审计报告 山东泰鹏智能家居欣~有限念司 容议审'事 [2021]251Z0023 号' 容诚舍计师事务局(特殊普通合伙) 中国.北京 4-1-1-1 . aw - 4' , JA -- | 事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 事务所电话: | 0531-82600802 | | 传真: | | | 通讯地址: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 | | 电子邮件: | sd@hpt jcpa. com. cn | 4-1-1-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 4 | | 3 | 利润表 | 5 | | 4 | 现金流量表 | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | 9-75 | 4-1-1-3 | 报告标题: | 审计报告 | | --- | --- | | 报告文号: | 容诚审字[2021]251Z0023号 | | 客户名称: | 山东泰鹏智能家居股份有限公 ...

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二零二三年八月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 1 日出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"《问询函》"） 已收悉。山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"、"发行人" 或"公司"）与五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京德和衡律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 除另有说明外，本《问询函》回复所用简称或名词的释义与《山东泰鹏智能 家居股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。本回复中若出现合计 数尾数与所列分项数值加计尾数不符的情况，为四舍五入所致。 | 《问询函》所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复之问题部分 | 宋体（加粗） ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2023]251Z0165 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2023]251Z0165 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 1 日出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"《问询函》"） 已收悉。根据贵所出具的《问询函》的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "申报会计师"或者"我们"）作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以 下简称"泰鹏智能"、"公司"、"发行人"）的申报会计师，对 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（二） 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+8610）85407666 邮编：100022www.deheheng.com 1 目 录 | 一、《问询函》问题 | 4.募投项目是否具有足够的市场消化能力 3 | | | --- | --- | --- | | 二、《问询函》问题 | 5.其他问题 | 11 | | 三、其他 16 | | | 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 8-3-1 北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（二） 德和衡证律意见(2023)第00516号 致：山东泰鹏智能家居股份有限公司 8-3-2 京证券交易所上市的补充法律意见书（二）》（以下简称"补充法律意见书"）。 本补充法律意见书是对《法律意见书》 ...

发行相关 - 本次发行股票数量不超过1200万股（未考虑超额配售选择权），不超过1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过180万股）[9][45] - 发行价格为不低于10元/股[9][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][71][76] - 2020 - 2022年度，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][73] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][79] - 2020 - 2022年公司主营业务成本中直接材料占比分别为74.65%、75.12%和74.46%[21][80] - 2022年资产总计326,441,844.38元，2021年为403,306,723.88元，2020年为265,760,467.01元[41] - 2022年股东权益合计109,377,020.21元，2021年为71,834,369.53元，2020年为40,175,064.33元[41] - 2022年资产负债率（母公司）为66.49%，2021年为82.19%，2020年为84.88%[41] - 2022年营业收入408,485,232.75元，2021年为472,298,628.98元，2020年为286,891,192.04元[41] - 2022年毛利率为26.61%，2021年为16.75%，2020年为19.50%[41] - 2022年净利润44,094,650.68元，2021年为26,647,484.44元，2020年为18,514,918.94元[41] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接持有公司16.94%股份，通过泰鹏集团间接持有44.98%股份，合计直接和间接持有61.92%股份[22][37][85][111][112] - 泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%，为公司控股股东[35][107] - 鹏程投资持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权，鲲鹏投资持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司主要在研项目6个[57] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项[40][57] - 激光切割等多个项目技术获得多项专利和软件著作权[57][58] 募集资金 - 公司本次发行募集资金用于高端智能化户外家居生产线等项目，项目建设和收益存在不确定性[24][87] - 募集资金拟投资项目总额12059.27万元，拟使用募集资金12000.00万元[66] 未来展望 - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[175] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收、利润和竞争力[176] 风险提示 - 公司外销产品多以美元定价，汇率波动影响主营业务毛利率和汇兑损益[20] - 公司主要原材料价格上升若无法转移成本压力，将影响产品成本及盈利能力[21] 其他 - 公司注册资本为4536万元，证券代码为873132，于2018年12月27日挂牌[34][90][91] - 公司于2022年5月23日调入创新层[92] - 2020年11月30日，公司主办券商由招商证券变更为五矿证券[94] - 报告期内公司进行过1次股票发行融资，2021年以3元/股价格发行360万股，募集资金1080万元[97][98] - 2019 - 2021年公司进行过多次分红送股[101][103][104] - 公司制定多项承诺和制度保障公司运营和投资者权益[159][160][161][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][193][195][196]