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公告编号：2023-109 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 特别提示 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号—发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投资者 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 二〇二三年十月 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"、"发行人"或 "公司"）向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核通过，并于 2023 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2264 号文同意注册。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号） （以下简称" ...

公告编号：2023-111 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2264 号）。五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）担任本次发行的保荐机 构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在五矿证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 本次公开发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总股本为 5,736.00 万股，占发 行后总股本的 20.92%（超额配售选择权行使前）。发行人授予五矿证券不超过 初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《 ...

保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年9月8日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264号文同意注 册。五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.80元/股，本次发行股份全 部为新股，初始发行股份数1,200.00万股，发行后总股本为5,736.00万股，初始发 行数量占发行后总股本的20.92%（超额配售选择权行使前）。发行人授予五矿 证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至5,916.00万股，本 次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的23.33%。本次发 行网上申购将于2023年11月6日（T日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间 为9:1 ...

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[7][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元[7] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[7] - 招股说明书签署日期为2023年10月17日[7] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[14][77][86][87] - 报告期内，前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[15][79] - 2020 - 2023年1 - 6月收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[16][86] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[18][87] - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[42] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[42] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[42] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率18.79%，2022年度为48.96%，2021年度为48.65%，2020年度为56.75%[42] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[43] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[20][38][94][122][123] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[36][119] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项，拥有计算机软件著作权31项[41][67] - 平移滑动门远程控制技术用于硬顶、PC顶帐篷功能创新[61] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[62] - 激光切割数据采集与ERP共享技术精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度达8m/min[64] - 焊接机器人自动感应追踪技术可替代传统人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率[64] 未来展望 - 公司将完善治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[186] - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[186] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收和利润[186]

审计报告 山东泰鹏智能家居欣~有限念司 容议审'事 [2021]251Z0023 号' 容诚舍计师事务局(特殊普通合伙) 中国.北京 4-1-1-1 . aw - 4' , JA -- | 报告标题: | 审计报告 | | --- | --- | | 报告文号: | 容诚审字[2021]251Z0023号 | | 客户名称: | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | 报告时间: | 2021-04-19 | | 签字注册会计师 :吴强 | (CPA: 370800090006) | | | 顾庆刚 (CPA: 110100323782) | | | 刘佳明 (CPA: 110100323821) | | 事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 事务所电话: | 0531-82600802 | | 传真: | | | 通讯地址: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 | | 电子邮件: | sd@hpt jcpa. com. cn | 4-1-1-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰鹏智能" 或"公司"）的委托，作为泰鹏智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）的保荐机构和主 承销商，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所发 行注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监 ...