向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，山东泰鹏智能家居股份有限公司的股票将于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 证券简称：泰鹏智能 证券代码：873132 本次公开发行股票数量：1,200.00 万股 公告编号：2023-114 山东泰鹏智能家居股份有限公司 联系电话：0538-3304579 （二）保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 法定代表人：郑宇 1 公告编号：2023-114 1,380.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：5,736.00 万股 5,916.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 8.80 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失 的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资 决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：山东泰鹏智能家居股份有限公司 法定代表人：石峰 地址：山东省肥城市 ...

证券简称：泰鹏智能 证券代码：873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 （山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二零二三年十一月 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 北京证券交易所（以下简称"北交所"）、有关政府机关对本公司股票在北 交所上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北交所网站披露的本公司招股说明书"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《山东泰鹏智能家居股份有 限公司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）股份流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制 ...

公告编号：2023-113 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、 募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 8.80 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总 股本为 5,736.00 万股，占发行后总股本的 20.92%（超额配售选择权行使前）。 发行人授予五矿证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选 择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 5,916.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 23.33%（超额配售选 择权全额行使后）。 本次发行战略配售发行数量为 240.00 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 公告编号：2023-113 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户。最终战 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 3,068,779 股，占公司总股本 6.76%，涉及自愿限 售股东 46 名。 公告编号：2023-112 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 称 | 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 的亲属， | 是否为公 开发行前 直接持有 10%以上 | 是否为公 开发行前 未直接持 有但可实 际支配 10%以上 股份表决 | 董事、监 事、高级 管理人员 | 截止 2023 年 10 月 27 日持股数 量 | 本次自 愿限售 前已处 于限售 登记状 态的股 | 本次自 愿限售 登记股 | 本次限 售股数 占公司 总股本 比例 | 自愿限 售期间 | 本次限 售后该 股东所 持的无 限售条 ...

发行信息 - 本次发行股票数量为1200.00万股（未考虑超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过180.00万股，若全额行使，发行股票数量为1380.00万股[9][51] - 每股发行价格为8.80元/股，预计发行日期为2023年11月6日[9] - 行使超额配售选择权前，发行后总股本为57360000股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为59160000股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为20.92%（超额配售选择权行使前），23.33%（全额行使超额配售选择权后）[51] - 发行前市盈率为9.02倍，行使超额配售选择权前发行后市盈率为11.41倍，全额行使后为11.77倍[1][55] - 发行前市净率为3.65倍，行使超额配售选择权前发行后市净率为2.55倍，全额行使后为2.43倍[1][55] - 发行前每股收益为0.97元/股，行使超额配售选择权前发行后每股收益为0.77元/股，全额行使后为0.75元/股[1][55] - 发行前每股净资产为2.41元/股，行使超额配售选择权前发行后每股净资产为3.46元/股，全额行使后为3.62元/股[1][55] - 发行前净资产收益率为49.13%，行使超额配售选择权前发行后净资产收益率为22.32%，全额行使后为20.68%[1][55] - 战略配售发行数量为240.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[1] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为10560.00万元，全额行使后为12144.00万元[1] - 预计募集资金净额行使超额配售选择权前为8889.18万元，全额行使后为10452.79万元[1] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[48] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[48] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[48] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[49] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，公司外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[17][88] - 报告期内，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[18][90] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[19][97] - 报告期内，公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[21][98] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为74.65%、75.12%、74.46%和70.85%[22][100] - 报告期内公司产品出口美国的销售收入占当年度主营业务收入的比例分别为58.98%、53.34%、61.44%和60.95%[26][89][108] - 2022年美国户外休闲家具及用品主要产品的进口规模增长率由2021年的32.76%下降至12.17%[26][108] 公司架构 - 公司注册资本为4536万元，控股股东泰鹏集团直接持股74.58%，即33827364股[41,42] - 公司实际控制人合计直接持有公司16.94%的股份，通过泰鹏集团间接持有45.31%的股份，合计直接和间接持有62.25%的股份[23][44][105][132][133][134] - 鹏程投资持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权[35] - 鲲鹏投资持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份[35] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项[47][77] - 2015 - 2023年公司连续9年承担山东省工信厅多项技术创新项目[46][70] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[71] - 激光切割数据采集与ERP共享技术切割精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度可达8m/min[73] 未来展望 - 公司将遵循相关法律法规优化治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[197] - 公司将巩固深化现有业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[197] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收与利润[197] 其他策略 - 2023年4月12日公司2023年第一次临时股东大会审议通过制定上市后三年股东分红回报规划[15] - 公司制定募集资金管理制度，上市后建立专户存储制度，定期检查资金使用及管理情况[196] - 公司承诺根据监管要求完善填补被摊薄即期回报的措施[198] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不侵占公司利益[199] - 董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺不损害公司利益[199] - 董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺推动薪酬制度完善[199] - 若推出股权激励计划，董事等承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[199] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[200]

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理 ...

第五条 公司住所:肥城 lìJï高新技术开发区。 第一条 为维护公司、股东和侦权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《巾华人民共和|王|公叫法)) (以下简称" <<公司法)) ")、《中华人民共和国证 券法)) (以下简称" ((证券法>> ")、北京证券交易所(以下简称"北交所")相关 划在和其他有关规定，制订《山东泰鹏在 能家居股份有限公司章程(草案))) (以 简称"本章程勺。 第二条 山东泰)鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公 司过少矛 其他有关规定，庄 山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注朋登记并取得营业执照，统 社会信用 1-t fi 79: 91370983738196054N 第三条 公司经北京证券交易所(以 简称"北交所")审核并于【】年口 JJ 日经 rl'l Jr:券监督管理委员会(以下简称"中国证 fl 会")作 1-\同意注册 的决定，向不特定合恪投资者发行人民币普通股口万股，于口年【】 【 1 日在北交所上巾。 第四条 公司中文名称:山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称: Shandong Taipe ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次发行的保荐代表人情况 3 | | | 二、本次发行的项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 4 | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 七、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 10 | | | 一、发行人就本次证券发行已经履行 ...

䢪䇷ᣛ䜞 4-3-1 | | | | ᒿਧ | | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ޵ ࡦ䜘᧗ 䢤䇱ᣕ ੺ | | | 1-3 | | 2 | ޵䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᣕ੺ | | | 4-10 | 4-3-2 ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 ਭ ཌ㔅䍮ཝড় ቸ TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ኧђ⌦咅Ჰ㜳ᇬቻ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇯ䈐щᆍ[2023]251Z0189 ਭ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ѣളg्Ӣ https//WWW.rsm.global/china/ ᇩ䈊уᆇ[2023]251Z0189 ਧ ኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ䢤䇱Ҷਾ䱴Ⲵኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⌠呿ᇦትޜਨ˅ 㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2023 ᒤ 6 ᴸ 30 ᰕо䍒࣑ᣕޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗⲴ䇴ԧᣕDŽ аǃሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜᣕӵ⌠呿ᇦትޜਨѪੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆ ...