关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第30004号 TIANYUAN 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第 30004 号 北京证券交易所: 问题答复如下: (一)结合标的公司截止目前的经营情况及在手订单,说明2023年6-12月盈 利评估预测与实际数据的对比情况 根据越南立盛提供的财务报表,2023年6-9月收入约合人民币 11,484.02 万 元,月均收入为 2,871.01 万元,评估报告中 2023年 6-12 月预测收入为 17,757.32 万元,月均收入 2536.76 万元,期后经营收入较预测收入有一定程度的增加,增 幅约为 13.18%。另外,根据越南立盛已经签订的在手订单来看,自 2023年 6 月 至 ...

关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn こ 关于北京证券交易 问题 6. 关于标的公司毛利率和费用 报告书显示,标的公司 2021 年、2022年、2023年 1-5 月主营业 务毛利率分别为 10.98%、16.01%、19.44%。可比公司美盈森、龙利得、 高义包装 2021 年-2022 年毛利率呈下降趋势。标的公司 2021 年、2022 年销售费用率分别 0.52%、0.61%，管理费用率分别为 1.96%、1.53%, 均低于同行业可比公司平均值。标的公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-5 月关键管理人员报酬分别为 20. 25 万元、20.70 万元、8.95 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-169 昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》之核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 《北京证券易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事， 对北京证券交易所于 2023 年 12 月 5 日下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份 有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）的相关问题，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现发表如下意见： 问题 8、关于是否构成关联交易 报告书显示，2020 年 1 月 17 日，你公司与昆山苏裕等公司通过增资入股形 式投资越南立盛，昆山苏裕持有越南立盛 45%的股份。根据你公司公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 | 28 号 | 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-165 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》回复的公告 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十二月 | 独立财务顾问声明与承诺 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | | 重大事项提示 7 | | | 一、本次重组方案简要介绍 7 | | | 二、本次交易不构成关联交易 8 | | | 三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 8 | | | 四、本次重组对上市公司影响 9 | | | 五、本次交易决策过程和批准情况 10 | | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 11 | | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 22 | | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书公 | | | 告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 22 | | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 23 | | | 十、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 27 | | | 重大风险提示 28 | | | 一、与本次交易相关的风险 28 | | | 二、与交易标的相关的风险 29 | | | 三 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 号 28 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：昆山佳合纸制品科技 股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-168 （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》修订内容 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订事项概述 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。 公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制 品科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。 二、本次修订的主要内容 | 序号 | 章节 | 修订情况 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 第一节 声明事项 2 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 《问询函》第 3 题：关于交易备案手续 4 | | 《问询函》第 5 题：关于标的公司尚未取得环保执照 8 | | 《问询函》第 8 题：关于是否构成关联交易 12 | | 第三节 签署页 26 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所依据与昆山佳合纸制品科技股份有限公司签署的 《专项法律服务委托合同》，受托担任公司本次重大资产重组的专项法律顾 问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京证券交易所 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1 问题 1、关于整合风险 报告书显示，本次交易完成后，标的公司将成为你公司控股子公司。你公司 将在保持标的公司独立运营的基础上，对标的公司进行整合，以最大限度地发挥 协同效应。标的公司 ...