证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月25日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和2023年4月12日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事 会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市相关事宜的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")的具体方案，其中发行底价为10.00 元/股，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事项。 公告编号：2023-094 根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，2023 年 9 月 5 日， ...

公告编号：2023-091 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案>的议案》 公告编号：2023-091 除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事杜媛、李琳、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示 公司公 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案>的议案》 1.议案内容： 为进一步体现公司市场价值，将原发行方案的发行底价为 10.00 元/股，调 整为：以后续的询价或定价结果作为发行底 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东泰鹏智能家 居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议中相 关议案发表如下独立意见： 公告编号：2023-093 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的议案>的议案》 经审阅，我们认为，本次修改发行底价是基于对公司长期发展战略的考虑以 及对当前证券市场情况的判断和有利于维护股价稳定需要，符合有关法律、法规、 规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和 ...

一、本次发行的批准 1、发行人董事会的批准 2023 年 3 月 25 日，发行人第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等本次 发行相关议案，并同意提交公司股东大会审议批准。 2、发行人股东大会的批准 2023 年 4 月 12 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通 过了已由董事会通过的本次发行相关议案。 五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司调整发行方案的 专项核查意见 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开董事会、2023 年 4 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等 议案（以下统称"发行方案"）。现就发行人董事会拟调整发行方案问题，五矿 证券有限公司（以下简称"保荐机构"）进行了专项核查。 3、根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，发行人本次发行尚待 北京证券交易所审核同意，并报经中国证 ...

公告编号：2023-090 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 4 月 23 日，公司在五矿证券有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）山东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 26 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申报材料，并于 2023 年 4 月 28 日收到了北京证券交易所出具的《受理通 知书》（GF2023040003），北京证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并上市的申 请。 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=379 公司股票已于 2023 年 4 月 27 日停牌。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年八月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年八月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰鹏智能" 或"公司"）的委托，作为泰鹏智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）的保荐机构和主 承销商，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所发 行注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监 ...

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[9] - 每股面值1元，发行价格不低于10元/股[9] - 发行后拟在北京证券交易所上市，保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[3][9] 业绩数据 - 2020 - 2022年度外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][77][84] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][85] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入14706.86万元，较2022年同期下降28.66%[26][83] - 2023年1 - 6月公司实现净利润2240.71万元，较上年同期上升26.24%[26] - 2022年营业收入408485232.75元，2021年为472298628.98元，2020年为286891192.04元[43] - 2022年净利润44094650.68元，2021年为26647484.44元，2020年为18514918.94元[43] 产品与技术 - 2015 - 2022年公司连续8年承担山东省多项技术创新项目，截至招股书签署日拥有专利75项、计算机软件著作权31项[41][42][62][67] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[63] - 激光切割数据采集与ERP共享技术切割精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度可达8m/min[65] 股东与股权 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[22][90][119] - 控股股东泰鹏集团持股比例74.58%，假定发行1200万股，发行后泰鹏集团持股比例从74.58%降至58.97%[36][37][39][135] 市场与客户 - 报告期内，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][79] - 报告期内公司产品出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为58.98%、53.34%和61.44%[25][78][94] 其他 - 2023年3月25日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过发行前滚存利润分配方案议案，4月12日经2023年第一次临时股东大会审议通过[13] - 2023年4月12日公司2023年第一次临时股东大会审议通过制定上市后三年股东分红回报规划的议案[14]