人事变动 - 2024年7月31日公司提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[3] - 原独立董事禹久泓因个人原因辞职[4] 表决情况 - 董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 任职信息 - 许冬冬任职至第三届董事会任期届满，需股东大会审议[3] - 许冬冬持股0股，占公司股本0%[3] 合规说明 - 任命未使特定董事人数超董事总数二分之一[7] - 不存在董事、高管兼任监事等情形[7] 备查文件 - 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》[10] - 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[11]

人员提名 - 许冬冬被提名为佳合科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、股东关系、违法处罚等方面有相关限制[2][3] 任职履历 - 兼任境内上市公司数量、连续任职时间等履历需符合要求[4] 个人承诺 - 许冬冬承诺任职后若不符条件将按规定辞职[5]

本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事禹久泓先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 对禹久泓先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 禹久泓先生的《辞职报告》。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以5835万股为基数，每10股派1元现金，总股本5870万股，35万股回购股份不参与分配[3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.1761579447亿元，母公司未分配利润1.141599296亿元，派发现金红利583.5万元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0994037元[6] 时间安排 - 权益登记日2024年7月9日，除权除息日2024年7月10日[7] 股东及缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[5] 红利派发 - 委托中国结算北京分公司2024年7月10日代派，部分由公司自行派发[8][9]

业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为38338.53万元、39010.16万元、30091.02万元[39] - 2021 - 2022年新增营运资金分别为1066.01万元、 - 758.66万元[42] - 2021 - 2023年1 - 5月越南立盛实际营业收入分别为22211.59万元、25461.07万元、11444.32万元[59] - 越南立盛2023年6 - 9月收入约11484.02万元，月均2871.01万元，较6 - 12月预测收入增幅约13.18%[62] - 2023年1 - 5月越南立盛主营业务收入11272.63万元，预测2023年6 - 12月为17457.14万元[71] - 2023年1 - 5月越南立盛产能利用率64.72%，预测2023年6 - 12月为71.59%[71] - 2023年1 - 5月越南立盛前五大客户销售金额合计7020.36万元，占主营业务收入62.28%[75] - 2022年越南立盛前五大客户销售金额合计13163.07万元，占主营业务收入52.69%[76] - 2021年越南立盛前五大客户销售金额合计10717.97万元，占主营业务收入49.64%[76] - 标的公司2021 - 2023年1 - 5月主营业务毛利率分别为10.98%、16.01%、19.44%[95] - 2021 - 2022年可比公司毛利率平均数分别为18.77%、18.48%[97] - 标的公司2021 - 2022年销售费用率分别为0.52%、0.61%，管理费用率分别为1.96%、1.53%[95] - 2021 - 2022年可比公司销售费用率平均值分别为3.19%、2.98%[102] - 2021 - 2022年可比公司管理费用率平均值分别为6.39%、6.63%[103] - 标的公司2021 - 2023年1 - 5月关键管理人员报酬分别为20.25万元、20.70万元、8.95万元[95] - 2023年1 - 5月彩印产品收入4951.77万元，销量619.08万平方米，单价8.00元/平方米[98] - 2023年1 - 5月水印产品收入3500.58万元，销量655.29万平方米，单价5.34元/平方米[98] - 2022年度高义包装平均薪资匡算为18.68，人均管理收入为381.42；越南立盛平均薪资匡算为8.54，人均管理收入为1340.06，2021年度人均管理收入为1480.77[107] - 访谈客户的销售收入占报告期各期销售收入的比例分别为67.15%、59.27%、55.39%[111] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年应收账款发函比例分别为83.08%、83.89%、86.14%，回函比例分别为60.72%、60.00%、42.04%[112] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年细节测试合计分别为8821.97万元、17718.85万元、15471.02万元，营业收入分别为11444.32万元、25461.07万元、22211.59万元，抽样比例分别为77.09%、69.59%、69.65%[114] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年核查金额分别为244.09万元、369.52万元、400.89万元，销售、管理费用金额分别为332.21万元、544.59万元、550.94万元，抽样比例分别为73.48%、67.85%、72.76%[116] - 2023年1 - 5月标的公司主营业务收入11272.63万元[133] - 2023年1 - 5月标的公司前五大客户销售合计7020.36万元，占主营业务收入比例62.28%[133] - 2022年标的公司前五大客户销售合计13163.07万元，占主营业务收入比例52.69%[133] - 2021年标的公司前五大客户销售合计10717.97万元，占主营业务收入比例49.64%[133] - 2023年1 - 5月TCL智能电器（越南）有限公司销售金额4637.29万元，占主营业务收入比例41.14%[133] 交易相关 - 公司拟收购越南立盛26%股权，交易完成后持股比例将由25%变更至51%[51] - 购买越南立盛股权交易总价为4498万元，首期支付比例60%即2698.80万元，第二期支付1799.20万元[28] - 越南立盛股权交易预计2023年12月下旬获越南平阳工业区管理局批准[48] - 外汇变更登记预计资料完备受理后10日内完成[50] - 发改部门变更备案预计资料完备受理后7个工作日完成[52] - 商务部门变更备案预计资料完备受理后3个工作日完成[54] - 交易前资产负债率21.40%，交易后备考资产负债率38.09%，匡算收购后为35.09%[37] - 交易前流动比率3.29，交易后备考流动比率1.69[37] - 按新增1500万元短期借款测算，预计新增52.5万元/年财务费用[38] 公司运营 - 截至2023年9月30日，公司货币资金合计8501.26万元[28] - 截至2023年10月31日，公司货币资金余额8463.49万元，可动用资金余额4006.27万元，拟增加约1500万元短期借款[30] - 公司银行授信额度共11771.76万元，已借款2500万元，剩余授信额度9271.76万元[33] - 新增1500万元短期借款，利率3.5%左右，期限一年，无需新增抵质押物[34] 未来规划 - 交易完成后，公司将标的公司纳入战略发展规划，发挥自身优势支持其扩大业务规模[14] - 交易完成后，公司将在保持标的公司独立运营基础上进行整合，完善治理机制，加强统一管理，强化团队融合[23] - 交易完成后，公司将完善薪酬管理制度，探讨灵活激励机制，为标的公司发展提供支撑[25] 其他 - 公司已通过GMI认证、G7认证等多项认证，形成质量控制闭环模式，结构性能测试实验室是ISTA测试机构成员之一[22] - 公司已进入家得宝、塔吉特等众多国际知名卖场、零售公司的供应链，为其提供包装解决方案一站式服务[22] - 公司已进入TCL智能电器（越南）等供应商体系，形成一定客户认证壁垒[126] - 公司已取得G7、GMI等国际认证以及ISTA认证，测试报告具国际通用性[128] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[130] - 公司产品物理技术指标符合TCL集团等厂商要求，能满足下游客户需求[131] - 公司产品兼顾容装性等基本功能与显示性、陈列性，设计合理美观[131] - 公司可从环保角度设计结构方案，部分产品具有FSC认证[131]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月20日10:00召开，网络投票时间为5月19 - 20日[5] 参会股东情况 - 出席股东10名，代表股份43,580,300股，占比74.69%[7] - 现场投票股东7人，代表股份43,567,000股，占比74.66%[7] - 网络投票股东3名，代表股份13,300股，占比0.02%[8] 议案表决结果 - 6项议案同意股数43,580,200股，占比99.9998%，反对100股，占比0.0002%[10][11][12][13][14][15] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者同意13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意股数13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[16] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数43,580,200股，占比99.9998%，反对100股，占比0.0002%[17] - 《制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意股数13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[17] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[17][18]

股东大会情况 - 出席股东大会股东10人，持股43580300股，占比74.69%[4] - 网络投票股东3人，持股13300股，占比0.02%[4] - 2024年5月20日在昆山公司会议室召开股东大会[3] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等议案同意股数43580200股，占比99.9998%[6][8][9][10][12][13][16] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意股数13200股，占比99.25%[15] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数13200，比例99.25%[20] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[15]

业绩与财务表现 - 2024年一季度营业收入为75,721,628.87元，同比增长38.85% [14] - 2023年营收下降3.89%，净利润下降27.87%，主要由于市场竞争加剧和子公司投产初期固定成本较高 [10] - 2023年外销收入下降50%以上，主要因部分外销客户订单量减少 [10] - 公司毛利率有所下降，受宏观经济波动影响，但主营业务毛利率与同行业可比公司差异不大 [18] 市场与客户 - 公司主要竞争对手包括美盈森、大胜达、龙利得等本土龙头企业及国际知名企业 [11] - 公司与沃尔玛、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买等国内外知名品牌建立了稳定的业务合作关系 [11] - 公司业务集中在苏浙皖区域，未来可能通过业务整合或调整拓展其他区域 [20] 研发与技术 - 公司拥有27项实用新型专利、2项发明专利和4项计算机软件著作权 [9] - 研发支出占营收的3%左右，未来将持续加大研发投入，保持先发优势及区域竞争优势 [13] - 公司计划通过丰富薪酬结构吸引高学历人才，建设梯队人才库 [21] 收购与战略 - 2024年完成越南立盛的收购，未来将充分发挥其本地市场基础，打开国际市场 [4][5] - 公司会根据行业势态和公司发展动态，考虑行业整合的战略安排 [23] ESG与可持续发展 - 公司已搭建ESG框架体系，践行可持续发展理念，并出具了ESG报告 [15][20] - 2023年尚未开展碳汇相关工作，但将持续创造绿色产品和绿色服务 [17] - 公司尚未对供应商进行碳足迹管理，重点在建设内部ESG治理架构 [10] 投资者关系与股价 - 公司已完成2023年股份回购，未来可能开展员工激励计划 [8][9] - 公司计划通过更多投资者交流和ESG报告披露，提升股价表现 [22] 原材料与成本控制 - 公司以销定产，避免大量囤积原材料，并通过预判性管理控制原材料价格波动 [16] - 公司将进一步推进降本增效举措，优化产品及方案，提升议价能力 [18]

业绩与财务表现 - 2024年一季度营业收入为75,721,628.87元，同比增长38.85% [14] - 2023年营收下降3.89%，净利润下降27.87%，主要由于市场竞争加剧和子公司投产初期固定成本较高 [10] - 2023年外销收入下降50%以上，主要由于部分外销客户订单量减少 [10] - 公司毛利率较上期有所下降，主要受宏观经济波动影响 [18] 战略与市场拓展 - 2024年完成越南立盛的收购，预计将推动业绩增长 [4][12] - 公司计划通过越南并购经验，积极培育可持续发展的核心优势产业 [20] - 公司业务集中在苏浙皖区域，未来可能根据业务发展和战略需要进行区域拓展 [20] - 公司将继续推进降本增效举措，优化产品及方案，提升议价能力 [18] 研发与技术储备 - 公司拥有27项实用新型专利、2项发明专利和4项计算机软件著作权 [9] - 研发支出占比营收3%左右，计划持续加大研发投入并引进高学历人才 [13] - 公司依托先进生产工艺和技术储备，为客户提供一站式包装综合服务方案 [9] 投资者关系与公司治理 - 公司已完成2023年股份回购，未来可能开展员工激励计划 [8][21] - 公司披露了ESG报告，将持续改善生产经营方式，践行可持续发展理念 [15][22] - 公司将进一步推进投资者关系管理，维护投资者合法权益 [7] 行业与竞争 - 公司主要竞争对手包括美盈森、大胜达、龙利得等本土龙头企业及国际知名企业 [11] - 包装纸行业属于相对成熟稳定的行业，未来将面临优胜劣汰的竞争格局 [19] - 公司已与沃尔玛、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买等知名品牌建立稳定合作关系 [11] ESG与可持续发展 - 公司尚未开展对供应商碳足迹的管理，但已建立ESG治理架构 [10] - 公司2023年未开展碳汇相关工作，但将持续创造绿色产品和绿色服务 [17] - 公司将日常生产经营中的ESG成果及中长期规划汇总并出具了ESG报告 [15] 其他 - 中美贸易问题对公司海外业务未造成实质性影响 [6] - 房地产行业状态对公司业绩影响不大，与现有合作伙伴关系稳定 [19] - 公司计划通过丰富的薪酬结构吸引更具竞争力的人才 [21]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在上海证券报·中国证券网路 演中心及价值在线平台举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com、价值在线 https://www.ir-online.cn 参与。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-061 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-033）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 ...