证券简称：前进科技 证券代码：873679 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司 Zhejiang Forward Heating Technologies Co., Ltd. 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 （浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号） 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 1、公司实际控制人关于股份限售的承诺函 公司实际控制人杨杰、杨俊、杨文生、李乐承诺： （1）自发行人股票于北京证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不转 让或者委托他人管理本次公开发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份； 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉 ...

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 一、上市概况 公告编号：2023-109 浙江前进暖通科技股份有限公司 经北京证券交易所同意，浙江前进暖通科技股份有限公司的股票将于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所上市。 证券简称：前进科技 证券代码：873679 本次公开发行股票数量：1,346.00 万股 1 法定代表人： 杨杰 住所： 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 联系人： 陈东坡 电话： 0578-3266666 1,547.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：5,384.00 万股 5,585.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 13.99 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本 公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解 公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人： 浙江前进暖通科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 公告编号：2023-108 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 特别提示 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会证 监许可〔2023〕2200 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）。发行人的股票简称为"前进科技"，股票代码为"873679"。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 13.99 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次 ...

发行信息 - 初始发行股票数量为1346.00万股，若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至1547.00万股[9][46] - 每股发行价格为13.99元/股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为25.00%（未考虑超额配售选择权）；27.70%（全额行使超额配售选择权）[46] - 预计募集资金总额为18830.54万元（超额配售选择权行使前）；21642.53万元（全额行使超额配售选择权后）[47] - 预计募集资金净额为16711.71万元（超额配售选择权行使前）；19271.72万元（全额行使超额配售选择权后）[47] - 发行费用总额为2118.83万元（超额配售选择权行使前）；2370.81万元（全额行使超额配售选择权后）[47] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计370830014.12元，2022年末为364744144.07元，2021年末为345356964.10元，2020年末为320822830.48元[37] - 2023年1 - 6月营业收入88029010.62元，2022年度为219368951.88元，2021年度为194204636.42元，2020年度为175737304.93元[37] - 2023年1 - 6月毛利率43.02%，2022年度为37.76%，2021年度为38.76%，2020年度为47.54%[37] - 2023年1 - 6月净利润26243297.14元，2022年度为52057739.61元，2021年度为45969252.75元，2020年度为59520293.77元[37] - 2023年6月30日母公司资产负债率6.12%，2022年末为10.17%，2021年末为10.00%，2020年末为13.12%[37] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的扣非净利润24909031.41元，2022年度为50001705.98元，2021年度为45002909.75元，2020年度为46919708.92元[37] - 加权平均净资产收益率分别为7.92%、17.22%、16.55%、24.52%[38] - 扣除非经常性损益后净资产收益率分别为7.51%、16.54%、16.20%、19.33%[38] - 基本每股收益分别为0.65元/股、1.31元/股、1.18元/股、1.53元/股[38] - 经营活动产生的现金流量净额分别为41784821.28元、36032052.05元、67369892.15元、65487925.49元[38] - 研发投入占营业收入的比例分别为4.23%、4.24%、4.12%、4.11%[38] 客户与采购 - 2020 - 2023年1 - 6月，公司对第一大客户英国Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%、77.30%[14][74] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%、85.93%[15][76] 价格影响 - 合金铝锭价格上升5%、10%、20%时，2022年公司营业成本分别上升2.57%、5.13%、10.26%，营业利润分别下降5.98%、11.96%、23.92%，毛利率分别下降1.60、3.19、6.39个百分点[16][76] 未来展望 - 乐观情形下，公司预计2023年营业收入同比上升4.81%，预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升35.94%[18][81] - 悲观情形下，公司预计2023年营业收入同比下降19.77%，预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降3.96%[18][81] 新产品与技术 - 公司已研发试制成功超上百种覆膜砂配方[59] - 公司推出DHE - G系列、DHE - A系列等若干种类热交换器[63] - 公司持续改进和创新覆膜砂配制技术工艺[59] - 公司持续改进和创新制芯及组芯技术工艺[60] - 公司持续改进和创新熔炼及浇注技术工艺[61] - 公司将顶注式浇注工艺应用于铝合金冷凝式热交换器浇注工序[62] 公司概况 - 公司指浙江前进暖通科技股份有限公司，注册资本4038万元，于2015年12月23日成立股份公司，2022年3月25日挂牌[27][32][97][98] - 控股股东日进投资持有公司57.95%股份，实际控制人杨杰、杨俊、杨文生、李乐合计控制公司70.36%的股份[33][117][118][121] - 公司主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售，报告期内未改变[35][36][57] 其他 - 2022年公司获“市级绿色低碳工厂”称号[66] - 2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率的优惠政策[84] - 2020 - 2023年1 - 6月汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元、 - 18.01万元[87] - 2022年5月第一次定向增发100万股，募集资金1000万元，发行后注册资本为4000万元[105][106] - 2022年10月第二次定向增发38万股，募集资金380万元，发行后注册资本为4038万元[108] - 2020年度权益分派以3900万股为基数，每10股派6元，派发现金红利2340万元[113] - 2021年度权益分派以3900万股为基数，每10股派11元，派发现金红利4290万元[114] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司董监高薪酬总额分别为368.76万元、430.86万元、436.94万元、160.87万元，占当期利润总额比重分别为5.31%、8.13%、7.34%、5.32%[158]

浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技")。 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 浙江前进暖通科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]10427 号 录 目 __ 审计报告 — 财务报表 - -- 16 财务报表附注 -------- 4-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现 会流量。 ur 审计报告 天职业字 2021 10427 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财, 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审 ...

4 比码}刊 证明该审计报告是;否由具有执、lk vFì:i 的会计师事务所出具， 您可使IIJ 芋十几击牙 切'或进入"注册会ì: 师行业统 监管平台 (http: //acc;.T~f..~o.;;Ct~L~ 进行资 ffi 侮编码·束2334NK4ABN 4-3-1 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字 [2023J46219 目录 内部控制鉴证报告 l 关于内部控制的自我评价报告 3 r ，--、 ,-- υ 内部控制鉴证报告 天职业宇 [2023]46219 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东 我们接受委托，对浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 30 日《浙江 前进暖通科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部 控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 前进科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按 ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47035 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务，并提出审核意见。在 审核过程中，我们结合前进科技的实际情况，实施了必要的审核程序。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一试假有是否由具有效业许可的会计师事务所出身 的 非经常性损益明细表审核报告 天职业宇 [2023]47035 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")管理层编制 2023 1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号--非经 常性损益 [2008J ))规定编制2023 1-6月非经常性损益明细表是前进科技管理层的责任。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供前进科技首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 本审核报告作为前进科技首次公开发行股票的必 ...

公告编号：2023-106 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审议通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2200 号）。安信证券股份有限公 司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 13.99 元/股，本 次初始发行数量 1,346.00 万股，发行后总股本为 5,384.00 万股，占发行后总股本 的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规 模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,547.00 万股 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告 本次发行战略配售发行数量为 269.20 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.40%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,076.80 万股；超额配售启用后，网上 发行数量为 1,277.80 万股。 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已于 2023年 9月 8日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2200 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会 ...

安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本发行 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-2 | 目 录 | | --- | | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | ...