东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报 情况及填补措施之专项核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称"标的 公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成 重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数 据如下： | 项目 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-137 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于本次交易相关方出具的重要承诺 | 承诺事项 | 承诺方 | 主要承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 2、本公司及本公司控制的子公司诚信情况良 | | | | 好，最近三年未受到过刑事处罚或行政处罚 | | | | （与证券市场明显无关的除外），没有涉及与 | | | | 经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存 | | | | 在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国 | | | | 证券监督管理委员会采取行政监管措施或受 | | | | 到证券交易所纪律处分的情况，不存在其他重 | | | | 大失信行为； | | | | 3、本公司最近十二个月内不存在违规对外提 | | | | 供担保或者资金被本公司实际控制人及其控 | | | | 制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或 | | | | 者其他方式占用的情形。 | | | | 1、截至本函出具之日，本人不存在因涉嫌犯 | | | | 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 | | | | 国证券监督管理委员会立案调查 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，本次交易构成重大资产重组。 经董事会核查，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员， 交易对方及其主要管理人员，标的公司的董事、高级管理人员，为本次重大资产 重组提供服务的证券服务机构及其经办人员以及参与本次重大资产重组的其他 主体均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦 查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组 的情形。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-116 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）向中信银行 股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信 产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，期限一年。 公司为广德佳联提供连带责任保证担保，此笔担保金额为 2,000 万元，占公 司最近一期经审计的净资产比例为 6.68%。具体事项以公司与中信银行股份有限 公司苏州分行最终签订的相关最高额保证合同为准。 本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士无偿为广德佳联上述申请综合 授信额度事项提供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-115 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 ...

一、本次对外担保的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对佳合科技对外担保 事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有 限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页 ) 三、保荐机构核查意见 经核查,东吴证券认为:公司本次为全资子公司、控股子公司提供担保事项 的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所股票上市规则〈试行♪》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《公司章 程》的要求,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东 利益的情况,不存在其他未披露重大风险等内容。 综上,保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。 (以下无正 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-117 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）拟与原纸供应商签订《购 销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合 同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近 一期经审计的净资产比例为 10.02% ，担保期限为一年。具体担保金额为实际订 单发生金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为 控股子公司采购原纸提供担保的议案》。 表决结果：8 票同意，0 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-119 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事董洪江、陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...