年3月审议通过部分变更募集资金用途议案，新增两个募投项目[26][38] - 2023年11月审议通过部分募投项目延期议案，研发中心建设项目延期至2024年8月31日[37] - 2023年11月29日审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案[40] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件，财务负责人负责实施及办理事宜[40]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

业绩相关 - 2023年度控股股东等有非经营性资金占用情况[6] - 2023年度与肥晶威特非经营性往来发生额（不含利息）40,498,564.3和8,053,687.6[6] - 2023年度与肥晶威特偿还计发生金额5,656,004.1[6] - 2023年末与肥晶威特往来金额2,896,247.8[6]

业绩总结 - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金为36,131.33千元，其中销售商品、提供劳务收到的现金占比为92.90%[7] - 2023年营业收入361,313,318.39元，较2022年有所减少；营业利润为 - 11,926,800.26元，2022年为28,276,747.28元；利润总额36,717,378.52元，2022年为 - 8,197,335.98元；净利润43,595,332.89元，2022年为 - 5,665,176.42元[19] - 2023年基本每股收益 - 0.07元/股，2022年为0.57元/股；稀释每股收益 - 0.07元/股，2022年为0.57元/股[19] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为296,345,130.02元，2022年度为350,213,823.67元[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为63,233,719.76元，2022年度为62,891,118.20元[21] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为13,659,365.13元，2022年度为 - 257,656,429.44元[21] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,478,217.20元，2022年度为 - 1,727,776.41元[21] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为41,556,559.51元，2022年度为 - 195,926,627.30元[21] - 2023年流动资产合计119,333,864.49元，2022年为265,480,463.71元，同比下降55.05%[25] - 2023年流动负债合计97,885,194.03元，2022年为95,780,896.40元，同比增长2.20%[25] - 2023年非流动资产合计410,212,513.92元，2022年为258,763,976.17元，同比增长58.53%[25] - 2023年非流动负债合计22,409,403.01元，2022年为15,804,426.52元，同比增长41.79%[25] - 2023年负债合计120,294,597.09元，2022年为111,585,322.92元，同比增长7.80%[25] - 2023年所有者权益合计409,251,781.32元，2022年为412,659,116.96元，同比下降0.83%[25] - 2023年资产总计529,546,378.41元，2022年为524,244,439.88元，同比增长1.01%[25] - 2023年负债和所有者权益总计529,546,378.41元，2022年为524,244,439.88元，同比增长1.01%[25] - 2023年应收账款为37,647,298.13元，2022年为25,155,398.68元，同比增长49.66%[25] - 2023年存货为45,248,467.92元，2022年为37,445,968.86元，同比增长20.84%[25] - 安徽昌来科技2023年营业收入190,853,834.82元，2022年为151,037,529.62元；净利润10,356,904.36元，2022年为32,871,229.91元[28] - 安徽晶亮股技2023年销售商品、提供劳务收到现金117,297,027.78元，2022年为122,009,102.47元[30] - 安徽晶亮股技2023年经营活动产生的现金流量净额33,012,999.08元，2022年为41,677,843.86元[30] - 安徽晶亮股技2023年投资活动产生的现金流量净额 -65,005,400.80元，2022年为 -184,963,807.53元[30] - 安徽晶亮股技2023年筹资活动产生的现金流量净额21,295,817.26元，2022年为 -32,006,779.21元[30] - 安徽晶亮股技2023年现金及现金等价物净增加额 -10,686,953.35元，2022年为 -175,271,135.96元[30] - 安徽昌来科技2023年研发费用7,748,049.85元，2022年为8,655,913.52元；投资收益1,307,763.64元，2022年为22,023,718.27元[28] 未来展望 - 公司计划优化业务结构、加强风险管理和拓展市场份额来提升业绩[10] - 公司将加大对科技的投入，提高运营效率和客户体验[10] - 公司将加强与合作伙伴的合作，推动业务发展[10] - 公司将关注宏观经济环境变化，及时调整业务策略[10] - 公司将加强人才培养和引进，提高团队专业素质[10] - 公司将加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度[10] - 公司将积极履行社会责任[10] 业务相关 - 公司核心业务是金融产品和服务，主要收入来源是利息收入、手续费及佣金收入[9] - 公司主要业务包括短期贷款、长期贷款和信用卡业务[9] - 公司资产质量良好，不良贷款率处于较低水平[9] 财务政策 - 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额等重要性标准为营业收入的0.30%[47] - 重要在建工程、重要的投资活动重要性标准为资产总额的1%[47] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司正常营业周期为一年[44] - 公司记账本位币为人民币[46] 合并报表 - 控制包含拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[53] - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[58] 金融工具 - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量，部分交易费用处理不同[92] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[93][94][95] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[96] 其他 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[138][139] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[177] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[177] - 运输设备折旧年限3 - 8年，残值率5%，年折旧率11.88 - 31.67%[177] - 办公设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[177]